Berhenti Membuat Catatan Duplikat di Vtiger CRM Anda

Diterbitkan: 2021-11-26
Berhenti-Membuat-Duplikat-Rekaman-di-Vtiger-CRM Anda

Pemeriksaan Duplikat Vtiger CRM mencegah pembuatan catatan duplikat di Vtiger CRM Anda. Ekstensi ini memastikan menghindari entri berulang dalam data Vtiger CRM Anda. Ini memeriksa entri berulang secara instan di Vtiger CRM Anda untuk menumbuhkan data secara akurat dan bersih. Hindari membuat data duplikat secara real-time dengan menyiapkan aturan dari panel setelan. Setiap titik masuk diperiksa untuk duplikasi dan dengan demikian dicegah. Ini menemukan duplikat dari catatan yang ada dan dari catatan yang baru dibuat. Tentukan bidang unik untuk menemukan data duplikat secara instan di seluruh modul Vtiger.

Perlu Menghindari Pembuatan Rekaman Duplikat

Duplikasi atau tumpang tindih rekaman terjadi saat mentransfer atau mengunggah data dalam jumlah besar. Unggah data dari satu database ke sistem baru lainnya membutuhkan perhatian yang tajam. Menguji duplikat adalah fitur yang tidak tersedia untuk unggahan besar menggunakan perangkat lunak. Jika Anda mencoba menambahkan catatan baru, tidak akan ada opsi untuk memeriksa apakah sudah ada. Duplikasi akan terjadi untuk catatan lengkap atau salah satu bidang seperti kontak, kesepakatan, dan nomor telepon. Tentukan terlebih dahulu atribut atau bidang data untuk menghindari duplikasi dalam database Anda.

Tantangan Menangani Data yang Luas

Setiap bisnis menghadapi tantangan untuk menghindari duplikat data secara real time. Basis data perusahaan umumnya dipelihara dalam CRM. Rekaman berulang membuat banyak masalah organisasi jika berisi duplikasi data. Berhentilah mengkhawatirkan tentang data yang tumpang tindih saat mengunggah data dalam jumlah besar dari file apa pun. CRM menangani banyak departemen dan memungkinkan beberapa tim untuk mengakses satu catatan pada waktu yang sama. Beberapa masalah serius muncul ketika dua perwakilan penjualan mencoba menghubungi pelanggan yang sama. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi perusahaan.

Pelanggan menjadi kesal sementara dua staf penjualan membujuk untuk tujuan yang sama. Kebingungan seperti itu berdampak pada kredibilitas bisnis. Membuang-buang waktu dan sumber daya bagi perusahaan mana pun untuk membuat karyawan yang berbeda menghubungi satu pemimpin. Misalnya, data yang berulang membuat kebingungan jika tidak dihapus dari database Anda. Berurusan dengan catatan berulang tidak hanya membuang waktu anggota tim Anda tetapi juga mempengaruhi ROI. Ini mengarah pada peluang lebih tinggi untuk kehilangan pelanggan potensial Anda. Setelah duplikasi terdeteksi, perbaikan akan diperlukan di banyak tingkatan. Proses ini akan menjadi keharusan bagi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Konsekuensi terjadi di antara rekanan untuk menutup bisnis untuk pelanggan tertentu.

Memperbarui database dengan pelanggan lama dan baru tanpa pengulangan adalah penting. Cara berkomunikasi dengan pelanggan akan bervariasi untuk tim yang berbeda. Penting bagi CRM untuk menjaga agar catatan tetap mutakhir dengan memperbarui detail tanpa replikasi. Versi catatan yang tidak lengkap akan menghentikan alur dan memengaruhi bisnis Anda. Perbaikan perbedaan adalah proses yang memakan waktu dan tugas yang mengganggu. Situasi yang tidak menguntungkan seperti itu akan membuat pengalaman pelanggan yang buruk mempengaruhi target.

Masalah yang Disebabkan oleh Duplikat Data

Organisasi menghadapi masalah kritis karena duplikasi data dan catatan. Duplikasi data menyentuh setiap aspek termasuk produktivitas, kepuasan pelanggan, pertumbuhan bisnis, dan profitabilitas.

  • Duplikasi arsip membuat proses bisnis menjadi tidak efektif, dan memberikan output yang saling bertentangan. Ini menghasilkan kinerja yang tidak stabil, buruk, dan lambat, yang memengaruhi keseluruhan proses bisnis. Jika ada 30%, ada duplikasi dalam catatan asli 1,00,000. Total catatan akan menjadi 1,30.000. Waktu dan upaya yang dihabiskan untuk catatan duplikat benar-benar terbuang sia-sia.
  • Komunikasi adalah masalah lain yang muncul sebagai penghalang besar dengan catatan duplikat. Sebuah database, dengan dua catatan dari satu orang, akan dihubungi oleh 2 perwakilan. Ada kemungkinan miskomunikasi dan kesalahpahaman. Ini mengarah pada penurunan besar minat pelanggan.
  • File dan catatan duplikat membuat laporan palsu, yang mengarah ke keputusan yang salah. Ini juga memengaruhi kualitas layanan dan produk Anda dengan perkiraan yang salah. Pelaporan yang salah dan kualitas yang buruk mempengaruhi kepercayaan bisnis.
  • Catatan pelanggan yang berulang akan mengganggu layanan pelanggan. Dukungan pelanggan yang buruk akan berdampak langsung pada bisnis Anda. Pelanggan Anda tidak akan tertarik dengan layanan pelanggan yang buruk dan tertunda.
  • Penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan tidak diinginkan meningkatkan biaya bisnis secara keseluruhan. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien tidak akan pernah memberikan konversi yang wajar.

Berurusan dengan duplikasi data tepat waktu mencegah kekacauan yang sulit untuk bisnis apa pun.

Pemeriksaan Duplikat Vtiger - Solusi untuk Menghindari Duplikasi

Pemeriksaan duplikat Vtiger memeriksa data duplikat dan mencegah duplikasi. Ini secara komprehensif menghentikan pembuatan rekaman duplikat dengan menghindari pengulangan data. Ekstensi membantu menemukan catatan duplikat dari database yang ada. Setelah kondisi pemeriksaan default ditetapkan, ini mencegah pembuatan duplikasi baru. Ini menghilangkan kesalahan dengan memeriksa duplikat di semua tampilan yang mungkin. Pengecekan dapat dilakukan untuk data berulang dari tampilan Summary View, Create, Edit, Detail, dan Quick Create. Ancaman nyata dari duplikasi data dapat dihindari dengan banyak fitur yang layak.

  • Memicu pemeriksaan duplikat Vtiger untuk menemukan catatan yang ada dengan memberikan kondisi tertentu.
  • Periksa kemungkinan rekaman duplikat secara real time saat Anda mengetik data.
  • Kueri untuk bidang duplikat apa pun dari tampilan detail secara manual
  • Mendukung tampilan Full Edit, Create dan Quick Create
  • Periksa duplikasi pada entri Buat Cepat
  • Tampilan ringkasan mencegah duplikasi secara real time saat Anda mengetik entri.
  • Menyorot tampilan atau memunculkan duplikat dengan cara yang sederhana.
  • Menampilkan data duplikat dari tampilan rekaman.
  • Mendukung untuk memeriksa duplikat pada modul lintas seperti dari kontak dan mengarah ke telepon
  • Jangan pernah izinkan menyimpan atau membuat rekaman duplikat.
  • Tampilan ringkasan menampilkan pemberitahuan duplikat.
  • Bekerja pada semua modul inti Vtiger CRM.
  • Pemeriksaan duplikat dilakukan pada bidang standar dan khusus.
  • Panel konfigurasi yang mudah digunakan untuk menangani setiap modul dan bidang.

Ketahui cara kerja pemeriksa duplikat di Vtiger CRM di sini:

Perlindungan Duplikasi Kapan Saja Jauh dan Luas

Pemeriksaan duplikat Vtiger melindungi hasil duplikasi data. Ini melindungi duplikasi secara otomatis saat data disinkronkan dari semua jenis sumber. Anda dapat menetapkan aturan untuk menentukan rekaman duplikat dengan menentukan bidang tertentu. Pertimbangkan data yang diulang jika cocok dengan nama, nomor telepon dan alamat email. Pemeriksa, setelah Anda menentukan atribut, secara otomatis akan berjalan di latar belakang. Cegah duplikasi saat mengunggah, atau dari file CSV dan memasukkan sumber manual. Itu mampu menemukan catatan yang diedit kemudian yang tidak diduplikasi saat membuatnya. Jika Anda membuat catatan baru dan mengeditnya dengan bidang yang sudah ada, itu akan ditampilkan sebagai duplikat. Pemeriksa duplikat Vtiger adalah solusi utama untuk menghilangkan duplikat. Itu juga menghindari pengulangan setiap saat di sana-sini.

Tentukan Bidang yang Diperlukan Untuk Mendeteksi dan Menghalangi

Pemeriksaan duplikat Vtiger memungkinkan Anda menentukan bidang identik yang akan diperiksa. Anda dapat dengan mudah mengetahui pengulangan setelah dikonfigurasi dan menghalanginya. Langkah sederhananya adalah mengatur kombinasi unik bidang, mendeteksi dan menghentikan duplikasi. Dengan demikian membantu untuk mengenali bahwa kombinasi tertentu hanya ada sekali dalam database. Kriteria yang ditentukan dengan bidang pencarian adalah batu ujian untuk diperiksa. Pemeriksa mengidentifikasi setiap catatan sebelum membuatnya dengan satu nomor catatan. Itu juga memeriksa kapan unggahan atau sinkronisasi terjadi dari database Quickbooks atau kontak Google. Menemukan duplikat selama sinkronisasi dan juga nanti dengan intervensi manual menjadi mudah sekarang.

Menyiapkan Pemeriksaan Duplikat Vtiger

Ekstensi pemeriksa duplikat Vtiger adalah alat yang mudah digunakan untuk menghindari catatan duplikat. Ia memeriksa, dan menemukan duplikat yang ada. Ini juga mencegah duplikat sebelum dibuat di sistem Vtiger CRM Anda. Anda dapat mengatur Vtiger CRM Anda untuk menangani catatan duplikat dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

  • 1. Buka Pengaturan, pilih Manajer Modul lalu Tata Letak & Bidang Modul
  • 2. Pilih modul yang ingin Anda pilih dari menu tarik-turun
  • 3. Klik Aktifkan Pemeriksaan Duplikat dari tab Pencegahan Duplikasi
  • 4. Tambahkan satu hingga tiga bidang di kotak teks dengan bidang yang Anda inginkan seperti nama, email, dll
  • 5. Vtiger akan mengatasi duplikasi catatan ketika menemukan duplikasi apapun. Itu bisa memeriksa data berulang, baik di catatan yang ada atau saat Anda membuat data baru. Munculan muncul jika Anda memasukkan rekaman duplikat baru.

Konfigurasi sederhana di Vtiger CRM Anda membantu menghapus duplikat Anda. Anda juga dapat menjaga CRM lebih rapi dan akurat tanpa kebingungan. Ada banyak manfaat menggunakan pemeriksa duplikat. Itu dapat memeriksa dari Buat dan Edit Tampilan untuk catatan secara real-time. Admin Vtiger CRM dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode Cegah Simpan untuk memungkinkan pengguna menyimpan catatan. Anda juga dapat memilih beberapa bidang untuk memverifikasi keunikan catatan. Anda juga dapat menemukan opsi untuk Edit cepat dalam tampilan detail. Ini memeriksa duplikat untuk semua modul entitas Vtiger. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemeriksaan duplikat dengan mudah kapan saja. Atur secara individual untuk modul Vtiger CRM apa pun. Pemeriksaan duplikat ini akan berjalan seiring dengan modul standar dan kustom Vtiger CRM.

Mendeteksi Duplikasi Silang

Mendeteksi duplikasi catatan di seluruh modul termasuk modul Prospek, Organisasi, dan Kontak. Anda dapat mengaktifkan deteksi duplikasi silang dengan mengklik kotak For CrossCheck. Fitur ini berfungsi untuk menemukan catatan duplikat untuk jenis bidang telepon dan email.

Dapatkan Peringatan Duplikat Secara Instan

Munculan akan menampilkan peringatan duplikat saat data baru dimasukkan. Muncul seketika jika data duplikat sudah ada.

Lansiran pada Tampilan Terperinci Edit

Anda akan segera mendapatkan peringatan saat memperbarui catatan yang ada dalam tampilan detail. Ini akan memberikan peringatan saat memperbarui Produk dengan pemeriksaan duplikat lanjutan. Memperbarui modul khusus dan mengedit kontak juga akan memberikan peringatan langsung kepada Anda. Anda dapat mencegah data yang berlebihan dari spam CRM Anda.

Membungkus

Pemeriksaan duplikat Vtiger menemukan data berulang dari sinkronisasi apa pun, impor CSV. Ini juga akan memeriksa duplikasi selama transfer dan unggahan alur kerja. Menangani duplikat dalam sistem CRM adalah tugas pokok yang penting. Pemeliharaan database perusahaan adalah pekerjaan penting yang membutuhkan sistem yang efektif. Hindari pembuatan data duplikat dan identifikasi tantangan yang harus dihentikan. Anda dapat menghapus semua duplikat di database Anda sepenuhnya secara manual setelah menemukan duplikatnya. Kenali lebih banyak tentang Vtiger Duplicate Check di sini untuk mulai menghentikan duplikat Anda. Konfigurasikan modul ini untuk mencegah duplikat sistem CRM Anda dari sumber mana pun. Anda dapat menghubungi kami untuk mendapatkan solusi atas suatu masalah dan membangun fitur khusus untuk sistem Anda. Kami siap membantu Anda jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami di su [email protected]