Arrêtez de créer des enregistrements en double dans votre Vtiger CRM

Publié: 2021-11-26
Arrêtez de créer des enregistrements en double dans votre Vtiger-CRM

Vtiger CRM Duplicate Check empêche la création d'enregistrements en double dans votre Vtiger CRM. Cette extension garantit d'éviter les saisies répétées dans vos données Vtiger CRM. Il vérifie instantanément les entrées répétées dans votre Vtiger CRM pour développer les données avec précision et proprement. Évitez de créer des données en double en temps réel en configurant des règles à partir du panneau de configuration. Chaque point d'entrée est vérifié pour la duplication et ainsi évité. Il trouve les doublons des enregistrements existants et des enregistrements nouvellement créés. Définissez des champs uniques pour trouver instantanément les données en double dans les modules Vtiger.

Nécessité d'éviter la création d'enregistrements en double

La duplication ou le chevauchement d'enregistrements se produit lors du transfert ou du téléchargement d'énormes volumes de données. Le téléchargement de données d'une base de données vers un autre nouveau système nécessite une attention particulière. Le test des doublons n'est pas disponible pour les téléchargements volumineux à l'aide du logiciel. Si vous essayez d'ajouter un nouvel enregistrement, il n'y aura aucune option pour vérifier s'il existe déjà. La duplication se produira pour un enregistrement complet ou l'un des champs tels que les contacts, les offres et les numéros de téléphone. Pré-définissez les attributs ou les champs de données pour éviter les doublons dans votre base de données.

Les défis de la gestion de données volumineuses

Chaque entreprise est confrontée au défi d'éviter les données en double en temps réel. La base de données d'une entreprise est généralement maintenue dans un CRM. Les enregistrements répétés créent de nombreux problèmes d'organisation s'ils contiennent des doublons de données. Ne vous inquiétez plus du chevauchement des données lors du téléchargement d'un volume élevé de données à partir de n'importe quel fichier. Le CRM gère de nombreux départements et permet à plusieurs équipes d'accéder à un même enregistrement en même temps. De graves problèmes surviennent lorsque deux commerciaux essaient de contacter le même client. Cela affectera également la réputation de l'entreprise.

Le client s'énerve alors que deux vendeurs le persuadent dans le même but. Une telle confusion nuit à la crédibilité de l'entreprise. C'est une perte de temps et de ressources pour toute entreprise de faire en sorte que différents employés contactent un seul prospect. Par exemple, des données répétées créent des confusions si elles ne sont pas supprimées de votre base de données. Traiter un enregistrement répété non seulement fait perdre du temps au membre de votre équipe, mais affecte également le retour sur investissement. Cela augmente les chances de perdre votre client potentiel. Une fois la duplication détectée, une rectification sera nécessaire à plusieurs niveaux. Ce processus deviendra obligatoire pour l'entreprise afin de fidéliser ses clients. Les conséquences se produisent parmi les associés pour fermer l'entreprise pour ce client particulier.

Il est important de mettre à jour la base de données avec les clients existants et nouveaux sans aucune répétition. Le mode de communication avec le client variera selon les équipes. Il est nécessaire qu'un CRM maintienne les enregistrements à jour en mettant à jour les détails sans réplication. Une version incomplète de l'enregistrement bloquera le flux et affectera votre activité. La rectification de l'écart est un processus qui prend du temps et une tâche dérangeante. Une telle situation malheureuse fera une mauvaise expérience client influençant la cible.

Les problèmes causés par les données en double

Les organisations sont confrontées à des problèmes critiques dus à la duplication des données et des enregistrements. La duplication des données touche tous les aspects, y compris la productivité, la satisfaction des clients, la croissance de l'entreprise et la rentabilité.

  • La duplication des enregistrements rend le processus métier inefficace et donne des résultats contradictoires. Il en résulte des performances instables, médiocres et lentes, affectant l'ensemble du processus métier. S'il y en a 30%, il y a doublon dans l'enregistrement original de 1,00,000. Le nombre total d'enregistrements sera de 1 30 000. Le temps et les efforts consacrés aux enregistrements en double sont complètement perdus.
  • La communication est un autre problème qui se pose comme un gros obstacle avec les enregistrements en double. Une base de données, avec deux fiches d'une même personne, sera contactée par 2 représentants. Il y a des chances de mauvaise communication et de malentendu. Cela conduit à une énorme baisse des intérêts des clients.
  • Les fichiers et enregistrements en double génèrent de faux rapports, ce qui entraîne une mauvaise décision. Cela affecte également la qualité de votre service et de vos produits par des prévisions erronées. Des rapports erronés et une mauvaise qualité influencent la fiabilité de l'entreprise.
  • Un enregistrement client répété troublera le service client. Un mauvais support client aura un impact direct sur votre entreprise. Vos clients ne seront pas intéressés par un service client médiocre et retardé.
  • L'utilisation inefficace et indésirable des ressources augmente le coût global de l'entreprise. Une utilisation inefficace des ressources ne donnera jamais de conversions raisonnables.

Traiter la duplication des données à temps évite un chaos difficile pour toute entreprise.

Vtiger Duplicate Check - Une solution pour éviter la duplication

La vérification des doublons de Vtiger inspecte les données en double et empêche la duplication. Il arrête complètement la création d'enregistrements en double en évitant la répétition des données. L'extension aide à trouver les enregistrements en double de la base de données existante. Une fois les conditions de vérification par défaut définies, cela empêche la création de nouvelles duplications. Il élimine les erreurs en vérifiant les doublons dans toutes les vues possibles. La vérification peut être effectuée pour les données répétées à partir des vues Summary View, Create, Edit, Detail et Quick Create. La véritable menace de la duplication des données peut être évitée grâce à de nombreuses fonctionnalités réalisables.

  • Déclenchez la vérification des doublons Vtiger pour trouver des enregistrements existants en donnant des conditions spécifiques.
  • Vérifiez les enregistrements en double potentiels en temps réel pendant que vous saisissez les données.
  • Rechercher manuellement tous les champs en double à partir de la vue détaillée
  • Prend en charge les vues d'édition complète, de création et de création rapide
  • Vérifier la duplication sur l'entrée de création rapide
  • La vue récapitulative empêche la duplication en temps réel pendant que vous tapez l'entrée.
  • Affichage en surbrillance ou popup des doublons de manière simple.
  • Affiche les données en double à partir de la vue d'enregistrement.
  • Prend en charge la vérification des doublons sur les modules croisés, tels que les contacts et les pistes vers le téléphone
  • N'autorisez jamais l'enregistrement ou la création d'enregistrements en double.
  • La vue récapitulative affiche les notifications en double.
  • Fonctionne sur tous les modules de base de Vtiger CRM.
  • La vérification des doublons est effectuée sur les champs standard et personnalisés.
  • Panneau de configuration convivial pour gérer chaque module et chaque champ.

Découvrez comment fonctionne le vérificateur de doublons dans Vtiger CRM ici :

Protection de la duplication à tout moment loin et large

La vérification des doublons Vtiger protège l'excroissance de la duplication des données. Il protège automatiquement la duplication pendant la synchronisation des données à partir de n'importe quel type de source. Vous pouvez définir des règles pour déterminer un enregistrement en double en définissant certains champs. Considérez une donnée comme répétée si elle correspond à un nom, un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Le vérificateur, une fois que vous avez défini les attributs, s'exécutera automatiquement en arrière-plan. Empêchez la duplication lors du téléchargement, ou à partir d'un fichier CSV et de la saisie manuelle de la source. Il est capable de trouver l'enregistrement modifié ultérieurement qui n'a pas été dupliqué lors de sa création. Si vous créez un nouvel enregistrement et que vous le modifiez avec un champ qui existe déjà, il sera révélé comme doublon. Le vérificateur de doublons Vtiger est une solution ultime pour éliminer les doublons. Cela évite également la redoublement à tout moment ici et là.

Spécifiez les champs obligatoires à détecter et à empêcher

La vérification des doublons Vtiger vous permet de spécifier les champs identiques à vérifier. Vous pouvez facilement trouver les répétitions une fois configurées et les empêcher. L'étape simple consiste à définir la combinaison unique de champs, à détecter et à arrêter la duplication. Aider ainsi à reconnaître que des combinaisons spécifiques n'existent qu'une seule fois dans la base de données. Les critères définis avec les champs de recherche sont les pierres de touche du contrôle. Le vérificateur identifie chaque enregistrement avant de le créer avec un numéro d'enregistrement unique. Il vérifie également lorsqu'un téléchargement ou une synchronisation se produit à partir de la base de données Quickbooks ou des contacts Google. Trouver des doublons pendant la synchronisation et plus tard avec une intervention manuelle est maintenant simple.

Configuration de la vérification des doublons Vtiger

L'extension de vérificateur de doublons Vtiger est un outil facile à utiliser pour éviter les enregistrements en double. Il vérifie et repère les doublons existants. Cela empêche également les doublons avant qu'ils ne soient créés dans votre système Vtiger CRM. Vous pouvez configurer votre Vtiger CRM pour gérer les enregistrements en double en suivant les étapes ci-dessous.

  • 1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Gestionnaire de modules, puis Dispositions et champs de module
  • 2. Sélectionnez le module que vous souhaitez choisir dans le menu déroulant
  • 3. Cliquez sur Activer la vérification des doublons dans l'onglet Prévention des doublons
  • 4. Ajoutez un à trois champs dans la zone de texte avec les champs souhaités tels que le nom, l'e-mail, etc.
  • 5. Vtiger traitera la duplication des enregistrements lorsqu'il trouvera une duplication. Il peut vérifier les données répétées, à la fois dans l'enregistrement existant ou pendant que vous créez de nouvelles données. Une fenêtre contextuelle apparaît si vous saisissez de nouveaux enregistrements en double.

Une configuration simple dans votre Vtiger CRM permet d'éradiquer vos doublons. Vous pouvez également maintenir le CRM plus soigné et précis sans aucune confusion. L'utilisation du vérificateur de doublons présente de nombreux avantages. Il peut vérifier à partir des vues Créer et Modifier les enregistrements en temps réel. L'administrateur de Vtiger CRM peut activer ou désactiver le mode Empêcher la sauvegarde pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder des enregistrements. Vous pouvez également sélectionner plusieurs champs pour vérifier l'unicité de l'enregistrement. Vous pouvez également trouver des options pour la modification rapide dans la vue détaillée. Il vérifie les doublons pour tous les modules d'entité Vtiger. Vous pouvez activer ou désactiver la vérification des doublons facilement à tout moment. Définissez-le individuellement pour n'importe quel module Vtiger CRM. Cette vérification des doublons ira de pair avec les modules standard et personnalisés de Vtiger CRM.

Détecte la duplication croisée

Détecte la duplication d'enregistrements dans les modules, y compris le module Pistes, Organisations et Contacts. Vous pouvez activer la détection des doublons croisés en cliquant sur la case For CrossCheck. Cette fonctionnalité permet de rechercher des enregistrements en double pour les types de champs téléphone et e-mail.

Recevez instantanément des alertes en double

Une fenêtre contextuelle vous affichera l'alerte en double lorsque de nouvelles données sont saisies. Il apparaît instantanément si les données en double existent déjà.

Alerte sur l'édition de la vue détaillée

Vous recevrez une alerte immédiatement pendant que vous mettez à jour un enregistrement existant dans la vue détaillée. Il donnera l'alerte lors de la mise à jour des produits par la vérification avancée des doublons. La mise à jour de tout module personnalisé et la modification des contacts vous donneront également une alerte instantanément. Vous pouvez empêcher vos données redondantes de spammer votre CRM.

Emballer

La vérification des doublons de Vtiger trouve des données répétées à partir de n'importe quelle synchronisation, importations CSV. Il vérifiera également les doublons lors des transferts et des téléchargements de flux de travail. La gestion des doublons dans un système CRM est une tâche essentielle. La maintenance de la base de données de l'entreprise est un travail crucial qui nécessite un système efficace. Évitez la création de données en double et identifiez les défis à arrêter. Vous pouvez supprimer tous les doublons de votre base de données au maximum manuellement après avoir trouvé les doublons. Apprenez-en plus sur Vtiger Duplicate Check ici pour commencer à arrêter vos doublons. Configurez ce module pour éviter les doublons de votre système CRM à partir de n'importe quelle source. Vous pouvez nous contacter pour obtenir une solution à un problème et créer une fonctionnalité spécifique pour votre système. Nous sommes prêts à vous aider si vous avez des questions, écrivez-nous à su [email protected]