停止在您的 Vtiger CRM 中創建重複記錄
已發表: 2021-11-26
Vtiger CRM 重複檢查可防止在您的 Vtiger CRM 中創建重複記錄。 此擴展可確保避免重複輸入您的 Vtiger CRM 數據。 它會立即檢查您的 Vtiger CRM 中的重複條目，以準確、乾淨地增長數據。 通過從設置面板設置規則，避免實時創建重複數據。 檢查每個入口點是否有重複，從而防止出現重複。 它從現有記錄和新創建的記錄中查找重複項。 定義唯一字段以立即跨 Vtiger 模塊查找重複數據。
需要避免重複記錄創建
傳輸或上傳大量數據時會發生重複或記錄重疊。 從一個數據庫上傳到另一個新系統的數據需要高度關注。 對於使用該軟件的大型上傳，測試重複項是一項不可用的功能。 如果您嘗試添加新記錄，則沒有任何選項可以檢查它是否已存在。 完整記錄或聯繫人、交易和電話號碼等任何字段都會出現重複。 預先定義數據的屬性或字段以避免數據庫中的重複。
處理大量數據的挑戰
每個企業都面臨著實時避免重複數據的挑戰。 公司的數據庫通常在 CRM 中維護。 如果重複記錄包含任何重複數據，則會產生許多組織問題。 從任何文件上傳大量數據時，無需擔心數據重疊。 CRM 處理多個部門並允許多個團隊同時訪問一條記錄。 當兩個銷售代表嘗試聯繫同一個客戶時，會出現一些嚴重的問題。 也會影響公司的聲譽。
當兩名銷售人員出於同一目的勸說時，客戶很生氣。 這種混亂會影響企業的信譽。 對於任何公司來說，讓不同的員工聯繫一個潛在客戶都是浪費時間和資源。 例如，如果沒有從數據庫中刪除重複數據，則會造成混亂。 處理重複記錄不僅會浪費團隊成員的時間，還會影響投資回報率。 它會導致失去潛在客戶的可能性更高。 一旦發現重複，將需要在多個層面進行整改。 這個過程將成為公司留住客戶的強制性要求。 員工之間發生了為該特定客戶關閉業務的後果。
不重複地用現有客戶和新客戶更新數據庫很重要。 與客戶溝通的方式因團隊而異。 CRM 有必要通過更新詳細信息而不進行複制來使記錄保持最新。 不完整的記錄版本會導致流程崩潰並影響您的業務。 糾正差異是一個耗時的過程和令人不安的任務。 這種不幸的情況會使不良的客戶體驗影響目標。
重複數據帶來的問題
由於數據和記錄的重複，組織面臨著嚴重的問題。 數據複製涉及生產力、客戶滿意度、業務增長和盈利能力等各個方面。
- 記錄重複會使業務流程無效，並產生相互衝突的輸出。 導致性能不穩定、性能差、性能慢，影響整個業務流程。 如果有 30%，則原始記錄 1,00,000 中存在重複。 總記錄將是 1,30,000。 花在重複記錄上的時間和精力完全被浪費了。
- 溝通是另一個問題，它是重複記錄的一大障礙。 一個數據庫，其中包含一個人的兩條記錄，將由 2 位代表聯繫。 存在溝通不暢和誤解的可能性。 它導致客戶興趣大幅下降。
- 重複的文件和記錄會導致錯誤的報告，從而導致錯誤的決定。 它還會通過錯誤的預測影響您的服務和產品的質量。 錯誤的報告和低劣的質量會影響企業的可信度。
- 重複的客戶記錄會給客戶服務帶來麻煩。 糟糕的客戶支持將直接影響您的業務。 您的客戶不會對糟糕和延遲的客戶服務感興趣。
- 資源的無效和不必要的使用增加了總體業務成本。 資源的低效使用永遠不會給出任何合理的轉換。
及時處理數據重複可以防止任何業務出現困難的混亂。
Vtiger 重複檢查 - 避免重複的解決方案
Vtiger 重複檢查檢查重複數據並防止重複。 它通過避免數據的重複來全面停止重複記錄的創建。 該擴展有助於從現有數據庫中找出重複記錄。 一旦設置了默認檢查條件，就可以防止創建新的重複。 它通過檢查所有可能視圖中的重複項來消除錯誤。 可以對來自摘要視圖、創建、編輯、詳細信息和快速創建視圖的重複數據進行檢查。 許多可行的功能可以避免數據重複的真正威脅。
- 通過給出特定條件觸發 Vtiger 重複檢查以查找現有記錄。
- 在您鍵入數據時實時檢查潛在的重複記錄。
- 手動從詳細視圖中查詢任何重複字段
- 支持完全編輯、創建和快速創建視圖
- 檢查快速創建條目的重複項
- 摘要視圖可在您鍵入條目時實時防止重複。
- 以簡單的方式突出顯示或彈出重複項。
- 顯示記錄視圖中的重複數據。
- 支持檢查跨模塊上的重複項，例如從聯繫人和線索到電話
- 絕不允許保存或創建重複記錄。
- 摘要視圖顯示重複的通知。
- 適用於 Vtiger CRM 的所有核心模塊。
- 對標準和自定義字段進行重複檢查。
- 用戶友好的配置面板來處理每個模塊和字段。
在此處了解重複檢查器在 Vtiger CRM 中的工作原理：
隨時隨地保護複製
Vtiger 重複檢查保護數據重複的產物。 當數據從任何類型的源同步時，它會自動保護重複。 您可以通過定義某些字段來設置規則來確定重複記錄。 如果數據與姓名、電話號碼和電子郵件地址匹配，則將其視為重複數據。 定義屬性後，檢查器將自動在後台運行。 在上傳或從 CSV 文件和輸入手動源時防止重複。 它能夠找到創建時沒有重複的後來編輯的記錄。 如果您創建新記錄並使用已存在的字段對其進行編輯，它將顯示為重複。 Vtiger 重複檢查器是消除重複的終極解決方案。 它還避免了在任何時候都在這里和那裡重複。
指定要檢測和阻止的必填字段
Vtiger 重複檢查可讓您指定要檢查的相同字段。 您可以輕鬆找出配置後的重複並阻止它們。 簡單的步驟是設置字段的唯一組合，檢測並停止重複。 因此有助於識別特定組合在數據庫中僅存在一次。 使用搜索字段定義的標準是檢查的試金石。 檢查器在使用單個記錄號創建記錄之前識別每條記錄。 它還會檢查 Quickbooks 數據庫或 Google 聯繫人何時進行上傳或同步。 在同步期間以及稍後通過手動干預查找重複項現在很簡單。
設置 Vtiger 重複檢查
Vtiger 重複檢查器擴展是一種易於使用的工具，可以避免重複記錄。 它檢查並發現現有的重複項。 這也可以防止在您的 Vtiger CRM 系統中創建之前出現重複。 您可以按照以下步驟設置您的 Vtiger CRM 以處理重複記錄。
- 1. 轉到設置，選擇模塊管理器，然後選擇模塊佈局和字段
- 2. 從下拉菜單中選擇您要選擇的模塊
- 3. 單擊“重複預防”選項卡中的“啟用重複檢查”
- 4. 在文本框中添加一到三個字段，其中包含您想要的字段，例如姓名、電子郵件等
- 5. Vtiger 將在發現任何重複記錄時解決重複記錄。 它可以檢查重複數據，無論是在現有記錄中還是在您創建新數據時。 如果您輸入新的重複記錄，則會出現一個彈出窗口。
Vtiger CRM 中的簡單配置有助於消除重複項。 您還可以保持 CRM 更加整潔和準確，而不會造成任何混亂。 使用重複檢查器有很多好處。 它可以從創建和編輯視圖中實時檢查記錄。 Vtiger CRM 的管理員可以啟用或禁用阻止保存模式以允許用戶保存記錄。 您還可以選擇多個字段來驗證記錄的唯一性。 您還可以在詳細視圖中找到快速編輯的選項。 它檢查所有 Vtiger 實體模塊的重複項。 您可以隨時輕鬆啟用或禁用重複檢查。 為任何 Vtiger CRM 模塊單獨設置。此重複檢查將與 Vtiger CRM 的標準和自定義模塊同時進行。
檢測交叉重複
檢測跨模塊的記錄重複，包括線索、組織和聯繫人模塊。 您可以通過單擊 For CrossCheck 框來啟用交叉重複檢測。 此功能適用於查找電話和電子郵件字段類型的重複記錄。
立即獲得重複警報
輸入新數據時，彈出窗口將向您顯示重複警報。 如果重複數據已經存在，它會立即出現。
警報詳細視圖編輯
在詳細視圖中更新現有記錄時，您將立即收到警報。 它會在通過高級重複檢查更新產品時發出警報。 更新任何自定義模塊和編輯聯繫人也會立即向您發出警報。 您可以防止冗餘數據向您的 CRM 發送垃圾郵件。
包起來
Vtiger 重複檢查從任何同步、CSV 導入中查找重複數據。 它還將在工作流傳輸和上傳期間檢查重複。 在 CRM 系統中處理重複項是一項基本任務。 公司數據庫維護是一項至關重要的工作，需要一個有效的系統。 避免重複數據創建並確定要停止的挑戰。 找到重複項後，您可以手動刪除數據庫中的所有重複項。 了解更多關於 Vtiger 重複檢查這裡開始停止你的重複。 配置此模塊以防止任何來源的 CRM 系統重複。 您可以聯繫我們以獲得問題的解決方案並為您的系統構建特定功能。 如果您有任何問題，我們隨時準備為您提供幫助，請寫信至 su [電子郵件保護]