停止在您的 Vtiger CRM 中创建重复记录

已发表: 2021-11-26
停止在您的 Vtiger-CRM 中创建重复记录

Vtiger CRM 重复检查可防止在您的 Vtiger CRM 中创建重复记录。 此扩展可确保避免重复输入您的 Vtiger CRM 数据。 它会立即检查您的 Vtiger CRM 中的重复条目，以准确、干净地增长数据。 通过从设置面板设置规则，避免实时创建重复数据。 检查每个入口点是否有重复，从而防止出现重复。 它从现有记录和新创建的记录中查找重复项。 定义唯一字段以立即跨 Vtiger 模块查找重复数据。

需要避免重复记录创建

传输或上传大量数据时会发生重复或记录重叠。 从一个数据库上传到另一个新系统的数据需要高度关注。 对于使用该软件的大型上传，测试重复项是一项不可用的功能。 如果您尝试添加新记录，则没有任何选项可以检查它是否已存在。 完整记录或联系人、交易和电话号码等任何字段都会出现重复。 预先定义数据的属性或字段以避免数据库中的重复。

处理大量数据的挑战

每个企业都面临着实时避免重复数据的挑战。 公司的数据库通常在 CRM 中维护。 如果重复记录包含任何重复数据，则会产生许多组织问题。 从任何文件上传大量数据时，无需担心数据重叠。 CRM 处理多个部门并允许多个团队同时访问一条记录。 当两个销售代表尝试联系同一个客户时，会出现一些严重的问题。 也会影响公司的声誉。

当两名销售人员出于同一目的劝说时，客户很生气。 这种混乱会影响企业的信誉。 对于任何公司来说，让不同的员工联系一个潜在客户都是浪费时间和资源。 例如，如果没有从数据库中删除重复数据，则会造成混乱。 处理重复记录不仅会浪费团队成员的时间，还会影响投资回报率。 它会导致失去潜在客户的可能性更高。 一旦发现重复，将需要在多个层面进行整改。 这个过程将成为公司留住客户的强制性要求。 员工之间发生了为该特定客户关闭业务的后果。

不重复地用现有客户和新客户更新数据库很重要。 与客户沟通的方式因团队而异。 CRM 有必要通过更新详细信息而不进行复制来使记录保持最新。 不完整的记录版本会导致流程崩溃并影响您的业务。 纠正差异是一个耗时的过程和令人不安的任务。 这种不幸的情况会使不良的客户体验影响目标。

重复数据带来的问题

由于数据和记录的重复，组织面临着严重的问题。 数据复制涉及生产力、客户满意度、业务增长和盈利能力等各个方面。

  • 记录重复会使业务流程无效，并产生相互冲突的输出。 导致性能不稳定、性能差、性能慢，影响整个业务流程。 如果有 30%，则原始记录 1,00,000 中存在重复。 总记录将是 1,30,000。 花在重复记录上的时间和精力完全被浪费了。
  • 沟通是另一个问题，它是重复记录的一大障碍。 一个数据库，其中包含一个人的两条记录，将由 2 位代表联系。 存在沟通不畅和误解的可能性。 它导致客户兴趣大幅下降。
  • 重复的文件和记录会导致错误的报告，从而导致错误的决定。 它还会通过错误的预测影响您的服务和产品的质量。 错误的报告和低劣的质量会影响企业的可信度。
  • 重复的客户记录会给客户服务带来麻烦。 糟糕的客户支持将直接影响您的业务。 您的客户不会对糟糕和延迟的客户服务感兴趣。
  • 资源的无效和不必要的使用增加了总体业务成本。 资源的低效使用永远不会给出任何合理的转换。

及时处理数据重复可以防止任何业务出现困难的混乱。

Vtiger 重复检查 - 避免重复的解决方案

Vtiger 重复检查检查重复数据并防止重复。 它通过避免数据的重复来全面停止重复记录的创建。 该扩展有助于从现有数据库中找出重复记录。 一旦设置了默认检查条件，就可以防止创建新的重复。 它通过检查所有可能视图中的重复项来消除错误。 可以对来自摘要视图、创建、编辑、详细信息和快速创建视图的重复数据进行检查。 许多可行的功能可以避免数据重复的真正威胁。

  • 通过给出特定条件触发 Vtiger 重复检查以查找现有记录。
  • 在您键入数据时实时检查潜在的重复记录。
  • 手动从详细视图中查询任何重复字段
  • 支持完全编辑、创建和快速创建视图
  • 检查快速创建条目的重复项
  • 摘要视图可在您键入条目时实时防止重复。
  • 以简单的方式突出显示或弹出重复项。
  • 显示记录视图中的重复数据。
  • 支持检查跨模块上的重复项，例如从联系人和线索到电话
  • 绝不允许保存或创建重复记录。
  • 摘要视图显示重复的通知。
  • 适用于 Vtiger CRM 的所有核心模块。
  • 对标准和自定义字段进行重复检查。
  • 用户友好的配置面板来处理每个模块和字段。

在此处了解重复检查器在 Vtiger CRM 中的工作原理：

随时随地保护复制

Vtiger 重复检查保护数据重复的产物。 当数据从任何类型的源同步时，它会自动保护重复。 您可以通过定义某些字段来设置规则来确定重复记录。 如果数据与姓名、电话号码和电子邮件地址匹配，则将其视为重复数据。 定义属性后，检查器将自动在后台运行。 在上传或从 CSV 文件和输入手动源时防止重复。 它能够找到创建时没有重复的后来编辑的记录。 如果您创建新记录并使用已存在的字段对其进行编辑，它将显示为重复。 Vtiger 重复检查器是消除重复的终极解决方案。 它还避免了在任何时候都在这里和那里重复。

指定要检测和阻止的必填字段

Vtiger 重复检查可让您指定要检查的相同字段。 您可以轻松找出配置后的重复并阻止它们。 简单的步骤是设置字段的唯一组合，检测并停止重复。 因此有助于识别特定组合在数据库中仅存在一次。 使用搜索字段定义的标准是检查的试金石。 检查器在使用单个记录号创建记录之前识别每条记录。 它还会检查 Quickbooks 数据库或 Google 联系人何时进行上传或同步。 在同步期间以及稍后通过手动干预查找重复项现在很简单。

设置 Vtiger 重复检查

Vtiger 重复检查器扩展是一种易于使用的工具，可以避免重复记录。 它检查并发现现有的重复项。 这也可以防止在您的 Vtiger CRM 系统中创建之前出现重复。 您可以按照以下步骤设置您的 Vtiger CRM 以处理重复记录。

  • 1. 转到设置，选择模块管理器，然后选择模块布局和字段
  • 2. 从下拉菜单中选择您要选择的模块
  • 3. 单击“重复预防”选项卡中的“启用重复检查”
  • 4. 在文本框中添加一到三个字段，其中包含您想要的字段，例如姓名、电子邮件等
  • 5. Vtiger 将在发现任何重复记录时解决重复记录。 它可以检查重复数据，无论是在现有记录中还是在您创建新数据时。 如果您输入新的重复记录，则会出现一个弹出窗口。

Vtiger CRM 中的简单配置有助于消除重复项。 您还可以保持 CRM 更加整洁和准确，而不会造成任何混乱。 使用重复检查器有很多好处。 它可以从创建和编辑视图中实时检查记录。 Vtiger CRM 的管理员可以启用或禁用阻止保存模式以允许用户保存记录。 您还可以选择多个字段来验证记录的唯一性。 您还可以在详细视图中找到快速编辑的选项。 它检查所有 Vtiger 实体模块的重复项。 您可以随时轻松启用或禁用重复检查。 为任何 Vtiger CRM 模块单独设置。此重复检查将与 Vtiger CRM 的标准和自定义模块同时进行。

检测交叉重复

检测跨模块的记录重复，包括线索、组织和联系人模块。 您可以通过单击 For CrossCheck 框来启用交叉重复检测。 此功能适用于查找电话和电子邮件字段类型的重复记录。

立即获得重复警报

输入新数据时，弹出窗口将向您显示重复警报。 如果重复数据已经存在，它会立即出现。

警报详细视图编辑

在详细视图中更新现有记录时，您将立即收到警报。 它会在通过高级重复检查更新产品时发出警报。 更新任何自定义模块和编辑联系人也会立即向您发出警报。 您可以防止冗余数据向您的 CRM 发送垃圾邮件。

包起来

Vtiger 重复检查从任何同步、CSV 导入中查找重复数据。 它还将在工作流传输和上传期间检查重复。 在 CRM 系统中处理重复项是一项基本任务。 公司数据库维护是一项至关重要的工作，需要一个有效的系统。 避免重复数据创建并确定要停止的挑战。 找到重复项后，您可以手动删除数据库中的所有重复项。 了解更多关于 Vtiger 重复检查这里开始停止你的重复。 配置此模块以防止任何来源的 CRM 系统重复。 您可以联系我们以获得问题的解决方案并为您的系统构建特定功能。 如果您有任何问题，我们随时准备为您提供帮助，请写信至 su [电子邮件保护]