Nu mai creați înregistrări duplicate în Vtiger CRM

Publicat: 2021-11-26

Vtiger CRM Duplicate Check previne crearea de înregistrări duplicate în Vtiger CRM. Această extensie asigură evitarea introducerii repetate în datele dvs. Vtiger CRM. Verifică instantaneu intrările repetate în Vtiger CRM pentru a crește datele în mod precis și curat. Evitați crearea de date duplicat în timp real, setând reguli din panoul de setări. Fiecare punct de intrare este verificat pentru duplicare și, astfel, prevenit. Găsește duplicatele din înregistrările existente și din înregistrările nou create. Definiți câmpuri unice pentru a găsi instantaneu datele duplicate în modulele Vtiger.

Trebuie să evitați crearea de înregistrări duplicate

Dublarea sau suprapunerea înregistrărilor are loc în timpul transferului sau încărcării unor volume uriașe de date. Încărcarea datelor dintr-o bază de date într-un alt sistem nou necesită o atenție deosebită. Testarea duplicaturilor este o caracteristică indisponibilă pentru încărcările mari folosind software-ul. Dacă încercați să adăugați o înregistrare nouă, nu va exista nicio opțiune pentru a verifica dacă există deja. Dublarea va avea loc pentru o înregistrare completă sau pentru oricare dintre câmpuri, cum ar fi contacte, oferte și numere de telefon. Predefiniți atributele sau câmpurile de date pentru a evita duplicarea în baza de date.

Provocările manipulării datelor extinse

Fiecare companie se confruntă cu provocarea de a evita datele duplicate în timp real. Baza de date a unei companii este în general menținută într-un CRM. Înregistrările repetate creează multe probleme organizaționale dacă conțin orice duplicare a datelor. Nu vă mai faceți griji cu privire la suprapunerea datelor în timp ce încărcați un volum mare de date din orice fișier. CRM se ocupă de multe departamente și permite mai multor echipe să acceseze o singură înregistrare în același timp. Unele probleme serioase apar atunci când doi reprezentanți de vânzări încearcă să contacteze același client. De asemenea, va afecta reputația companiei.

Clientul se enervează în timp ce doi angajați de vânzări conving în același scop. O astfel de confuzie afectează credibilitatea afacerii. Este o pierdere de timp și resurse pentru orice firmă să facă diferiți angajați să contacteze un singur client. De exemplu, datele repetate creează confuzii dacă nu sunt eliminate din baza de date. A face față unei înregistrări repetate nu numai că pierde timpul membrului echipei, ci afectează și rentabilitatea investiției. Aceasta duce la o șansă mai mare de a vă pierde un potențial client. Odată detectată dublarea, rectificarea va fi necesară la mai multe niveluri. Acest proces va deveni obligatoriu pentru companie pentru a păstra clienții. În rândul asociaților apar consecințe pentru a închide afacerea pentru acel anumit client.

Actualizarea bazei de date cu clienții existenți și noi, fără nicio repetare este importantă. Modul de comunicare cu clientul va varia în funcție de echipe. Este necesar ca un CRM să păstreze înregistrările la zi prin actualizarea detaliilor fără replicare. O versiune incompletă a înregistrării va bloca fluxul și va afecta afacerea. Rectificarea discrepanței este un proces care necesită timp și o sarcină tulburătoare. O astfel de situație nefericită va face ca o experiență proastă a clienților să influențeze ținta.

Problemele cauzate de datele duplicate

Organizațiile se confruntă cu probleme critice din cauza dublării datelor și înregistrărilor. Dublarea datelor afectează fiecare aspect, inclusiv productivitatea, satisfacția clienților, creșterea afacerii și profitabilitatea.

Dublarea înregistrărilor face un proces de afaceri ineficient și dă rezultate conflictuale. Are ca rezultat o performanță instabilă, slabă și lentă, care afectează întregul proces de afaceri. Dacă există 30%, dublarea există în înregistrarea inițială de 1.00.000. Înregistrările totale vor fi de 1.30.000. Timpul și efortul petrecut pentru înregistrările duplicate sunt complet irosite.
Comunicarea este o altă problemă care apare ca o barieră mare cu înregistrările duplicate. O bază de date, cu două înregistrări ale unei singure persoane, va fi contactată de 2 reprezentanți. Există șanse de comunicare greșită și neînțelegere. Aceasta duce la o scădere uriașă a intereselor clienților.
Fișierele și înregistrările duplicate fac rapoarte false, ceea ce duce la o decizie greșită. De asemenea, afectează calitatea serviciilor și produselor dvs. prin previziuni greșite. Raportarea defectuoasă și calitatea slabă influențează fiabilitatea afacerii.
O înregistrare repetată a clienților va deranja serviciul clienți. Asistența proastă pentru clienți va avea un impact direct asupra afacerii dvs. Clienții dvs. nu vor fi interesați de un serviciu pentru clienți slab și întârziat.
Utilizarea ineficientă și nedorită a resurselor crește costul total al afacerii. Utilizarea ineficientă a resurselor nu va genera niciodată conversii rezonabile.

Abordarea la timp cu duplicarea datelor previne haosul dificil pentru orice afacere.

Vtiger Duplicate Check - O soluție pentru a evita duplicarea

Vtiger duplicate check inspectează datele duplicate și previne duplicarea. Oprește complet crearea de înregistrări duplicate evitând repetarea datelor. Extensia ajută la găsirea înregistrărilor duplicate din baza de date existentă. Odată ce condițiile implicite de verificare sunt setate, aceasta previne crearea de noi duplicari. Elimină erorile prin verificarea duplicatelor în toate vizualizările posibile. Verificarea poate fi efectuată pentru datele repetate din vizualizările Summary View, Create, Edit, Detail și Quick Create. Amenințarea reală a dublării datelor poate fi evitată cu multe caracteristici fezabile.

Declanșați verificarea duplicat Vtiger pentru a găsi înregistrările existente, oferind condiții specifice.
Verificați posibilele înregistrări duplicate în timp real în timp ce introduceți datele.
Interogați manual orice câmpuri duplicate din vizualizarea de detaliu
Acceptă vizualizările Editare completă, Creare și Creare rapidă
Verificați dacă există duplicații la intrarea Quick Create
Vizualizarea rezumat previne duplicarea în timp real în timp ce introduceți intrarea.
Afișează sau afișează pop-up duplicatele într-un mod simplu.
Afișează datele duplicate din vizualizarea înregistrărilor.
Acceptă verificarea duplicatelor pe module transversale, cum ar fi de la contacte și clienții la telefon
Nu permiteți niciodată salvarea sau crearea de înregistrări duplicate.
Vizualizarea rezumat afișează notificări duplicate.
Funcționează pe toate modulele de bază ale Vtiger CRM.
Verificarea dublelor se face pe câmpuri standard și personalizate.
Panou de configurare ușor de utilizat pentru a gestiona fiecare modul și câmpuri.

Aflați cum funcționează verificatorul duplicat în Vtiger CRM aici:

Protejarea duplicării oricând în mare măsură

Verificarea duplicaturilor Vtiger protejează excesul de duplicare a datelor. Protejează automat duplicarea în timp ce datele sunt sincronizate din orice tip de sursă. Puteți seta reguli pentru a determina o înregistrare duplicată prin definirea anumitor câmpuri. Considerați o dată ca fiind repetată dacă se potrivește cu un nume, un număr de telefon și o adresă de e-mail. Verificatorul, odată ce definiți atributele, va rula automat în fundal. Preveniți duplicarea în timp ce încărcați sau dintr-un fișier CSV și introduceți manual sursa. Este capabil să găsească înregistrarea editată ulterioară care nu a fost duplicată în timpul creării acesteia. Dacă creați o înregistrare nouă și editați aceeași cu un câmp care există deja, aceasta va fi dezvăluită ca duplicat. Vtiger duplicate checker este o soluție finală pentru eliminarea duplicatelor. De asemenea, evită reduplicarea în orice moment ici și acolo.

Specificați câmpurile obligatorii pentru a detecta și a împiedica

Verificarea duplicat Vtiger vă permite să specificați câmpurile identice care trebuie verificate. Puteți afla cu ușurință repetările odată configurate și le puteți împiedica. Pasul simplu este să setați combinația unică de câmpuri, să detectați și să opriți duplicarea. Ajutând astfel la recunoașterea faptului că anumite combinații există o singură dată în baza de date. Criteriile definite cu câmpurile de căutare sunt pietrele de încercare pentru verificare. Verificatorul identifică fiecare înregistrare înainte de a o crea cu un singur număr de înregistrare. De asemenea, verifică când are loc o încărcare sau o sincronizare din baza de date Quickbooks sau din contactele Google. Găsirea duplicatelor în timpul sincronizării și, de asemenea, mai târziu cu intervenția manuală este simplă acum.

Configurarea Vtiger Duplicate Check

Extensia Vtiger duplicat checker este un instrument ușor de utilizat pentru a evita înregistrările duplicate. Verifică și identifică duplicatele existente. Acest lucru previne, de asemenea, duplicatele înainte de a fi create în sistemul dumneavoastră Vtiger CRM. Puteți configura Vtiger CRM pentru gestionarea înregistrărilor duplicate urmând pașii de mai jos.

1. Accesați Setări, selectați Module Manager și apoi Module Layouts & Fields
2. Selectați modulul pe care doriți să-l alegeți din meniul drop-down
3. Faceți clic pe Enable Duplicate Check din fila Duplication Prevention
4. Adăugați unul până la trei câmpuri în caseta de text cu câmpurile dorite, cum ar fi numele, e-mailul etc
5. Vtiger va aborda duplicarea înregistrărilor atunci când găsește vreo duplicare. Poate verifica datele repetate, atât în înregistrarea existentă, cât și în timp ce creați date noi. Apare o fereastră pop-out dacă introduceți noi înregistrări duplicat.

O configurație simplă în Vtiger CRM vă ajută să vă eradicați duplicatele. De asemenea, puteți menține CRM-ul mai îngrijit și mai precis, fără nicio confuzie. Există multiple beneficii în utilizarea verificatorului duplicat. Poate verifica în timp real înregistrările din Creare și Editare vizualizări. Administratorul Vtiger CRM poate activa sau dezactiva modul Prevent Save pentru a permite utilizatorilor să salveze înregistrări. De asemenea, puteți selecta mai multe câmpuri pentru a verifica unicitatea înregistrării. De asemenea, puteți găsi opțiuni pentru Editare rapidă în vizualizarea detaliată. Verifică dacă există duplicate pentru toate modulele de entitate Vtiger. Puteți activa sau dezactiva verificarea duplicat cu ușurință în orice moment. Setați-l individual pentru orice modul Vtiger CRM. Această verificare duplicată va merge mână în mână cu modulele standard și personalizate ale Vtiger CRM.

Detectează duplicarea încrucișată

Detectează duplicarea înregistrărilor între module, inclusiv modulul Leads, Organizations și Contacts. Puteți activa detectarea duplicării încrucișate făcând clic pe caseta Pentru verificare încrucișată. Această caracteristică funcționează pentru a găsi înregistrări duplicate pentru tipurile de câmpuri pentru telefon și e-mail.

Obțineți alerte duplicate instantaneu

O fereastră pop-out vă va afișa alerta duplicat atunci când sunt introduse date noi. Apare instantaneu dacă datele duplicate există deja.

Alertă la Editarea Vizualizării Detaliate

Veți primi imediat o alertă în timp ce actualizați o înregistrare existentă în vizualizarea detaliată. Va da alerta în timpul actualizării Produselor prin verificarea avansată a duplicatelor. Actualizarea oricărui modul personalizat și editarea contactelor, de asemenea, vă va oferi o alertă instantaneu. Puteți împiedica datele redundante să vă trimită CRM-ul de spam.

Încheierea

Verificarea duplicat Vtiger găsește date repetate din orice sincronizare, importuri CSV. De asemenea, va verifica duplicarea în timpul transferurilor și încărcărilor fluxului de lucru. Manipularea duplicatelor într-un sistem CRM este o sarcină esențială cu piulițe și șuruburi. Întreținerea bazei de date a companiei este o lucrare crucială care necesită un sistem eficient. Evitați crearea de date duplicat și identificați provocările de oprit. Puteți elimina manual toate duplicatele din baza de date la maximum după ce găsiți duplicatele. Aflați mai multe despre Vtiger Duplicate Verificați aici pentru a începe să vă opriți duplicatele. Configurați acest modul pentru a preveni duplicarea sistemului dvs. CRM din orice sursă. Ne puteți contacta pentru a obține o soluție pentru o problemă și pentru a construi o caracteristică specifică pentru sistemul dvs. Suntem gata să vă ajutăm dacă aveți întrebări, scrieți-ne la su [email protected]