Przestań tworzyć zduplikowane rekordy w swoim CRM Vtiger

Opublikowany: 2021-11-26
Przestań-tworzyć-duplikaty-rekordów-w-Vtiger-CRM

Vtiger CRM Duplicate Check zapobiega tworzeniu duplikatów rekordów w Twoim Vtiger CRM. To rozszerzenie zapewnia uniknięcie wielokrotnego wprowadzania danych w danych Vtiger CRM. Natychmiast sprawdza powtarzające się wpisy w Vtiger CRM, aby dokładnie i czysto powiększać dane. Unikaj tworzenia duplikatów danych w czasie rzeczywistym, konfigurując reguły z panelu ustawień. Każdy punkt wejścia jest sprawdzany pod kątem duplikacji i w ten sposób zapobiegany. Znajduje duplikaty z istniejących i nowo utworzonych rekordów. Zdefiniuj unikalne pola, aby natychmiast znaleźć zduplikowane dane w modułach Vtiger.

Należy unikać tworzenia zduplikowanych rekordów

Podczas przesyłania lub przesyłania ogromnych ilości danych dochodzi do duplikacji lub nakładania się rekordów. Uważnej uwagi wymaga przesyłanie danych z jednej bazy danych do innego nowego systemu. Testowanie pod kątem duplikatów jest niedostępną funkcją w przypadku dużych plików przesyłanych za pomocą oprogramowania. Jeśli próbujesz dodać nowy rekord, nie będzie możliwości sprawdzenia, czy już istnieje. Powielanie nastąpi dla pełnego rekordu lub dowolnego pola, takiego jak kontakty, oferty i numery telefonów. Wstępnie zdefiniuj atrybuty lub pola danych, aby uniknąć duplikacji w bazie danych.

Wyzwania związane z obsługą obszernych danych

Każda firma staje przed wyzwaniem unikania duplikowania danych w czasie rzeczywistym. Baza danych firmy jest na ogół utrzymywana w CRM. Powtarzające się rekordy powodują wiele problemów organizacyjnych, jeśli zawierają jakiekolwiek zduplikowane dane. Przestań się martwić o nakładanie się danych podczas przesyłania dużej ilości danych z dowolnego pliku. CRM obsługuje wiele działów i umożliwia kilku zespołom dostęp do jednego rekordu w tym samym czasie. Poważne problemy pojawiają się, gdy dwóch przedstawicieli handlowych próbuje skontaktować się z tym samym klientem. Wpłynie to również na reputację firmy.

Klient denerwuje się, gdy dwóch sprzedawców namawia w tym samym celu. Takie zamieszanie wpływa na wiarygodność firmy. Namawianie różnych pracowników do kontaktu z jednym potencjalnym klientem jest stratą czasu i zasobów dla każdej firmy. Na przykład powtarzające się dane wprowadzają w błąd, jeśli nie są usuwane z bazy danych. Radzenie sobie z powtarzającym się rekordem nie tylko marnuje czas członka zespołu, ale także wpływa na ROI. Prowadzi to do większej szansy na utratę potencjalnego klienta. Po wykryciu duplikacji konieczne będzie sprostowanie na wielu poziomach. Proces ten będzie obowiązkowy dla firmy, aby zatrzymać klientów. Konsekwencje pojawiają się wśród współpracowników, aby zamknąć biznes dla tego konkretnego klienta.

Ważna jest aktualizacja bazy danych z istniejącymi i nowymi klientami bez powtarzania. Sposób komunikacji z klientem będzie różny w różnych zespołach. CRM musi aktualizować zapisy poprzez aktualizowanie szczegółów bez replikacji. Niekompletna wersja rekordu zakłóci przepływ i wpłynie na Twoją firmę. Usuwanie niezgodności jest procesem czasochłonnym i niepokojącym zadaniem. Taka niefortunna sytuacja sprawi, że złe doświadczenia klienta wpłyną na cel.

Problemy spowodowane zduplikowanymi danymi

Organizacje napotykają krytyczne problemy z powodu powielania danych i zapisów. Powielanie danych ma wpływ na każdy aspekt, w tym wydajność, satysfakcję klientów, rozwój firmy i rentowność.

  • Powielanie zapisów sprawia, że ​​proces biznesowy jest nieefektywny i daje sprzeczne wyniki. Powoduje to niestabilną, słabą i powolną wydajność, wpływając na cały proces biznesowy. Jeśli jest 30%, duplikacja istnieje w oryginalnym rekordzie 100 000. Łączna liczba rekordów wyniesie 1 300 000. Czas i wysiłek poświęcony na zduplikowane rekordy są całkowicie zmarnowane.
  • Komunikacja to kolejny problem, który pojawia się jako duża bariera przy zduplikowanych rekordach. Do bazy danych z dwoma rekordami jednej osoby skontaktuje się 2 przedstawicieli. Istnieje ryzyko nieporozumień i nieporozumień. Prowadzi to do ogromnego spadku zainteresowania klientów.
  • Zduplikowane pliki i zapisy tworzą fałszywe raporty, co prowadzi do błędnej decyzji. Wpływa również na jakość Twoich usług i produktów poprzez błędne prognozowanie. Wadliwe raportowanie i niska jakość wpływają na wiarygodność firmy.
  • Powtarzająca się ewidencja klienta może utrudnić obsługę klienta. Zła obsługa klienta bezpośrednio wpłynie na Twoją firmę. Twoi klienci nie będą zainteresowani słabą i opóźnioną obsługą klienta.
  • Nieefektywne i niechciane wykorzystanie zasobów zwiększa ogólne koszty biznesowe. Nieefektywne wykorzystanie zasobów nigdy nie da rozsądnych konwersji.

Terminowe radzenie sobie z duplikacją danych zapobiega trudnemu chaosowi w każdej firmie.

Sprawdzanie duplikatów Vtiger - rozwiązanie pozwalające uniknąć duplikacji

Kontrola duplikatów Vtiger sprawdza duplikaty danych i zapobiega duplikowaniu. Kompleksowo zatrzymuje tworzenie duplikatów rekordów, unikając powtarzania danych. Rozszerzenie pomaga znaleźć zduplikowane rekordy z istniejącej bazy danych. Po ustawieniu domyślnych warunków sprawdzania zapobiega tworzeniu nowych duplikatów. Eliminuje błędy, sprawdzając duplikaty we wszystkich możliwych widokach. Sprawdzenie można przeprowadzić dla powtarzających się danych z widoków podsumowania, tworzenia, edycji, szczegółów i szybkiego tworzenia. Realnego zagrożenia powielaniem danych można uniknąć dzięki wielu wykonalnym funkcjom.

  • Uruchom kontrolę duplikatu Vtiger, aby znaleźć istniejące rekordy, podając określone warunki.
  • Sprawdzaj potencjalne zduplikowane rekordy w czasie rzeczywistym podczas wpisywania danych.
  • Ręczne zapytanie o zduplikowane pola z widoku szczegółów
  • Obsługuje widoki pełnej edycji, tworzenia i szybkiego tworzenia
  • Sprawdź, czy nie ma duplikatów we wpisie szybkiego tworzenia
  • Widok podsumowania zapobiega duplikowaniu w czasie rzeczywistym podczas wpisywania wpisu.
  • Podświetlone wyświetlanie lub wyskakujące duplikaty w prosty sposób.
  • Wyświetla zduplikowane dane z widoku rekordu.
  • Obsługuje sprawdzanie duplikatów w modułach krzyżowych, takich jak kontakty i kontakty do telefonu
  • Nigdy nie zezwalaj na zapisywanie lub tworzenie duplikatów rekordów.
  • Widok podsumowania wyświetla zduplikowane powiadomienia.
  • Działa na wszystkich podstawowych modułach Vtiger CRM.
  • Weryfikacja duplikatów odbywa się na polach standardowych i niestandardowych.
  • Przyjazny dla użytkownika panel konfiguracyjny do obsługi każdego modułu i pól.

Dowiedz się, jak działa sprawdzanie duplikatów w Vtiger CRM tutaj:

Ochrona duplikacji w dowolnym czasie, daleko i szeroko

Kontrola duplikatów Vtiger chroni przed wzrostem duplikacji danych. Automatycznie chroni duplikację, gdy dane są synchronizowane z dowolnego źródła. Możesz ustawić reguły, aby określić zduplikowany rekord, definiując określone pola. Rozważ dane jako powtórzone, jeśli zgadzają się z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i adresem e-mail. Kontroler, po zdefiniowaniu atrybutów, będzie automatycznie działał w tle. Zapobiegaj duplikowaniu podczas przesyłania lub z pliku CSV i ręcznego wprowadzania źródła. Jest w stanie znaleźć później edytowany rekord, który nie został zduplikowany podczas jego tworzenia. Jeśli utworzysz nowy rekord i edytujesz go z polem, które już istnieje, zostanie on ujawniony jako duplikat. Kontroler duplikatów Vtiger to najlepsze rozwiązanie do eliminowania duplikatów. Pozwala również uniknąć powtarzania się zawsze tu i tam.

Określ wymagane pola do wykrycia i utrudnienia

Kontrola duplikatów Vtiger pozwala określić identyczne pola do sprawdzenia. Możesz łatwo znaleźć powtórzenia po skonfigurowaniu i je utrudnić. Prostym krokiem jest ustawienie unikalnej kombinacji pól, wykrycie i zatrzymanie duplikacji. W ten sposób pomagając rozpoznać, że określone kombinacje istnieją tylko raz w bazie danych. Kryteria zdefiniowane za pomocą pól wyszukiwania są kamieniami probierczymi do sprawdzenia. Kontroler identyfikuje każdy rekord przed utworzeniem go jednym numerem rekordu. Sprawdza również, kiedy następuje przesyłanie lub synchronizacja z bazy danych Quickbooks lub kontaktów Google. Znajdowanie duplikatów podczas synchronizacji, a także później z ręczną interwencją jest teraz proste.

Konfigurowanie kontroli duplikatów Vtiger

Rozszerzenie sprawdzania duplikatów Vtiger jest łatwym w użyciu narzędziem do unikania duplikatów rekordów. Sprawdza i wykrywa istniejące duplikaty. Zapobiega to również duplikatom przed jego utworzeniem w systemie Vtiger CRM. Możesz skonfigurować swój Vtiger CRM do obsługi zduplikowanych rekordów, wykonując poniższe czynności.

  • 1. Przejdź do Ustawień, wybierz Menedżer modułów, a następnie Układy i pola modułów
  • 2. Wybierz moduł, który chcesz wybrać z menu rozwijanego
  • 3. Kliknij Włącz sprawdzanie duplikatów na karcie Zapobieganie duplikacjom
  • 4. Dodaj od jednego do trzech pól w polu tekstowym z wybranymi polami, takimi jak imię i nazwisko, adres e-mail itp.
  • 5. Vtiger zajmie się powielaniem rekordów, gdy znajdzie jakiekolwiek powielenie. Może sprawdzać powtarzające się dane, zarówno w istniejącym rekordzie, jak i podczas tworzenia nowych danych. Jeśli wprowadzisz nowe zduplikowane rekordy, pojawi się wyskakujące okienko.

Prosta konfiguracja w Twoim CRM Vtiger pomaga wyeliminować duplikaty. Możesz również zadbać o to, aby CRM był bardziej schludny i dokładny, bez żadnych zamieszania. Korzystanie z narzędzia do sprawdzania duplikatów ma wiele zalet. Może sprawdzać rekordy w widoku tworzenia i edycji w czasie rzeczywistym. Administrator Vtiger CRM może włączyć lub wyłączyć tryb Zapobiegaj zapisywaniu, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie rekordów. Możesz także wybrać wiele pól, aby zweryfikować unikalność rekordu. Możesz również znaleźć opcje szybkiej edycji w widoku szczegółowym. Sprawdza duplikaty dla wszystkich modułów jednostek Vtiger. W każdej chwili możesz łatwo włączyć lub wyłączyć sprawdzanie duplikatów. Ustaw go indywidualnie dla dowolnego modułu Vtiger CRM. Ten duplikat będzie szedł w parze ze standardowymi i niestandardowymi modułami Vtiger CRM.

Wykrywa duplikację krzyżową

Wykrywa duplikaty rekordów w modułach, w tym w module Leads, Organizations i Contacts. Wykrywanie duplikacji krzyżowych można włączyć, klikając pole For CrossCheck. Ta funkcja działa w celu znalezienia zduplikowanych rekordów dla typów pól telefonu i poczty e-mail.

Otrzymuj natychmiast duplikaty alertów

Wyskakujące okienko wyświetli zduplikowany alert po wprowadzeniu nowych danych. Pojawia się natychmiast, jeśli zduplikowane dane już istnieją.

Powiadomienie o edycji widoku szczegółowego

Otrzymasz alert natychmiast podczas aktualizowania istniejącego rekordu w widoku szczegółowym. Daje alert podczas aktualizacji Produktów przez zaawansowaną kontrolę duplikatów. Aktualizacja dowolnego niestandardowego modułu i edytowanie kontaktów również spowoduje natychmiastowe powiadomienie. Możesz zapobiec spamowaniu Twojego CRM przez nadmiarowe dane.

Zawijanie

Kontrola duplikatów Vtiger znajduje powtarzające się dane z dowolnej synchronizacji, importów CSV. Sprawdza również duplikację podczas przesyłania i przesyłania przepływu pracy. Obsługa duplikatów w systemie CRM to podstawowe zadanie. Utrzymanie firmowej bazy danych to kluczowa praca, która wymaga efektywnego systemu. Unikaj tworzenia duplikatów danych i identyfikuj wyzwania, które należy zatrzymać. Możesz usunąć wszystkie duplikaty w swojej bazie danych w pełni ręcznie po znalezieniu duplikatów. Dowiedz się więcej o Vtiger Duplicate Sprawdź tutaj, aby zacząć zatrzymywać swoje duplikaty. Skonfiguruj ten moduł, aby zapobiec duplikacjom Twojego systemu CRM z dowolnego źródła. Możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać rozwiązanie problemu i zbudować konkretną funkcję dla swojego systemu. Jesteśmy gotowi pomóc, jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas na adres su [email protected]