Прекратите создавать повторяющиеся записи в вашей CRM Vtiger

Опубликовано: 2021-11-26

Проверка дубликатов Vtiger CRM предотвращает создание дубликатов записей в вашем Vtiger CRM. Это расширение позволяет избежать повторного ввода ваших данных Vtiger CRM. Он мгновенно проверяет повторяющиеся записи в вашей CRM Vtiger для точного и чистого роста данных. Избегайте создания дубликатов данных в режиме реального времени, устанавливая правила на панели настроек. Каждая точка входа проверяется на дублирование и, таким образом, предотвращается. Он находит дубликаты из существующих записей и из вновь созданных записей. Определите уникальные поля, чтобы мгновенно найти повторяющиеся данные в модулях Vtiger.

Необходимо избегать создания дубликатов записей

Дублирование или наложение записей происходит при передаче или выгрузке огромных объемов данных. Загрузка данных из одной базы данных в другую новую систему требует особого внимания. Тестирование на дубликаты — недоступная функция для больших загрузок с использованием программного обеспечения. Если вы пытаетесь добавить новую запись, у вас не будет возможности проверить, существует ли она уже. Дублирование произойдет для полной записи или любого из полей, таких как контакты, сделки и номера телефонов. Предварительно определите атрибуты или поля данных, чтобы избежать дублирования в базе данных.

Проблемы обработки обширных данных

Каждый бизнес сталкивается с проблемой предотвращения дублирования данных в режиме реального времени. База данных компании обычно ведется в CRM. Повторяющиеся записи создают много организационных проблем, если они содержат дублирование данных. Не беспокойтесь о перекрытии данных при загрузке большого объема данных из любого файла. CRM работает со многими отделами и позволяет нескольким командам одновременно получать доступ к одной записи. Некоторые серьезные проблемы возникают, когда два торговых представителя пытаются связаться с одним и тем же клиентом. Это также повлияет на репутацию компании.

Покупатель раздражается, пока двое продавцов уговаривают его с той же целью. Такая путаница влияет на доверие к бизнесу. Для любой фирмы пустая трата времени и ресурсов заставлять разных сотрудников связываться с одним потенциальным клиентом. Например, повторяющиеся данные вносят путаницу, если они не удаляются из вашей базы данных. Работа с повторяющейся записью не только тратит время члена вашей команды, но и влияет на рентабельность инвестиций. Это приводит к более высокой вероятности потери вашего потенциального клиента. После обнаружения дублирования потребуется исправление на многих уровнях. Этот процесс станет обязательным для компании, чтобы сохранить клиентов. Последствия возникают среди партнеров, чтобы закрыть бизнес для этого конкретного клиента.

Обновление базы данных с существующими и новыми клиентами без повторения важно. Способ общения с клиентом будет разным для разных команд. CRM необходимо поддерживать записи в актуальном состоянии, обновляя детали без повторения. Неполная версия записи разрушит поток и повлияет на ваш бизнес. Устранение несоответствия является трудоемким процессом и тревожной задачей. Такая досадная ситуация приведет к тому, что плохой клиентский опыт повлияет на цель.

Проблемы, вызванные дублированием данных

Организации сталкиваются с критическими проблемами из-за дублирования данных и записей. Дублирование данных влияет на все аспекты, включая производительность, удовлетворенность клиентов, рост бизнеса и прибыльность.

Дублирование записей делает бизнес-процесс неэффективным и дает противоречивые результаты. Это приводит к нестабильной, плохой и медленной работе, влияющей на весь бизнес-процесс. Если их 30%, в исходной записи 1 00 000 существует дублирование. Всего записей будет 1 30 000. Время и усилия, потраченные на дублирование записей, полностью потрачены впустую.
Коммуникация — еще одна проблема, которая возникает из-за большого барьера с дублирующимися записями. С базой данных с двумя записями одного человека свяжутся 2 представителя. Есть вероятность недопонимания и непонимания. Это приводит к огромному падению интереса клиентов.
Дубликаты файлов и записей создают ложные отчеты, что приводит к неправильному решению. Это также влияет на качество ваших услуг и продуктов из-за ошибочного прогнозирования. Неправильная отчетность и низкое качество влияют на надежность бизнеса.
Повторная запись клиента вызовет проблемы с обслуживанием клиентов. Плохая поддержка клиентов напрямую повлияет на ваш бизнес. Ваши клиенты не будут заинтересованы в плохом и несвоевременном обслуживании клиентов.
Неэффективное и нежелательное использование ресурсов увеличивает общую стоимость бизнеса. Неэффективное использование ресурсов никогда не даст разумных конверсий.

Своевременное решение проблемы дублирования данных предотвращает возникновение хаоса в любом бизнесе.

Проверка дубликатов Vtiger - решение, позволяющее избежать дублирования

Проверка дубликатов Vtiger проверяет дублирующиеся данные и предотвращает дублирование. Он полностью останавливает создание повторяющихся записей, избегая повторения данных. Расширение помогает найти повторяющиеся записи из существующей базы данных. После установки условий проверки по умолчанию это предотвращает создание новых дубликатов. Он устраняет ошибки, проверяя дубликаты во всех возможных представлениях. Проверка может быть выполнена для повторяющихся данных из представлений «Сводка», «Создание», «Редактирование», «Подробности» и «Быстрое создание». Реальной угрозы дублирования данных можно избежать с помощью множества доступных функций.

Запустите проверку дубликатов Vtiger, чтобы найти существующие записи, указав определенные условия.
Проверяйте наличие дубликатов записей в режиме реального времени, пока вы вводите данные.
Запрос любых повторяющихся полей из подробного представления вручную
Поддерживает представления полного редактирования, создания и быстрого создания.
Проверить наличие дубликатов в записи быстрого создания
Представление сводки предотвращает дублирование в режиме реального времени при вводе записи.
Выделенный дисплей или всплывающее окно дубликатов простым способом.
Отображает повторяющиеся данные из представления записи.
Поддерживает проверку дубликатов на перекрестных модулях, например, из контактов и лидов на телефон.
Никогда не позволяйте сохранять или создавать повторяющиеся записи.
В сводном представлении отображаются повторяющиеся уведомления.
Работает на всех основных модулях Vtiger CRM.
Повторная проверка выполняется для стандартных и настраиваемых полей.
Удобная панель конфигурации для управления каждым модулем и полями.

Узнайте, как работает средство проверки дубликатов в Vtiger CRM, здесь:

Защита от дублирования в любое время повсюду

Проверка дубликатов Vtiger защищает от дублирования данных. Он автоматически защищает от дублирования, пока данные синхронизируются из любого типа источника. Вы можете установить правила для определения повторяющейся записи, определив определенные поля. Считать данные повторяющимися, если они совпадают с именем, номером телефона и адресом электронной почты. Средство проверки, как только вы определите атрибуты, автоматически запустится в фоновом режиме. Предотвратите дублирование при загрузке или из файла CSV и вводе источника вручную. Он способен найти позже отредактированную запись, которая не была продублирована при ее создании. Если вы создадите новую запись и отредактируете ее с уже существующим полем, оно будет показано как дубликат. Средство проверки дубликатов Vtiger — идеальное решение для устранения дубликатов. Он также всегда избегает дублирования здесь и там.

Укажите обязательные поля для обнаружения и предотвращения

Проверка дубликатов Vtiger позволяет указать одинаковые поля для проверки. Вы можете легко обнаружить повторы после настройки и помешать им. Простой шаг — установить уникальную комбинацию полей, обнаружить и остановить дублирование. Это помогает понять, что конкретные комбинации существуют в базе данных только один раз. Критерии, определенные с помощью полей поиска, являются пробными камнями для проверки. Средство проверки идентифицирует каждую запись перед ее созданием с помощью одного номера записи. Он также проверяет, когда происходит загрузка или синхронизация из базы данных Quickbooks или контактов Google. Поиск дубликатов во время синхронизации, а также позже с помощью ручного вмешательства теперь стал простым.

Настройка проверки дубликатов Vtiger

Расширение для проверки дубликатов Vtiger — это простой в использовании инструмент, позволяющий избежать дублирования записей. Он проверяет и обнаруживает существующие дубликаты. Это также предотвращает дублирование до того, как оно будет создано в вашей системе Vtiger CRM. Вы можете настроить Vtiger CRM для обработки повторяющихся записей, выполнив следующие шаги.

1. Перейдите в «Настройки», выберите «Диспетчер модулей», а затем «Макеты и поля модуля».
2. Выберите нужный модуль в раскрывающемся меню.
3. Нажмите «Включить проверку дубликатов» на вкладке «Предотвращение дублирования».
4. Добавьте от одного до трех полей в текстовое поле с нужными полями, такими как имя, адрес электронной почты и т. д.
5. Vtiger устранит дублирование записей, когда обнаружит какое-либо дублирование. Он может проверять повторяющиеся данные как в существующей записи, так и при создании новых данных. Всплывающее окно появляется, если вы вводите новые повторяющиеся записи.

Простая конфигурация в вашей CRM Vtiger помогает устранить ваши дубликаты. Вы также можете поддерживать CRM более аккуратной и точной без какой-либо путаницы. Использование средства проверки дубликатов имеет множество преимуществ. Он может проверять записи в представлениях создания и редактирования в режиме реального времени. Администратор Vtiger CRM может включить или отключить режим предотвращения сохранения, чтобы пользователи могли сохранять записи. Вы также можете выбрать несколько полей, чтобы проверить уникальность записи. Вы также можете найти параметры быстрого редактирования в подробном представлении. Он проверяет наличие дубликатов для всех модулей объектов Vtiger. Вы можете легко включить или отключить проверку дубликатов в любое время. Установите его индивидуально для любого модуля Vtiger CRM. Эта проверка дубликатов будет идти рука об руку как со стандартными, так и с настраиваемыми модулями Vtiger CRM.

Обнаруживает перекрестное дублирование

Обнаруживает дублирование записей в модулях, включая модуль «Интерес», «Организации» и «Контакты». Вы можете включить обнаружение перекрестного дублирования, щелкнув поле For CrossCheck. Эта функция работает для поиска повторяющихся записей для типов полей телефона и электронной почты.

Мгновенное получение повторяющихся предупреждений

Всплывающее окно покажет вам повторяющееся предупреждение при вводе новых данных. Он появляется мгновенно, если повторяющиеся данные уже существуют.

Оповещение о подробном просмотре Правка

Вы сразу же получите предупреждение, когда будете обновлять существующую запись в подробном представлении. Он выдаст предупреждение при обновлении продуктов с помощью расширенной проверки дубликатов. Обновление любого пользовательского модуля и редактирование контактов также мгновенно выдаст вам предупреждение. Вы можете предотвратить спам ваших избыточных данных в вашей CRM.

Подведение итогов

Проверка дубликатов Vtiger находит повторяющиеся данные из любой синхронизации, импорта CSV. Он также будет проверять дублирование во время передачи и загрузки рабочего процесса. Обработка дубликатов в системе CRM — важная задача. Ведение базы данных компании — ответственная работа, требующая эффективной системы. Избегайте создания дубликатов данных и определяйте проблемы, которые необходимо остановить. Вы можете полностью удалить все дубликаты в своей базе данных вручную после обнаружения дубликатов. Узнайте больше о Vtiger Duplicate Проверьте здесь, чтобы начать останавливать ваши дубликаты. Настройте этот модуль, чтобы предотвратить дублирование вашей CRM-системы из любого источника. Вы можете связаться с нами, чтобы получить решение проблемы и создать конкретную функцию для вашей системы. Мы готовы помочь вам, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам на su [email protected]