ألقِ نظرة على أهم ميزات Leads Builder لأي CRM

نشرت: 2021-02-06

تتبع مستخدمي عضوية WordPress الخاصة بك في CRM

من المحتمل أن يكون MemberPress أسهل في مجموعة من المكونات الإضافية لعضوية WordPress مع ميزة تقطير المحتوى ، وانتهاء صلاحية الوصول ، وتقييد الملفات ، وإيقاف العضوية مؤقتًا ، وما إلى ذلك ، ويوفر تقارير أعمال واضحة وذات صلة لتأمين بيع المنتجات الرقمية. كما أنه ينشئ صفحة تسجيل دخول أمامية وصفحة إدارية للمستخدمين مما يسمح لهم بإنشاء أو تحديث أو ترقية أو إلغاء الاشتراكات من موقع الويب. يحتاج موقع الويب الذي يوفر العضوية إلى تتبع أعضائه بشكل إلزامي في CRM لتعزيز تفاعل العملاء باستخدام أدوات CRM القوية الموجودة اليوم.

لقد أضفنا الوظيفة لالتقاط حقول MemberPress وإرسالها إلى CRM الخاص بك بسهولة. نموذج تسجيل الدخول للواجهة الأمامية الذي تم إنشاؤه باستخدام نص حقل MemberPress ، والبريد الإلكتروني ، والقائمة المنسدلة ، وما إلى ذلك ، يلتقط معلومات الأعضاء كمستخدمي WordPress. تم تحسين سير عمل باني العملاء المتوقعين لأي CRM Pro لمزامنة مستخدم WP كعملاء محتملين في CRM وجهات اتصال. في هذه المقالة ، يمكنك إلقاء نظرة على أهم ميزات Leads Builder لأي CRM.

احصل على بيانات WordPress Webform و WP User و WooCommerce في Freshsales

يلتقط WordPress Leads Builder for CRM العملاء المتوقعين وجهات الاتصال من عناصر واجهة مستخدم WordPress والمكونات الإضافية في Freshsales CRM الخاص بك. يمكنك نقل العملاء الحاليين وزوار الموقع والمعلومات من تسجيل الخروج من WooCommerce إلى حقول العملاء المتوقعين وجهات الاتصال في Freshsales CRM.

تكامل WooCommerce

أصبحت حملات المبيعات بسيطة من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة باستخدام القوالب المخصصة في Freshsales. جعل WordPress Leads Builder for CRM هذا الأمر أكثر بساطة من خلال بناء العملاء المتوقعين وجهات الاتصال الخاصة بك من خلال تحديث البيانات المدخلة مباشرة في موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى Freshsales. يساعد خيار التعيين في تعيين حقل صفحة التحقق مع حقول CRM. يساعد إجراء التعيين الصحيح في الحصول على معلومات حقل صفحة الخروج من WooCommerce كعملاء محتملين أو جهات اتصال من WordPress إلى CRM.

مزامنة بيانات Webform

لن يسمح برنامج Leads Builder for CRM للعملاء المحتملين وجهات الاتصال بالانزلاق من خلال الثغرات. يمكنك التقاط العملاء المتوقعين وجهات الاتصال من نماذج الويب المضمنة في المنشورات والصفحات والأدوات على موقع الويب الخاص بك. تم دمج الاشتراك في النشرة الإخبارية وتسجيل المستخدم والنماذج الأخرى التي تم إنشاؤها باستخدام Gravity Form و Ninja Form و Contact Form 7 لجلب بيانات المستخدم إلى وحدات العملاء المتوقعين وجهات الاتصال في Freshsales CRM.

WP User Conversion

تم تكوين Lead Builder for Any CRM لتحويل كل من مستخدمي WordPress الحاليين والمسجلين حديثًا كعملاء اتصالات واتصالات Freshsales. بمجرد التهيئة ، يمكنك بناء CRM Lead والاتصال الخاص بك في لحظة تسجيلهما على موقع الويب الخاص بك. يدعم Lead Builder المكونات الإضافية مثل حقول MemberPress و WP-Members و ACF لجمع جميع معلومات المستخدم الإضافية المطلوبة لإنشاء العملاء المتوقعين وجهات الاتصال الخاصة بك في CRM.

تكامل WebForms الموجودة لإرسال البيانات إلى CRM الخاص بك

أصبحت رسائل البريد الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من كل أداة عمل مثل الدم لجسم الإنسان. لقد استخدمنا رسائل البريد الإلكتروني لتتبع كل شيء بما في ذلك البيانات المدخلة في النماذج الموجودة على موقع الويب الخاص بك. طالما أنك شركة فردية دون الحاجة إلى التنقيب عن البيانات في المستقبل ، يمكنك الالتزام بالعملية التي مضى عليها عقد من الزمن. تحتاج الشركات اليوم إلى مزيد من المعلومات حول العميل أكثر من مجرد المحتوى المرسل عبر البريد الإلكتروني. احتل CRM مكانة مركزية على جميع أدوات إدارة العملاء الأخرى وأصبح من المهم للغاية الاحتفاظ ببيانات العملاء في CRM جيد.

تم تحسين Lead Builder for CRM لمساعدتك على دمج جميع نماذج الويب الموجودة مسبقًا والمتاحة بالفعل في موقع الويب الخاص بك ليتم دمجها بسهولة مع CRM الخاص بك. يمكن أن يتم ذلك باستخدام النماذج التي تم إنشاؤها باستخدام Gravity Form و Ninja Form و Contact Form 7 مع حقول إضافية من MemberPress و WP-members و ACF Plugins. احصل على التكامل من خلال 3 خطوات بسيطة دون لمس أي من صفحاتك أو منشوراتك.

تحليل ومعالجة بيانات عملاء Woocommerce داخل Vtiger CRM

تزداد برامج إدارة علاقات العملاء تعقيدًا يومًا بعد يوم. يتم تحسين عملية متابعة العملاء من خلال الاستخدام الفعال لتكامل Vtiger Mailchimp ، مما يزيد من معدل تحويل العملاء المحتملين. تم تكوين Leads Builder for CRM للحفاظ على جميع بيانات العملاء في موقع فريد من خلال دفع بيانات WooCommerce الخاصة بك إلى Vtiger CRM بالطريقة التي تريدها.

يمكن الحصول على معلومات العميل كعملاء متوقعين أو مباشرة كجهات اتصال في Vtiger CRM الخاص بك. ننصحك باستخدام

تحويل العملاء المتوقعين في CRM الآلي

تم تكوين Leads Builder for CRM لمزامنة معلومات العميل الخاصة بك من WooCommerce بصفتك عميلاً محتملاً في CRM أثناء تسجيل الخروج وتحويلها إلى جهة اتصال بمجرد اكتمال الدفع. يساعدك على إدارة وتحليل بيانات العملاء بسهولة في موقع CRM مركزي.

أمر مبيعات CRM الآلي

يساعدك برنامج Leads Builder for CRM على بناء جهة اتصال CRM الخاصة بك من موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والذي تم إنشاؤه باستخدام WooCommerce. تتم مزامنة التفاصيل من تسجيل الخروج WooCommerce كجهات اتصال CRM الخاصة بك. يمكنك تعيين حقول WooCommerce إلى حقول جهات اتصال CRM الخاصة بك في تكامل التجارة الإلكترونية.

أضف نص العنوان الخاص بك هنا

يقوم برنامج Leads Builder for CRM بأتمتة أمر مبيعات CRM الخاص بك بعد الدفع الناجح لطلب منتج WooCommerce. يقوم تلقائيًا بتحديث تفاصيل منتج Vtiger للكمية ، والمالك الرئيسي ، وتفاصيل المخزون ، والسعر ، وما إلى ذلك. كما يقوم أيضًا بتحويل العميل المتوقع باعتباره جهات اتصال CRM الخاصة بك ويحذف المعلومات من وحدة CRM Leads الخاصة بك.

كيفية التوجيه: البرنامج المساعد المجاني للقبض على WordPress Vtiger Lead

يدمج البرنامج المساعد سهل الاستخدام نموذج اتصال WordPress الذي تم التقاطه مباشرة إلى Vtiger CRM كعملاء محتملين / جهات اتصال. يساعد المكون الإضافي WP-Tiger في التقاط العملاء المتوقعين بسهولة إلى Vtiger CRM من WordPress الخاص بك من خلال نموذج الاتصال. تتوفر الرموز القصيرة لإنشاء النماذج ليتم عرضها في الصفحة ، المنشور. وأيضًا تتوفر رموز قصيرة منفصلة لعرض عنصر واجهة المستخدم في الأشرطة الجانبية ومناطق عناصر واجهة المستخدم الأخرى أيضًا.

سمات

قم بإنشاء نماذج Vtiger WordPress باستخدام نماذج الويب أو بدونها.
يدعم البرنامج المساعد نموذج الاتصال 7.
استخدم نماذج البرنامج المساعد Vtiger wordpress في Page أو Post أو pop ups أو optins أو Widgets.
يجذب العملاء المحتملين إلى Vtiger CRM و SugarCRM و Zoho CRM و Salesforce.
يعيد توجيه المستخدم إلى الصفحة المطلوبة بعد تقديم النموذج.
الإخطار عن نجاح أو فشل عملية الاستيلاء على الرصاص.
تعمل إضافات Vtiger على تحويل المستخدمين الجدد كعملاء محتملين في CRM.

في الإصدار الاحترافي ، يمكنك الاستمتاع بأكثر الميزات تقدمًا. على عكس الإصدار المجاني ، يستخدم الإصدار المحترف خدمات الويب للتواصل مع Vtiger CRM.

احصل على كل من العملاء المحتملين وجهات الاتصال من WordPress إلى Vtiger CRM.
قم بتغيير ترتيب موضع الحقول من لوحة معلومات WP نفسها.
قم بتغيير تسمية عرض الحقول.
قم بتعيين الحقول الإلزامية باستخدام خيارات WP-Tiger Pro.
أضف ميزة Captcha لتقليل مخاطر spambots.
يمكن إنشاء رموز قصيرة بشكل منفصل للصفحة / المنشور ونماذج عناصر واجهة المستخدم المصغرة لتلائم أي شريط جانبي للموضوع. لذلك لا حاجة لتعديل التصميم.
يمكنك مزامنة الأعضاء المسجلين القدامى مع جهات اتصال Vtiger CRM.

ميزات إضافية للإصدار المجاني

لا تتردد في طلب الميزات الجديدة. ستتم إضافة الميزات المطلوبة في الإصدار التالي بناءً على الجهد المبذول. ميزات إضافية قيد التطوير. يرجى التحقق مرة أخرى من أجل الإصدارات المحدثة.

كيفية تثبيت WP-Tiger في WordPress

من السهل جدًا تثبيت WP-Tiger مثل أي مكون إضافي لبرنامج WordPress. لا حاجة لتعديل أو تعديل أي شيء هنا.

1. قم بفك ضغط ملف "wp-tiger.zip".
2. قم بتحميل دليل "wp-tiger" إلى دليل "/ wp-content / plugins /" باستخدام عميل FTP أو قم بتحميل وتثبيت wp-tiger.zip من خلال معالج تثبيت البرنامج المساعد في لوحة إدارة WP.
3. قم بتنشيط المكون الإضافي من خلال قائمة "الإضافات" في WordPress.
4. بعد التنشيط ، سترى خيارًا لـ "wp-tiger" في قائمة المسؤول (التنقل الأيسر).

كيفية تكوين WP-Tiger

قبل تكوين CRM ، تحتاج إلى تثبيت الوظائف الإضافية المقابلة على احتياجاتك. نحن نقدم لك 4 عمليات تكامل مختلفة لإدارة علاقات العملاء وهي Vtiger و Zoho و Salesforce و SugarCRM. يتم توسيع تكامل CRM مع 4 عمليات تكامل أخرى مثل Joforce و Zoho Plus و Freshsales و Suite CRM. ومع ذلك ، لا تتوفر عمليات الدمج الموسعة إلا في إصدار Pro. احتاج الأن؟ تحقق منه أدناه

قبل البدء ، تأكد من تنشيط الملحق WordPress Vtiger في موقع WordPress الخاص بك. قم بتنزيله هنا. عند التنشيط ، انتقل إلى تكوين CRM ، حيث يمكنك اختيار Vtiger CRM في القائمة المنسدلة. طلب Vtiger CRM عنوان URL الخاص بـ CRM واسم المستخدم ومفتاح الوصول. اضغط على "حفظ تكوين CRM" للمتابعة إلى حقل العملاء المتوقعين للمزامنة بنجاح.

الآن تم دمج أداة إنشاء العملاء المحتملين مع Vtiger CRM وتم إعادة توجيهك إلى نماذج CRM. إنشاء نموذج CRM متاح فقط في حزمة Pro. إذا قمت بترقيته إلى Pro ، فيمكنك إنشاء نموذج Lead ونموذج الاتصال ويمكنك استخدام النماذج الحالية. يمكن أن تعمل النماذج الحالية مع الوظائف الإضافية ويمكنك استخدام الوحدات النمطية الخاصة بك كعملاء متوقعين أو جهات اتصال.

انقر فوق علامة التبويب "إعدادات النموذج" ، من أجل التصحيح. هناك طلبت سجلًا يشير إلى النجاح أو الفشل أو كلاهما. يمكنك إخطار عبر معرف بريد إلكتروني معين. لا تنس تمكين وضع التصحيح. إذا قمت بالترقية إلى Pro ، فيمكنك استخدام وضع Google Recaptcha مع مفتاح الوصول الخاص والعام.

اضغط على علامة التبويب التالية مزامنة مستخدمي WP. بالنسبة للحقول المخصصة ، تحتاج إلى الترقية إلى الإصدار المحترف. ويشمل أعضاء WP و ACF و ACF pro و Memberpress و Ultimate Members. يمكنك مزامنة وحدة الرصاص أو جهة الاتصال في مربع القائمة المنسدلة المعني. ثم تحتاج إلى تعيين حقول المستخدمين بحقول العملاء المتوقعين بالنقر فوق تكوين التعيين.

أظهر التعيين بنجاح في المربع المنبثق. يتوفر كل من E-Com Integration و Customer Insight في الإصدار المحترف ككل.

أسئلة مكررة

1. لماذا WP tiger free؟
يساعدك هذا المكون الإضافي في التقاط العملاء المتوقعين باستخدام نموذج أو دليل عنصر واجهة مستخدم إلى Vtiger CRM الخاص بك. أيضًا ، يمكنك اختياريًا الالتقاط أو المزامنة من قاعدة بيانات أعضاء WP إلى Vtiger CRM.
2. كيفية تثبيت wp-tiger؟
مثل المكونات الإضافية الأخرى ، من السهل تثبيت wp-tiger. قم بتحميل ملف wp-tiger.zip من خلال صفحة تثبيت البرنامج المساعد من خلال WP admin. كل شيء سوف يعمل بشكل جيد معها.
3. كيفية تكوين wp-tiger؟
في قسم تكوين CRM ، أدخل عنوان URL الخاص بـ vtiger CRM واسم المستخدم ومفتاح الوصول. احفظ تكوين CRM ، وسيعيد التوجيه إلى علامة التبويب "نماذج CRM".
4. كيف تصنع استمارة في صفحة / منشور؟
بعد تهيئة الإعدادات ، انتقل إلى قائمة حقول النموذج. اختر الحقول المراد عرضها وحفظها. يمكنك الآن نسخ ولصق الرمز المختصر [display_contact_page] في أي صفحة / منشور.
5. كيف يتم إنشاء نموذج للأداة؟
حدد أي رمز قصير لنموذج واحد أو أنشئ رمزًا قصيرًا لنموذج عميل متوقع / جهة اتصال جديد من علامة التبويب "نماذج CRM". انقر فوق "خيارات النموذج". في حقل "نوع النموذج" ، اختر "القطعة" من القائمة المنسدلة واحفظ إعدادات النموذج. انسخ الرمز المختصر المعروض في علامة تبويب عنوان إعدادات النموذج. الصق الرمز المختصر [display_widget_area] للأداة في أي صفحة / منشور / منطقة عناصر واجهة المستخدم.
6. لماذا أحصل على "فشل في إضافة إدخال إلى Vtiger CRM. رمز الخطأ: INVALID_USER_CREDENTIALS ، رسالة الخطأ: اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صالحة ”؟
هذا لأن مفتاح الوصول ليس هو نفسه في Webforms.config.php كما هو الحال في تفضيلاتي. تحتاج إلى الحصول على مفتاح الوصول الصحيح من تفضيلاتي Vtiger CRM واستبداله في "yourvtiger / modules / Webforms / Webforms.config.php".
7. كيف يعمل التقاط الأعضاء؟
بشكل افتراضي ، يتم التقاط البريد الإلكتروني والاسم الأول واسم العائلة إذا كان ذلك متاحًا. في حالة وجود عضو افتراضي في WP ، سيكون الاسم الأخير هو اسم المستخدم مع تسجيل البريد الإلكتروني كقائد. هذا يعمل بشكل جيد مع أي مكون إضافي للعضوية. لا تقلق بشأن نوع المكون الإضافي المستخدم.

يتوفر إصدار Leads Builder for CRM المجاني في دليل البرنامج المساعد wordpress.org. يمكنك تجربة الإصدار التجريبي المجاني لمدة 24 ساعة أو التوجه إلى العرض التوضيحي المباشر وإلقاء نظرة على المكون الإضافي المستخدم هناك. تعرف على المزيد حول كيفية الحصول على المزيد من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال باستخدام Leads Builder for CRM من موقع WordPress الخاص بك على صفحة التوثيق الخاصة بنا.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالدعم الفني على البريد الإلكتروني [email protected]