Hören Sie auf, doppelte Datensätze in Ihrem Vtiger CRM zu erstellen

Veröffentlicht: 2021-11-26
Hören Sie auf, doppelte Datensätze in Ihrem Vtiger-CRM zu erstellen

Vtiger CRM Duplicate Check verhindert die Erstellung doppelter Datensätze in Ihrem Vtiger CRM. Diese Erweiterung stellt sicher, dass eine wiederholte Eingabe in Ihre Vtiger CRM-Daten vermieden wird. Es sucht sofort nach wiederholten Einträgen in Ihrem Vtiger CRM, um Daten genau und sauber zu vergrößern. Vermeiden Sie die Erstellung doppelter Daten in Echtzeit, indem Sie Regeln über das Einstellungsfeld einrichten. Jeder einzelne Einstiegspunkt wird auf Dubletten geprüft und somit verhindert. Es findet die Duplikate von bestehenden Datensätzen und von neu erstellten Datensätzen. Definieren Sie eindeutige Felder, um die doppelten Daten sofort in allen Vtiger-Modulen zu finden.

Die Erstellung doppelter Datensätze muss vermieden werden

Beim Übertragen oder Hochladen großer Datenmengen kommt es zu Duplikaten oder Datensatzüberschneidungen. Das Hochladen von Daten aus einer Datenbank in ein anderes neues System erfordert besondere Aufmerksamkeit. Das Testen auf Duplikate ist eine nicht verfügbare Funktion für große Uploads mit der Software. Wenn Sie versuchen, einen neuen Datensatz hinzuzufügen, gibt es keine Möglichkeit zu prüfen, ob er bereits vorhanden ist. Eine Duplizierung erfolgt für einen vollständigen Datensatz oder für Felder wie Kontakte, Geschäfte und Telefonnummern. Definieren Sie die Attribute oder Datenfelder vorab, um Duplikate in Ihrer Datenbank zu vermeiden.

Die Herausforderungen beim Umgang mit umfangreichen Daten

Jedes Unternehmen steht vor der Herausforderung, doppelte Daten in Echtzeit zu vermeiden. Die Datenbank eines Unternehmens wird in der Regel in einem CRM gepflegt. Wiederholte Aufzeichnungen führen zu vielen organisatorischen Problemen, wenn sie Duplikate von Daten enthalten. Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Datenüberschneidungen beim Hochladen einer großen Datenmenge aus einer beliebigen Datei. CRM verwaltet viele Abteilungen und ermöglicht mehreren Teams den gleichzeitigen Zugriff auf einen einzigen Datensatz. Einige ernsthafte Probleme treten auf, wenn zwei Vertriebsmitarbeiter versuchen, denselben Kunden zu kontaktieren. Auch der Ruf des Unternehmens wird dadurch beeinträchtigt.

Der Kunde ärgert sich, während zwei Verkäufer zum gleichen Zweck überreden. Eine solche Verwirrung beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Es ist eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen für jedes Unternehmen, verschiedene Mitarbeiter dazu zu bringen, einen einzigen Lead zu kontaktieren. Beispielsweise führen wiederholte Daten zu Verwirrung, wenn sie nicht aus Ihrer Datenbank entfernt werden. Der Umgang mit einer wiederholten Aufzeichnung verschwendet nicht nur die Zeit Ihres Teammitglieds, sondern wirkt sich auch auf den ROI aus. Es führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, Ihren potenziellen Kunden zu verlieren. Sobald die Duplizierung erkannt wird, ist eine Berichtigung auf vielen Ebenen erforderlich. Dieser Prozess wird für das Unternehmen obligatorisch, um Kunden zu halten. Konsequenzen treten bei den Mitarbeitern auf, um das Geschäft für diesen bestimmten Kunden zu schließen.

Wichtig ist die Aktualisierung der Datenbank mit Bestands- und Neukunden ohne Wiederholung. Die Art der Kommunikation mit dem Kunden variiert je nach Team. Ein CRM muss die Datensätze auf dem neuesten Stand halten, indem die Details ohne Replikation aktualisiert werden. Eine unvollständige Version des Datensatzes wird den Fluss zum Absturz bringen und Ihr Geschäft beeinträchtigen. Die Behebung von Diskrepanzen ist ein zeitraubender Prozess und eine störende Aufgabe. Eine solche unglückliche Situation wird dazu führen, dass ein schlechtes Kundenerlebnis das Ziel beeinflusst.

Die Probleme, die durch doppelte Daten verursacht werden

Organisationen stehen vor kritischen Problemen aufgrund der Duplizierung von Daten und Aufzeichnungen. Die Datenduplizierung betrifft jeden Aspekt, einschließlich Produktivität, Kundenzufriedenheit, Geschäftswachstum und Rentabilität.

  • Das Duplizieren von Datensätzen führt zu einem ineffektiven Geschäftsprozess und zu widersprüchlichen Ergebnissen. Dies führt zu einer instabilen, schlechten und langsamen Leistung, die sich auf den gesamten Geschäftsprozess auswirkt. Wenn es 30 % gibt, existiert eine Duplizierung im ursprünglichen Datensatz von 1.00.000. Die Gesamtzahl der Aufzeichnungen beträgt 1.30.000. Die Zeit und Mühe, die für duplizierte Aufzeichnungen aufgewendet werden, sind völlig verschwendet.
  • Die Kommunikation ist ein weiteres Problem, das bei den doppelten Aufzeichnungen als große Barriere auftritt. Eine Datenbank mit zwei Datensätzen einer einzelnen Person wird von 2 Vertretern kontaktiert. Es besteht die Gefahr von Missverständnissen und Missverständnissen. Dies führt zu einem enormen Rückgang des Kundeninteresses.
  • Doppelte Dateien und Aufzeichnungen machen falsche Berichte und führen zu falschen Entscheidungen. Es beeinträchtigt auch die Qualität Ihrer Dienstleistungen und Produkte durch fehlerhafte Prognosen. Fehlerhafte Berichterstattung und schlechte Qualität beeinträchtigen die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens.
  • Ein wiederholter Kundendatensatz wird den Kundenservice stören. Schlechter Kundensupport wirkt sich direkt auf Ihr Unternehmen aus. Ihre Kunden werden nicht an schlechtem und verzögertem Kundenservice interessiert sein.
  • Eine ineffektive und unerwünschte Nutzung von Ressourcen erhöht die Gesamtkosten des Unternehmens. Eine ineffiziente Nutzung von Ressourcen wird niemals zu vernünftigen Conversions führen.

Der rechtzeitige Umgang mit Datenduplizierung verhindert ein schwieriges Chaos für jedes Unternehmen.

Vtiger Duplicate Check - Eine Lösung zur Vermeidung von Duplikaten

Die Vtiger-Duplikatprüfung sucht nach doppelten Daten und verhindert Duplikate. Es stoppt umfassend die Erstellung doppelter Datensätze, indem es die Wiederholung von Daten vermeidet. Die Erweiterung hilft, doppelte Datensätze aus der bestehenden Datenbank zu finden. Sobald die Standardprüfbedingungen festgelegt sind, wird die Erstellung neuer Duplikate verhindert. Es eliminiert Fehler, indem es die Duplikate in allen möglichen Ansichten überprüft. Die Prüfung kann für wiederholte Daten aus den Ansichten Zusammenfassungsansicht, Erstellen, Bearbeiten, Detail und Schnellerstellung durchgeführt werden. Die reale Gefahr der Datenduplizierung kann mit vielen machbaren Features vermieden werden.

  • Lösen Sie die Vtiger-Duplikatprüfung aus, um vorhandene Datensätze zu finden, indem Sie bestimmte Bedingungen angeben.
  • Suchen Sie in Echtzeit nach potenziellen doppelten Datensätzen, während Sie die Daten eingeben.
  • Suchen Sie manuell nach doppelten Feldern aus der Detailansicht
  • Unterstützt vollständige Bearbeitungs-, Erstellungs- und Schnellerstellungsansichten
  • Überprüfen Sie den Schnellerstellungseintrag auf Duplikate
  • Die Zusammenfassungsansicht verhindert Duplikate in Echtzeit, während Sie den Eintrag eingeben.
  • Hervorgehobene Anzeige oder Popup-Duplikate auf einfache Weise.
  • Zeigt doppelte Daten aus der Datensatzansicht an.
  • Unterstützt die Überprüfung von Duplikaten in Cross-Modulen wie von Kontakten und Leads zum Telefon
  • Lassen Sie niemals das Speichern oder Erstellen doppelter Datensätze zu.
  • Die Zusammenfassungsansicht zeigt doppelte Benachrichtigungen an.
  • Funktioniert mit allen Kernmodulen von Vtiger CRM.
  • Die Duplikatprüfung wird für Standard- und benutzerdefinierte Felder durchgeführt.
  • Benutzerfreundliches Konfigurationspanel zur Handhabung aller Module und Felder.

Erfahren Sie hier, wie der Duplikatprüfer in Vtiger CRM funktioniert:

Jederzeit Schutz vor Vervielfältigung weit und breit

Die Vtiger-Duplikatprüfung schützt das Auswachsen der Datenduplizierung. Es schützt automatisch vor Duplizierung, während Daten aus beliebigen Quellen synchronisiert werden. Sie können Regeln festlegen, um einen doppelten Datensatz zu ermitteln, indem Sie bestimmte Felder definieren. Betrachten Sie Daten als wiederholt, wenn sie mit einem Namen, einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse übereinstimmen. Sobald Sie die Attribute definiert haben, wird der Checker automatisch im Hintergrund ausgeführt. Verhindern Sie Duplikate beim Hochladen oder aus einer CSV-Datei und bei der Eingabe einer manuellen Quelle. Es ist in der Lage, den später bearbeiteten Datensatz zu finden, der beim Erstellen nicht dupliziert wurde. Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen und denselben mit einem bereits vorhandenen Feld bearbeiten, wird er als Duplikat angezeigt. Vtiger Duplicate Checker ist eine ultimative Lösung zur Beseitigung von Duplikaten. Es vermeidet auch hier und da zu jeder Zeit Redundanzen.

Geben Sie die erforderlichen Felder zum Erkennen und Hindern an

Mit der Vtiger-Duplikatprüfung können Sie die zu überprüfenden identischen Felder angeben. Sie können die einmal konfigurierten Wiederholungen leicht herausfinden und verhindern. Der einfache Schritt besteht darin, die eindeutige Kombination von Feldern festzulegen, Duplikate zu erkennen und zu stoppen. Dies hilft zu erkennen, dass bestimmte Kombinationen nur einmal in der Datenbank existieren. Die mit Suchfeldern definierten Kriterien sind die Prüfsteine ​​für die Überprüfung. Der Prüfer identifiziert jeden Datensatz, bevor er ihn mit einer einzigen Datensatznummer erstellt. Es prüft auch, ob ein Upload oder eine Synchronisierung aus der Quickbooks-Datenbank oder den Google-Kontakten erfolgt. Das Auffinden von Duplikaten während der Synchronisierung und auch später durch manuelles Eingreifen ist jetzt einfach.

Einrichtung der Vtiger Duplicate Check

Die Vtiger Duplicate Checker-Erweiterung ist ein benutzerfreundliches Tool zur Vermeidung doppelter Datensätze. Es prüft und erkennt vorhandene Duplikate. Dies verhindert auch Duplikate, bevor sie in Ihrem Vtiger CRM-System erstellt werden. Sie können Ihr Vtiger CRM für den Umgang mit doppelten Datensätzen einrichten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

  • 1. Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Module Manager und dann Module Layouts & Fields
  • 2. Wählen Sie das gewünschte Modul aus dem Dropdown-Menü aus
  • 3. Klicken Sie auf der Registerkarte Duplizierungsschutz auf Duplikatprüfung aktivieren
  • 4. Fügen Sie im Textfeld ein bis drei Felder mit Ihren gewünschten Feldern wie Name, E-Mail usw. hinzu
  • 5. Vtiger wird sich mit der Duplizierung von Datensätzen befassen, wenn es eine Duplizierung findet. Es kann nach wiederholten Daten suchen, sowohl im vorhandenen Datensatz als auch während Sie neue Daten erstellen. Wenn Sie neue doppelte Datensätze eingeben, wird ein Popout angezeigt.

Eine einfache Konfiguration in Ihrem Vtiger CRM hilft, Ihre Duplikate zu beseitigen. Sie können das CRM auch sauberer und genauer ohne Verwirrung pflegen. Die Verwendung des Duplikatprüfers bietet mehrere Vorteile. Es kann in Echtzeit in den Ansichten „Erstellen“ und „Bearbeiten“ nach Datensätzen suchen. Der Administrator des Vtiger CRM kann den Modus „Speichern verhindern“ aktivieren oder deaktivieren, damit Benutzer Datensätze speichern können. Sie können auch mehrere Felder auswählen, um die Eindeutigkeit des Datensatzes zu überprüfen. In der Detailansicht finden Sie auch Optionen für die Schnellbearbeitung. Es sucht nach Duplikaten für alle Vtiger-Einheitsmodule. Du kannst die Dublettenprüfung jederzeit ganz einfach aktivieren oder deaktivieren. Stellen Sie es für jedes Vtiger CRM-Modul individuell ein. Diese Duplikatprüfung geht sowohl mit Standard- als auch mit benutzerdefinierten Modulen von Vtiger CRM einher.

Erkennt Cross-Duplizierung

Erkennt Duplikate von Datensätzen in den Modulen, einschließlich Leads-, Organisations- und Kontaktmodul. Sie können die Cross-Duplication-Erkennung aktivieren, indem Sie auf das Kontrollkästchen For CrossCheck klicken. Diese Funktion dient zum Auffinden doppelter Datensätze für die Feldtypen Telefon und E-Mail.

Erhalten Sie sofort doppelte Warnungen

Ein Pop-out zeigt Ihnen die doppelte Warnung an, wenn neue Daten eingegeben werden. Es wird sofort angezeigt, wenn die doppelten Daten bereits vorhanden sind.

Benachrichtigung bei Bearbeitung der Detailansicht

Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung, wenn Sie einen bestehenden Datensatz in der Detailansicht aktualisieren. Die Warnung wird ausgegeben, während Produkte durch die erweiterte Duplikatprüfung aktualisiert werden. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Modul aktualisieren und Kontakte bearbeiten, erhalten Sie auch sofort eine Benachrichtigung. Sie können verhindern, dass Ihre redundanten Daten Ihr CRM spammen.

Einpacken

Die Vtiger-Duplikatprüfung findet wiederholte Daten aus allen Synchronisierungen und CSV-Importen. Es überprüft auch die Duplizierung während Workflow-Übertragungen und -Uploads. Der Umgang mit Duplikaten in einem CRM-System ist eine grundlegende Aufgabe. Die Pflege der Unternehmensdatenbank ist eine entscheidende Arbeit, die ein effektives System erfordert. Vermeiden Sie die doppelte Datenerstellung und identifizieren Sie die Herausforderungen, die es zu stoppen gilt. Sie können alle Duplikate in Ihrer Datenbank vollständig manuell entfernen, nachdem Sie die Duplikate gefunden haben. Erfahren Sie hier mehr über Vtiger Duplicate Check, um Ihre Duplikate zu stoppen. Konfigurieren Sie dieses Modul, um Duplikate Ihres CRM-Systems aus beliebigen Quellen zu verhindern. Sie können uns erreichen, um eine Lösung für ein Problem zu erhalten und eine bestimmte Funktion für Ihr System zu erstellen. Wir sind bereit, Ihnen bei Fragen zu helfen, schreiben Sie uns an su [email protected]