Vtiger CRMで重複レコードを作成するのをやめる

公開: 2021-11-26

Vtiger CRM重複チェックは、Vtiger CRMでの重複レコードの作成を防ぎます. この拡張機能により、Vtiger CRM データへの繰り返し入力を回避できます。 Vtiger CRMで繰り返されるエントリを即座にチェックして、データを正確かつきれいに成長させます。設定パネルからルールを設定して、リアルタイムで重複データを作成しないようにします。すべてのエントリポイントで重複がチェックされ、重複が防止されます。既存のレコードと新しく作成されたレコードから重複を見つけます。一意のフィールドを定義して、Vtiger モジュール全体で重複データを即座に見つけます。

重複したレコード作成を避ける必要がある

大量のデータを転送またはアップロードする際に、重複またはレコードの重複が発生します。あるデータベースから別の新しいシステムへのデータのアップロードには細心の注意が必要です。重複のテストは、ソフトウェアを使用した大規模なアップロードでは使用できない機能です。新しいレコードを追加しようとしている場合、それが既に存在するかどうかを確認するオプションはありません。重複は、完全なレコード、または連絡先、取引、電話番号などのフィールドのいずれかで発生します。データベース内での重複を避けるために、データの属性またはフィールドを事前に定義します。

膨大なデータを処理する課題

すべてのビジネスは、重複データをリアルタイムで回避するという課題に直面しています。企業のデータベースは通常、CRM で管理されています。繰り返し記録にデータの重複が含まれていると、多くの組織上の問題が発生します。ファイルから大量のデータをアップロードする際に、データの重複を心配する必要はありません。 CRM は多くの部門を処理し、複数のチームが同時に 1 つのレコードにアクセスできるようにします。 2 人の営業担当者が同じ顧客に連絡を取ろうとすると、深刻な問題が発生します。会社の評判にも影響します。

二人の営業マンが同じ目的で口説き落としている間、客はイライラする。このような混乱は、ビジネスの信頼性に影響を与えます。どの企業にとっても、さまざまな従業員が 1 つのリードに連絡を取ることは、時間とリソースの無駄です。たとえば、繰り返されるデータは、データベースから削除されないと混乱を招きます。繰り返し記録を扱うことは、チームメンバーの時間を無駄にするだけでなく、ROI にも影響します。潜在的な顧客を失う可能性が高くなります。重複が検出されると、多くのレベルで修正が必要になります。このプロセスは、会社が顧客を維持するために必須になります。その特定の顧客のビジネスを閉鎖するために、従業員の間で結果が発生します。

繰り返しなしで、既存および新規の顧客でデータベースを更新することが重要です。顧客とのコミュニケーションの方法は、チームによって異なります。 CRM では、複製せずに詳細を更新することにより、記録を最新の状態に保つ必要があります。レコードの不完全なバージョンは、フローをクラッシュさせ、ビジネスに影響を与えます。不一致の修正は、時間のかかるプロセスであり、厄介な作業です。このような不幸な状況は、ターゲットに影響を与える悪い顧客体験になります。

重複データが引き起こす問題

組織は、データと記録の重複による重大な問題に直面しています。データの重複は、生産性、顧客満足度、ビジネスの成長、収益性など、あらゆる側面に影響を与えます。

レコードの重複は、ビジネスプロセスを非効率にし、矛盾する結果をもたらします。その結果、パフォーマンスが不安定になり、パフォーマンスが低下し、ビジネスプロセス全体に影響を与えます。 30%あれば元の10万件の記録に重複が存在します。合計レコード数は 1,30,000 になります。重複したレコードに費やされた時間と労力は完全に無駄になります。
通信は、重複レコードの大きな障壁として発生するもう 1 つの問題です。 1 人の人物の 2 つのレコードを含むデータベースには、2 人の担当者から連絡が入ります。誤解や誤解の可能性があります。それは、顧客の関心の大幅な低下につながります。
ファイルや記録が重複していると、誤ったレポートが作成され、誤った決定につながります。また、誤った予測により、サービスや製品の品質に影響を与えます。誤った報告と低品質は、ビジネスの信頼性に影響を与えます。
顧客記録が繰り返されると、顧客サービスに問題が生じます。悪い顧客サポートは、ビジネスに直接影響を与えます。あなたの顧客は、貧弱で遅れた顧客サービスに興味を持ちません.
リソースの非効率的で不必要な使用は、全体的なビジネスコストを増加させます。リソースを非効率的に使用すると、合理的な変換が得られません。

時間通りにデータの重複に対処することで、あらゆるビジネスにとって困難な混乱を防ぐことができます。

Vtiger重複チェック - 重複を避けるためのソリューション

Vtiger 重複チェックは重複データを検査し、重複を防ぎます。データの繰り返しを回避することで、重複レコードの作成を包括的に停止します。拡張機能は、既存のデータベースから重複レコードを見つけるのに役立ちます。デフォルトのチェック条件が設定されると、新しい重複の作成が防止されます。考えられるすべてのビューで重複をチェックすることにより、エラーを排除します。サマリービュー、作成ビュー、編集ビュー、詳細ビュー、簡易作成ビューの繰り返しデータに対してチェックを実行できます。データ重複の本当の脅威は、多くの実行可能な機能で回避できます。

特定の条件を指定して Vtiger 重複チェックをトリガーし、既存のレコードを見つけます。
データを入力しながら、潜在的な重複レコードをリアルタイムでチェックします。
詳細ビューから手動で重複するフィールドを照会します
完全な編集ビュー、作成ビュー、簡易作成ビューをサポート
簡易作成エントリの重複をチェック
概要ビューは、エントリを入力している間、リアルタイムで重複を防ぎます。
重複を簡単な方法で強調表示またはポップアップ表示します。
レコードビューからの重複データを表示します。
連絡先やリードから電話などのクロスモジュールでの重複チェックをサポート
重複レコードの保存または作成を許可しないでください。
概要ビューに重複した通知が表示されます。
Vtiger CRM のすべてのコアモジュールで動作します。
重複チェックは、標準フィールドとカスタムフィールドで行われます。
すべてのモジュールとフィールドを処理するためのユーザーフレンドリーな構成パネル。

ここでVtiger CRMで重複チェッカーがどのように機能するかを知りましょう：

あらゆる場所でいつでも複製を保護

Vtiger 重複チェックは、データの重複による成長を保護します。データがあらゆるタイプのソースから同期されている間、重複を自動的に保護します。特定のフィールドを定義することで、重複レコードを判別するルールを設定できます。名前、電話番号、電子メールアドレスと一致する場合、データは繰り返されていると見なされます。属性を定義すると、チェッカーはバックグラウンドで自動的に実行されます。アップロード中、または CSV ファイルから手動ソースを入力する際の重複を防ぎます。作成中に複製されなかった後で編集されたレコードを見つけることができます。新しいレコードを作成し、既存のフィールドで同じものを編集すると、重複として表示されます。 Vtiger重複チェッカーは、重複を排除するための究極のソリューションです. また、あちこちで常に重複を回避します。

検出および妨害する必須フィールドの指定

Vtiger重複チェックを使用すると、チェックする同一のフィールドを指定できます。一度設定された繰り返しを簡単に見つけ出し、それらを妨げることができます。簡単な手順は、フィールドの一意の組み合わせを設定し、重複を検出して停止することです。したがって、特定の組み合わせがデータベースに一度だけ存在することを認識するのに役立ちます。検索フィールドで定義された基準は、チェックの試金石です。チェッカーは、単一のレコード番号でレコードを作成する前に、すべてのレコードを識別します。また、Quickbooks データベースまたは Google の連絡先からのアップロードまたは同期がいつ行われたかを確認します。同期中およびその後の手動介入による重複の検索が簡単になりました。

Vtiger重複チェックの設定

Vtiger重複チェッカー拡張機能は、重複レコードを回避するための使いやすいツールです. チェックし、既存の重複を見つけます。これにより、Vtiger CRMシステムで作成される前に重複が防止されます. 以下の手順に従って、重複レコードを処理するために Vtiger CRM を設定できます。

1. [設定] に移動し、[モジュールマネージャー] を選択してから、[モジュールのレイアウトとフィールド] を選択します。
2. ドロップダウンメニューから選択するモジュールを選択します
3. [重複防止] タブから [重複チェックを有効にする] をクリックします。
4. 名前、電子メールなどの希望するフィールドを含むテキストボックスに 1 ～ 3 つのフィールドを追加します。
5. Vtiger は、重複が見つかった場合、レコードの重複に対処します。既存のレコードまたは新しいデータの作成中の両方で、繰り返しデータをチェックできます。新しい重複レコードを入力すると、ポップアウトが表示されます。

Vtiger CRMの簡単な構成は、重複を根絶するのに役立ちます. また、混乱することなく、CRM をよりきちんと正確に維持することもできます。重複チェッカーを使用すると、複数の利点があります。レコードの作成および編集ビューからリアルタイムで確認できます。 Vtiger CRMの管理者は、保存防止モードを有効または無効にして、ユーザーがレコードを保存できるようにすることができます。複数のフィールドを選択して、レコードの一意性を検証することもできます。詳細ビューでクイック編集のオプションを見つけることもできます。すべての Vtiger エンティティモジュールの重複をチェックします。重複チェックはいつでも簡単に有効または無効にできます。 Vtiger CRMモジュールに対して個別に設定します。この重複チェックは、Vtiger CRMの標準モジュールとカスタムモジュールの両方と連携して行われます.

クロス重複を検出

リード、組織、および連絡先モジュールを含むモジュール全体でレコードの重複を検出します。 For CrossCheck ボックスをクリックすると、クロス重複検出を有効にできます。この機能は、電話番号および電子メールフィールドタイプの重複レコードを見つけるために機能します。

重複アラートを即座に取得

新しいデータが入力されると、ポップアウトに重複アラートが表示されます。重複データがすでに存在する場合は、すぐに表示されます。

詳細ビューの編集に関するアラート

詳細ビューで既存のレコードを更新している間、すぐにアラートが表示されます。高度な重複チェックにより、Products の更新中にアラートを発します。カスタムモジュールを更新して連絡先を編集すると、すぐにアラートが表示されます。冗長データが CRM にスパム送信されるのを防ぐことができます。

まとめ

Vtiger 重複チェックは、同期、CSV インポートから繰り返されるデータを検出します。また、ワークフローの転送とアップロード中に重複をチェックします。 CRM システムで重複を処理することは、基本的な基本作業です。企業データベースのメンテナンスは、効果的なシステムを必要とする重要な作業です。重複データの作成を回避し、停止する課題を特定します。重複を見つけた後、データベース内のすべての重複を手動で最大限に削除できます。 Vtiger Duplicateについて詳しく知るここをチェックして、重複の停止を開始してください. このモジュールを構成して、どのソースからの CRM システムの複製も防止します。問題の解決策を入手し、システムに特定の機能を構築するために、私たちに連絡することができます。ご不明な点がございましたら、su [email protected]までご連絡ください。