Dai un'occhiata alle funzionalità principali di Leads Builder per qualsiasi CRM

Pubblicato: 2021-02-06

Tieni traccia degli utenti dell'abbonamento a WordPress in CRM

MemberPress è potenzialmente più semplice in un gruppo di plugin di abbonamento a WordPress con una funzione di gocciolamento del contenuto, scadenza dell'accesso, limitazione dei file, sospensione dell'iscrizione, ecc. Fornisce report aziendali chiari e pertinenti per proteggere la vendita di prodotti digitali. Genera anche una pagina di accesso front-end e una pagina amministrativa per gli utenti che consente loro di creare, aggiornare, aggiornare o annullare gli abbonamenti dal sito Web. Un sito Web che fornisce l'iscrizione deve monitorare obbligatoriamente i propri membri nel CRM per migliorare l'interazione dei clienti con i potenti strumenti CRM esistenti oggi.

Abbiamo aggiunto la funzionalità per acquisire i campi MemberPress e inviarli al tuo CRM con facilità. Il modulo di accesso front-end creato con il testo, l'e-mail, il menu a discesa, ecc. del campo MemberPress acquisisce le informazioni sui membri come utenti di WordPress. Il flusso di lavoro di Leads builder per Any CRM Pro è stato migliorato per sincronizzare l'utente WP come lead e contatto CRM. In questo articolo, puoi dare un'occhiata alle funzionalità principali di Leads Builder per qualsiasi CRM.

Ottieni i tuoi dati WordPress Webform, WP User e WooCommerce in Freshsales

WordPress Leads Builder per CRM acquisisce lead e contatti dai tuoi widget e plug-in WordPress nel tuo CRM Freshsales. Puoi spostare i tuoi clienti esistenti, i visitatori del sito Web e le informazioni dal checkout di WooCommerce ai campi Lead e Contatti appropriati di Freshsales CRM.

Integrazione WooCommerce

Le campagne di vendita sono semplificate con l'integrazione di e-mail per il follow-up con modelli personalizzati in Freshsales. WordPress Leads Builder per CRM ha reso tutto questo ancora più semplice costruendo i tuoi contatti e contatti CRM aggiornando direttamente i dati inseriti nel tuo sito di eCommerce in Freshsales. L'opzione di mappatura aiuta a mappare il campo della pagina di controllo con i campi del CRM. Fare la mappatura corretta aiuta ad acquisire le informazioni sul campo della pagina di pagamento di WooCommerce come Lead o Contatti da WordPress al CRM.

Sincronizza i dati del modulo web

Leads Builder per CRM non lascerà mai che i tuoi potenziali contatti e contatti sfuggano alle crepe. Puoi acquisire lead e contatti dai moduli web incorporati in post, pagine e widget del tuo sito web. L'abbonamento alla newsletter, la registrazione degli utenti e altri moduli creati con Gravity Form, Ninja Form e Contact Form 7 sono integrati per recuperare i dati degli utenti nei moduli Lead e Contatti del tuo Freshsales CRM.

Conversione utente WP

Lead Builder for Any CRM è stato configurato per convertire sia gli utenti WordPress esistenti che quelli appena registrati come lead e contatti Freshsales. Una volta configurato, puoi creare il tuo CRM Lead e Contact nell'istante della loro registrazione sul tuo sito web. Lead Builder supporta plug-in come MemberPress, WP-Members e campi ACF per raccogliere tutte le informazioni utente aggiuntive necessarie per creare Lead e Contatti del tuo CRM.

Integra i WebForm esistenti per inviare dati al tuo CRM

Le e-mail sono diventate parte integrante di ogni strumento aziendale come il sangue per il corpo umano. Abbiamo utilizzato le e-mail per tenere traccia di tutto, compresi i dati inseriti nei moduli sul tuo sito web. Finché sei un'azienda single-person senza necessità di data mining in futuro, puoi attenerti al processo decennale. Le aziende oggi hanno bisogno di più informazioni sul cliente oltre al contenuto inviato tramite e-mail. Il CRM ha assunto un ruolo centrale rispetto a tutti gli altri strumenti di gestione dei clienti ed è diventato estremamente importante conservare i dati dei clienti in un buon CRM.

Lead Builder per CRM è stato migliorato per aiutarti a integrare tutti i tuoi moduli web preesistenti già disponibili nel tuo sito Web per integrarli facilmente con il tuo CRM. Può essere fatto con i moduli creati con Gravity Form, Ninja Form e Contact Form 7 con campi aggiuntivi di MemberPress, WP-Members e ACF Plugin. Ottieni l'integrazione con 3 semplici passaggi senza toccare nessuna delle tue pagine o post.

Analizza ed elabora i dati dei clienti Woocommerce all'interno di Vtiger CRM

Il software CRM sta diventando ogni giorno sempre più sofisticato. Il processo di follow-up del cliente è migliorato con l'uso efficace delle integrazioni Vtiger Mailchimp, che aumenta il tasso di conversione dei lead. Leads Builder per CRM è stato configurato per mantenere tutti i dati dei clienti in una posizione unica spingendo i tuoi dati WooCommerce in Vtiger CRM nel modo desiderato.

Le informazioni sui clienti possono essere acquisite come lead o direttamente come contatti nel tuo Vtiger CRM. Ti consigliamo di utilizzare

Conversione automatizzata dei lead CRM

Leads Builder per CRM è stato configurato per sincronizzare le informazioni sui tuoi clienti da WooCommerce come Lead CRM durante il checkout e convertirle come Contatti una volta completato il pagamento. Ti aiuta a gestire e analizzare facilmente i dati dei tuoi clienti in una posizione CRM centralizzata.

Ordine di vendita CRM automatizzato

Leads Builder per CRM ti aiuta a creare il tuo contatto CRM dal tuo sito di eCommerce creato con WooCommerce. I dettagli del checkout di WooCommerce sono sincronizzati come i tuoi contatti CRM. Puoi mappare i campi di WooCommerce ai campi dei tuoi contatti CRM nell'integrazione eCommerce.

Aggiungi qui il testo dell'intestazione

Leads Builder per CRM automatizza il tuo ordine di vendita CRM dopo il pagamento riuscito dell'ordine del tuo prodotto WooCommerce. Aggiorna automaticamente i dettagli del prodotto Vtiger su quantità, lead owner, dettagli stock, prezzo, ecc. Converte anche Lead come contatti CRM ed elimina le informazioni dal modulo Leads CRM.

Come guidare: plug-in di acquisizione WordPress Vtiger Lead gratuito

Un plug-in facile da usare integra il modulo di contatto di WordPress acquisito direttamente su Vtiger CRM come lead/contatti. Il plug-in WP-Tiger aiuta a catturare facilmente i lead su Vtiger CRM dal tuo WordPress tramite un modulo di contatto. Sono disponibili codici brevi per generare moduli da visualizzare in Pagina, Posta. E anche shortcode separati disponibili per la visualizzazione dei widget nelle barre laterali e anche in altre aree dei widget.

Caratteristiche

Nella versione Pro puoi goderti le funzionalità più avanzate. A differenza della versione gratuita, la versione pro utilizza i servizi Web per comunicare con Vtiger CRM.

Cattura sia lead che contatti da WordPress a Vtiger CRM.
Modifica l'ordine di posizione dei campi dalla dashboard WP stessa.
Modificare l'etichetta di visualizzazione dei campi.
Imposta i campi obbligatori utilizzando le opzioni di WP-Tiger Pro.
Aggiungi la funzione Captcha per ridurre il rischio di spambot.
Può generare codici brevi separatamente per i moduli pagina/post e mini widget da inserire all'interno di qualsiasi barra laterale del tema. Quindi non è necessaria alcuna modifica del design.
Puoi sincronizzare i vecchi membri registrati con i contatti di Vtiger CRM.

Funzionalità aggiuntive per la versione gratuita

Sentiti libero di richiedere le nuove funzionalità. Le funzionalità richieste verranno aggiunte nella prossima versione in base allo sforzo richiesto. Ulteriori funzionalità sono in fase di sviluppo. Si prega di controllare di nuovo per le versioni aggiornate.

Come installare WP-Tiger in WordPress

WP-Tiger è molto facile da installare come qualsiasi altro plugin per WordPress. Non c'è bisogno di modificare o modificare nulla qui.

Come configurare WP-Tiger

Prima della configurazione del CRM, è necessario installare i componenti aggiuntivi corrispondenti alle proprie esigenze. Ti stiamo fornendo 4 diverse integrazioni CRM, vale a dire, integrazione Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. L'integrazione CRM viene estesa con altre 4 integrazioni come Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. Eppure le integrazioni estese disponibili solo nella versione Pro. Hai bisogno ora? Controllalo di seguito

Prima di iniziare, assicurati di attivare il componente aggiuntivo Vtiger di WordPress nel tuo sito Web WordPress. Scaricalo qui. Dopo l'attivazione, vai alla Configurazione CRM, dove puoi scegliere Vtiger CRM nel menu a tendina. Vtiger CRM ha richiesto l'URL CRM, il nome utente e la chiave di accesso. Premi "Salva configurazione CRM" per procedere al campo Lead per sincronizzare correttamente.

Ora il tuo builder Leads è integrato con Vtiger CRM e vieni reindirizzato ai moduli CRM. La creazione di moduli CRM è disponibile solo nel pacchetto Pro. Se lo aggiorni a Pro, puoi creare il modulo Lead, il modulo di contatto e puoi utilizzare i moduli esistenti. I moduli esistenti possono fare con componenti aggiuntivi e puoi utilizzare i tuoi moduli come lead o contatti.

Fare clic sulla scheda Impostazioni modulo, è per il debug. Lì hai chiesto un registro che indicasse l'esito positivo, negativo o entrambi lo stato. Puoi notificare tramite un ID e-mail specifico. Non dimenticare di abilitare la modalità Debug. Se esegui l'aggiornamento a Pro, puoi utilizzare la modalità Recaptcha di Google con chiave di accesso privata e pubblica.

Tocca la scheda successiva Sincronizzazione utenti WP. Per i campi personalizzati, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione Pro. Include membri WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members. Puoi sincronizzare il modulo lead o il contatto nella rispettiva casella a discesa. Quindi è necessario mappare i campi degli utenti con i campi dei lead facendo clic su Configura mappatura.

Mappato visualizzato correttamente nella finestra popup. Sia E-Com Integration che Customer Insight sono disponibili nella versione pro nel suo insieme.

Domande frequenti

1. Perché WP Tiger gratuito?
Questo plug-in ti aiuta a acquisire lead utilizzando un modulo o una directory di widget sul tuo Vtiger CRM. Inoltre, puoi facoltativamente catturare o sincronizzare dal database dei membri WP a Vtiger CRM.
2. Come installare wp-tiger?
Come altri plugin, wp-tiger è facile da installare. Carica il file wp-tiger.zip tramite la pagina di installazione del plug-in tramite l'amministratore di WP. Tutto funzionerà bene con esso.
3. Come configurare wp-tiger?
Nella sezione Configurazione CRM, fornisci il tuo URL vtiger CRM, nome utente e chiave di accesso. Salva la configurazione del CRM, verrà reindirizzata alla scheda "Moduli CRM".
4. Come creare un modulo in una pagina/post?
Dopo aver configurato le impostazioni, vai al menu dei campi del modulo. Scegli i campi da visualizzare e salvare. Ora puoi copiare e incollare lo shortcode [display_contact_page] in qualsiasi pagina/post.
5. Come creare un modulo per il widget?
Seleziona un qualsiasi codice breve del modulo o crea un nuovo codice breve del modulo Lead/Contatto dalla scheda "Moduli CRM". Fai clic su "Opzioni modulo". Nel campo "Tipo modulo", scegli "Widget" dal menu a discesa e salva le impostazioni del modulo. Copia lo shortcode visualizzato nella scheda dell'intestazione delle impostazioni del modulo. Incolla lo shortcode [display_widget_area] per il widget in qualsiasi pagina/post/area widget.
6. Perché ricevo "Impossibile aggiungere la voce a Vtiger CRM. Codice di errore: INVALID_USER_CREDENTIALS, messaggio di errore: nome utente o password non validi”?
Questo perché la chiave di accesso non è la stessa in Webforms.config.php come nelle mie preferenze. È necessario ottenere la chiave di accesso corretta da Vtiger CRM Le mie preferenze e sostituirla in "yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php".
7. Come funziona la cattura dei membri?
Per impostazione predefinita, vengono acquisiti e-mail, nome e cognome, se disponibili. In caso di un membro WP predefinito, il cognome sarà il nome utente con l'e-mail acquisita come lead. Funziona bene con qualsiasi plug-in di abbonamento. Non preoccuparti nemmeno del tipo di plug-in dei membri utilizzato.

Leads Builder per la versione gratuita di CRM è disponibile nella directory dei plugin di wordpress.org. Puoi provare la nostra prova gratuita di 24 ore o andare alla nostra demo dal vivo e dare un'occhiata al plugin in uso lì. Scopri di più su come acquisire più lead e contatti con Leads Builder per CRM dal tuo sito WordPress nella nostra pagina della documentazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro supporto tecnico all'indirizzo email [email protected]