모든 CRM을 위한 Leads Builder의 주요 기능 살펴보기

게시 됨: 2021-02-06

CRM에서 WordPress 멤버십 사용자 추적

MemberPress는 콘텐츠 드립, 액세스 만료, 파일 제한, 멤버십 일시 중지 등의 기능을 갖춘 여러 WordPress 멤버십 플러그인 중에서 잠재적으로 가장 쉽습니다. 디지털 제품 판매를 보호하기 위해 명확하고 관련성 있는 비즈니스 보고서를 제공합니다. 또한 사용자가 웹사이트에서 구독을 생성, 업데이트, 업그레이드 또는 취소할 수 있는 프런트 엔드 로그인 페이지와 관리 페이지를 생성합니다. 멤버십을 제공하는 웹 사이트는 오늘날 존재하는 강력한 CRM 도구를 사용하여 고객 상호 작용을 향상시키기 위해 CRM에서 회원을 의무적으로 추적해야 합니다.

MemberPress 필드를 캡처하여 CRM으로 쉽게 보내는 기능을 추가했습니다. MemberPress 필드의 텍스트, 이메일, 드롭다운 등으로 생성된 프런트 엔드 로그인 양식은 WordPress 사용자로서 회원 정보를 캡처합니다. 모든 CRM Pro용 리드 빌더의 워크플로가 WP 사용자를 CRM 리드 및 연락처로 동기화하도록 개선되었습니다. 이 기사에서는 모든 CRM에 대한 Leads Builder의 주요 기능을 살펴볼 수 있습니다.

WordPress Webform, WP 사용자 및 WooCommerce 데이터를 Freshsales로 가져오기

CRM용 WordPress Leads Builder는 WordPress 위젯 및 플러그인의 리드 및 연락처를 Freshsales CRM으로 캡처합니다. 기존 고객, 웹사이트 방문자 및 정보를 WooCommerce 체크아웃에서 Freshsales CRM의 적절한 리드 및 연락처 필드로 이동할 수 있습니다.

WooCommerce 통합

Freshsales의 개인화된 템플릿으로 후속 조치를 취하기 위한 이메일 통합으로 판매 캠페인이 간단해집니다. CRM용 WordPress Leads Builder는 전자 상거래 웹사이트에 입력한 데이터를 Freshsales로 직접 업데이트하여 CRM 리드 및 연락처를 구축함으로써 이를 더욱 간단하게 만들었습니다. 매핑 옵션은 확인 페이지 필드를 CRM 필드와 매핑하는 데 도움이 됩니다. 올바른 매핑을 수행하면 WordPress에서 CRM으로 WooCommerce 체크아웃 페이지 필드 정보를 리드 또는 연락처로 캡처하는 데 도움이 됩니다.

웹 양식 데이터 동기화

CRM용 Leads Builder는 잠재적인 잠재 고객과 연락처가 틈새로 빠져나가는 것을 절대 허용하지 않습니다. 웹사이트의 게시물, 페이지 및 위젯에 포함된 웹 양식에서 리드 및 연락처를 캡처할 수 있습니다. 뉴스레터 구독, 사용자 등록 및 Gravity Form, Ninja Form 및 Contact Form 7로 구축된 기타 양식이 통합되어 사용자 데이터를 Freshsales CRM의 리드 및 연락처 모듈로 가져옵니다.

WP 사용자 전환

모든 CRM용 리드 빌더는 기존 및 새로 등록하는 WordPress 사용자를 Freshsales 리드 및 연락처로 변환하도록 구성되었습니다. 구성이 완료되면 웹사이트에 등록하는 즉시 CRM 리드 및 연락처를 구축할 수 있습니다. Lead Builder는 MemberPress, WP-Members 및 ACF 필드와 같은 플러그인을 지원하여 CRM의 리드 및 연락처를 구축하는 데 필요한 모든 추가 사용자 정보를 수집합니다.

기존 WebForms를 통합하여 CRM에 데이터 전송

이메일은 인체의 혈액과 같은 모든 비즈니스 도구의 필수적인 부분이 되었습니다. 우리는 이메일을 사용하여 웹사이트의 양식에 입력된 데이터를 포함한 모든 것을 추적했습니다. 앞으로 데이터 마이닝이 필요 없는 1인 기업이라면 10년 된 프로세스를 고수할 수 있습니다. 오늘날 기업은 이메일을 통해 전송된 콘텐츠보다 고객에 대한 더 많은 정보를 필요로 합니다. CRM은 다른 모든 고객 관리 도구보다 중요한 위치를 차지했으며 고객 데이터를 우수한 CRM에 유지하는 것이 가장 중요해졌습니다.

CRM용 리드 빌더는 웹사이트에서 이미 사용 가능한 기존 웹 양식을 모두 통합하여 CRM과 쉽게 통합할 수 있도록 향상되었습니다. MemberPress, WP-Members 및 ACF Plugins의 추가 필드와 함께 Gravity Form, Ninja Form 및 Contact Form 7로 구축된 양식으로 수행할 수 있습니다. 페이지나 게시물을 건드리지 않고 간단한 3단계로 통합을 완료하세요.

Vtiger CRM 내에서 Woocommerce 고객 데이터 분석 및 처리

CRM 소프트웨어는 날이 갈수록 정교해지고 있습니다. Vtiger Mailchimp Integrations의 효과적인 사용으로 고객 후속 프로세스가 개선되어 리드 전환율이 높아집니다. Leads Builder for CRM은 WooCommerce 데이터를 원하는 방식으로 Vtiger CRM에 푸시하여 모든 고객 데이터를 고유한 위치에 유지하도록 구성되었습니다.

고객 정보는 리드로 캡처하거나 Vtiger CRM에 연락처로 직접 캡처할 수 있습니다. 우리는 당신이 사용하는 것이 좋습니다

자동화된 CRM 리드 전환

Leads Builder for CRM은 체크아웃하는 동안 WooCommerce의 고객 정보를 CRM Lead로 동기화하고 결제가 완료되면 연락처로 변환하도록 구성되었습니다. 중앙 집중식 CRM 위치에서 고객 데이터를 쉽게 관리하고 분석하는 데 도움이 됩니다.

자동화된 CRM 판매 주문

CRM용 Leads Builder를 사용하면 WooCommerce로 구축된 전자 상거래 웹사이트에서 CRM 연락처를 구축할 수 있습니다. WooCommerce 체크아웃의 세부 정보는 CRM 연락처로 동기화됩니다. WooCommerce 필드를 전자 상거래 통합의 CRM 연락처 필드에 매핑할 수 있습니다.

여기에 제목 텍스트 추가

CRM용 Leads Builder는 WooCommerce 제품 주문이 성공적으로 결제된 후 CRM 판매 주문을 자동화합니다. 수량, 리드 소유자, 재고 세부 정보, 가격 등의 Vtiger 제품 세부 정보를 자동으로 업데이트합니다. 또한 CRM 연락처로 리드를 변환하고 CRM 리드 모듈에서 정보를 삭제합니다.

가이드 방법: 무료 WordPress Vtiger 리드 캡처 플러그인

사용하기 쉬운 플러그인은 Vtiger CRM에 직접 캡처한 WordPress 연락처 양식을 리드/연락처로 통합합니다. WP-Tiger 플러그인은 연락처 양식을 통해 WordPress에서 Vtiger CRM으로의 리드를 쉽게 캡처하는 데 도움이 됩니다. 단축 코드는 페이지, 게시물에 표시할 양식을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 사이드바 및 기타 위젯 영역에서 위젯 표시에 사용할 수 있는 별도의 단축 코드도 있습니다.

특징

웹 양식이 있거나 없는 Vtiger WordPress 양식을 생성합니다.
Contact Form 7 플러그인을 지원합니다.
페이지, 포스트, 팝업, 옵션 또는 위젯에서 Vtiger wordpress 플러그인 양식을 사용하십시오.
Vtiger CRM, SugarCRM, Zoho CRM 및 Salesforce에 대한 잠재적인 리드를 포착합니다.
양식 제출 후 사용자를 원하는 페이지로 리디렉션합니다.
리드 캡처의 성공 또는 실패에 대한 알림.
Vtiger 플러그인은 새로운 사용자를 CRM 리드로 전환합니다.

Pro 버전에서는 가장 고급 기능을 즐길 수 있습니다. 무료 버전과 달리 Pro 버전은 웹 서비스를 사용하여 Vtiger CRM과 통신합니다.

WordPress에서 Vtiger CRM으로 리드와 연락처를 모두 캡처합니다.
WP 대시보드 자체에서 필드의 위치 순서를 변경합니다.
필드의 표시 레이블을 변경합니다.
WP-Tiger Pro 옵션을 사용하여 필수 필드를 설정합니다.
스팸봇의 위험을 줄이기 위해 Captcha 기능을 추가합니다.
모든 테마 사이드바 내에서 수용할 수 있도록 페이지/게시물 및 미니 위젯 양식에 대해 별도로 단축 코드를 생성할 수 있습니다. 따라서 설계 수정이 필요하지 않습니다.
기존에 등록된 회원을 Vtiger CRM 연락처에 동기화할 수 있습니다.

무료 버전의 추가 기능

새로운 기능을 자유롭게 요청하십시오. 요청된 기능은 관련된 노력에 따라 다음 릴리스에 추가됩니다. 추가 기능이 개발 중입니다. 업데이트된 버전을 다시 확인하십시오.

WordPress에 WP-Tiger를 설치하는 방법

WP-Tiger는 다른 WordPress 플러그인처럼 설치가 매우 쉽습니다. 여기에서 아무 것도 수정하거나 수정할 필요가 없습니다.

WP-Tiger를 구성하는 방법

CRM 구성에 앞서 필요에 따라 해당 애드온을 설치해야 합니다. Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM 통합의 4가지 CRM 통합을 제공합니다. CRM 통합은 Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM과 같은 또 다른 4가지 통합으로 확장됩니다. 그러나 확장된 통합은 Pro 버전에서만 사용할 수 있습니다. 지금 필요하세요? 아래에서 확인

시작하기 전에 WordPress 웹사이트에서 WordPress Vtiger 애드온을 활성화해야 합니다. 여기에서 다운로드하십시오. 활성화되면 드롭다운 메뉴에서 Vtiger CRM을 선택할 수 있는 CRM 구성으로 이동합니다. Vtiger CRM에서 CRM URL, 사용자 이름 및 액세스 키를 요청했습니다. "CRM 구성 저장"을 눌러 리드 필드로 진행하여 성공적으로 동기화하십시오.

이제 리드 빌더가 Vtiger CRM과 통합되고 CRM 양식으로 리디렉션됩니다. CRM 양식 생성은 Pro 팩에서만 사용할 수 있습니다. Pro로 업그레이드하면 리드 양식, 문의 양식을 만들고 기존 양식을 사용할 수 있습니다. 기존 양식은 추가 기능으로 수행할 수 있으며 모듈을 리드 또는 연락처로 사용할 수 있습니다.

양식 설정 탭을 클릭합니다. 디버깅을 위한 것입니다. 여기에서 성공, 실패 또는 두 가지 상태를 모두 나타내는 로그를 요청했습니다. 특정 이메일 ID를 통해 통지할 수 있습니다. 디버그 모드를 활성화하는 것을 잊지 마십시오. Pro로 업그레이드하면 개인 및 공개 액세스 키로 Google Recaptcha 모드를 활용할 수 있습니다.

다음 탭 WP 사용자 동기화를 탭합니다. 사용자 정의 필드의 경우 Pro 버전으로 업그레이드해야 합니다. 여기에는 WP 회원, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate 회원이 포함됩니다. 각 드롭다운 상자에서 리드 모듈 또는 연락처를 동기화할 수 있습니다. 그런 다음 매핑 구성을 클릭하여 사용자의 필드를 리드 필드와 매핑해야 합니다.

매핑이 성공적으로 팝업 상자에 표시됩니다. E-Com Integration과 Customer Insight는 모두 프로 버전에서 전체적으로 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

1. 왜 WP 타이거가 무료인가요?
이 플러그인을 사용하면 양식 또는 위젯 디렉토리를 사용하여 Vtiger CRM에 대한 리드를 캡처할 수 있습니다. 또한 선택적으로 WP 회원 데이터베이스에서 Vtiger CRM으로 캡처하거나 동기화할 수 있습니다.
2. wp-tiger는 어떻게 설치하나요?
다른 플러그인과 마찬가지로 wp-tiger도 쉽게 설치할 수 있습니다. WP admin을 통해 플러그인 설치 페이지를 통해 wp-tiger.zip 파일을 업로드합니다. 모든 것이 잘 작동합니다.
3. wp-tiger는 어떻게 설정하나요?
CRM 구성 섹션에서 vtiger CRM URL, 사용자 이름 및 액세스 키를 제공합니다. CRM 구성을 저장하면 'CRM 양식' 탭으로 리디렉션됩니다.
4. 페이지/게시물에 양식을 만드는 방법은 무엇입니까?
설정을 구성한 후 양식 필드 메뉴로 이동합니다. 표시하고 저장할 필드를 선택합니다. 이제 모든 페이지/게시물에 단축 코드 [display_contact_page]를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
5. 위젯에 대한 양식을 만드는 방법은 무엇입니까?
하나의 양식 단축 코드를 선택하거나 'CRM 양식' 탭에서 새 리드/연락처 양식 단축 코드를 작성하십시오. '양식 옵션'을 클릭합니다. '양식 유형' 필드의 드롭다운에서 '위젯'을 선택하고 양식 설정을 저장합니다. 양식 설정 헤더 탭에 표시된 단축 코드를 복사합니다. 모든 페이지/게시물/위젯 영역에 위젯의 단축 코드 [display_widget_area]를 붙여넣습니다.
6. 왜 "Vtiger CRM에 항목을 추가하지 못했습니다. 오류 코드: INVALID_USER_CREDENTIALS, 오류 메시지: 잘못된 사용자 이름 또는 암호”?
Webforms.config.php의 액세스 키가 내 기본 설정과 동일하지 않기 때문입니다. Vtiger CRM 내 환경 설정에서 올바른 액세스 키를 가져와 "yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php"에서 교체해야 합니다.
7. 회원 캡처는 어떻게 작동합니까?
기본적으로 이메일, 이름 및 성은 사용 가능한 경우 캡처됩니다. 기본 WP 회원의 경우 성은 사용자 이름이며 이메일은 리드로 캡처됩니다. 이것은 모든 멤버십 플러그인과 잘 작동합니다. 어떤 유형의 회원 플러그인이 사용되는지 걱정하지 않아도 됩니다.

CRM 무료 버전용 Leads Builder는 wordpress.org 플러그인 디렉토리에서 사용할 수 있습니다. 24시간 무료 평가판을 사용해 보거나 라이브 데모로 이동하여 사용 중인 플러그인을 볼 수 있습니다. 문서 페이지에서 WordPress 사이트의 CRM용 Leads Builder로 더 많은 리드와 연락처를 캡처하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

자세한 내용은 기술 지원팀에 이메일 [email protected] 로 문의하십시오.