หยุดสร้างบันทึกที่ซ้ำกันใน Vtiger CRM . ของคุณ

เผยแพร่แล้ว: 2021-11-26

Vtiger CRM Duplicate Check ป้องกันการสร้างบันทึกที่ซ้ำกันใน Vtiger CRM ของคุณ ส่วนขยายนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ป้อนข้อมูล Vtiger CRM ซ้ำๆ จะตรวจสอบรายการซ้ำทันทีใน Vtiger CRM ของคุณเพื่อขยายข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน หลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่ซ้ำกันในแบบเรียลไทม์ด้วยการตั้งค่ากฎจากแผงการตั้งค่า ทุกจุดเริ่มต้นจะถูกตรวจสอบความซ้ำซ้อนและป้องกันได้ ค้นหารายการที่ซ้ำกันจากระเบียนที่มีอยู่และจากระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่ กำหนดฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันในโมดูล Vtiger ทันที

จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสร้างบันทึกซ้ำ

การทำสำเนาหรือบันทึกทับซ้อนกันเกิดขึ้นขณะถ่ายโอนหรืออัปโหลดข้อมูลจำนวนมาก การอัพโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกระบบใหม่นั้นต้องการความเอาใจใส่อย่างสูง การทดสอบรายการซ้ำเป็นคุณสมบัติที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการอัปโหลดขนาดใหญ่โดยใช้ซอฟต์แวร์ หากคุณกำลังพยายามเพิ่มระเบียนใหม่ จะไม่มีตัวเลือกให้ตรวจสอบว่ามีอยู่แล้วหรือไม่ การทำสำเนาจะเกิดขึ้นสำหรับการบันทึกแบบเต็มหรือฟิลด์ใดๆ เช่น ผู้ติดต่อ ข้อตกลง และหมายเลขโทรศัพท์ กำหนดแอตทริบิวต์หรือฟิลด์ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในฐานข้อมูลของคุณ

ความท้าทายในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก

ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายในการหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อนในแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไป ฐานข้อมูลของบริษัทจะได้รับการดูแลใน CRM ระเบียนที่ทำซ้ำจะสร้างปัญหาในองค์กรจำนวนมากหากมีการทำซ้ำของข้อมูล หยุดกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ทับซ้อนกันในขณะที่อัปโหลดข้อมูลปริมาณมากจากไฟล์ใดๆ CRM จัดการหลายแผนกและอนุญาตให้หลายทีมเข้าถึงระเบียนเดียวได้ในเวลาเดียวกัน ปัญหาร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนขายสองคนพยายามติดต่อลูกค้ารายเดียวกัน ก็จะกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทด้วย

ลูกค้ารู้สึกรำคาญในขณะที่พนักงานขายสองคนชักชวนเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ความสับสนดังกล่าวส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เป็นการเสียเวลาและทรัพยากรสำหรับบริษัทใดๆ ที่จะทำให้พนักงานที่แตกต่างกันติดต่อลูกค้าเป้าหมายเพียงคนเดียว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ซ้ำกันทำให้เกิดความสับสนหากไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลของคุณ การจัดการกับบันทึกซ้ำๆ ไม่เพียงทำให้สมาชิกในทีมของคุณเสียเวลา แต่ยังส่งผลต่อ ROI ด้วย มันนำไปสู่โอกาสสูงที่จะสูญเสียผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ เมื่อตรวจพบการทำซ้ำ จะต้องทำการแก้ไขในหลายระดับ กระบวนการนี้จะกลายเป็นข้อบังคับสำหรับบริษัทในการรักษาลูกค้าไว้ ผลที่ตามมาเกิดขึ้นในหมู่ผู้ร่วมงานในการปิดธุรกิจสำหรับลูกค้ารายนั้น

การอัปเดตฐานข้อมูลกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่โดยไม่ซ้ำกันเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการสื่อสารกับลูกค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละทีม จำเป็นสำหรับ CRM เพื่อให้บันทึกเป็นปัจจุบันโดยอัปเดตรายละเอียดโดยไม่ต้องทำซ้ำ บันทึกเวอร์ชันที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้ขั้นตอนเสียหายและส่งผลต่อธุรกิจของคุณ การแก้ไขความคลาดเคลื่อนเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและเป็นงานที่น่ารำคาญ สถานการณ์ที่โชคร้ายเช่นนี้จะทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ดีส่งผลต่อเป้าหมาย

ปัญหาที่เกิดจากข้อมูลที่ซ้ำกัน

องค์กรประสบปัญหาร้ายแรงอันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนของข้อมูลและบันทึก การทำสำเนาข้อมูลกระทบทุกด้านรวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตของธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไร

การทำสำเนาบันทึกทำให้กระบวนการทางธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เสถียร ต่ำ และช้า ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด หากมี 30% จะมีการทำซ้ำในบันทึกเดิมที่ 1,00,000 บันทึกทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,30,000 เวลาและความพยายามที่ใช้ไปกับบันทึกที่ซ้ำกันจะสูญเปล่าไปโดยสิ้นเชิง
การสื่อสารเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคใหญ่กับบันทึกที่ซ้ำกัน ฐานข้อมูลที่มีสองระเบียนของบุคคลเดียวจะได้รับการติดต่อจากตัวแทน 2 คน มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดและความเข้าใจผิด ส่งผลให้ความสนใจของลูกค้าลดลงอย่างมาก
ไฟล์และบันทึกที่ซ้ำกันสร้างรายงานเท็จ นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยการคาดการณ์ที่ผิดพลาด การรายงานที่ผิดพลาดและคุณภาพต่ำส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
บันทึกลูกค้าซ้ำจะมีปัญหาในการบริการลูกค้า การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของคุณ ลูกค้าของคุณจะไม่สนใจการบริการลูกค้าที่ไม่ดีและล่าช้า
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องการจะเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจโดยรวม การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพจะไม่ทำให้เกิดการแปลงที่สมเหตุสมผล

การจัดการกับการทำสำเนาข้อมูลตรงเวลาช่วยป้องกันความสับสนวุ่นวายสำหรับธุรกิจใดๆ

Vtiger Duplicate Check - วิธีแก้ปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน

การตรวจสอบซ้ำของ Vtiger จะตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกันและป้องกันการทำซ้ำ มันหยุดการสร้างเรกคอร์ดที่ซ้ำกันอย่างทั่วถึงโดยหลีกเลี่ยงการทำซ้ำของข้อมูล ส่วนขยายช่วยในการค้นหาบันทึกที่ซ้ำกันจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อตั้งค่าเงื่อนไขการตรวจสอบเริ่มต้นแล้ว จะป้องกันไม่ให้สร้างซ้ำ มันกำจัดข้อผิดพลาดโดยการตรวจสอบรายการซ้ำในมุมมองที่เป็นไปได้ทั้งหมด สามารถตรวจสอบข้อมูลซ้ำได้จากมุมมองสรุป สร้าง แก้ไข รายละเอียด และสร้างด่วน สามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่แท้จริงของความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ด้วยคุณสมบัติที่เป็นไปได้มากมาย

ทริกเกอร์การตรวจสอบซ้ำของ Vtiger เพื่อค้นหาระเบียนที่มีอยู่โดยระบุเงื่อนไขเฉพาะ
ตรวจสอบระเบียนที่อาจซ้ำซ้อนในแบบเรียลไทม์ในขณะที่คุณพิมพ์ข้อมูล
ค้นหาช่องที่ซ้ำกันจากมุมมองรายละเอียดด้วยตนเอง
รองรับการแก้ไขแบบเต็ม สร้างและสร้างมุมมองอย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบการทำซ้ำในรายการสร้างด่วน
มุมมองสรุปป้องกันการทำซ้ำแบบเรียลไทม์ในขณะที่คุณพิมพ์รายการ
เน้นการแสดงหรือป๊อปอัปรายการที่ซ้ำกันในลักษณะง่ายๆ
แสดงข้อมูลที่ซ้ำกันจากมุมมองเรกคอร์ด
รองรับการตรวจสอบรายการที่ซ้ำกันบนโมดูลข้ามเช่นจากผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายไปยังโทรศัพท์
ไม่อนุญาตให้บันทึกหรือสร้างบันทึกที่ซ้ำกัน
มุมมองสรุปแสดงการแจ้งเตือนที่ซ้ำกัน
ทำงานบนโมดูลหลักทั้งหมดของ Vtiger CRM
การตรวจสอบซ้ำจะทำในฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเอง
แผงการกำหนดค่าที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการทุกโมดูลและฟิลด์

ทำความรู้จักกับเครื่องมือตรวจสอบรายการซ้ำใน Vtiger CRM ที่นี่:

ป้องกันการทำซ้ำได้ทุกเมื่อ

การตรวจสอบซ้ำของ Vtiger ปกป้องผลพลอยได้จากการทำสำเนาข้อมูล จะป้องกันการทำซ้ำโดยอัตโนมัติในขณะที่ข้อมูลถูกซิงโครไนซ์จากแหล่งที่มาทุกประเภท คุณสามารถตั้งกฎเพื่อกำหนดเรกคอร์ดที่ซ้ำกันโดยกำหนดฟิลด์บางฟิลด์ พิจารณาข้อมูลซ้ำหากตรงกับชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ตัวตรวจสอบ เมื่อคุณกำหนดแอตทริบิวต์ จะทำงานโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง ป้องกันการทำซ้ำขณะอัปโหลด หรือจากไฟล์ CSV และป้อนแหล่งที่มาด้วยตนเอง มีความสามารถในการค้นหาเรกคอร์ดที่แก้ไขภายหลังซึ่งไม่ซ้ำกันขณะสร้าง หากคุณสร้างเรกคอร์ดใหม่และแก้ไขแบบเดียวกันกับฟิลด์ที่มีอยู่แล้ว เรกคอร์ดนั้นจะถูกเปิดเผยว่าซ้ำกัน ตัวตรวจสอบรายการซ้ำ Vtiger เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการกำจัดรายการซ้ำ นอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงการทำซ้ำตลอดเวลาที่นี่และที่นั่น

ระบุฟิลด์ที่จำเป็นในการตรวจหาและขัดขวาง

การตรวจสอบซ้ำของ Vtiger ช่วยให้คุณสามารถระบุฟิลด์ที่เหมือนกันที่จะตรวจสอบได้ คุณสามารถค้นหาการทำซ้ำได้อย่างง่ายดายเมื่อกำหนดค่าและขัดขวาง ขั้นตอนง่าย ๆ คือการตั้งค่าฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน ตรวจจับและหยุดการทำสำเนา จึงช่วยให้รู้ว่าชุดค่าผสมเฉพาะมีอยู่เพียงครั้งเดียวในฐานข้อมูล เกณฑ์ที่กำหนดด้วยช่องค้นหาเป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบ ตัวตรวจสอบจะระบุทุกระเบียนก่อนที่จะสร้างด้วยหมายเลขระเบียนเดียว นอกจากนี้ยังตรวจสอบเมื่ออัปโหลดหรือซิงค์จากฐานข้อมูล Quickbooks หรือรายชื่อติดต่อของ Google การค้นหารายการที่ซ้ำกันระหว่างการซิงค์และภายหลังด้วยการแทรกแซงด้วยตนเองทำได้ง่ายในขณะนี้

การตั้งค่า Vtiger Duplicate Check

ส่วนขยายตัวตรวจสอบรายการซ้ำของ Vtiger เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกที่ซ้ำกัน จะตรวจสอบและระบุรายการซ้ำที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังป้องกันการทำซ้ำก่อนที่จะถูกสร้างขึ้นในระบบ Vtiger CRM ของคุณ คุณสามารถตั้งค่า Vtiger CRM สำหรับจัดการบันทึกที่ซ้ำกันโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ไปที่การตั้งค่า เลือกตัวจัดการโมดูล จากนั้นเลือกเค้าโครงและช่องโมดูล
2. เลือกโมดูลที่คุณต้องการเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง
3. คลิกที่ Enable Duplicate Check จากแท็บ Duplication Prevention
4. เพิ่มฟิลด์หนึ่งถึงสามฟิลด์ในกล่องข้อความด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการ เช่น ชื่อ อีเมล ฯลฯ
5. Vtiger จะจัดการกับความซ้ำซ้อนของบันทึกเมื่อพบการทำซ้ำใด ๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลซ้ำได้ทั้งในบันทึกที่มีอยู่หรือในขณะที่คุณสร้างข้อมูลใหม่ ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นหากคุณป้อนระเบียนที่ซ้ำกันใหม่

การกำหนดค่าอย่างง่ายใน Vtiger CRM ของคุณจะช่วยกำจัดรายการที่ซ้ำกันของคุณ คุณยังสามารถรักษา CRM ให้เรียบร้อยและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยไม่เกิดความสับสน มีประโยชน์หลายประการในการใช้ตัวตรวจสอบรายการซ้ำ สามารถตรวจสอบได้จาก Create and Edit Views สำหรับบันทึกแบบเรียลไทม์ ผู้ดูแลระบบของ Vtiger CRM สามารถเปิดหรือปิดใช้งานโหมดป้องกันการบันทึกเพื่อให้ผู้ใช้บันทึกได้ คุณยังสามารถเลือกหลายฟิลด์เพื่อตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ของเรกคอร์ด คุณยังค้นหาตัวเลือกสำหรับการแก้ไขด่วนในมุมมองรายละเอียดได้อีกด้วย จะตรวจสอบรายการที่ซ้ำกันสำหรับโมดูลเอนทิตี Vtiger ทั้งหมด คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบซ้ำได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ ตั้งค่าทีละโมดูลสำหรับโมดูล Vtiger CRM การตรวจสอบซ้ำนี้จะทำงานร่วมกับโมดูลทั้งแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเองของ Vtiger CRM

ตรวจจับการทำซ้ำข้าม

ตรวจจับความซ้ำซ้อนของเรกคอร์ดในโมดูลต่างๆ รวมถึงโมดูลลูกค้าเป้าหมาย องค์กร และผู้ติดต่อ คุณสามารถเปิดใช้งานการตรวจหาการทำซ้ำโดยคลิกที่ช่อง For CrossCheck คุณลักษณะนี้ใช้สำหรับค้นหาระเบียนที่ซ้ำกันสำหรับประเภทฟิลด์โทรศัพท์และอีเมล

รับการแจ้งเตือนซ้ำทันที

ป๊อปอัปจะแสดงการแจ้งเตือนที่ซ้ำกันเมื่อมีการป้อนข้อมูลใหม่ จะปรากฏขึ้นทันทีหากมีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่แล้ว

แจ้งเตือนการแก้ไขมุมมองโดยละเอียด

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีในขณะที่คุณกำลังอัปเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่ในมุมมองรายละเอียด มันจะแจ้งเตือนขณะอัปเดตผลิตภัณฑ์โดยการตรวจสอบซ้ำซ้อนขั้นสูง การอัปเดตโมดูลที่กำหนดเองและการแก้ไขผู้ติดต่อจะแจ้งเตือนคุณทันที คุณสามารถป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจากการสแปม CRM ของคุณได้

ห่อ

การตรวจสอบซ้ำของ Vtiger จะค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันจากการซิงค์ การนำเข้า CSV นอกจากนี้ยังจะตรวจสอบความซ้ำซ้อนระหว่างการถ่ายโอนและอัปโหลดเวิร์กโฟลว์ การจัดการรายการซ้ำในระบบ CRM เป็นงานที่สำคัญ การบำรุงรักษาฐานข้อมูลของบริษัทเป็นงานสำคัญที่ต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลซ้ำซ้อนและระบุความท้าทายที่จะหยุด คุณสามารถลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มที่ด้วยตนเองหลังจากค้นหารายการที่ซ้ำกัน ทำความรู้จักกับ Vtiger Duplicate ให้มากขึ้น ตรวจสอบที่นี่เพื่อเริ่มหยุดการทำซ้ำของคุณ กำหนดค่าโมดูลนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบ CRM ของคุณซ้ำกันจากแหล่งที่มาใดๆ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอวิธีแก้ไขปัญหาและสร้างคุณลักษณะเฉพาะสำหรับระบบของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณหากคุณมีคำถามใด ๆ เขียนถึงเราที่ su [email protected]