Smetti di creare record duplicati nel tuo Vtiger CRM

Pubblicato: 2021-11-26

Vtiger CRM Duplicate Check impedisce la creazione di record duplicati nel tuo Vtiger CRM. Questa estensione garantisce di evitare l'immissione ripetuta nei dati di Vtiger CRM. Verifica istantaneamente la presenza di voci ripetute nel tuo Vtiger CRM per far crescere i dati in modo accurato e pulito. Evita di creare dati duplicati in tempo reale impostando le regole dal pannello delle impostazioni. Ogni singolo punto di ingresso viene controllato per la duplicazione e quindi prevenuto. Trova i duplicati dai record esistenti e dai record appena creati. Definisci campi univoci per trovare istantaneamente i dati duplicati tra i moduli Vtiger.

Necessità di evitare la creazione di record duplicati

La duplicazione o la sovrapposizione dei record si verificano durante il trasferimento o il caricamento di enormi volumi di dati. Il caricamento dei dati da un database a un altro nuovo sistema richiede un'attenzione particolare. Il test dei duplicati è una funzionalità non disponibile per i caricamenti di grandi dimensioni utilizzando il software. Se stai cercando di aggiungere un nuovo record, non ci sarà alcuna opzione per verificare se esiste già. La duplicazione si verificherà per un record completo o per uno qualsiasi dei campi come contatti, offerte e numeri di telefono. Predefinisci gli attributi oi campi dei dati per evitare duplicazioni nel tuo database.

Le sfide della gestione di dati estesi

Ogni azienda affronta la sfida di evitare la duplicazione dei dati in tempo reale. Il database di un'azienda è generalmente gestito in un CRM. I record ripetuti creano molti problemi organizzativi se contengono duplicati di dati. Smetti di preoccuparti della sovrapposizione dei dati durante il caricamento di un volume elevato di dati da qualsiasi file. Il CRM gestisce molti reparti e consente a più team di accedere a un singolo record contemporaneamente. Alcuni seri problemi sorgono quando due rappresentanti di vendita provano a contattare lo stesso cliente. Influirà anche sulla reputazione dell'azienda.

Il cliente si infastidisce mentre due addetti alle vendite persuadono per lo stesso scopo. Tale confusione incide sulla credibilità del business. È uno spreco di tempo e risorse per qualsiasi azienda fare in modo che dipendenti diversi contattino un unico lead. Ad esempio, i dati ripetuti creano confusione se non vengono rimossi dal database. Gestire un record ripetuto non solo fa perdere tempo ai membri del tuo team, ma influisce anche sul ROI. Porta ad una maggiore possibilità di perdere il tuo potenziale cliente. Una volta rilevata la duplicazione, sarà necessaria la rettifica a molti livelli. Questo processo diventerà obbligatorio per l'azienda per mantenere i clienti. Le conseguenze si verificano tra i soci per chiudere l'attività per quel particolare cliente.

È importante aggiornare il database con i clienti esistenti e nuovi senza alcuna ripetizione. La modalità di comunicazione con il cliente varierà a seconda dei team. È necessario che un CRM mantenga aggiornati i record aggiornando i dettagli senza replica. Una versione incompleta del record interromperà il flusso e influirà sulla tua attività. La rettifica della discrepanza è un processo che richiede tempo e un compito inquietante. Una situazione così sfortunata farà sì che una brutta esperienza del cliente influenzerà l'obiettivo.

I problemi causati dai dati duplicati

Le organizzazioni devono affrontare problemi critici a causa della duplicazione di dati e record. La duplicazione dei dati riguarda ogni aspetto, inclusi produttività, soddisfazione dei clienti, crescita aziendale e redditività.

La duplicazione dei record rende un processo aziendale inefficace e fornisce risultati contrastanti. Si traduce in prestazioni instabili, scarse e lente, che influiscono sull'intero processo aziendale. Se è presente il 30%, esiste una duplicazione nel record originale di 1.00.000. I record totali saranno 1.30.000. Il tempo e lo sforzo spesi per i record duplicati sono completamente sprecati.
La comunicazione è un altro problema che si pone come una grande barriera con i record duplicati. Un database, con due record di una singola persona, verrà contattato da 2 rappresentanti. Ci sono possibilità di comunicazione errata e incomprensione. Porta a un enorme calo degli interessi dei clienti.
File e record duplicati generano false segnalazioni, portando a decisioni sbagliate. Influisce anche sulla qualità del servizio e dei prodotti a causa di previsioni errate. Segnalazioni errate e scarsa qualità influenzano l'affidabilità dell'azienda.
Un record cliente ripetuto disturberà il servizio clienti. Una cattiva assistenza clienti avrà un impatto diretto sulla tua attività. I tuoi clienti non saranno interessati a un servizio clienti scadente e in ritardo.
L'uso inefficace e indesiderato delle risorse aumenta il costo aziendale complessivo. L'uso inefficiente delle risorse non darà mai conversioni ragionevoli.

Gestire la duplicazione dei dati in tempo previene il caos difficile per qualsiasi azienda.

Vtiger Duplicate Check - Una soluzione per evitare la duplicazione

Il controllo duplicato Vtiger controlla i dati duplicati e previene la duplicazione. Interrompe in modo completo la creazione di record duplicati evitando la ripetizione dei dati. L'estensione aiuta a scoprire i record duplicati dal database esistente. Una volta impostate le condizioni di controllo predefinite, impedisce la creazione di nuove duplicazioni. Elimina gli errori controllando i duplicati in tutte le visualizzazioni possibili. Il controllo può essere eseguito per dati ripetuti dalle viste Riepilogo, Crea, Modifica, Dettagli e Creazione rapida. La vera minaccia della duplicazione dei dati può essere evitata con molte funzionalità praticabili.

Attiva il controllo duplicati Vtiger per trovare i record esistenti fornendo condizioni specifiche.
Verifica la presenza di potenziali record duplicati in tempo reale mentre digiti i dati.
Eseguire manualmente una query per eventuali campi duplicati dalla visualizzazione dei dettagli
Supporta le visualizzazioni di modifica completa, creazione e creazione rapida
Verifica la presenza di duplicati nella voce Creazione rapida
La visualizzazione di riepilogo impedisce la duplicazione in tempo reale durante la digitazione della voce.
Evidenziato visualizzare o visualizzare i duplicati in modo semplice.
Visualizza i dati duplicati dalla vista record.
Supporta il controllo dei duplicati su moduli incrociati come dai contatti e dai lead al telefono
Non consentire mai il salvataggio o la creazione di record duplicati.
La vista Riepilogo mostra le notifiche duplicate.
Funziona su tutti i moduli principali di Vtiger CRM.
Il controllo duplicato viene eseguito sui campi standard e personalizzati.
Pannello di configurazione intuitivo per gestire ogni modulo e campo.

Scopri come funziona il controllo duplicati in Vtiger CRM qui:

Protezione della duplicazione in qualsiasi momento in lungo e in largo

Il controllo dei duplicati di Vtiger protegge la crescita della duplicazione dei dati. Protegge automaticamente la duplicazione mentre i dati vengono sincronizzati da qualsiasi tipo di origine. È possibile impostare regole per determinare un record duplicato definendo determinati campi. Considera un dato come ripetuto se corrisponde a un nome, numero di telefono e indirizzo e-mail. Il controllo, una volta definiti gli attributi, verrà eseguito automaticamente in background. Impedisci la duplicazione durante il caricamento o da un file CSV e inserendo l'origine manuale. È in grado di trovare il record modificato successivamente che non è stato duplicato durante la creazione. Se crei un nuovo record e modifichi lo stesso con un campo già esistente, verrà rivelato come duplicato. Il controllo dei duplicati Vtiger è la soluzione definitiva per eliminare i duplicati. Evita anche la duplicazione in ogni momento qua e là.

Specificare i campi obbligatori da rilevare e ostacolare

Il controllo duplicati Vtiger ti consente di specificare i campi identici da controllare. Puoi facilmente scoprire le ripetizioni una volta configurate e ostacolarle. Il semplice passaggio consiste nell'impostare la combinazione unica di campi, rilevare e interrompere la duplicazione. Aiutando così a riconoscere che le combinazioni specifiche esistono solo una volta nel database. I criteri definiti con i campi di ricerca sono le pietre di paragone per il controllo. Il controllore identifica ogni record prima di crearlo con un unico numero di record. Controlla anche quando si verifica un caricamento o una sincronizzazione dal database di Quickbooks o dai contatti di Google. Trovare duplicati durante la sincronizzazione e anche in seguito con l'intervento manuale ora è semplice.

Impostazione del controllo duplicato Vtiger

L'estensione per il controllo dei duplicati Vtiger è uno strumento facile da usare per evitare record duplicati. Controlla e individua i duplicati esistenti. Ciò impedisce anche i duplicati prima che vengano creati nel tuo sistema Vtiger CRM. Puoi configurare il tuo Vtiger CRM per la gestione di record duplicati seguendo i passaggi seguenti.

1. Vai su Impostazioni, seleziona Gestione modulo e poi Layout e campi modulo
2. Seleziona il modulo che desideri scegliere dal menu a discesa
3. Fare clic su Abilita controllo duplicati dalla scheda Prevenzione duplicati
4. Aggiungi da uno a tre campi nella casella di testo con i campi desiderati come nome, e-mail, ecc
5. Vtiger affronterà la duplicazione dei record quando trova qualsiasi duplicazione. Può verificare la presenza di dati ripetuti, sia nel record esistente che durante la creazione di nuovi dati. Se inserisci nuovi record duplicati, viene visualizzata una finestra a comparsa.

Una semplice configurazione nel tuo Vtiger CRM aiuta a sradicare i tuoi duplicati. Puoi anche mantenere il CRM più ordinato e preciso senza alcuna confusione. Ci sono molteplici vantaggi nell'utilizzo del controllo duplicati. Può controllare da Crea e Modifica viste i record in tempo reale. L'amministratore di Vtiger CRM può abilitare o disabilitare la modalità Prevenzione salvataggio per consentire agli utenti di salvare i record. Puoi anche selezionare più campi per verificare l'unicità del record. Puoi anche trovare le opzioni per Modifica rapida nella visualizzazione dei dettagli. Verifica la presenza di duplicati per tutti i moduli di entità Vtiger. Puoi abilitare o disabilitare facilmente il controllo duplicati in qualsiasi momento. Impostalo individualmente per qualsiasi modulo Vtiger CRM. Questo controllo duplicato andrà di pari passo con i moduli standard e personalizzati di Vtiger CRM.

Rileva la duplicazione incrociata

Rileva la duplicazione dei record tra i moduli, inclusi i moduli Lead, Organizzazioni e Contatti. È possibile abilitare il rilevamento della duplicazione incrociata facendo clic sulla casella Per CrossCheck. Questa funzione funziona per trovare record duplicati per i tipi di campo telefono ed e-mail.

Ricevi avvisi duplicati all'istante

Un pop-out ti mostrerà l'avviso duplicato quando vengono inseriti nuovi dati. Appare immediatamente se i dati duplicati esistono già.

Avviso sulla vista dettagliata Modifica

Riceverai immediatamente un avviso durante l'aggiornamento di un record esistente nella visualizzazione dettagliata. Invierà l'avviso durante l'aggiornamento dei Prodotti tramite il controllo avanzato dei duplicati. Anche l'aggiornamento di qualsiasi modulo personalizzato e la modifica dei contatti ti avviseranno immediatamente. Puoi impedire ai tuoi dati ridondanti di inviare spam al tuo CRM.

Avvolgendo

Il controllo duplicato Vtiger trova dati ripetuti da qualsiasi sincronizzazione, importazioni CSV. Verificherà anche la duplicazione durante i trasferimenti e i caricamenti del flusso di lavoro. La gestione dei duplicati in un sistema CRM è un compito essenziale. La manutenzione del database aziendale è un lavoro fondamentale che richiede un sistema efficace. Evita la creazione di dati duplicati e identifica le sfide da fermare. Puoi rimuovere tutti i duplicati nel tuo database al massimo manualmente dopo aver trovato i duplicati. Scopri di più su Vtiger Duplicate Controlla qui per iniziare a fermare i tuoi duplicati. Configura questo modulo per evitare duplicati del tuo sistema CRM da qualsiasi fonte. Puoi contattarci per ottenere una soluzione per un problema e creare una funzionalità specifica per il tuo sistema. Siamo pronti ad assisterti se hai domande, scrivici a su [email protected]