Zapoznaj się z najważniejszymi funkcjami Kreatora potencjalnych klientów dla dowolnego CRM

Opublikowany: 2021-02-06

Śledź swoich użytkowników członkostwa WordPress w CRM

MemberPress jest potencjalnie najłatwiejszy w wielu wtyczkach członkowskich WordPress z funkcją kapania treści, wygaśnięcia dostępu, ograniczenia plików, wstrzymywania członkostwa itp. Zapewnia jasne i odpowiednie raporty biznesowe, aby zabezpieczyć sprzedaż produktów cyfrowych. Generuje również frontonową stronę logowania i stronę administracyjną dla użytkowników, która pozwala im tworzyć, aktualizować, aktualizować lub anulować subskrypcje ze strony internetowej. Witryna internetowa, która zapewnia członkostwo, musi obowiązkowo śledzić swoich członków w CRM, aby zwiększyć interakcję z klientem za pomocą potężnych narzędzi CRM, które istnieją obecnie.

Dodaliśmy funkcję przechwytywania pól MemberPress i łatwego wysyłania ich do Twojego CRM. Frontonowy formularz logowania utworzony za pomocą tekstu, e-maila, listy rozwijanej itp. pola MemberPress przechwytuje informacje o członkach jako użytkownikach WordPress. Przepływ pracy kreatora potencjalnych klientów dla dowolnego CRM Pro został ulepszony, aby zsynchronizować użytkownika WP jako potencjalnych klientów i kontakt CRM. W tym artykule możesz zapoznać się z najważniejszymi funkcjami Kreatora potencjalnych klientów dla dowolnego CRM.

Pobierz formularz internetowy WordPress, dane użytkownika WP i WooCommerce do Freshsales

WordPress Leads Builder dla CRM przechwytuje potencjalnych klientów i kontakty z widżetów i wtyczek WordPress do Twojego Freshsales CRM. Możesz przenieść swoich obecnych klientów, odwiedzających witrynę i informacje z kasy WooCommerce do odpowiednich pól Leadów i Kontaktów w Freshsales CRM.

Integracja z WooCommerce

Kampanie sprzedażowe są uproszczone dzięki integracji e-maili w celu uzupełnienia spersonalizowanych szablonów we Freshsales. WordPress Leads Builder dla CRM jeszcze bardziej to uprościł, budując Twoje kontakty i leady CRM, bezpośrednio aktualizując dane wprowadzone w Twojej witrynie eCommerce we Freshsales. Opcja mapowania pomaga zmapować pole strony kontrolnej z polami CRM. Prawidłowe mapowanie pomaga w przechwytywaniu informacji z pola strony kasy WooCommerce jako potencjalnych klientów lub kontaktów z WordPressa do CRM.

Synchronizuj dane formularza internetowego

Leads Builder dla CRM nigdy nie pozwoli, aby Twoi potencjalni potencjalni klienci i kontakty prześlizgnęli się przez szczeliny. Możesz przechwytywać potencjalnych klientów i kontakty z formularzy internetowych osadzonych w postach, stronach i widżetach Twojej witryny. Subskrypcja newslettera, rejestracja użytkownika i inne formularze zbudowane za pomocą Gravity Form, Ninja Form i Contact Form 7 są zintegrowane w celu pobierania danych użytkownika do modułów Leads i Contacts w Twoim Freshsales CRM.

Konwersja użytkownika WP

Konstruktor potencjalnych klientów dla dowolnego CRM został skonfigurowany tak, aby konwertować zarówno istniejących, jak i nowo rejestrujących się użytkowników WordPress na potencjalnych klientów i kontakty z Freshsales. Po skonfigurowaniu możesz zbudować swojego Leada i Kontakt CRM w momencie ich rejestracji na Twojej stronie. Lead Builder obsługuje wtyczki, takie jak MemberPress, WP-Members i pola ACF, aby zebrać wszystkie dodatkowe informacje o użytkowniku wymagane do zbudowania potencjalnych klientów i kontaktów CRM.

Zintegruj istniejące WebForms, aby wysyłać dane do swojego CRM

E-maile stały się integralną częścią każdego narzędzia biznesowego, takiego jak krew dla ludzkiego ciała. Używamy e-maili do śledzenia wszystkiego, w tym danych wprowadzonych w formularzach na Twojej stronie internetowej. Tak długo, jak jesteś jednoosobową firmą, która nie ma potrzeby eksploracji danych w przyszłości, możesz trzymać się dziesięcioletniego procesu. W dzisiejszych czasach firmy potrzebują więcej informacji o kliencie niż tylko treści przesyłane pocztą elektroniczną. CRM zajął centralne miejsce nad wszystkimi innymi narzędziami do zarządzania klientami i niezwykle ważne stało się przechowywanie danych klientów w dobrym CRM.

Narzędzie do tworzenia potencjalnych klientów dla CRM zostało ulepszone, aby pomóc Ci zintegrować wszystkie istniejące wcześniej formularze internetowe, które są już dostępne w Twojej witrynie, aby można je było łatwo zintegrować z Twoim CRM. Można to zrobić za pomocą formularzy zbudowanych za pomocą Gravity Form, Ninja Form i Contact Form 7 z dodatkowymi polami MemberPress, WP-Members i ACF Plugins. Wykonaj integrację w 3 prostych krokach, nie dotykając żadnej ze swoich stron ani postów.

Analizuj i przetwarzaj dane klientów Woocommerce w Vtiger CRM

Oprogramowanie CRM staje się z dnia na dzień coraz bardziej wyrafinowane. Proces monitorowania klienta jest lepszy dzięki efektywnemu wykorzystaniu integracji Vtiger Mailchimp, co zwiększa współczynnik konwersji leadów. Leads Builder dla CRM został skonfigurowany tak, aby utrzymywać wszystkie dane klientów w unikalnej lokalizacji, przesyłając dane WooCommerce do Vtiger CRM w sposób, w jaki chcesz.

Informacje o kliencie mogą być przechwytywane jako potencjalni klienci lub bezpośrednio jako kontakty do Twojego CRM Vtiger. Radzimy użyć

Automatyczna konwersja leadów CRM

Leads Builder dla CRM został skonfigurowany do synchronizowania informacji o klientach z WooCommerce jako Lead CRM podczas realizacji transakcji i konwertowania ich jako Kontakt po zakończeniu płatności. Pomaga łatwo zarządzać i analizować dane klientów w scentralizowanej lokalizacji CRM.

Zautomatyzowane zamówienie sprzedaży CRM

Leads Builder dla CRM pomaga budować kontakt CRM z witryny eCommerce zbudowanej z WooCommerce. Szczegóły z kasy WooCommerce są synchronizowane jako Twoje kontakty CRM. Możesz mapować pola WooCommerce na pola kontaktów CRM w integracji eCommerce.

Dodaj tutaj swój tekst nagłówka

Leads Builder dla CRM automatyzuje Twoje zamówienie sprzedaży CRM po pomyślnej płatności za zamówienie produktu WooCommerce. Automatycznie aktualizuje szczegóły produktu Vtiger dotyczące ilości, właściciela potencjalnego klienta, szczegółów zapasów, ceny itp. Konwertuje również potencjalnego klienta jako kontakty CRM i usuwa informacje z modułu CRM Leads.

Jak prowadzić: Darmowa wtyczka do przechwytywania WordPress Vtiger Lead

Łatwa w użyciu wtyczka integruje formularz kontaktowy WordPress przechwycony bezpośrednio do Vtiger CRM jako potencjalni klienci / kontakty. Wtyczka WP-Tiger pomaga łatwo przechwytywać leady do Vtiger CRM z WordPressa za pośrednictwem formularza kontaktowego. Skróty są dostępne do generowania formularzy do wyświetlenia na stronie, poście. A także oddzielne skróty do wyświetlania widżetów na paskach bocznych i innych obszarach widżetów.

Cechy

Generuj formularze Vtiger WordPress z formularzami internetowymi lub bez nich.
Obsługuje wtyczkę Formularz kontaktowy 7.
Użyj formularzy wtyczek Vtiger wordpress na stronie, poście, wyskakujących okienkach, opcjach lub widżetach.
Przechwytuje potencjalne leady do Vtiger CRM, SugarCRM, Zoho CRM i Salesforce.
Przekierowuje użytkownika na żądaną stronę po przesłaniu formularza.
Powiadomienie o sukcesie lub niepowodzeniu wychwytywania ołowiu.
Wtyczki Vtiger konwertują nowych użytkowników jako potencjalnych klientów CRM.

W wersji Pro możesz cieszyć się najbardziej zaawansowanymi funkcjami. W przeciwieństwie do wersji darmowej, wersja pro korzysta z usług internetowych do komunikacji z Vtiger CRM.

Przechwytuj zarówno leady, jak i kontakty z WordPress do Vtiger CRM.
Zmień kolejność pozycji pól z samego pulpitu WP.
Zmień wyświetlaną etykietę pól.
Ustaw obowiązkowe pola za pomocą opcji WP-Tiger Pro.
Dodaj funkcję Captcha, aby zmniejszyć ryzyko spamowania.
Może generować skrócone kody oddzielnie dla formularzy strony/postu i mini widżetów, aby zmieścić się w dowolnym pasku bocznym motywu. Więc nie ma potrzeby modyfikacji projektu.
Możesz zsynchronizować starych zarejestrowanych członków z kontaktami Vtiger CRM.

Dodatkowe funkcje w wersji darmowej

Zapraszam do składania wniosków o nowe funkcje. Żądane funkcje zostaną dodane w następnej wersji w zależności od włożonego wysiłku. Dodatkowe funkcje są w trakcie opracowywania. Sprawdź ponownie, czy są zaktualizowane wersje.

Jak zainstalować WP-Tiger w WordPress

WP-Tiger jest bardzo łatwy do zainstalowania, jak każda inna wtyczka WordPress. Nie musisz niczego tutaj edytować ani modyfikować.

Jak skonfigurować WP-Tiger

Przed konfiguracją CRM musisz zainstalować odpowiednie dodatki zgodnie ze swoimi potrzebami. Zapewniamy 4 różne integracje CRM, a mianowicie integrację Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. Integracja CRM zostaje rozszerzona o kolejne 4 integracje, takie jak Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. Jednak rozszerzone integracje dostępne tylko w wersji Pro. Potrzebujesz teraz? Sprawdź to poniżej

Przed rozpoczęciem upewnij się, że aktywujesz dodatek WordPress Vtiger w swojej witrynie WordPress. Pobierz to tutaj. Po aktywacji przejdź do konfiguracji CRM, gdzie możesz wybrać Vtiger CRM z menu rozwijanego. Vtiger CRM poprosił o Twój adres URL CRM, nazwę użytkownika i klucz dostępu. Kliknij „Zapisz konfigurację CRM”, aby przejść do pola Potencjalni klienci w celu pomyślnej synchronizacji.

Teraz Twój kreator leadów jest zintegrowany z Vtiger CRM i zostaniesz przekierowany do formularzy CRM. Tworzenie formularzy CRM jest dostępne tylko w pakiecie Pro. Jeśli uaktualnisz go do wersji Pro, będziesz mógł tworzyć formularz kontaktowy, formularz kontaktowy i korzystać z istniejących formularzy. Istniejące formularze można wykorzystać dodatkami, a moduły można wykorzystać jako leady lub kontakty.

Kliknij kartę Ustawienia formularza, służy do debugowania. Tam poprosiłeś o dziennik, który wskazywał sukces, porażkę lub oba stany. Możesz powiadomić za pomocą określonego identyfikatora e-mail. Nie zapomnij włączyć trybu debugowania. Jeśli przejdziesz na wersję Pro, możesz skorzystać z trybu Google Recaptcha z prywatnym i publicznym kluczem dostępu.

Stuknij w następną kartę Synchronizacja użytkowników WP. W przypadku pól niestandardowych musisz uaktualnić do wersji Pro. Obejmuje członków WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members. Możesz zsynchronizować moduł leada lub kontakt w odpowiednim polu rozwijanym. Następnie należy zmapować pola użytkowników z polami leadów, klikając Konfiguruj mapowanie.

Zmapowane pomyślnie pokazane w wyskakującym okienku. Zarówno integracja E-Com, jak i Customer Insight dostępne w wersji pro jako całość.

Często Zadawane Pytania

1. Dlaczego WP tygrys wolny?
Ta wtyczka pomaga przechwytywać potencjalnych klientów za pomocą katalogu formularzy lub widżetów do Twojego CRM Vtiger. Ponadto możesz opcjonalnie złapać lub zsynchronizować z bazy danych członków WP z Vtiger CRM.
2. Jak zainstalować wp-tygrysa?
Podobnie jak inne wtyczki, wp-tiger jest łatwy do zainstalowania. Prześlij plik wp-tiger.zip za pośrednictwem strony instalacji wtyczki przez administratora WP. Wszystko będzie z nim dobrze działać.
3. Jak skonfigurować wp-tiger?
W sekcji Konfiguracja CRM podaj adres URL vtiger CRM, nazwę użytkownika i klucz dostępu. Zapisz konfigurację CRM, przekieruje ona do zakładki „Formularze CRM”.
4. Jak stworzyć formularz na stronie/poście?
Po skonfigurowaniu ustawień przejdź do menu pól formularza. Wybierz pola do wyświetlenia i zapisania. Teraz możesz skopiować i wkleić krótki kod [display_contact_page] na dowolnej stronie/poście.
5. Jak stworzyć formularz dla widżetu?
Wybierz dowolny krótki kod formularza lub utwórz nowy krótki kod formularza Lead/Kontakt z zakładki „Formularze CRM”. Kliknij „Opcje formularza”. W polu „Typ formularza” wybierz z menu „Widget” i zapisz ustawienia formularza. Skopiuj krótki kod wyświetlany w zakładce nagłówka ustawień formularza. Wklej krótki kod [display_widget_area] dla widżetu w dowolnym obszarze strony/postu/widgetu.
6. Dlaczego otrzymuję „Nie udało się dodać wpisu do Vtiger CRM. Kod błędu: INVALID_USER_CREDENTIALS, komunikat o błędzie: Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło”?
Dzieje się tak, ponieważ klucz dostępu w Webforms.config.php nie jest taki sam jak w moich preferencjach. Musisz uzyskać poprawny klucz dostępu z Vtiger CRM Moje preferencje i zastąpić go w „yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php”.
7. Jak działa przechwytywanie członków?
Domyślnie przechwytywane są e-mail, imię i nazwisko, jeśli są dostępne. W przypadku domyślnego członka WP, nazwisko będzie nazwą użytkownika, a e-mail zostanie przechwycony jako lead. Działa to dobrze z każdą wtyczką członkostwa. Nie martw się nawet o rodzaj używanej wtyczki członka.

Leads Builder dla bezpłatnej wersji CRM jest dostępny w katalogu wtyczek wordpress.org. Możesz wypróbować nasz 24-godzinny bezpłatny okres próbny lub przejść do naszego demo na żywo i rzucić okiem na używaną tam wtyczkę. Dowiedz się więcej o tym, jak pozyskać więcej potencjalnych klientów i kontaktów za pomocą narzędzia Leads Builder dla CRM ze swojej witryny WordPress na naszej stronie dokumentacji.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej pod adresem e-mail [email protected]