Vtiger CRM에서 중복 레코드 생성 중지

게시 됨: 2021-11-26
Vtiger-CRM에서 중복 레코드 생성 중지

Vtiger CRM 중복 확인은 Vtiger CRM에서 중복 레코드 생성을 방지합니다. 이 확장은 Vtiger CRM 데이터에 반복 입력을 방지합니다. Vtiger CRM에서 반복 입력을 즉시 확인하여 정확하고 깔끔하게 데이터를 성장시킵니다. 설정 패널에서 규칙을 설정하여 실시간으로 중복 데이터 생성을 방지합니다. 모든 단일 진입점에 중복이 있는지 검사하여 방지합니다. 기존 레코드와 새로 생성된 레코드에서 중복을 찾습니다. 고유한 필드를 정의하여 Vtiger 모듈에서 중복 데이터를 즉시 찾을 수 있습니다.

중복 레코드 생성 방지 필요

방대한 양의 데이터를 전송하거나 업로드하는 동안 중복 또는 기록 중복이 발생합니다. 한 데이터베이스에서 다른 새 시스템으로 데이터를 업로드하려면 세심한 주의가 필요합니다. 중복 테스트는 소프트웨어를 사용한 대용량 업로드에 사용할 수 없는 기능입니다. 새 레코드를 추가하려는 경우 이미 존재하는지 여부를 확인할 수 있는 옵션이 없습니다. 전체 레코드 또는 연락처, 거래 및 전화 번호와 같은 필드에 대해 중복이 발생합니다. 데이터베이스에서 중복을 피하기 위해 데이터의 속성이나 필드를 미리 정의하십시오.

광범위한 데이터 처리의 과제

모든 비즈니스는 실시간으로 중복 데이터를 피해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 회사의 데이터베이스는 일반적으로 CRM에서 유지 관리됩니다. 중복된 데이터가 포함된 반복 기록은 많은 조직적 문제를 야기합니다. 모든 파일에서 대용량 데이터를 업로드하는 동안 데이터 중복에 대해 걱정하지 마십시오. CRM은 많은 부서를 처리하고 여러 팀이 동시에 단일 레코드에 액세스할 수 있도록 합니다. 두 명의 영업 담당자가 동일한 고객에게 연락하려고 할 때 몇 가지 심각한 문제가 발생합니다. 회사의 평판에도 영향을 미치게 됩니다.

두 명의 영업 사원이 같은 목적을 위해 설득하는 동안 고객은 짜증을 냅니다. 이러한 혼란은 비즈니스의 신뢰성에 영향을 미칩니다. 모든 회사에서 단일 리드에 연락하는 다른 직원을 만드는 것은 시간과 자원의 낭비입니다. 예를 들어 반복되는 데이터는 데이터베이스에서 제거되지 않으면 혼란을 야기합니다. 반복되는 기록을 처리하는 것은 팀원의 시간을 낭비할 뿐만 아니라 ROI에도 영향을 미칩니다. 잠재 고객을 잃을 가능성이 높아집니다. 중복이 감지되면 여러 수준에서 수정이 필요합니다. 이 프로세스는 회사가 고객을 유지하기 위해 필수가 됩니다. 결과는 해당 특정 고객에 대한 사업을 폐쇄하기 위해 직원들 사이에서 발생합니다.

반복 없이 기존 고객과 신규 고객으로 데이터베이스를 업데이트하는 것이 중요합니다. 고객과의 커뮤니케이션 방식은 팀마다 다릅니다. CRM은 복제 없이 세부 정보를 업데이트하여 기록을 최신 상태로 유지해야 합니다. 불완전한 버전의 레코드는 흐름을 중단시키고 비즈니스에 영향을 미칩니다. 불일치를 수정하는 것은 시간이 많이 소요되는 과정이며 번거로운 작업입니다. 이러한 불행한 상황은 나쁜 고객 경험을 대상에 영향을 줄 것입니다.

중복 데이터로 인한 문제

조직은 데이터 및 기록의 중복으로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. 데이터 복제는 생산성, 고객 만족도, 비즈니스 성장 및 수익성을 포함한 모든 측면에 영향을 미칩니다.

  • 기록의 복제는 비효율적인 비즈니스 프로세스를 만들고 상충되는 결과를 제공합니다. 결과적으로 불안정하고 성능이 저하되고 성능이 저하되어 전체 비즈니스 프로세스에 영향을 미칩니다. 30%가 있으면 원본 레코드 1,00,000에 중복이 있습니다. 총 기록은 1,30,000개입니다. 중복 기록에 소요되는 시간과 노력은 완전히 낭비됩니다.
  • 통신은 중복 기록으로 인해 큰 장벽으로 발생하는 또 다른 문제입니다. 한 사람에 대한 두 개의 기록이 있는 데이터베이스에 두 명의 담당자가 연락합니다. 오해와 오해의 소지가 있습니다. 그것은 고객의 관심의 큰 하락으로 이어집니다.
  • 중복 파일과 기록은 잘못된 보고를 하여 잘못된 결정으로 이어집니다. 또한 잘못된 예측으로 인해 서비스 및 제품의 품질에 영향을 미칩니다. 잘못된 보고와 낮은 품질은 비즈니스의 신뢰성에 영향을 미칩니다.
  • 반복되는 고객 기록은 고객 서비스에 문제를 일으킬 것입니다. 잘못된 고객 지원은 비즈니스에 직접적인 영향을 미칩니다. 고객은 열악하고 지연된 고객 서비스에 관심이 없습니다.
  • 비효율적이고 원치 않는 리소스 사용은 전체 비즈니스 비용을 증가시킵니다. 자원의 비효율적인 사용은 결코 합리적인 전환을 제공하지 않습니다.

데이터 중복을 적시에 처리하면 모든 비즈니스에서 어려운 혼란을 방지할 수 있습니다.

Vtiger 중복 체크 - 중복 방지 솔루션

Vtiger 중복 체크는 중복 데이터를 검사하여 중복을 방지합니다. 데이터의 반복을 방지하여 중복 레코드 생성을 전면적으로 차단합니다. 확장은 기존 데이터베이스에서 중복 레코드를 찾는 데 도움이 됩니다. 기본 확인 조건이 설정되면 새로운 중복 생성을 방지합니다. 가능한 모든 보기에서 중복을 확인하여 오류를 제거합니다. 요약 보기, 만들기, 편집, 세부 정보 및 빠른 만들기 보기에서 반복 데이터에 대해 확인할 수 있습니다. 많은 실행 가능한 기능을 사용하여 데이터 복제의 실제 위협을 피할 수 있습니다.

  • 특정 조건을 부여하여 기존 레코드를 찾기 위해 Vtiger 중복 검사를 트리거합니다.
  • 데이터를 입력하는 동안 잠재적인 중복 레코드를 실시간으로 확인합니다.
  • 세부 정보 보기에서 수동으로 중복 필드 쿼리
  • 전체 편집, 만들기 및 빠른 만들기 보기 지원
  • 빠른 만들기 항목에서 중복 확인
  • 요약 보기는 항목을 입력하는 동안 실시간으로 중복을 방지합니다.
  • 강조 표시하거나 간단한 방법으로 중복 항목을 팝업합니다.
  • 레코드 보기에서 중복 데이터를 표시합니다.
  • 연락처 및 전화 연결과 같은 교차 모듈에서 중복 확인 지원
  • 중복 기록을 저장하거나 생성하지 마십시오.
  • 요약 보기에 중복 알림이 표시됩니다.
  • Vtiger CRM의 모든 핵심 모듈에서 작동합니다.
  • 표준 및 사용자 정의 필드에 대해 중복 검사가 수행됩니다.
  • 모든 모듈과 필드를 처리하는 사용자 친화적인 구성 패널.

여기에서 Vtiger CRM에서 중복 검사기가 어떻게 작동하는지 알아보십시오.

언제 어디서나 복제 방지

Vtiger 중복 검사는 데이터 중복의 증가를 보호합니다. 모든 유형의 소스에서 데이터가 동기화되는 동안 자동으로 복제를 보호합니다. 특정 필드를 정의하여 중복 레코드를 결정하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 이름, 전화번호, 이메일 주소와 일치하는 데이터는 반복 데이터로 간주합니다. 속성을 정의하면 검사기가 백그라운드에서 자동으로 실행됩니다. 업로드 중 또는 CSV 파일에서 중복 및 수동 소스 입력을 방지합니다. 그것은 생성하는 동안 복제되지 않은 나중에 편집된 레코드를 찾을 수 있습니다. 새로운 레코드를 생성하고 이미 존재하는 필드로 동일하게 편집하면 중복으로 표시됩니다. Vtiger 중복 검사기는 중복 제거를 위한 궁극적인 솔루션입니다. 또한 여기 저기에서 항상 중복을 방지합니다.

감지 및 방해할 필수 필드 지정

Vtiger 중복 검사를 사용하면 검사할 동일한 필드를 지정할 수 있습니다. 구성한 반복을 쉽게 찾아 방해할 수 있습니다. 간단한 단계는 고유한 필드 조합을 설정하고 중복을 감지 및 중지하는 것입니다. 따라서 특정 조합이 데이터베이스에 한 번만 존재한다는 것을 인식하는 데 도움이 됩니다. 검색 필드로 정의된 기준은 확인을 위한 시금석입니다. 검사기는 단일 레코드 번호로 생성하기 전에 모든 레코드를 식별합니다. 또한 Quickbooks 데이터베이스 또는 Google 연락처에서 업로드 또는 동기화가 발생하는지 확인합니다. 동기화 중 그리고 나중에 수동 개입으로 중복을 찾는 것이 이제 간단합니다.

Vtiger 중복 체크 설정

Vtiger 중복 검사기 확장 프로그램은 중복 레코드를 방지하는 사용하기 쉬운 도구입니다. 기존 중복 항목을 확인하고 찾아냅니다. 이것은 또한 Vtiger CRM 시스템에서 생성되기 전에 중복을 방지합니다. 다음 단계에 따라 중복 레코드 처리를 위해 Vtiger CRM을 설정할 수 있습니다.

  • 1. 설정으로 이동하여 모듈 관리자를 선택한 다음 모듈 레이아웃 및 필드를 선택합니다.
  • 2. 드롭다운 메뉴에서 선택하려는 모듈을 선택합니다.
  • 3. 중복 방지 탭에서 중복 검사 활성화를 클릭합니다.
  • 4. 이름, 이메일 등과 같은 원하는 필드가 있는 텍스트 상자에 1~3개의 필드를 추가합니다.
  • 5. Vtiger는 중복되는 기록이 있는 경우 이를 처리합니다. 기존 레코드에서 또는 새 데이터를 생성하는 동안 반복되는 데이터를 확인할 수 있습니다. 새 중복 레코드를 입력하면 팝업이 나타납니다.

Vtiger CRM의 간단한 구성은 중복을 제거하는 데 도움이 됩니다. 또한 혼란 없이 CRM을 보다 깔끔하고 정확하게 유지할 수 있습니다. 중복 검사기를 사용하면 여러 가지 이점이 있습니다. 실시간으로 기록에 대한 보기 생성 및 편집에서 확인할 수 있습니다. Vtiger CRM의 관리자는 사용자가 기록을 저장할 수 있도록 저장 방지 모드를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 여러 필드를 선택하여 레코드의 고유성을 확인할 수도 있습니다. 상세 보기에서 빠른 편집 옵션을 찾을 수도 있습니다. 모든 Vtiger 엔터티 모듈에 대한 중복을 확인합니다. 언제든지 쉽게 중복 확인을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 모든 Vtiger CRM 모듈에 대해 개별적으로 설정합니다. 이 중복 검사는 Vtiger CRM의 표준 및 사용자 정의 모듈과 함께 진행됩니다.

교차 중복 감지

리드, 조직 및 연락처 모듈을 포함한 모듈에서 레코드 중복을 감지합니다. For CrossCheck 상자를 클릭하여 교차 중복 감지를 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 전화 및 이메일 필드 유형에 대한 중복 레코드를 찾는 데 작동합니다.

즉시 중복 알림 받기

새 데이터가 입력되면 팝업이 중복 경고를 표시합니다. 중복 데이터가 이미 존재하는 경우 즉시 나타납니다.

자세히 보기 편집에 대한 경고

상세 보기에서 기존 레코드를 업데이트하는 동안 즉시 경고를 받게 됩니다. 고급 중복 검사로 제품을 업데이트하는 동안 경고를 제공합니다. 사용자 정의 모듈을 업데이트하고 연락처를 편집하면 즉시 알림이 표시됩니다. 중복 데이터가 CRM을 스팸하는 것을 방지할 수 있습니다.

마무리

Vtiger 중복 검사는 모든 동기화, CSV 가져오기에서 반복되는 데이터를 찾습니다. 또한 워크플로 전송 및 업로드 중에 중복을 확인합니다. CRM 시스템에서 중복 항목을 처리하는 것은 필수적인 작업입니다. 회사의 데이터베이스 유지 관리는 효과적인 시스템이 필요한 중요한 작업입니다. 중복 데이터 생성을 피하고 중단해야 할 과제를 식별합니다. 중복 항목을 찾은 후 데이터베이스의 모든 중복 항목을 수동으로 최대한 제거할 수 있습니다. Vtiger Duplicate Check에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 복제를 중지하십시오. 모든 소스에서 CRM 시스템이 복제되지 않도록 이 모듈을 구성하십시오. 문제에 대한 솔루션을 얻고 시스템에 대한 특정 기능을 구축하기 위해 당사에 연락할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. su [email protected] 로 편지를 보내주십시오.