ดูคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Leads Builder สำหรับ CRM

เผยแพร่แล้ว: 2021-02-06

ติดตามผู้ใช้ WordPress Membership ของคุณใน CRM

MemberPress นั้นง่ายที่สุดในกลุ่มปลั๊กอินสำหรับสมาชิก WordPress ที่มีคุณสมบัติของเนื้อหาที่หยด การหมดอายุของการเข้าถึง การจำกัดไฟล์ การหยุดการเป็นสมาชิก ฯลฯ มีรายงานธุรกิจที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังสร้างหน้าเข้าสู่ระบบส่วนหน้าและหน้าการดูแลระบบสำหรับผู้ใช้ ซึ่งอนุญาตให้สร้าง อัปเดต อัปเกรดหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ให้การเป็นสมาชิกจำเป็นต้องติดตามสมาชิกใน CRM เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเครื่องมือ CRM อันทรงพลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เราได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพื่อบันทึกฟิลด์ MemberPress และส่งไปยัง CRM ของคุณอย่างง่ายดาย แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบส่วนหน้าที่สร้างขึ้นด้วยข้อความ อีเมล รายการแบบเลื่อนลง ฯลฯ ของช่อง MemberPress จะบันทึกข้อมูลสมาชิกในฐานะผู้ใช้ WordPress เวิร์กโฟลว์ของตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM Pro ใด ๆ ได้รับการปรับปรุงเพื่อซิงค์ผู้ใช้ WP เป็นลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ CRM ของคุณ ในบทความนี้ คุณสามารถดูคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของ Leads Builder สำหรับ CRM ใดๆ

สมาชิก-นำเข้า

รับเว็บฟอร์ม WordPress ผู้ใช้ WP และข้อมูล WooCommerce ลงใน Freshsales

WordPress Leads Builder สำหรับ CRM รวบรวมลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อจากวิดเจ็ตและปลั๊กอิน WordPress ของคุณไปยัง Freshsales CRM ของคุณ คุณสามารถย้ายลูกค้าปัจจุบัน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลจากการชำระเงิน WooCommerce ไปยังฟิลด์ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่เหมาะสมของ Freshsales CRM

WordPress-to-Freshsales

บูรณาการ WooCommerce

แคมเปญการขายทำได้ง่ายด้วยการรวมอีเมลเพื่อติดตามด้วยเทมเพลตส่วนบุคคลใน Freshsales WordPress Leads Builder สำหรับ CRM ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ CRM ของคุณโดยการอัปเดตข้อมูลที่ป้อนในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณเป็น Freshsales โดยตรง ตัวเลือกการแมปช่วยในการแมปฟิลด์หน้าตรวจสอบกับฟิลด์ CRM การทำแผนที่ที่ถูกต้องจะช่วยจับข้อมูลฟิลด์หน้าเช็คเอาต์ของ WooCommerce เป็นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจาก WordPress ไปยัง CRM​

ซิงค์ข้อมูลเว็บฟอร์ม

ตัวสร้างโอกาสในการขายสำหรับ CRM จะไม่มีวันปล่อยให้ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าและผู้ติดต่อของคุณหลุดพ้นจากช่องโหว่ คุณสามารถจับภาพลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อจากเว็บฟอร์มที่ฝังอยู่ในโพสต์ เพจ และวิดเจ็ตของเว็บไซต์ของคุณ การสมัครรับจดหมายข่าว การลงทะเบียนผู้ใช้ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่สร้างด้วย Gravity Form, Ninja Form และ Contact Form 7 ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้ไปยังโมดูลลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของ Freshsales CRM​

การแปลงผู้ใช้ WP

ตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM ใดๆ ได้รับการกำหนดค่าให้แปลงทั้งผู้ใช้ WordPress ที่มีอยู่และที่ลงทะเบียนใหม่เป็นลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ Freshsales เมื่อกำหนดค่าแล้ว คุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ CRM ได้ทันทีที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของคุณ Lead Builder รองรับปลั๊กอินเช่น MemberPress, WP-Members และฟิลด์ ACF เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของ CRM

ผสานรวม WebForms ที่มีอยู่เพื่อส่งข้อมูลไปยัง CRM . ของคุณ

อีเมลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือทางธุรกิจทุกอย่าง เช่น เลือดสำหรับร่างกายมนุษย์ เราใช้อีเมลเพื่อติดตามทุกอย่างรวมถึงข้อมูลที่ป้อนในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ ตราบใดที่คุณเป็นบริษัทเดียวที่ไม่จำเป็นต้องทำเหมืองข้อมูลในอนาคต คุณก็สามารถยึดถือกระบวนการที่เก่ากว่าทศวรรษได้ ธุรกิจในปัจจุบันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าแค่เนื้อหาที่ส่งทางอีเมล CRM เป็นศูนย์กลางเหนือเครื่องมือการจัดการลูกค้าอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ใน CRM ที่ดี

ตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยให้คุณรวมเว็บฟอร์มที่มีอยู่แล้วทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้รวมเข้ากับ CRM ของคุณได้อย่างง่ายดาย สามารถทำได้ด้วยแบบฟอร์มที่สร้างด้วย Gravity Form, Ninja Form และ Contact Form 7 พร้อมฟิลด์เพิ่มเติมของ MemberPress, WP-Members และปลั๊กอิน ACF ผสานการทำงานให้เสร็จสิ้นด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องแตะหน้าหรือโพสต์ใดๆ ของคุณ

  • 1. ในแบบฟอร์ม CRM คลิกที่ ใช้ แบบฟอร์มที่มีอยู่
  • 2. เลือกโมดูล CRM แบบฟอร์มบุคคลที่สาม และจับคู่ช่องแบบฟอร์มกับช่อง CRM
  • 3. คลิกที่ Configure เพื่อบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง CRM ของคุณ

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลลูกค้า Woocommerce ภายใน Vtiger CRM

ซอฟต์แวร์ CRM มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน กระบวนการติดตามผลของลูกค้าจะดีขึ้นด้วยการใช้ Vtiger Mailchimp Integrations อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM ได้รับการกำหนดค่าให้รักษาข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำ โดยการผลักดันข้อมูล WooCommerce ของคุณไปยัง Vtiger CRM ในแบบที่คุณต้องการ

WooCommerce-to-vtiger-CRM

ข้อมูลลูกค้าสามารถบันทึกเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือโดยตรงเป็นผู้ติดต่อใน Vtiger CRM ของคุณ เราแนะนำให้คุณใช้

  • a) ตัวเลือกการติดต่อ หากคุณมีเงินสดในการจัดส่งและทำการแปลงผู้ใช้ด้วยตนเองใน CRM และ
  • b) โอกาสในการขายสำหรับตัวเลือกการแปลงอัตโนมัติ หากคุณมีการชำระเงินออนไลน์

การแปลงลูกค้าเป้าหมาย CRM อัตโนมัติ

ตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM ได้รับการกำหนดค่าให้ซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าของคุณจาก WooCommerce เป็นลูกค้าเป้าหมาย CRM ของคุณขณะชำระเงิน และแปลงเป็นผู้ติดต่อเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้คุณจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายในตำแหน่ง CRM แบบรวมศูนย์

คำสั่งขาย CRM อัตโนมัติ​

Leads Builder for CRM ช่วยให้คุณสร้างผู้ติดต่อ CRM จากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณที่สร้างด้วย WooCommerce รายละเอียดจากการชำระเงินของ WooCommerce จะถูกซิงโครไนซ์เป็นผู้ติดต่อ CRM ของคุณ คุณสามารถจับคู่ฟิลด์ WooCommerce กับฟิลด์ของผู้ติดต่อ CRM ของคุณในการรวมอีคอมเมิร์ซ

เพิ่มข้อความหัวเรื่องของคุณที่นี่

ตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM จะทำคำสั่งขาย CRM ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากชำระเงินตามคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ WooCommerce ของคุณสำเร็จ มันอัปเดตรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Vtiger ของปริมาณ เจ้าของลูกค้าเป้าหมาย รายละเอียดสต็อก ราคา ฯลฯ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ CRM ของคุณและลบข้อมูลออกจากโมดูลลูกค้าเป้าหมาย CRM ของคุณ​

วิธีการแนะนำ: ปลั๊กอินการจับภาพ WordPress Vtiger Lead ฟรี

ปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายผสานรวมแบบฟอร์มการติดต่อของ WordPress ที่บันทึกโดยตรงไปยัง Vtiger CRM เป็นลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ ปลั๊กอิน WP-Tiger ช่วยในการจับลูกค้าเป้าหมายไปยัง Vtiger CRM จาก WordPress ของคุณผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ รหัสย่อพร้อมใช้งานเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่จะแสดงในหน้า, โพสต์ และยังมีรหัสย่อแยกต่างหากสำหรับการแสดงวิดเจ็ตในแถบด้านข้างและพื้นที่วิดเจ็ตอื่น ๆ ด้วย

คุณสมบัติ

  • สร้างแบบฟอร์ม Vtiger WordPress โดยมีหรือไม่มีแบบฟอร์มบนเว็บ
  • รองรับปลั๊กอิน Contact Form 7
  • ใช้แบบฟอร์มปลั๊กอิน Vtiger wordpress ในเพจ โพสต์ ป๊อปอัป optins หรือวิดเจ็ต
  • รวบรวมลีดที่เป็นไปได้ของ Vtiger CRM, SugarCRM, Zoho CRM และ Salesforce
  • เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าที่ต้องการหลังจากส่งแบบฟอร์ม
  • การแจ้งเตือนความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจับลูกค้าเป้าหมาย
  • ปลั๊กอิน Vtiger แปลงผู้ใช้ใหม่เป็นลูกค้าเป้าหมาย CRM ของคุณ

ในรุ่น Pro คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติขั้นสูงสุด ต่างจากรุ่นฟรีตรงรุ่น Pro ใช้บริการเว็บเพื่อสื่อสารกับ Vtiger CRM

  • รวบรวมทั้งลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อจาก WordPress ถึง Vtiger CRM
  • เปลี่ยนลำดับตำแหน่งของฟิลด์จากแดชบอร์ด WP เอง
  • เปลี่ยนป้ายแสดงผลของฟิลด์
  • ตั้งค่าฟิลด์บังคับโดยใช้ตัวเลือก WP-Tiger Pro
  • เพิ่มคุณสมบัติ Captcha เพื่อลดความเสี่ยงของสแปมบอท
  • สามารถสร้างรหัสย่อแยกต่างหากสำหรับหน้า/โพสต์และแบบฟอร์มวิดเจ็ตขนาดเล็กเพื่อรองรับภายในแถบด้านข้างของธีมใดก็ได้ จึงไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบ
  • คุณสามารถซิงค์สมาชิกเก่าที่ลงทะเบียนกับผู้ติดต่อ Vtiger CRM

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับเวอร์ชันฟรี

อย่าลังเลที่จะขอคุณสมบัติใหม่ คุณลักษณะที่ร้องขอจะถูกเพิ่มในรุ่นถัดไปตามความพยายามที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการพัฒนา โปรดกลับมาตรวจสอบเวอร์ชันที่อัปเดตอีกครั้ง​

วิธีการติดตั้ง WP-Tiger บน WordPress

WP-Tiger นั้นติดตั้งง่ายมาก เช่นเดียวกับปลั๊กอิน WordPress อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแก้ไขอะไรที่นี่​

  • 1. แตกไฟล์ 'wp-tiger.zip'
  • 2. อัปโหลดไดเร็กทอรี ' wp-tiger ' ไปยังไดเร็กทอรี '/wp-content/plugins/' โดยใช้ไคลเอนต์ FTP หรืออัปโหลดและติดตั้ง wp-tiger.zip ผ่านตัวช่วยสร้างการติดตั้งปลั๊กอินในแผงการดูแลระบบ WP
  • 3. เปิดใช้งานปลั๊กอินผ่านเมนู 'ปลั๊กอิน' ใน WordPress
  • 4. หลังจากเปิดใช้งาน คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับ 'wp-tiger' ในเมนูผู้ดูแลระบบ (การนำทางด้านซ้าย)

วิธีกำหนดค่า WP-Tiger

ก่อนกำหนดค่า CRM คุณต้องติดตั้งส่วนเสริมที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของคุณ เราให้บริการการผสานรวม CRM ที่แตกต่างกัน 4 แบบแก่คุณ ได้แก่ Vtiger, Zoho, Salesforce, การผสาน SugarCRM การผสานรวม CRM ได้รับการขยายด้วยการผสานรวมอีก 4 แบบ เช่น Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM การผสานรวมแบบขยายมีเฉพาะในเวอร์ชัน Pro เท่านั้น ต้องการตอนนี้? ตรวจสอบด้านล่าง

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานส่วนเสริม WordPress Vtiger ในเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ เมื่อเปิดใช้งาน ให้ไปที่การกำหนดค่า CRM ซึ่งคุณสามารถเลือก Vtiger CRM ในเมนูแบบเลื่อนลง Vtiger CRM ขอ URL CRM ชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าถึงของคุณ กด "บันทึกการกำหนดค่า CRM" เพื่อไปยังฟิลด์ลูกค้าเป้าหมายเพื่อซิงค์สำเร็จ

ตอนนี้ตัวสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณถูกรวมเข้ากับ Vtiger CRM และคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแบบฟอร์ม CRM การสร้างแบบฟอร์ม CRM ใช้ได้เฉพาะในชุด Pro หากคุณอัปเกรดเป็น Pro คุณจะสามารถสร้างแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย แบบฟอร์มติดต่อ และสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ได้ แบบฟอร์มที่มีอยู่สามารถทำได้ด้วยส่วนเสริม และคุณสามารถใช้โมดูลของคุณเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้

คลิกที่แท็บการตั้งค่าแบบฟอร์มซึ่งมีไว้สำหรับการดีบัก ที่นั่นคุณขอบันทึกที่ระบุความสำเร็จ ความล้มเหลว หรือสถานะทั้งสองอย่าง คุณสามารถแจ้งผ่านรหัสอีเมลเฉพาะ อย่าลืมเปิดใช้งานโหมดดีบัก หากคุณอัปเกรดเป็น Pro คุณสามารถใช้โหมด Google Recaptcha กับคีย์การเข้าถึงแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะได้

แตะที่แท็บถัดไป ผู้ใช้ WP ซิงค์ สำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro ประกอบด้วยสมาชิก WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members คุณสามารถซิงค์โมดูลลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อในกล่องดรอปดาวน์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คุณต้องแมปฟิลด์ของผู้ใช้กับฟิลด์ลูกค้าเป้าหมายโดยคลิก กำหนดค่าการแมป

แมปสำเร็จแสดงในกล่องป๊อปอัป ทั้งการรวม E-Com และ Customer Insight มีให้ในเวอร์ชันโปรโดยรวม

คำถามที่พบบ่อย

  • 1. ทำไมต้อง WP เสือฟรี?
     ปลั๊กอินนี้ช่วยให้คุณจับลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ไดเร็กทอรีแบบฟอร์มหรือวิดเจ็ตไปยัง Vtiger CRM ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกจับหรือซิงค์จากฐานข้อมูลสมาชิก WP ไปยัง Vtiger CRM
  • 2. วิธีการติดตั้ง wp-tiger?
     เช่นเดียวกับปลั๊กอินอื่น ๆ wp-tiger นั้นติดตั้งง่าย อัปโหลดไฟล์ wp-tiger.zip ผ่านหน้าการติดตั้งปลั๊กอินผ่านผู้ดูแลระบบ WP ทุกอย่างจะทำงานได้ดีกับมัน
  • 3. วิธีกำหนดค่า wp-tiger?
     ในส่วนการกำหนดค่า CRM ให้ระบุ vtiger CRM URL ชื่อผู้ใช้และคีย์การเข้าถึง บันทึกการกำหนดค่า CRM จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่แท็บ 'แบบฟอร์ม CRM'
  • 4. จะสร้างแบบฟอร์มในหน้า/โพสต์ได้อย่างไร?
     หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่เมนูช่องแบบฟอร์ม เลือกฟิลด์ที่จะแสดงและบันทึก ตอนนี้คุณสามารถคัดลอกและวางรหัสย่อ [display_contact_page] ในหน้า/โพสต์ใดก็ได้
  • 5. จะสร้างแบบฟอร์มสำหรับวิดเจ็ตได้อย่างไร?
     เลือกรหัสย่อรูปแบบใดก็ได้หรือสร้างรหัสย่อแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อใหม่จากแท็บ 'แบบฟอร์ม CRM' คลิก 'ตัวเลือกแบบฟอร์ม' ในฟิลด์ 'ประเภทแบบฟอร์ม' ให้เลือก 'วิดเจ็ต' จากดรอปดาวน์และบันทึกการตั้งค่าแบบฟอร์ม คัดลอกรหัสย่อที่แสดงในแท็บส่วนหัวการตั้งค่าแบบฟอร์ม วางรหัสย่อ [display_widget_area] สำหรับวิดเจ็ตในพื้นที่หน้า/โพสต์/วิดเจ็ตใดๆ
  • 6. เหตุใดฉันจึงได้รับ "ล้มเหลวในการเพิ่มรายการใน Vtiger CRM รหัสข้อผิดพลาด: INVALID_USER_CREDENTIALS ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”?
     เนื่องจากคีย์การเข้าถึงใน Webforms.config.php ไม่เหมือนกันในการตั้งค่าของฉัน คุณต้องได้รับคีย์การเข้าถึงที่ถูกต้องจากการตั้งค่าของฉัน Vtiger CRM และแทนที่ใน “yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php”
  • 7. การจับสมาชิกทำงานอย่างไร?
     ตามค่าเริ่มต้น อีเมล ชื่อ และนามสกุลจะถูกบันทึกไว้ หากมี ในกรณีของสมาชิก WP เริ่มต้น นามสกุลจะเป็นชื่อผู้ใช้พร้อมอีเมลที่ถูกจับเป็นผู้นำ ใช้งานได้ดีกับปลั๊กอินสมาชิกใด ๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ปลั๊กอินของสมาชิกประเภทใด

Leads Builder สำหรับเวอร์ชันฟรีของ CRM มีอยู่ในไดเรกทอรีปลั๊กอิน wordpress.org คุณสามารถทดลองใช้งานฟรี 24 ชั่วโมงของเราหรือไปที่การสาธิตสดของเราและดูปลั๊กอินที่ใช้งานที่นั่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อด้วย Leads Builder สำหรับ CRM จากเว็บไซต์ WordPress ของคุณได้ที่หน้าเอกสารของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเราที่อีเมล [email protected]