Ознакомьтесь с основными функциями Leads Builder для любой CRM.

Опубликовано: 2021-02-06

Отслеживайте своих пользователей WordPress Membership в CRM

MemberPress является потенциально самым простым из множества плагинов членства WordPress с функцией просачивания контента, истечения срока доступа, ограничения файлов, приостановки членства и т. д. Он предоставляет четкие и актуальные бизнес-отчеты для обеспечения продажи цифровых продуктов. Он также создает интерфейсную страницу входа и административную страницу для пользователей, которая позволяет им создавать, обновлять, обновлять или отменять подписки на веб-сайте. Веб-сайт, который предоставляет членство, должен обязательно отслеживать своих участников в CRM для улучшения взаимодействия с клиентами с помощью мощных инструментов CRM, которые существуют сегодня.

Мы добавили функцию захвата полей MemberPress и простой отправки их в CRM. Форма входа в систему, созданная с текстом поля MemberPress, электронной почтой, раскрывающимся списком и т. д., собирает информацию об участниках как о пользователях WordPress. Рабочий процесс построителя потенциальных клиентов для Any CRM Pro был улучшен для синхронизации пользователя WP в качестве потенциальных клиентов и контактов CRM. В этой статье вы можете ознакомиться с основными функциями Leads Builder для любой CRM.

Получите вашу веб-форму WordPress, данные о пользователях WP и WooCommerce в Freshsales

WordPress Leads Builder для CRM собирает потенциальных клиентов и контакты из ваших виджетов и плагинов WordPress в CRM Freshsales. Вы можете переместить своих существующих клиентов, посетителей веб-сайта и информацию из оформления заказа WooCommerce в соответствующие поля «Лиды» и «Контакты» CRM Freshsales.

Интеграция с WooCommerce

Кампании по продажам упрощаются благодаря интеграции электронных писем с персонализированными шаблонами в Freshsales. WordPress Leads Builder для CRM еще больше упростил эту задачу, создав лиды и контакты CRM, напрямую обновив данные, введенные на вашем веб-сайте электронной коммерции, в Freshsales. Опция сопоставления помогает сопоставить поле страницы проверки с полями CRM. Правильное сопоставление помогает фиксировать информацию о поле страницы оформления заказа WooCommerce в виде потенциальных клиентов или контактов из WordPress в CRM.

Синхронизировать данные веб-формы

Leads Builder для CRM никогда не упустит ваших потенциальных потенциальных клиентов и контактов. Вы можете захватывать потенциальных клиентов и контакты из веб-форм, встроенных в публикации, страницы и виджеты вашего веб-сайта. Подписка на рассылку новостей, регистрация пользователей и другие формы, созданные с помощью Gravity Form, Ninja Form и Contact Form 7, интегрированы для извлечения пользовательских данных в модули Leads и Contacts вашей CRM Freshsales.

Конверсия пользователей WP

Lead Builder for Any CRM был настроен на преобразование как существующих, так и вновь регистрирующихся пользователей WordPress в качестве потенциальных клиентов и контактов Freshsales. После настройки вы можете создать лида и контакт CRM в момент их регистрации на вашем веб-сайте. Lead Builder поддерживает такие плагины, как MemberPress, WP-Members и поля ACF, для сбора всей дополнительной информации о пользователе, необходимой для создания лидов и контактов вашей CRM.

Интегрируйте существующие веб-формы для отправки данных в CRM

Электронные письма стали неотъемлемой частью каждого бизнес-инструмента, как кровь для человеческого тела. Мы используем электронную почту для отслеживания всего, включая данные, введенные в формы на вашем веб-сайте. Пока вы являетесь компанией из одного человека, у которой нет необходимости в интеллектуальном анализе данных в будущем, вы можете придерживаться процесса десятилетней давности. Сегодня компаниям нужно больше информации о клиенте, чем просто контент, отправленный по электронной почте. CRM заняла центральное место среди всех других инструментов управления клиентами, и стало крайне важно хранить данные о клиентах в хорошей CRM.

Конструктор лидов для CRM был улучшен, чтобы помочь вам интегрировать все ваши ранее существовавшие веб-формы, уже доступные на вашем веб-сайте, чтобы их можно было легко интегрировать с вашей CRM. Это можно сделать с помощью форм, созданных с помощью Gravity Form, Ninja Form и Contact Form 7 с дополнительными полями MemberPress, WP-Members и плагинов ACF. Выполните интеграцию, выполнив 3 простых шага, не затрагивая ни одну из ваших страниц или сообщений.

Анализ и обработка данных клиентов Woocommerce внутри Vtiger CRM

Программное обеспечение CRM с каждым днем становится все более совершенным. Процесс отслеживания клиентов улучшается благодаря эффективному использованию интеграции Vtiger Mailchimp, что увеличивает коэффициент конверсии потенциальных клиентов. Leads Builder для CRM был настроен для хранения всех данных о клиентах в уникальном месте путем передачи ваших данных WooCommerce в Vtiger CRM так, как вы хотите.

Информация о клиенте может быть получена в виде потенциальных клиентов или непосредственно в качестве контактов в вашей CRM Vtiger. Мы советуем вам использовать

Автоматическая конвертация лидов в CRM

Конструктор потенциальных клиентов для CRM настроен на синхронизацию информации о ваших клиентах из WooCommerce в качестве потенциальных клиентов CRM при оформлении заказа и преобразовании их в контактные данные после завершения платежа. Это поможет вам легко управлять и анализировать данные о ваших клиентах в централизованном месте CRM.

Автоматизированный заказ на продажу CRM

Leads Builder для CRM поможет вам создать контакт CRM с вашего веб-сайта электронной коммерции, созданного с помощью WooCommerce. Данные из оформления заказа WooCommerce синхронизируются с вашими контактами CRM. Вы можете сопоставить поля WooCommerce с полями ваших контактов CRM при интеграции электронной коммерции.

Добавьте сюда текст заголовка

Leads Builder для CRM автоматизирует ваш заказ на продажу CRM после успешной оплаты вашего заказа на продукт WooCommerce. Он автоматически обновляет сведения о продукте Vtiger о количестве, владельце лида, сведениях о наличии, цене и т. Д. Он также преобразует лида в ваши контакты CRM и удаляет информацию из вашего модуля CRM Leads.

Инструкции: Бесплатный плагин WordPress Vtiger для захвата потенциальных клиентов

Простой в использовании плагин интегрирует контактную форму WordPress, записанную непосредственно в Vtiger CRM, в качестве потенциальных клиентов / контактов. Плагин WP-Tiger помогает легко собирать лиды в Vtiger CRM из вашего WordPress через контактную форму. Шорткоды доступны для создания форм, которые будут отображаться на странице, в публикации. А также отдельные шорткоды, доступные для отображения виджетов на боковых панелях и в других областях виджетов.

Функции

Создавайте формы Vtiger WordPress с веб-формами или без них.
Поддерживает плагин Contact Form 7.
Используйте формы плагина Vtiger wordpress на странице, публикации, всплывающих окнах, подписках или виджетах.
Захватывает потенциальных потенциальных клиентов в Vtiger CRM, SugarCRM, Zoho CRM и Salesforce.
Перенаправляет пользователя на нужную страницу после отправки формы.
Уведомление об успешном или неудачном захвате лидов.
Плагины Vtiger конвертируют новых пользователей в качестве потенциальных клиентов CRM.

В версии Pro вы можете пользоваться самыми продвинутыми функциями. В отличие от бесплатной версии, профессиональная версия использует веб-сервисы для связи с Vtiger CRM.

Захватите лиды и контакты из WordPress в Vtiger CRM.
Измените порядок расположения полей на самой панели управления WP.
Измените отображаемую метку полей.
Установите обязательные поля с помощью опций WP-Tiger Pro.
Добавьте функцию Captcha, чтобы снизить риск спам-ботов.
Может генерировать шорткоды отдельно для форм страницы/записи и мини-виджета для размещения на боковой панели любой темы. Так что никаких изменений в дизайне не требуется.
Вы можете синхронизировать старых зарегистрированных участников с контактами Vtiger CRM.

Дополнительные возможности бесплатной версии

Не стесняйтесь запрашивать новые функции. Запрошенные функции будут добавлены в следующем выпуске в зависимости от затраченных усилий. Дополнительные функции находятся в разработке. Пожалуйста, проверяйте наличие обновленных версий еще раз.

Как установить WP-Tiger в WordPress

WP-Tiger очень прост в установке, как и любой другой плагин WordPress. Здесь не нужно ничего редактировать или изменять.

1. Разархивируйте файл «wp-tiger.zip».
2. Загрузите каталог «wp-tiger» в каталог «/wp-content/plugins/» с помощью FTP-клиента или загрузите и установите wp-tiger.zip с помощью мастера установки плагинов в панели администратора WP.
3. Активируйте плагин через меню «Плагины» в WordPress.
4. После активации вы увидите опцию «wp-tiger» в меню администратора (левая навигация).

Как настроить WP-тигр

Перед настройкой CRM вам необходимо установить соответствующие надстройки по вашим потребностям. Мы предоставляем вам 4 различных интеграции CRM, а именно интеграцию Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. Интеграция CRM расширяется за счет еще 4 интеграций, таких как Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. Но расширенные интеграции доступны только в версии Pro. Нужно сейчас? Проверьте это ниже

Прежде чем начать, обязательно активируйте надстройку WordPress Vtiger на своем веб-сайте WordPress. Загрузите его здесь. После активации перейдите в Конфигурацию CRM, где вы можете выбрать Vtiger CRM в раскрывающемся меню. Vtiger CRM запросил ваш URL-адрес CRM, имя пользователя и ключ доступа. Нажмите «Сохранить конфигурацию CRM», чтобы перейти к полю «Лиды» для успешной синхронизации.

Теперь ваш конструктор лидов интегрирован с Vtiger CRM, и вы перенаправлены на формы CRM. Создание формы CRM доступно только в пакете Pro. Если вы обновите его до Pro, вы сможете создать форму для потенциальных клиентов, контактную форму и можете использовать существующие формы. Существующие формы можно использовать с надстройками, и вы можете использовать свои модули в качестве лидов или контактов.

Перейдите на вкладку «Параметры формы» для отладки. Там вы запросили журнал, в котором указывался успех, неудача или оба состояния. Вы можете уведомить через определенный идентификатор электронной почты. Не забудьте включить режим отладки. Если вы обновитесь до Pro, вы можете использовать режим Google Recaptcha с закрытым и открытым ключом доступа.

Нажмите на следующую вкладку Синхронизация пользователей WP. Для настраиваемых полей вам необходимо перейти на версию Pro. В него входят участники WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members. Вы можете синхронизировать ведущий модуль или контакт в соответствующем раскрывающемся списке. Затем вам нужно сопоставить поля пользователей с полями потенциальных клиентов, нажав «Настроить сопоставление».

Сопоставление успешно показано во всплывающем окне. И E-Com Integration, и Customer Insight доступны в профессиональной версии в целом.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему WP Tiger бесплатен?
Этот плагин помогает вам собирать потенциальных клиентов, используя форму или каталог виджетов, в вашу CRM Vtiger. Кроме того, вы можете дополнительно получать или синхронизировать базу данных участников WP с Vtiger CRM.
2. Как установить wp-тигр?
Как и другие плагины, wp-tiger легко установить. Загрузите файл wp-tiger.zip через страницу установки плагина через WP admin. С ним все будет работать нормально.
3. Как настроить wp-тигр?
В разделе «Конфигурация CRM» укажите URL-адрес vtiger CRM, имя пользователя и ключ доступа. Сохраните конфигурацию CRM, она будет перенаправлена на вкладку «Формы CRM».
4. Как создать форму на странице/записи?
После настройки параметров перейдите в меню полей формы. Выберите поля для отображения и сохранения. Теперь вы можете скопировать и вставить шорткод [display_contact_page] на любую страницу/публикацию.
5. Как создать форму для виджета?
Выберите любой короткий код формы или создайте новый короткий код формы для лидов/контактов на вкладке «Формы CRM». Нажмите «Параметры формы». В поле «Тип формы» выберите «Виджет» из раскрывающегося списка и сохраните настройки формы. Скопируйте шорткод, отображаемый на вкладке заголовка настроек формы. Вставьте шорткод [display_widget_area] для виджета в любую область страницы/записи/виджета.
6. Почему я получаю сообщение «Не удалось добавить запись в Vtiger CRM. Код ошибки: INVALID_USER_CREDENTIALS, Сообщение об ошибке: Неверное имя пользователя или пароль»?
Это связано с тем, что ключ доступа в Webforms.config.php не совпадает с моими настройками. Вам необходимо получить правильный ключ доступа из Мои настройки Vtiger CRM и заменить его в «yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php».
7. Как работает захват участников?
По умолчанию регистрируются адрес электронной почты, имя и фамилия, если они доступны. В случае члена WP по умолчанию фамилия будет именем пользователя, а электронная почта будет захвачена в качестве лида. Это хорошо работает с любым плагином членства. Даже не беспокойтесь о том, какой тип членского плагина используется.

Бесплатная версия Leads Builder для CRM доступна в каталоге плагинов wordpress.org. Вы можете попробовать нашу 24-часовую бесплатную пробную версию или перейти к нашей демо-версии и посмотреть, как там работает плагин. Узнайте больше о том, как вы можете привлечь больше лидов и контактов с помощью Leads Builder для CRM с вашего сайта WordPress, на нашей странице документации.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по электронной почте [email protected]