Aruncă o privire la cele mai importante caracteristici ale Leads Builder pentru orice CRM

Publicat: 2021-02-06

Urmăriți utilizatorii dvs. de membru WordPress în CRM

MemberPress este potențial cel mai ușor într-o mulțime de pluginuri de membru WordPress, cu o caracteristică de scurgere de conținut, expirare a accesului, restricție de fișiere, întrerupere a calității de membru etc. Oferă rapoarte de afaceri clare și relevante pentru a securiza vânzarea produselor digitale. De asemenea, generează o pagină de conectare front-end și o pagină administrativă pentru utilizatori, care le permite să creeze, să actualizeze, să actualizeze sau să anuleze abonamente de pe site. Un site web care oferă calitatea de membru trebuie să își urmărească în mod obligatoriu membrii în CRM pentru a îmbunătăți interacțiunea cu clienții cu instrumentele CRM puternice care există astăzi.

Am adăugat funcționalitatea de a captura câmpurile MemberPress și de a le trimite cu ușurință la CRM. Formularul de conectare front-end creat cu textul câmpului MemberPress, e-mailul, meniul derulant etc. captează informațiile membrilor ca utilizatori WordPress. Fluxul de lucru al Leads Builder pentru Any CRM Pro a fost îmbunătățit pentru a sincroniza utilizatorul WP ca clienți potențiali și contact CRM. În acest articol, puteți arunca o privire asupra caracteristicilor principale ale Leads Builder pentru orice CRM.

Introduceți formularul dvs. web WordPress, datele utilizatorului WP și WooCommerce în Freshsales

WordPress Leads Builder pentru CRM captează clienți potențiali și contacte din widget-urile și pluginurile dvs. WordPress în CRM Freshsales. Vă puteți muta clienții existenți, vizitatorii site-ului web și informațiile de la finalizarea WooCommerce în câmpurile corespunzătoare de Leads și Contacte ale Freshsales CRM.

Integrare WooCommerce

Campaniile de vânzări sunt simplificate prin integrarea e-mailurilor pentru a le urmari cu șabloane personalizate în Freshsales. WordPress Leads Builder pentru CRM a simplificat și mai mult acest lucru, construind clienții potențiali și contactele dvs. CRM, actualizând direct datele introduse pe site-ul dvs. de comerț electronic în Freshsales. Opțiunea de mapare ajută la maparea câmpului paginii de verificare cu câmpurile CRM. Efectuarea mapării corecte ajută la capturarea informațiilor din câmpul paginii de plată WooCommerce ca clienți potențiali sau persoane de contact de la WordPress la CRM.

Sincronizați datele formularului web

Leads Builder pentru CRM nu va lăsa niciodată potențialele dvs. clienți potențiali și persoane de contact să scape prin fisuri. Puteți captura clienți potențiali și persoane de contact din formularele web încorporate în Postări, Pagini și Widgeturi ale site-ului dvs. Abonamentul la buletin informativ, înregistrarea utilizatorilor și alte formulare create cu Gravity Form, Ninja Form și Contact Form 7 sunt integrate pentru a prelua datele utilizatorilor în modulele Leads și Contacts ale Freshsales CRM.

Conversie utilizator WP

Lead Builder pentru orice CRM a fost configurat pentru a converti atât utilizatorii WordPress existenți, cât și cei care se înregistrează recent ca clienți potențiali și contacte Freshsales. Odată configurat, vă puteți construi Lead și Contact CRM în momentul înregistrării lor pe site-ul dvs. Lead Builder acceptă pluginuri precum MemberPress, WP-Members și câmpurile ACF pentru a colecta toate informațiile suplimentare de utilizator necesare pentru a construi clienții potențiali și contactele CRM.

Integrați formularele web existente pentru a trimite date către CRM

E-mailurile au devenit o parte integrantă a oricărui instrument de afaceri, cum ar fi sângele pentru corpul uman. Am folosit e-mailuri pentru a urmări totul, inclusiv datele introduse în formularele de pe site-ul dvs. Atâta timp cât sunteți o companie cu o singură persoană, fără nicio necesitate pentru extragerea datelor în viitor, puteți rămâne la procesul vechi de un deceniu. Companiile de astăzi au nevoie de mai multe informații despre client decât doar conținutul trimis prin e-mail. CRM a ocupat un loc central peste toate celelalte instrumente de management al clienților și a devenit extrem de important să păstrați datele clienților într-un CRM bun.

Generatorul de clienți potențiali pentru CRM a fost îmbunătățit pentru a vă ajuta să integrați toate formularele dvs. web preexistente deja disponibile pe site-ul dvs. web pentru a fi integrate cu ușurință cu CRM. Se poate face cu formularele create cu Gravity Form, Ninja Form și Contact Form 7 cu câmpuri suplimentare de MemberPress, WP-Members și ACF Plugins. Realizați integrarea prin 3 pași simpli, fără a atinge niciuna dintre paginile sau postările dvs.

Analizați și procesați datele clienților Woocommerce în Vtiger CRM

Software-ul CRM devine din ce în ce mai sofisticat pe zi ce trece. Procesul de urmărire a clienților este îmbunătățit cu utilizarea eficientă a Vtiger Mailchimp Integrations, care crește rata de conversie a clienților potențiali. Leads Builder pentru CRM a fost configurat pentru a menține toate datele clienților într-o locație unică, împingând datele dvs. WooCommerce în Vtiger CRM în modul dorit.

Informațiile despre clienți pot fi capturate ca clienți potențiali sau direct ca contacte în Vtiger CRM. Vă sfătuim să utilizați

Conversie automată a clienților potențiali CRM

Leads Builder pentru CRM a fost configurat să sincronizeze informațiile despre clienții dvs. de la WooCommerce ca Lead CRM în timpul comenzii și să le convertească în Contact odată ce plata este finalizată. Vă ajută să gestionați și să analizați cu ușurință datele clienților dvs. într-o locație CRM centralizată.

Comanda de vânzări CRM automată

Leads Builder pentru CRM vă ajută să vă construiți contactul CRM de pe site-ul dvs. de comerț electronic construit cu WooCommerce. Detaliile de la finalizarea plății WooCommerce sunt sincronizate ca contactele dvs. CRM. Puteți mapa câmpurile WooCommerce la câmpurile contactelor dvs. CRM în integrarea eCommerce.

Adăugați aici textul titlului dvs

Leads Builder pentru CRM automatizează comanda dvs. de vânzare CRM după plata cu succes a comenzii de produs WooCommerce. Actualizează automat detaliile produsului Vtiger privind cantitatea, proprietarul potențial, detaliile stocului, prețul etc. De asemenea, convertește lead-ul ca contacte CRM și șterge informațiile din modulul CRM Leads.

Cum să ghidați: plugin gratuit WordPress Vtiger Lead capture

Un plugin ușor de utilizat integrează formularul de contact WordPress capturat direct în Vtiger CRM ca clienți potențiali/contacte. Pluginul WP-Tiger ajută la captarea cu ușurință a clienților potențiali către Vtiger CRM din WordPress printr-un formular de contact. Shortcodes sunt disponibile pentru a genera formulare care să fie afișate în Pagina, Postare. De asemenea, sunt disponibile coduri scurte separate pentru afișarea widgetului în barele laterale și în alte zone de widget-uri.

Caracteristici

În versiunea Pro vă puteți bucura de cele mai avansate funcții. Spre deosebire de versiunea gratuită, versiunea pro folosește servicii web pentru a comunica cu Vtiger CRM.

Capturați atât clienții potențiali, cât și contactele de la WordPress la Vtiger CRM.
Schimbați ordinea de poziție a câmpurilor din tabloul de bord WP în sine.
Schimbați eticheta de afișare a câmpurilor.
Setați câmpuri obligatorii folosind opțiunile WP-Tiger Pro.
Adăugați funcția Captcha pentru a reduce riscul de spamboți.
Poate genera coduri scurte separat pentru formulare de pagină/postare și mini-widget pentru a se adapta în orice bară laterală a temei. Deci nu este necesară nicio modificare a designului.
Puteți sincroniza vechii membri înregistrați cu contactele Vtiger CRM.

Caracteristici suplimentare pentru versiunea gratuită

Simțiți-vă liber să solicitați noile funcții. Funcțiile solicitate vor fi adăugate în următoarea ediție, în funcție de efortul implicat. Caracteristicile suplimentare sunt în curs de dezvoltare. Vă rugăm să verificați din nou pentru versiunile actualizate.

Cum se instalează WP-Tiger în WordPress

WP-Tiger este foarte ușor de instalat ca orice alt plugin WordPress. Nu este nevoie să editați sau să modificați nimic aici.

Cum se configurează WP-Tiger

Înainte de configurarea CRM, trebuie să instalați suplimentele corespunzătoare nevoilor dvs. Vă oferim 4 integrări CRM diferite și anume, integrarea Vtiger, Zoho, Salesforce, SugarCRM. Integrarea CRM este extinsă cu alte 4 integrări ca Joforce, Zoho Plus, Freshsales, Suite CRM. Cu toate acestea, integrările extinse sunt disponibile doar în versiunea Pro. Ai nevoie acum? Verificați mai jos

Înainte de a începe, asigurați-vă că activați suplimentul WordPress Vtiger pe site-ul dvs. WordPress. Descărcați-l aici. După activare, accesați Configurația CRM, unde puteți alege Vtiger CRM din meniul drop-down. Vtiger CRM a cerut adresa URL CRM, numele de utilizator și cheia de acces. Apăsați „Salvați configurația CRM” pentru a trece la câmpul Leads pentru a sincroniza cu succes.

Acum generatorul dvs. de Leads este integrat cu Vtiger CRM și sunteți redirecționat către formularele CRM. Crearea formularelor CRM este disponibilă numai în pachetul Pro. Dacă faceți upgrade la Pro, puteți crea formularul Lead, formularul de contact și puteți utiliza formularele existente. Formularele existente pot face cu suplimente și vă puteți folosi modulele ca clienți potențiali sau persoane de contact.

Faceți clic pe fila Setări formular, este pentru depanare. Acolo ați cerut un jurnal care a indicat succesul, eșecul sau ambele starea. Puteți notifica printr-un anumit ID de e-mail. Nu uitați să activați modul Debug. Dacă faceți upgrade la Pro, puteți utiliza modul Google Recaptcha cu cheie de acces privată și publică.

Atingeți următoarea filă Sincronizarea utilizatorilor WP. Pentru câmpurile personalizate, trebuie să faceți upgrade la versiunea Pro. Include membri WP, ACF, ACF pro, Memberpress, Membri Ultimate. Puteți sincroniza modulul principal sau contactul în caseta drop-down respectivă. Apoi, trebuie să mapați câmpurile utilizatorilor cu câmpuri de clienți potențiali făcând clic pe Configurați maparea.

Mapat, afișat cu succes în caseta pop-up. Atât E-Com Integration, cât și Customer Insight sunt disponibile în versiunea pro în ansamblu.

întrebări frecvente

1. De ce WP tiger free?
Acest plugin vă ajută să captați clienți potențiali folosind un formular sau un director de widget-uri în Vtiger CRM. De asemenea, puteți, opțional, să capturați sau să sincronizați din baza de date a membrilor WP cu Vtiger CRM.
2. Cum se instalează wp-tiger?
Ca și alte plugin-uri, wp-tiger este ușor de instalat. Încărcați fișierul wp-tiger.zip prin pagina de instalare a pluginului prin WP admin. Totul va funcționa bine cu el.
3. Cum se configurează wp-tiger?
În secțiunea Configurare CRM, furnizați adresa URL a vtiger CRM, numele de utilizator și cheia de acces. Salvați configurația CRM, aceasta va fi redirecționată către fila „Formulare CRM”.
4. Cum se creează un formular într-o pagină/postare?
După ce setările sunt configurate, accesați meniul câmpuri de formular. Alegeți câmpurile de afișat și salvat. Acum puteți copia și lipi codul scurt [display_contact_page] în orice pagină/postare.
5. Cum se creează un formular pentru widget?
Selectați orice cod scurt de formular sau creați un nou cod scurt de formular Lead/Contact din fila „Formulare CRM”. Faceți clic pe „Opțiuni formular”. În câmpul „Tip formular”, alegeți „Widget” din meniul drop-down și salvați setările formularului. Copiați codul scurt afișat în fila antet setări formular. Lipiți codul scurt [display_widget_area] pentru widget în orice pagină/postare/zonă widget.
6. De ce primesc „Eșuat la adăugarea intrării în Vtiger CRM. Cod de eroare: INVALID_USER_CREDENTIALS, Mesaj de eroare: Nume de utilizator sau parolă nevalidă”?
Acest lucru se datorează faptului că cheia de acces nu este aceeași în Webforms.config.php ca și în preferințele mele. Trebuie să obțineți cheia de acces corectă de la Vtiger CRM Preferințele mele și să o înlocuiți în „yourvtiger/modules/Webforms/Webforms.config.php”.
7. Cum funcționează capturarea membrilor?
În mod implicit, e-mailul, prenumele și numele de familie sunt capturate dacă sunt disponibile. În cazul unui membru WP implicit, numele de familie va fi numele de utilizator, iar e-mailul este capturat ca lead. Acest lucru funcționează bine cu orice plugin de membru. Nici măcar nu vă faceți griji cu privire la tipul de plugin folosit pentru membri.

Versiunea gratuită a Leads Builder pentru CRM este disponibilă în directorul de pluginuri wordpress.org. Puteți încerca versiunea de încercare gratuită de 24 de ore sau puteți accesa demonstrația noastră live și puteți arunca o privire la pluginul folosit acolo. Aflați mai multe despre cum puteți captura mai multe clienți potențiali și contacte cu Leads Builder pentru CRM de pe site-ul dvs. WordPress pe pagina noastră de documentație.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați suportul nostru tehnic la e-mail [email protected]