KPI 儀表板以及如何在營銷中使用它們

作為業務領導者，您的大部分職責包括確保組織內的現有項目和計劃步入正軌，同時為明智的新戰略創造空間。

但是，由於有一百萬件事情正在爭奪您的注意力，因此有時要保持最新狀態可能會很有挑戰性。

幸運的是，有一個工具可以幫助您取得成功：KPI 儀表板。

KPI 儀表板可以幫助您檢查業務的各個方面，並確保一切順利進行。

讓我們仔細看看 KPI 儀表板是什麼，以及它們可以做些什麼來幫助您的營銷團隊在 2022 年及以後取得成功。

從銷售到運營的每個部門都需要一個儀表板，而儀表闆對於營銷尤其有用。 在要考慮的大約十幾個在線渠道（加上線下營銷工作）之間，有許多元素用於創建和維持健康的營銷生態系統。

KPI 儀表板可幫助營銷人員和業務主管確定他們營銷策略中最重要的元素發生了什麼變化，如果事情開始出錯，應該在哪裡進行更改，以及如何發現可以促進更大成功的新舉措的機會。

正確設置儀表板需要時間，但回報是巨大的。 成功實施有效儀表板的高管可以獲得更好的結果，並創造更有價值、更愉快的工作氛圍，讓團隊有更多的創造力和實驗空間。

您選擇的 KPI 應與您的策略相關，並包含前瞻性和後向變量的混合。

雖然將您能想到的每一個指標都塞進這些報告中很誘人，但這是一個很大的錯誤。 當您面對大量數據時，幾乎不可能對最關鍵的數字進行應有的審查。

KPI 儀表板應包括哪些內容？

最好的儀表板只包含五到九個 KPI。 畢竟，這些應該是您的業務手冊背後的關鍵績效指標。

如果您不確定要關注哪些數據點，請這樣想：如果它們南下，有哪些事情會徹底破壞您的業務？

以這種方式構建它可以幫助您將虛榮指標（如每月社交媒體印像數）與重要的事物（如每次獲取成本）分類。

KPI 儀表板的好處

KPI 儀表板很棒，因為它們可以輕鬆跟踪目標進度。 以下是您可能想要擁有一個的其他一些原因。

一、詳細概述

KPI 儀表板可讓查看者詳細了解組織的進展情況。 因為它們是高度可視化的，所以可以組織、分析和過濾任何業務最重要的指標。

KPI 儀表板無需費力地處理大量複雜數據，而是以簡單、易於理解的形式分解數據。

2. 更好的決策

如果您想做出良好的業務決策，您需要能夠使用準確、最新的數據——而 KPI 儀表板可以幫助您。

它們在一個地方顯示組織的重要運營數據，因此 KPI 更加明顯。 通過消除數據孤島，該工具提高了分析效率和做出正確數據驅動決策的能力。

3.實時分析

KPI 儀表板允許您實時監控關鍵績效指標。

有了這些信息，決策者可以採取主動行動並推動更好的業務成果。

5 款最佳 KPI 儀錶盤軟件

在創建 KPI 儀表板之前，您需要一個 KPI 儀表板軟件。 這是今天最好的5個。

1. Hubspot

Hubspot 有一個免費的 KPI 軟件，您可以使用它來快速創建易於理解的具有視覺吸引力的 KPI 儀表板。

使用 Hubspot 的 KPI 儀表板軟件，您還可以從不同部門提取數據以概覽您組織的績效。 您也不必擔心數據洩露，因為您可以控制誰可以訪問您的儀表板。

2.壁虎板

Geckoboard 的 KPI 儀表板軟件可讓您專注於對您的業務至關重要的指標。 它易於構建，並允許您從電子表格、數據庫甚至 Zapier 集成等不同來源提取數據。

3. Klipfolio

Klipfolio 幫助企業主可視化他們的數據，以了解他們的表現如何，並對未來做出明智的決策。

Kilpfolio 還存儲歷史數據，以便企業主可以比較不同時間段的績效。

4. 數據箱

與 Geckoboard 一樣，Databox 還從不同來源提取數據，以幫助團隊監控趨勢、更好地協作並做出更明智的決策，從而推動業務增長。

即使您的編碼技能為零，也可以快速學習如何使用 Databox 創建出色的 KPI 儀表板。 得益於 Databox 的 70 多個集成，您還可以輕鬆地將其連接到其他平台以收集更多數據。

5.佐霍

Zoho 是另一個出色的商業智能 (BI) 和分析平台，可用於創建 KPI 儀表板。

即使您沒有事先培訓，拖放式儀表板構建器也可以使平台超級直觀。 您還可以通過手機和平板電腦訪問您在 Zoho 上創建的報告，這非常適合移動性。

選擇所需軟件後，這裡有一些最佳提示和實踐可幫助您創建出色的 KPI 儀表板。

1.了解你的聽眾

了解您的受眾對於任何營銷工作都至關重要，創建 KPI 儀表板也是如此。

因此，您必須知道誰將使用 KPI，以及他們正確設計 KPI 儀表板所需的信息類型。 例如，您不能指望為執行受眾創建的相同儀表板為銷售團隊工作。

2.保持相對簡單

無論您是為只有幾分鐘空閒時間的忙碌經理創建儀表板，還是為有空閒時間深入研究細節的團隊創建儀表板，您的儀表板都需要以簡單、易於理解的格式提供關鍵信息。

3. 只包含需要的內容

任何 KPI 儀表板的核心都是簡潔和實用。 因此，堅持只包含滿足業務和組織目標所需的最關鍵和最有洞察力的 KPI。

4.起草你的設計

KPI 儀表板的設計將取決於指標的組成、分佈、比較或關係。

例如，用於分析趨勢的儀表板將包含柱形圖或折線圖。 另一方面，如果您使用地圖或堆疊圖表製作數據組合儀表板，則會帶來最大的好處。

以下是一些 KPI 儀表板示例。 請注意，他們只關注最關鍵的指標，並以清晰、簡潔、易於理解的視覺格式顯示信息。

1.訂閱模型儀表板

基於訂閱的業務正在各地湧現。 從剃須刀到衣服再到餐前準備包，您日常生活中想要或需要的任何東西都可以定期送到您家門口。

訂閱模式非常棒，因為它保證了企業的經常性收入——訂閱者在一段時間內鎖定您的服務，這意味著服務期限內的每月固定收入。

在這個例子中，領導團隊選擇關注指標，讓他們了解他們預期的月收入和年收入以及客戶流失率。

借助此儀表板，領導團隊可以在這些問題成為關鍵任務之前從這少數數據點中快速識別任何潛在問題。

例如，假設領導團隊注意到客戶流失率穩步上升，這並不理想。

從那裡開始，他們可以開始深入挖掘，詢問他們可以做出哪些改變來吸引更多現有客戶續訂會員資格。

圖片來源

2. 大票項目儀表板

DataPine 的這個儀表闆對幾乎任何價格高的行業的營銷團隊都有用，因此客戶獲取成本也很高。 他們的重點是讓他們深入了解戰略成功的九個最大指標。

他們沒有關注具體的數字，例如獲得的 Twitter 追隨者或 Facebook 上分享的每條內容的點贊數，而是衡量與預算直接相關的數字，並與銷售團隊的努力相結合。

了解收購數量和每次收購成本可以提供遠遠超出營銷部門能力範圍的寶貴見解。

每次獲取成本低的問題可能表明需要削減廣告支出，但它們也可能暗示需要更改產品的定價結構。 或者他們可能意味著銷售團隊需要縮短交貨時間以增加每月的收購數量。

無論最終確定問題的根源是什麼，擁有儀表板都可以讓您的所有團隊就您的業務面臨的挑戰進行知情的協作討論，這些挑戰由實際數據和數字支持。

圖片來源

3. 交易關閉儀表板

Epec Engineered Technologies 使用 HubSpot 的報告功能來創建一個時尚的 KPI 儀表板，其中包含所有最關鍵的信息，包括“Form to MQL”和“First Page Seen”。

不可否認，這是一個有用的 KPI 儀表板，可以查看您的營銷策略是否與您的目標一致。 “看到的第一頁”部分向您顯示訪問者最初與哪些頁面進行交互——如果該頁面有一段時間沒有更新，請考慮對其進行優化以獲得更高的轉化率。

此外，“營銷合格的潛在客戶”與“銷售合格的潛在客戶”類別（以圖表形式顯示在“RFQ 到 MQL”下）將幫助您調整策略並確定哪些潛在客戶轉化率最高，以及您可能採取的措施消除任何差異。

4. 營銷線索儀表板

這個由 Geek Dashboard 製作的儀表板是營銷團隊如何使用 KPI 儀表板來衡量團隊績效的絕佳示例，尤其是通過潛在客戶和轉化。

它清晰簡潔，重點關注營銷的重要因素——潛在客戶，以及與目標相比的轉化百分比。 此外，視覺效果可幫助您的團隊專注於策略中最關鍵的方面，以確保您按計劃實現月度或年度目標。

KPI 儀表板 Excel 模板

如果您已準備好開始創建自己的 KPI 儀表板，那麼好消息是有大量資源可以幫助您完成它。

1. HubSpot

HubSpot 提供與 Excel、Google Drive 和 PowerPoint 集成的儀表板模板，因此您可以輕鬆跟踪程序中最適合您和您的團隊的所有重要指標。

2. 智能表

Smartsheet 為各種營銷儀表板提供 Excel 模板。

因此，無論您是在尋找用於跟踪大 KPI 的廣泛模板到更具體的社交媒體營銷模板，Smartsheet 都能滿足您的需求。

最重要的是，這些模板可以在他們的網站上免費下載。

圖片來源

3. 口才

Eloquens 提供了一個營銷儀表板模板，其中包含已分為七個主要類別的指標。 這些類別包括銷售效率、客戶指標和預算指標，並且每個類別都有多個您可以選擇跟踪的 KPI。

圖片來源

你已經創建了一個儀表板，現在呢？

一旦您的第一個營銷儀表板啟動並運行，真正的樂趣就開始了！ 開始定期提取數字 - 每週或每月，具體取決於您的業務進展速度。 然後，定期審查並開始尋找模式。

當出現一個讓您感到驚訝的數字時，是時候檢查原因了。

將所有營銷信息顯示在這個簡單的儀表板中，可以更輕鬆地識別潛在問題的根源，並從最相關的各方獲得有關驚人數據點背後的反饋。

一旦您認為您已經確定了更改的來源，就該進行一些試驗了。 如果您錯過了目標，請嘗試新方法。 如果您的數字超出預期，請進行調整以採用最能導致高數字的現有策略。

慢慢地做出改變，這樣你就可以看到方法的每一次轉變是如何影響你的結果的。 此外，請定期跟踪這些 KPI，以便您了解每種新策略的效果。

無論如何，您都希望繼續返回您的儀表板。 本文檔應成為您的北極星，指導您的策略轉變，並為您提供了解哪些策略帶來最佳結果所需的信息。

編者註：這篇文章最初發表於 2019 年 10 月，為了全面性而進行了更新。