查看適用於任何 CRM 的 Leads Builder 的主要功能

已發表: 2021-02-06

在 CRM 中跟踪您的 WordPress 會員用戶

MemberPress 可能是一堆 WordPress 會員插件中最簡單的，具有內容滴漏、訪問過期、文件限制、暫停會員資格等功能。它提供清晰且相關的業務報告以確保銷售數字產品。 它還為用戶生成前端登錄頁面和管理頁面，允許他們從網站創建、更新、升級或取消訂閱。 提供會員資格的網站需要強制在 CRM 中跟踪其會員，以增強客戶與當今存在的強大 CRM 工具的交互。

我們添加了捕獲 MemberPress 字段並將它們輕鬆發送到您的 CRM 的功能。 使用 MemberPress 字段的文本、電子郵件、下拉列表等創建的前端登錄表單將成員信息捕獲為 WordPress 用戶。 Any CRM Pro 的潛在客戶構建器的工作流程已得到改進，可將 WP 用戶同步為您的 CRM 潛在客戶和聯繫人。 在本文中，您可以了解適用於任何 CRM 的 Leads Builder 的主要功能。

會員新聞導入

將您的 WordPress 網絡表單、WP 用戶和 WooCommerce 數據導入 Freshsales

用於 CRM 的 WordPress Leads Builder 將來自您的 WordPress 小部件和插件的潛在客戶和聯繫人捕獲到您的 Freshsales CRM 中。 您可以將現有客戶、網站訪問者和信息從 WooCommerce 結帳移動到 Freshsales CRM 的相應潛在客戶和聯繫人字段。

WordPress到Freshsales

WooCommerce 集成

通過集成電子郵件以跟進 Freshsales 中的個性化模板，銷售活動變得簡單。 用於 CRM 的 WordPress Leads Builder 通過將電子商務網站中輸入的數據直接更新到 Freshsales 中來構建您的 CRM 潛在客戶和聯繫人，從而使這一過程更加簡單。 映射選項有助於將檢查頁面字段與 CRM 字段映射。 進行正確的映射有助於將 WooCommerce 結帳頁面字段信息作為線索或聯繫人從 WordPress 捕獲到 CRM。​

同步網絡表單數據

Leads Builder for CRM 永遠不會讓您的潛在潛在客戶和聯繫人從裂縫中溜走。 您可以從嵌入在您網站的帖子、頁面和小部件中的網絡表單中捕獲線索和聯繫人。 時事通訊訂閱、用戶註冊和其他使用 Gravity Form、Ninja Form 和 Contact Form 7 構建的表單集成在一起，以將用戶數據獲取到 Freshsales CRM 的潛在客戶和聯繫人模塊。

WP用戶轉化

任何 CRM 的潛在客戶生成器已配置為將現有和新註冊的 WordPress 用戶轉換為您的 Freshsales 潛在客戶和聯繫人。 配置完成後，您可以在他們在您的網站上註冊的那一刻建立您的 CRM 線索和聯繫人。 Lead Builder 支持 MemberPress、WP-Members 和 ACF 字段等插件，以收集構建 CRM 的線索和聯繫人所需的所有其他用戶信息。

集成現有的 WebForm 以將數據發送到您的 CRM

電子郵件已成為每個商業工具不可或缺的一部分，就像人體血液一樣。 我們一直在使用電子郵件來跟踪所有內容，包括在您網​​站上的表格中輸入的數據。 只要你是單人公司，未來不需要數據挖掘，你可以堅持十年前的流程。 今天的企業需要更多關於客戶的信息，而不僅僅是通過電子郵件發送的內容。 CRM 已經佔據了所有其他客戶管理工具的中心位置，將客戶數據保存在良好的 CRM 中變得至關重要。

CRM 的潛在客戶生成器已得到增強，可幫助您集成您網站中已有的所有現有網絡表單，以便輕鬆與您的 CRM 集成。 可以使用 Gravity Form、Ninja Form 和 Contact Form 7 構建的表單以及 MemberPress、WP-Members 和 ACF 插件的附加字段來完成。 只需 3 個簡單的步驟即可完成集成，無需觸及您的任何頁面或帖子。

  • 1. 在 CRM 表單中，點擊使用現有表單。
  • 2. 選擇 CRM 模塊、第三方表單並將表單字段與 CRM 字段映射。
  • 3. 單擊配置以捕獲數據並將其發送到您的 CRM。

在 Vtiger CRM 中分析和處理 Woocommerce 客戶數據

CRM 軟件日益複雜。 通過有效使用 Vtiger Mailchimp 集成，客戶跟進流程變得更好，從而提高了潛在客戶的轉化率。 Leads Builder for CRM 已配置為通過以您想要的方式將您的 WooCommerce 數據推送到 Vtiger CRM 來將所有客戶數據維護在一個獨特的位置。

WooCommerce 到 vtiger-CRM

客戶信息可以作為潛在客戶或直接作為聯繫人捕獲到您的 Vtiger CRM 中。 我們建議您使用

  • a) 聯繫選項，如果您有貨到付款並在 CRM 中進行手動用戶轉換，以及
  • b) 如果您有在線支付，則可以選擇自動轉換選項。

自動 CRM 潛在客戶轉換

Leads Builder for CRM 已配置為在結帳時將您來自 WooCommerce 的客戶信息同步為您的 CRM Lead，並在付款完成後將其轉換為聯繫人。 它可以幫助您在集中的 CRM 位置輕鬆管理和分析客戶數據。

自動化 CRM 銷售訂單

Leads Builder for CRM 可幫助您從使用 WooCommerce 構建的電子商務網站建立您的 CRM 聯繫人。 WooCommerce 結帳的詳細信息與您的 CRM 聯繫人同步。 您可以將 WooCommerce 字段映射到電子商務集成中的 CRM 聯繫人字段。

在此處添加您的標題文本

在您成功支付 WooCommerce 產品訂單後，用於 CRM 的潛在客戶生成器會自動執行您的 CRM 銷售訂單。 它會自動更新數量、潛在客戶所有者、庫存詳細信息、價格等的 Vtiger 產品詳細信息。它還將潛在客戶轉換為您的 CRM 聯繫人並從您的 CRM 潛在客戶模塊中刪除信息。​​​

如何指導：免費的 WordPress Vtiger 潛在客戶捕獲插件

一個易於使用的插件集成了直接捕獲到 Vtiger CRM 的 WordPress 聯繫表格作為潛在客戶/聯繫人。 WP-Tiger 插件有助於通過聯繫表格從您的 WordPress 輕鬆捕獲 Vtiger CRM 的潛在客戶。 簡碼可用於生成要在頁面、帖子中顯示的表單。 並且還單獨的短代碼可用於側邊欄和其他小部件區域中的小部件顯示。

特徵

  • 生成帶有或不帶有 Web 表單的 Vtiger WordPress 表單。
  • 支持 Contact Form 7 插件。
  • 在頁面、帖子、彈出窗口、optins 或小部件中使用 Vtiger wordpress 插件表單。
  • 捕獲潛在客戶到 Vtiger CRM、SugarCRM、Zoho CRM 和 Salesforce。
  • 表單提交後將用戶重定向到所需的頁面。
  • 線索捕獲成功或失敗的通知。
  • Vtiger 插件將新用戶轉換為您的 CRM 潛在客戶。

在專業版中，您可以享受最先進的功能。 與免費版不同，專業版使用 Web 服務與 Vtiger CRM 進行通信。

  • 將潛在客戶和聯繫人從 WordPress 捕獲到 Vtiger CRM。
  • 從 WP 儀表板本身更改字段的位置順序。
  • 更改字段的顯示標籤。
  • 使用 WP-Tiger Pro 選項設置必填字段。
  • 添加驗證碼功能以降低垃圾郵件的風險。
  • 可以為頁面/帖子和迷你小部件表單分別生成簡碼，以適應任何主題側邊欄。 所以不需要設計修改。
  • 您可以將舊註冊成員同步到 Vtiger CRM 聯繫人。

免費版的附加功能​

隨時請求新功能。 根據所涉及的工作量，將在下一個版本中添加請求的功能。 其他功能正在開發中。 請再次查看更新版本。​

如何在 WordPress 中安裝 WP-Tiger

WP-Tiger 很容易安裝，就像任何其他 WordPress 插件一樣。 無需在此處編輯或修改任何內容。​

  • 1. 解壓縮文件“wp-tiger.zip”。
  • 2.使用FTP客戶端將'wp-tiger'目錄上傳到'/wp-content/plugins/'目錄或通過WP管理面板中的插件安裝嚮導上傳並安裝wp-tiger.zip。
  • 3. 通過 WordPress 中的“插件”菜單激活插件。
  • 4. 激活後，您將在管理菜單（左側導航）中看到“wp-tiger”選項。

如何配置 WP-Tiger

在配置 CRM 之前，您需要根據需要安裝相應的插件。 我們為您提供 4 種不同的 CRM 集成，即 Vtiger、Zoho、Salesforce、SugarCRM 集成。 CRM 集成擴展了另外 4 個集成，即 Joforce、Zoho Plus、Freshsales、Suite CRM。 然而，擴展集成僅在 Pro 版本中可用。 現在需要嗎？ 在下面檢查

在開始之前，請確保在您的 WordPress 網站中激活 WordPress Vtiger 插件。 在這裡下載。 激活後，轉到 CRM 配置，您可以在下拉菜單中選擇 Vtiger CRM。 Vtiger CRM 詢問您的 CRM URL、用戶名和訪問密鑰。 點擊“保存 CRM 配置”進入線索字段以成功同步。

現在，您的潛在客戶構建器已與 Vtiger CRM 集成，您將被重定向到 CRM 表單。 CRM 表單創建僅在 Pro 包中可用。 如果您將其升級到 Pro，您可以創建潛在客戶表單、聯繫表單並可以使用現有表單。 現有表單可以使用附加組件，您可以將模塊用作潛在客戶或聯繫人。

單擊表單設置選項卡，它用於調試。 在那裡，您要求提供指示成功、失敗或兩種狀態的日誌。 您可以通過特定的電子郵件 ID 進行通知。 不要忘記啟用調試模式。 如果您升級到 Pro，您可以使用帶有私有和公共訪問密鑰的 google Recaptcha 模式。

點擊下一個選項卡 WP 用戶同步。 對於自定義字段，您需要升級到專業版。 它包括 WP 會員、ACF、ACF pro、Memberpress、Ultimate 會員。 您可以在相應的下拉框中同步潛在客戶模塊或聯繫人。 然後，您需要通過單擊配置映射將用戶字段與潛在客戶字段映射。

映射成功顯示在彈出框中。 整個專業版中都提供了電子商務集成和客戶洞察。

經常問的問題

  • 1. 為什麼WP老虎免費？
     此插件可幫助您使用表單或小部件目錄將潛在客戶捕獲到您的 Vtiger CRM。 此外，您可以選擇從 WP 成員數據庫捕獲或同步到 Vtiger CRM。
  • 2.如何安裝wp-tiger？
     與其他插件一樣，wp-tiger 易於安裝。 通過 WP admin 通過插件安裝頁面上傳 wp-tiger.zip 文件。 一切都會很好。
  • 3、如何配置wp-tiger？
     在 CRM 配置部分，提供您的 vtiger CRM URL、用戶名和訪問密鑰。 保存 CRM 配置，它將重定向到“CRM 表單”選項卡。
  • 4. 如何在頁面/帖子中創建表單？
     配置設置後，轉到表單字段菜單。 選擇要顯示和保存的字段。 現在您可以在任何頁面/帖子中復制並粘貼短代碼 [display_contact_page]。
  • 5. 如何為小部件創建表單？
     選擇任何一個表單短代碼或從“CRM 表單”選項卡中創建新的潛在客戶/聯繫人表單短代碼。 點擊“表格選項”。 在“表單類型”字段中，從下拉列表中選擇“小部件”並保存表單設置。 複製表單設置標題選項卡中顯示的簡碼。 將小部件的短代碼 [display_widget_area] 粘貼到任何頁面/帖子/小部件區域。
  • 6. 為什麼我收到“無法將條目添加到 Vtiger CRM。 錯誤代碼： INVALID_USER_CREDENTIALS，錯誤消息：用戶名或密碼無效”？
     這是因為 Webforms.config.php 中的訪問密鑰與我的首選項中的訪問密鑰不同。 您需要從 Vtiger CRM 我的首選項中獲取正確的訪問密鑰，並將其替換為“yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php”。
  • 7. 會員捕獲如何運作？
     默認情況下，如果可用，將捕獲電子郵件、名字和姓氏。 在默認 WP 成員的情況下，姓氏將是用戶名，電子郵件被捕獲為潛在客戶。 這適用於任何會員插件。 甚至不用擔心使用什麼類型的會員插件。

CRM 免費版的 Leads Builder 可在 wordpress.org 插件目錄中獲得。 您可以嘗試我們的 24 小時免費試用或前往我們的現場演示並查看那裡使用的插件。 在我們的文檔頁面上詳細了解如何使用 Leads Builder for CRM 從您的 WordPress 網站捕獲更多潛在客戶和聯繫人。

如需更多信息，請通過電子郵件聯繫我們的技術支持[電子郵件保護]