Jetez un coup d'œil aux principales fonctionnalités de Leads Builder pour n'importe quel CRM

Publié: 2021-02-06

Suivez les utilisateurs de votre abonnement WordPress dans CRM

MemberPress est potentiellement plus facile dans un ensemble de plugins d'adhésion WordPress avec une fonctionnalité de contenu dégoulinant, d'expiration d'accès, de restriction de fichiers, de suspension d'adhésion, etc. Il fournit des rapports commerciaux clairs et pertinents pour sécuriser la vente de produits numériques. Il génère également une page de connexion frontale et une page d'administration pour les utilisateurs, ce qui leur permet de créer, mettre à jour, mettre à niveau ou annuler des abonnements à partir du site Web. Un site Web qui fournit des membres doit obligatoirement suivre ses membres dans le CRM pour améliorer l'interaction client avec les puissants outils CRM qui existent aujourd'hui.

Nous avons ajouté la fonctionnalité pour capturer les champs MemberPress et les envoyer facilement à votre CRM. Le formulaire de connexion frontal créé avec le texte, l'e-mail, la liste déroulante, etc. du champ MemberPress capture les informations des membres en tant qu'utilisateurs de WordPress. Le flux de travail du générateur de prospects pour Any CRM Pro a été amélioré pour synchroniser l'utilisateur WP en tant que prospects et contacts CRM. Dans cet article, vous pouvez jeter un œil aux principales fonctionnalités de Leads Builder pour n'importe quel CRM.

Obtenez vos données WordPress Webform, WP User et WooCommerce dans Freshsales

WordPress Leads Builder for CRM capture les leads et les contacts de vos widgets et plugins WordPress dans votre CRM Freshsales. Vous pouvez déplacer vos clients existants, les visiteurs de votre site Web et les informations de la caisse WooCommerce vers les champs Leads et Contacts appropriés de Freshsales CRM.

Intégration WooCommerce

Les campagnes de vente sont simplifiées grâce à l'intégration d'e-mails de suivi avec des modèles personnalisés dans Freshsales. WordPress Leads Builder for CRM a rendu cela encore plus simple en créant vos prospects et contacts CRM en mettant directement à jour les données saisies sur votre site Web de commerce électronique dans Freshsales. L'option de mappage permet de mapper le champ de la page de vérification avec les champs CRM. Faire le mappage correct aide à capturer les informations de champ de la page de paiement WooCommerce en tant que prospects ou contacts de WordPress vers le CRM.

Synchroniser les données du formulaire Web

Leads Builder for CRM ne laissera jamais vos prospects et contacts potentiels passer entre les mailles du filet. Vous pouvez capturer des prospects et des contacts à partir des formulaires Web intégrés dans les publications, les pages et les widgets de votre site Web. L'abonnement à la newsletter, l'enregistrement des utilisateurs et d'autres formulaires créés avec Gravity Form, Ninja Form et Contact Form 7 sont intégrés pour récupérer les données des utilisateurs dans les modules Leads et Contacts de votre Freshsales CRM.

Conversion d'utilisateurs WP

Lead Builder for Any CRM a été configuré pour convertir les utilisateurs WordPress existants et nouvellement enregistrés en tant que prospects et contacts Freshsales. Une fois configuré, vous pouvez créer votre prospect et votre contact CRM au moment de leur enregistrement sur votre site Web. Lead Builder prend en charge des plugins tels que MemberPress, WP-Members et les champs ACF pour collecter toutes les informations utilisateur supplémentaires requises pour créer les prospects et contacts de votre CRM.

Intégrez des formulaires Web existants pour envoyer des données à votre CRM

Les e-mails sont devenus une partie intégrante de chaque outil commercial comme le sang pour le corps humain. Nous utilisons les e-mails pour tout suivre, y compris les données saisies dans les formulaires de votre site Web. Tant que vous êtes une entreprise unipersonnelle sans nécessité d'exploration de données à l'avenir, vous pouvez vous en tenir au processus vieux de dix ans. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de plus d'informations sur le client que le contenu envoyé par e-mail. Le CRM a pris une place centrale sur tous les autres outils de gestion des clients et il est devenu extrêmement important de conserver les données des clients dans un bon CRM.

Lead Builder for CRM a été amélioré pour vous aider à intégrer tous vos formulaires Web préexistants déjà disponibles sur votre site Web pour les intégrer facilement à votre CRM. Cela peut être fait avec les formulaires construits avec Gravity Form, Ninja Form et Contact Form 7 avec des champs supplémentaires de MemberPress, WP-Members et ACF Plugins. Effectuez l'intégration en 3 étapes simples sans toucher à aucune de vos pages ou publications.

Analyser et traiter les données des clients Woocommerce dans Vtiger CRM

Les logiciels CRM deviennent de plus en plus sophistiqués de jour en jour. Le processus de suivi client est amélioré grâce à l'utilisation efficace des intégrations Vtiger Mailchimp, ce qui augmente le taux de conversion des prospects. Leads Builder for CRM a été configuré pour conserver toutes les données client dans un emplacement unique en transférant vos données WooCommerce dans Vtiger CRM comme vous le souhaitez.

Les informations client peuvent être capturées en tant que prospects ou directement en tant que contacts dans votre Vtiger CRM. Nous vous conseillons d'utiliser

Conversion automatisée des leads CRM

Leads Builder for CRM a été configuré pour synchroniser vos informations client de WooCommerce en tant que prospect CRM lors du paiement et les convertir en contact une fois le paiement effectué. Il vous aide à gérer et analyser facilement vos données clients dans un emplacement CRM centralisé.

Commande de vente CRM automatisée

Leads Builder for CRM vous aide à créer votre contact CRM à partir de votre site Web de commerce électronique construit avec WooCommerce. Les détails de la caisse WooCommerce sont synchronisés avec vos contacts CRM. Vous pouvez mapper les champs WooCommerce aux champs de vos contacts CRM dans l'intégration du commerce électronique.

Ajoutez votre texte d'en-tête ici

Leads Builder for CRM automatise votre commande client CRM après le paiement réussi de votre commande de produit WooCommerce. Il met automatiquement à jour les détails du produit Vtiger sur la quantité, le propriétaire du prospect, les détails du stock, le prix, etc. Il convertit également le prospect en tant que vos contacts CRM et supprime les informations de votre module CRM Leads.

Comment guider: plugin gratuit de capture de leads WordPress Vtiger

Un plugin facile à utiliser intègre le formulaire de contact WordPress capturé directement dans Vtiger CRM en tant que prospects/contacts. Le plugin WP-Tiger permet de capturer facilement des prospects vers Vtiger CRM à partir de votre WordPress via un formulaire de contact. Des shortcodes sont disponibles pour générer des formulaires à afficher dans Page, Post. Et également des shortcodes séparés disponibles pour l'affichage des widgets dans les barres latérales et d'autres zones de widgets.

Fonctionnalités

Générez des formulaires Vtiger WordPress avec ou sans formulaires Web.
Prend en charge le plug-in Contact Form 7.
Utilisez les formulaires de plug-in Vtiger wordpress dans Page, Post, pop-ups, optins ou Widgets.
Capture des prospects potentiels vers Vtiger CRM, SugarCRM, Zoho CRM et Salesforce.
Redirige l'utilisateur vers la page souhaitée après la soumission du formulaire.
Notification sur le succès ou l'échec de la capture de plomb.
Les plugins Vtiger convertissent de nouveaux utilisateurs en tant que prospects de votre CRM.

Dans la version Pro, vous pouvez profiter des fonctionnalités les plus avancées. Contrairement à la version gratuite, la version pro utilise des services Web pour communiquer avec Vtiger CRM.

Capturez à la fois les prospects et les contacts de WordPress vers Vtiger CRM.
Modifiez l'ordre de position des champs à partir du tableau de bord WP lui-même.
Modifiez l'étiquette d'affichage des champs.
Définissez les champs obligatoires à l'aide des options WP-Tiger Pro.
Ajoutez la fonctionnalité Captcha pour réduire le risque de spambots.
Peut générer des codes abrégés séparément pour les formulaires de page/publication et de mini-widget pour s'adapter à n'importe quelle barre latérale de thème. Donc, aucune modification de conception nécessaire.
Vous pouvez synchroniser les anciens membres enregistrés avec les contacts Vtiger CRM.

Fonctionnalités supplémentaires pour la version gratuite

N'hésitez pas à demander les nouvelles fonctionnalités. Les fonctionnalités demandées seront ajoutées dans la prochaine version en fonction de l'effort impliqué. Des fonctionnalités supplémentaires sont en cours de développement. Veuillez vérifier à nouveau pour les versions mises à jour.

Comment installer WP-Tiger dans WordPress

WP-Tiger est très facile à installer comme n'importe quel autre plugin WordPress. Pas besoin d'éditer ou de modifier quoi que ce soit ici.

Comment configurer WP-Tiger

Avant la configuration du CRM, vous devez installer les addons correspondants à vos besoins. Nous vous proposons 4 intégrations CRM différentes, à savoir l'intégration Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. L'intégration CRM est étendue avec 4 autres intégrations comme Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. Pourtant, les intégrations étendues ne sont disponibles que dans la version Pro. Besoin maintenant? Vérifiez ci-dessous

Avant de commencer, assurez-vous d'activer l'addon WordPress Vtiger sur votre site Web WordPress. Télécharger les ici. Lors de l'activation, accédez à la configuration CRM, où vous pouvez choisir Vtiger CRM dans le menu déroulant. Vtiger CRM a demandé votre URL CRM, votre nom d'utilisateur et votre clé d'accès. Appuyez sur "Enregistrer la configuration CRM" pour passer au champ Leads afin de synchroniser avec succès.

Maintenant, votre générateur de leads est intégré à Vtiger CRM et vous êtes redirigé vers les formulaires CRM. La création de formulaires CRM est disponible uniquement dans le pack Pro. Si vous le mettez à niveau vers Pro, vous pouvez créer le formulaire Lead, le formulaire de contact et utiliser les formulaires existants. Les formulaires existants peuvent être complétés par des modules complémentaires et vous pouvez utiliser vos modules en tant que prospects ou contacts.

Cliquez sur l'onglet Paramètres du formulaire, c'est pour le débogage. Là, vous avez demandé un journal indiquant le succès, l'échec ou les deux. Vous pouvez notifier via un identifiant de messagerie spécifique. N'oubliez pas d'activer le mode débogage. Si vous effectuez une mise à niveau vers Pro, vous pouvez utiliser le mode Google Recaptcha avec une clé d'accès privée et publique.

Appuyez sur l'onglet suivant Synchronisation des utilisateurs WP. Pour les champs personnalisés, vous devez passer à la version Pro. Il comprend les membres WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Ultimate Members. Vous pouvez synchroniser le module principal ou le contact dans la liste déroulante correspondante. Ensuite, vous devez mapper les champs des utilisateurs avec les champs de prospect en cliquant sur Configurer le mappage.

Mappé avec succès affiché dans la boîte de dialogue. L'intégration E-Com et Customer Insight sont disponibles dans la version pro dans son ensemble.

Questions fréquemment posées

1. Pourquoi WP Tiger Free ?
Ce plugin vous aide à capturer des prospects à l'aide d'un formulaire ou d'un répertoire de widgets dans votre Vtiger CRM. En outre, vous pouvez éventuellement attraper ou synchroniser la base de données des membres WP avec Vtiger CRM.
2. Comment installer wp-tiger ?
Comme les autres plugins, wp-tiger est facile à installer. Téléchargez le fichier wp-tiger.zip via la page d'installation du plugin via WP admin. Tout fonctionnera bien avec lui.
3. Comment configurer wp-tiger ?
Dans la section Configuration CRM, fournissez votre URL vtiger CRM, votre nom d'utilisateur et votre clé d'accès. Enregistrez la configuration CRM, elle redirigera vers l'onglet 'Formulaires CRM'.
4. Comment créer un formulaire dans une page/publication ?
Une fois les paramètres configurés, accédez au menu des champs de formulaire. Choisissez les champs à afficher et à enregistrer. Vous pouvez maintenant copier et coller le shortcode [display_contact_page] dans n'importe quelle page/publication.
5. Comment créer un formulaire pour le widget ?
Sélectionnez n'importe quel code court de formulaire ou créez un nouveau code court de formulaire de prospect/contact à partir de l'onglet "Formulaires CRM". Cliquez sur 'Options de formulaire'. Dans le champ "Type de formulaire", choisissez "Widget" dans la liste déroulante et enregistrez les paramètres du formulaire. Copiez le shortcode affiché dans l'onglet d'en-tête des paramètres du formulaire. Collez le shortcode [display_widget_area] pour le widget dans n'importe quelle page/poste/zone de widget.
6. Pourquoi je reçois "Échec de l'ajout d'une entrée dans Vtiger CRM. Code d'erreur : INVALID_USER_CREDENTIALS, message d'erreur : nom d'utilisateur ou mot de passe non valide ?
C'est parce que la clé d'accès n'est pas la même dans Webforms.config.php que dans mes préférences. Vous devez obtenir la clé d'accès correcte de Vtiger CRM Mes préférences et la remplacer dans « yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php ».
7. Comment fonctionne la capture de membres ?
Par défaut, l'e-mail, le prénom et le nom sont capturés s'ils sont disponibles. Dans le cas d'un membre WP par défaut, le nom de famille sera le nom d'utilisateur avec l'e-mail est capturé en tant que prospect. Cela fonctionne bien avec n'importe quel plugin d'adhésion. Ne vous inquiétez même pas du type de plugin de membre utilisé.

La version gratuite de Leads Builder for CRM est disponible dans le répertoire des plugins wordpress.org. Vous pouvez essayer notre essai gratuit de 24 heures ou vous diriger vers notre démo en direct et jeter un œil au plugin utilisé là-bas. Découvrez comment vous pouvez capturer plus de prospects et de contacts avec Leads Builder for CRM à partir de votre site WordPress sur notre page de documentation.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre support technique par e-mail [email protected]