Pare de criar registros duplicados em seu Vtiger CRM

Publicados: 2021-11-26
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A verificação duplicada do Vtiger CRM impede a criação de registros duplicados no seu Vtiger CRM. Essa extensão garante evitar a entrada repetida em seus dados do Vtiger CRM. Ele verifica entradas repetidas instantaneamente no seu Vtiger CRM para aumentar os dados com precisão e limpeza. Evite criar dados duplicados em tempo real configurando regras no painel de configuração. Cada ponto de entrada é verificado quanto à duplicação e, portanto, evitado. Ele encontra as duplicatas de registros existentes e de registros recém-criados. Defina campos exclusivos para encontrar os dados duplicados instantaneamente nos módulos Vtiger.

Necessidade de evitar a criação de registros duplicados

A duplicação ou sobreposição de registros ocorre durante a transferência ou upload de grandes volumes de dados. O upload de dados de um banco de dados para outro novo sistema requer muita atenção. O teste de duplicatas é um recurso indisponível para uploads grandes usando o software. Se você estiver tentando adicionar um novo registro, não haverá nenhuma opção para verificar se ele já existe. A duplicação ocorrerá para um registro completo ou qualquer um dos campos, como contatos, negócios e números de telefone. Pré-defina os atributos ou campos de dados para evitar duplicação em seu banco de dados.

Os desafios de lidar com dados extensos

Toda empresa enfrenta o desafio de evitar dados duplicados em tempo real. O banco de dados de uma empresa geralmente é mantido em um CRM. Registros repetidos criam muitos problemas organizacionais se contiverem qualquer duplicação de dados. Pare de se preocupar com a sobreposição de dados ao fazer upload de um grande volume de dados de qualquer arquivo. O CRM lida com muitos departamentos e permite que várias equipes acessem um único registro ao mesmo tempo. Alguns problemas sérios surgem quando dois representantes de vendas tentam entrar em contato com o mesmo cliente. Isso também afetará a reputação da empresa.

O cliente fica irritado enquanto dois vendedores estão persuadindo para o mesmo propósito. Essa confusão afeta a credibilidade do negócio. É um desperdício de tempo e recursos para qualquer empresa fazer com que diferentes funcionários entrem em contato com um único lead. Por exemplo, dados repetidos causam confusão se não forem removidos do seu banco de dados. Lidar com um registro repetido não apenas desperdiça o tempo do membro de sua equipe, mas também afeta o ROI. Isso leva a uma maior chance de perder seu cliente em potencial. Uma vez que a duplicação seja detectada, a retificação será necessária em muitos níveis. Esse processo se tornará obrigatório para a empresa fidelizar clientes. Consequências ocorrem entre os associados para fechar o negócio para aquele cliente em particular.

Atualizar o banco de dados com clientes novos e existentes sem qualquer repetição é importante. O modo de comunicação com o cliente varia de acordo com as diferentes equipes. É necessário que um CRM mantenha os registros atualizados, atualizando os detalhes sem replicação. Uma versão incompleta do registro travará o fluxo e afetará seus negócios. A retificação de discrepâncias é um processo demorado e uma tarefa perturbadora. Uma situação tão infeliz fará com que uma experiência ruim do cliente influencie o alvo.

Os problemas causados ​​por dados duplicados

As organizações enfrentam problemas críticos devido à duplicação de dados e registros. A duplicação de dados atinge todos os aspectos, incluindo produtividade, satisfação do cliente, crescimento do negócio e lucratividade.

  • A duplicação de registros torna um processo de negócios ineficaz e gera saídas conflitantes. Isso resulta em desempenho instável, ruim e lento, afetando todo o processo de negócios. Se houver 30%, existe duplicação no registro original de 1.00.000. O total de registros será de 1.30.000. O tempo e o esforço gastos para registros duplicados são completamente desperdiçados.
  • A comunicação é outro problema que surge como uma grande barreira com os registros duplicados. Um banco de dados, com dois registros de uma única pessoa, será contatado por 2 representantes. Há chances de falhas de comunicação e mal-entendidos. Isso leva a uma enorme queda de interesses do cliente.
  • Arquivos e registros duplicados geram relatórios falsos, levando à decisão errada. Também afeta a qualidade do seu serviço e produtos por previsão defeituosa. Relatórios defeituosos e de baixa qualidade influenciam a confiabilidade do negócio.
  • Um registro de cliente repetido atrapalhará o atendimento ao cliente. O mau suporte ao cliente afetará diretamente o seu negócio. Seus clientes não estarão interessados ​​em atendimento ao cliente ruim e demorado.
  • O uso ineficaz e indesejado de recursos aumenta o custo geral do negócio. O uso ineficiente de recursos nunca resultará em conversões razoáveis.

Lidar com a duplicação de dados no prazo evita o caos difícil para qualquer negócio.

Verificação duplicada do Vtiger - uma solução para evitar a duplicação

A verificação duplicada do Vtiger inspeciona os dados duplicados e evita a duplicação. Ele interrompe de forma abrangente a criação de registros duplicados, evitando a repetição de dados. A extensão ajuda a descobrir registros duplicados do banco de dados existente. Uma vez que as condições de verificação padrão são definidas, ele evita a criação de novas duplicações. Elimina erros verificando as duplicatas em todas as visualizações possíveis. A verificação pode ser feita para dados repetidos a partir das visualizações Summary View, Create, Edit, Detail e Quick Create. A ameaça real de duplicação de dados pode ser evitada com muitos recursos viáveis.

  • Acione a verificação duplicada do Vtiger para encontrar registros existentes fornecendo condições específicas.
  • Verifique se há registros duplicados em tempo real enquanto você digita os dados.
  • Consultar quaisquer campos duplicados da visualização de detalhes manualmente
  • Suporta visualizações Full Edit, Create e Quick Create
  • Verifique se há duplicação na entrada de Criação rápida
  • A visualização de resumo evita a duplicação em tempo real enquanto você digita a entrada.
  • Exibição destacada ou pop-up as duplicatas de maneira simples.
  • Exibe dados duplicados da exibição de registro.
  • Suporta a verificação de duplicatas em módulos cruzados, como de contatos e leads para telefone
  • Nunca permita salvar ou criar registros duplicados.
  • A visualização de resumo exibe notificações duplicadas.
  • Funciona em todos os módulos principais do Vtiger CRM.
  • A verificação duplicada é feita em campos padrão e personalizados.
  • Painel de configuração amigável para lidar com todos os módulos e campos.

Conheça como o verificador de duplicatas funciona no Vtiger CRM aqui:

Proteção contra duplicação a qualquer momento

A verificação duplicada do Vtiger protege o crescimento da duplicação de dados. Ele protege a duplicação automaticamente enquanto os dados são sincronizados de qualquer tipo de fonte. Você pode definir regras para determinar um registro duplicado definindo determinados campos. Considere um dado como repetido se ele corresponder a um nome, número de telefone e endereço de e-mail. O verificador, depois de definir os atributos, será executado automaticamente em segundo plano. Evite a duplicação durante o upload ou de um arquivo CSV e digitando a fonte manual. Ele é capaz de encontrar o registro editado posteriormente que não foi duplicado durante a criação. Se você criar um novo registro e editar o mesmo com um campo que já existe, ele será revelado como duplicado. O verificador de duplicatas Vtiger é uma solução definitiva para eliminar duplicatas. Também evita a reduplicação o tempo todo aqui e ali.

Especifique os campos obrigatórios para detectar e impedir

A verificação duplicada do Vtiger permite especificar os campos idênticos a serem verificados. Você pode descobrir facilmente as repetições uma vez configuradas e impedi-las. O passo simples é definir a combinação exclusiva de campos, detectar e interromper a duplicação. Ajudando assim a reconhecer que combinações específicas existem apenas uma vez no banco de dados. Os critérios definidos com os campos de pesquisa são as pedras de toque para verificação. O verificador identifica cada registro antes de criá-lo com um único número de registro. Ele também verifica quando ocorre um upload ou sincronização do banco de dados do Quickbooks ou dos contatos do Google. Encontrar duplicatas durante a sincronização e também posteriormente com intervenção manual é simples agora.

Configuração da verificação duplicada do Vtiger

A extensão do verificador duplicado do Vtiger é uma ferramenta fácil de usar para evitar registros duplicados. Ele verifica e identifica duplicatas existentes. Isso também evita duplicatas antes de serem criadas em seu sistema Vtiger CRM. Você pode configurar seu Vtiger CRM para lidar com registros duplicados seguindo as etapas abaixo.

  • 1. Vá para Configurações, selecione Gerenciador de módulos e, em seguida, Layouts e campos do módulo
  • 2. Selecione o módulo que deseja escolher no menu suspenso
  • 3. Clique em Enable Duplicate Check na guia Duplication Prevention
  • 4. Adicione um a três campos na caixa de texto com os campos desejados, como nome, e-mail, etc.
  • 5. O Vtiger abordará a duplicação de registros quando encontrar qualquer duplicação. Ele pode verificar se há dados repetidos, tanto no registro existente quanto enquanto você cria novos dados. Um pop-out aparece se você inserir novos registros duplicados.

Uma configuração simples no seu Vtiger CRM ajuda a erradicar suas duplicatas. Você também pode manter o CRM mais organizado e preciso sem qualquer confusão. Há vários benefícios em usar o verificador de duplicatas. Ele pode verificar em Criar e Editar Visualizações para os registros em tempo real. O administrador do Vtiger CRM pode ativar ou desativar o modo Prevent Save para permitir que os usuários salvem registros. Você também pode selecionar vários campos para verificar a exclusividade do registro. Você também pode encontrar opções para edição rápida na visualização de detalhes. Ele verifica duplicatas para todos os módulos de entidade Vtiger. Você pode ativar ou desativar a verificação de duplicatas facilmente a qualquer momento. Defina-o individualmente para qualquer módulo Vtiger CRM. Esta verificação duplicada irá de mãos dadas com os módulos padrão e personalizados do Vtiger CRM.

Detecta Duplicação Cruzada

Detecta a duplicação de registros nos módulos, incluindo o módulo Leads, Organizações e Contatos. Você pode habilitar a detecção de duplicação cruzada clicando na caixa For CrossCheck. Esse recurso funciona para localizar registros duplicados para os tipos de campo telefone e email.

Receba alertas duplicados instantaneamente

Um pop-out exibirá o alerta duplicado quando novos dados forem inseridos. Ele aparece instantaneamente se os dados duplicados já existirem.

Alerta na edição da visualização detalhada

Você receberá um alerta imediatamente enquanto estiver atualizando um registro existente na visualização detalhada. Ele dará o alerta ao atualizar os produtos pela verificação avançada de duplicatas. Atualizar qualquer módulo personalizado e editar contatos também fornecerá um alerta instantaneamente para você. Você pode impedir que seus dados redundantes enviem spam para seu CRM.

Empacotando

A verificação duplicada do Vtiger encontra dados repetidos de qualquer sincronização, importações de CSV. Ele também verificará a duplicação durante as transferências e uploads do fluxo de trabalho. Lidar com duplicatas em um sistema de CRM é uma tarefa essencial. A manutenção do banco de dados da empresa é um trabalho crucial que exige um sistema eficaz. Evite a criação de dados duplicados e identifique os desafios a serem interrompidos. Você pode remover todas as duplicatas em seu banco de dados ao máximo manualmente depois de encontrar as duplicatas. Conheça mais sobre o Vtiger Duplicate Check aqui para começar a parar suas duplicatas. Configure este módulo para evitar duplicatas do seu sistema CRM de qualquer fonte. Você pode entrar em contato conosco para obter uma solução para um problema e criar um recurso específico para o seu sistema. Estamos prontos para ajudá-lo se você tiver alguma dúvida, escreva-nos para su [email protected]