Paneles de KPI y cómo usarlos en su marketing

Como líder empresarial, una gran parte de sus responsabilidades consiste en asegurarse de que los proyectos e iniciativas existentes dentro de su organización vayan por buen camino mientras crea espacio para nuevas estrategias inteligentes.

Pero con un millón y una cosa más luchando por su atención, a veces puede ser un desafío mantenerse actualizado.

Afortunadamente, hay una herramienta para ayudarlo a tener éxito: los paneles de KPI.

Los paneles de KPI pueden ayudarlo a verificar varios aspectos de su negocio y asegurarse de que todo funcione sin problemas.

Echemos un vistazo más de cerca a lo que son los paneles de KPI y lo que pueden hacer para ayudar a su equipo de marketing a tener éxito en 2022 y más allá.

Todos los departamentos, desde ventas hasta operaciones, necesitan un tablero, y los tableros son especialmente útiles para el marketing. Entre aproximadamente una docena de canales en línea a considerar (más los esfuerzos de marketing fuera de línea), numerosos elementos intervienen en la creación y el mantenimiento de un ecosistema de marketing saludable.

Un tablero de KPI ayuda a los vendedores y ejecutivos de negocios a identificar qué está pasando con los elementos de su estrategia de marketing más importantes, dónde hacer cambios si las cosas comienzan a salir mal y cómo identificar oportunidades para nuevas iniciativas que pueden impulsar un éxito aún mayor.

Conseguir que su panel de control funcione bien lleva tiempo, pero la recompensa es inmensa. Los ejecutivos que implementan con éxito un tablero eficaz pueden obtener mejores resultados y crear un ambiente de trabajo más gratificante y agradable en el que el equipo tiene más espacio para la creatividad y la experimentación.

Los KPI que elija deben estar relacionados con su estrategia e incluir una combinación de variables prospectivas y retrospectivas.

Si bien es tentador incluir todas las métricas que se te ocurran en estos informes, es un gran error. Cuando se enfrenta a una montaña de datos, es casi imposible dar a los números más críticos el nivel de escrutinio que merecen.

¿Qué debe incluir un Dashboard de KPI?

Los mejores tableros incluyen solo de cinco a nueve KPI. Estos deberían, después de todo, ser los indicadores clave de rendimiento detrás de su libro de jugadas comerciales.

Si no está seguro en qué puntos de datos enfocarse, piénselo de esta manera: ¿qué cosas podrían hundir por completo su negocio si se van al sur?

Enmarcarlo de esa manera puede ayudarlo a clasificar las métricas de vanidad, como la cantidad de impresiones mensuales en las redes sociales, de las cosas que importan, como el costo por adquisición.

Beneficios de un panel de KPI

Los paneles de KPI son excelentes porque facilitan el seguimiento del progreso hacia los objetivos. Aquí hay algunas otras razones por las que es posible que desee tener uno.

1. Resumen detallado

Los paneles de KPI ofrecen a los espectadores una inmersión detallada en el progreso de una organización. Debido a que son altamente visuales, es posible organizar, analizar y filtrar las métricas más importantes para cualquier negocio.

En lugar de navegar a través de un montón de datos complejos, los paneles de KPI desglosan los datos en una forma simple y fácil de entender.

2. Mejor toma de decisiones

Necesita la capacidad de usar datos precisos y actualizados si desea tomar buenas decisiones comerciales, y los paneles de KPI lo ayudan con eso.

Muestran los datos operativos vitales de una organización en un solo lugar, por lo que los KPI son más visibles. Al eliminar los silos de datos, esta herramienta aumenta la eficiencia analítica y la capacidad de tomar las decisiones correctas basadas en datos.

3. Análisis en tiempo real

Los paneles de KPI le permiten monitorear las métricas de rendimiento cruciales en tiempo real.

Con esta información disponible, los responsables de la toma de decisiones pueden realizar movimientos proactivos e impulsar mejores resultados comerciales.

5 mejores software de panel de KPI para usar

Necesitará un software de panel de KPI antes de crear un panel de KPI. Aquí hay 5 de los mejores en la actualidad.

1. Hubspot

Hubspot tiene un software de KPI gratuito que puede usar para crear rápidamente paneles de KPI visualmente atractivos que son fáciles de entender.

Con el software de panel de KPI de Hubspot, también puede extraer datos de diferentes departamentos para obtener una visión general del rendimiento de su organización. Tampoco tendrá que preocuparse por las violaciones de datos, ya que puede controlar quién puede acceder a sus paneles.

2. tablero de gecko

El software de tablero de KPI de Geckoboard le permite concentrarse en las métricas que importan en su negocio. Es fácil de construir y le permite extraer datos de diferentes fuentes, como hojas de cálculo, bases de datos e incluso integraciones de Zapier.

3. Klifolio

Klipfolio ayuda a los dueños de negocios a visualizar sus datos para comprender qué tan bien se están desempeñando y tomar decisiones informadas sobre el futuro.

Kilpfolio también almacena datos históricos para que los propietarios de negocios puedan comparar el rendimiento durante diferentes períodos de tiempo.

4. Caja de datos

Al igual que Geckoboard, Databox también extrae datos de diferentes fuentes para ayudar a los equipos a monitorear tendencias, colaborar mejor y tomar decisiones más informadas que impulsen el crecimiento del negocio.

Incluso si no tiene habilidades de codificación, puede aprender rápidamente cómo usar Databox para crear excelentes paneles de KPI. Gracias a las más de 70 integraciones que tiene Databox, también puede conectarlo fácilmente a otras plataformas para recopilar más datos.

5. Zoho

Zoho es otra fantástica plataforma de análisis e inteligencia empresarial (BI) que puede utilizar para crear paneles de KPI.

El generador de tableros de arrastrar y soltar hace que la plataforma sea súper intuitiva, incluso si no tiene capacitación previa. También puede acceder al informe que crea en Zoho desde sus teléfonos y tabletas, lo que lo hace ideal para la movilidad.

Una vez que haya elegido el software que desea, estos son algunos de los mejores consejos y prácticas para ayudarlo a crear un excelente tablero de KPI.

1. Conoce a tu audiencia

Conocer a su audiencia es esencial para cualquier esfuerzo de marketing, y lo mismo se aplica a la creación de un panel de KPI.

Por lo tanto, debe saber quién trabajará con los KPI y el tipo de información que necesitarán para diseñar el tablero de KPI correctamente. Por ejemplo, no puede esperar que el mismo tablero que crea para una audiencia ejecutiva funcione para un equipo de ventas.

2. Mantenlo relativamente simple

Ya sea que esté creando un tablero para gerentes ocupados con solo unos minutos libres o para un equipo con tiempo libre para profundizar en los detalles, su tablero debe proporcionar información crítica en un formato simple y fácil de entender.

3. Incluye solo lo necesario

El corazón de cualquier panel de KPI es la brevedad y la utilidad. Por lo tanto, apéguese a incluir solo los KPI más críticos y perspicaces necesarios para cumplir con los objetivos comerciales y organizacionales.

4. Redacta tu diseño

El diseño del tablero de KPI dependerá de la composición, distribución, comparación o relación de las métricas.

Por ejemplo, un tablero para analizar tendencias comprenderá gráficos de columnas o líneas. Por otro lado, un tablero para la composición de datos brindará los mejores beneficios si lo hace con mapas o gráficos apilados.

Aquí hay algunos ejemplos de paneles de KPI. Tenga en cuenta que se han concentrado solo en las métricas más críticas y muestran la información en formatos visuales claros, concisos y fáciles de digerir.

1. Tablero del modelo de suscripción

Las empresas basadas en suscripciones están surgiendo por todas partes. Desde maquinillas de afeitar hasta ropa y kits de preparación de comidas, casi cualquier cosa que pueda desear o necesitar en su vida diaria puede ser entregada en su puerta con regularidad.

El modelo de suscripción es excelente porque garantiza a las empresas ingresos recurrentes: un suscriptor se bloquea en su servicio durante un período determinado, lo que significa ingresos mensuales regulares durante el período de servicio.

En este ejemplo, el equipo de liderazgo ha optado por centrarse en las métricas que les dan una idea de cuántos ingresos mensuales y anuales esperan obtener y su tasa de abandono.

Con este panel, el equipo de liderazgo puede identificar rápidamente cualquier problema potencial a partir de ese puñado de puntos de datos antes de que esos problemas se conviertan en una misión crítica.

Por ejemplo, supongamos que el equipo de liderazgo nota un aumento constante en la tasa de abandono, lo cual no es lo ideal.

A partir de ahí, podrían comenzar a profundizar, haciendo preguntas sobre qué cambios podrían hacer para atraer a más de sus clientes existentes a renovar su membresía.

Fuente de imagen

2. Panel de control de elementos de ticket grande

Este tablero de DataPine es del tipo que podría ser útil para un equipo de marketing en casi cualquier industria que tenga un precio alto y, por lo tanto, un alto costo de adquisición de clientes. Su atención se centra en nueve de las métricas más importantes que les dan una idea del éxito de su estrategia.

En lugar de centrarse en números granulares, como los seguidores de Twitter obtenidos o la cantidad de Me gusta en cada contenido compartido en Facebook, están midiendo números vinculados directamente a su presupuesto y vinculados con los esfuerzos del equipo de ventas.

Comprender los números de adquisición y el costo por adquisición proporciona información valiosa que va mucho más allá del alcance del departamento de marketing.

Los problemas con un costo por adquisición deficiente pueden indicar la necesidad de reducir el gasto publicitario, pero también podrían estar insinuando la necesidad de cambiar la estructura de precios de sus ofertas. O pueden significar que el equipo de ventas necesita acortar el tiempo de entrega para aumentar la cantidad de adquisiciones por mes.

Independientemente de lo que se identifique en última instancia como la fuente del problema, tener un tablero permite a todos sus equipos tener debates informados y colaborativos sobre los desafíos que enfrenta su negocio que están respaldados por datos y números reales.

Fuente de imagen

3. Panel de ofertas cerradas

Epec Engineered Technologies utiliza las funciones de generación de informes de HubSpot para crear un elegante panel de KPI con toda la información más crítica, que incluye "Formulario para MQL" y "Primera página vista".

Este es un panel de KPI innegablemente útil para ver si su estrategia de marketing se alinea con sus objetivos. La sección "Primera página vista" le muestra con qué páginas interactúan inicialmente sus visitantes; si esa página no se ha actualizado por un tiempo, considere optimizarla para obtener mayores conversiones.

Además, las categorías "cliente potencial calificado de marketing" frente a "cliente potencial calificado de ventas", que se muestran en forma de gráfico en "RFQ a MQL", lo ayudarán a adaptar su estrategia y determinar qué clientes potenciales se convierten en el porcentaje más alto y qué podría hacer para igualar cualquier disparidad.

4. Panel de clientes potenciales de marketing

Este tablero creado por Geek Dashboard es un ejemplo fantástico de cómo su equipo de marketing puede usar un tablero de KPI para medir el desempeño de su equipo, particularmente a través de clientes potenciales y conversiones.

Es claro y conciso, y se centra en los factores importantes para el marketing: clientes potenciales y porcentaje de conversiones en comparación con el objetivo. Además, las imágenes ayudan a su equipo a mantenerse enfocado en los aspectos más críticos de su estrategia para garantizar que esté en camino de alcanzar sus objetivos mensuales o anuales.

Plantillas de Excel para panel de KPI

Si está listo para comenzar a crear su propio tablero de KPI, la buena noticia es que hay toneladas de recursos disponibles para ayudarlo a hacerlo.

1. HubSpot

HubSpot ofrece plantillas de panel que se integran con Excel, Google Drive y PowerPoint, para que puedas rastrear fácilmente esas métricas tan importantes dentro del programa que funcione mejor para ti y tu equipo.

2. Hoja inteligente

Smartsheet proporciona plantillas de Excel para una variedad de tableros de marketing.

Entonces, ya sea que esté buscando una plantilla amplia para rastrear grandes KPI o plantillas más específicas para marketing en redes sociales, Smartsheet lo tiene cubierto.

Lo mejor de todo es que las plantillas se pueden descargar gratis en su sitio web.

Fuente de imagen

3. Elocuentes

Eloquens ofrece una plantilla de tablero de marketing con métricas que han dividido en siete categorías principales. Estas categorías incluyen efectividad de ventas, métricas de clientes y métricas de presupuesto, y cada categoría tiene varios KPI que puede elegir para realizar un seguimiento.

Fuente de imagen

Ha creado un tablero, ¿ahora qué?

Una vez que haya puesto en marcha su primer tablero de marketing, ¡comienza la verdadera diversión! Comience a sacar los números regularmente, semanal o mensualmente, dependiendo de qué tan rápido se muevan las cosas en su negocio. Luego, revíselo regularmente y comience a buscar patrones.

Cuando surge un número que te sorprende, es hora de examinar la causa.

Tener toda su información de marketing mostrada en este panel simple hace que sea más fácil identificar la fuente del problema potencial y obtener comentarios de las partes más relevantes sobre lo que podría estar detrás del punto de datos sorprendente.

Una vez que crea que ha identificado la fuente del cambio, es hora de experimentar un poco. Si no alcanzó su objetivo, intente un nuevo enfoque. Si sus números superaron las expectativas, modifique las cosas para apoyarse en las estrategias existentes que sean más responsables de los números altos.

Realice cambios lentamente para que pueda ver cómo cada cambio en el enfoque influye en sus resultados. Además, siga el seguimiento de esos KPI regularmente para que pueda comprender los efectos de cada nueva táctica.

Pase lo que pase, querrás seguir volviendo a tu tablero. Este documento debe convertirse en su estrella polar, guiar sus cambios en la estrategia y brindarle la información que necesita para comprender qué estrategias generan los mejores resultados.

Nota del editor: esta publicación se publicó originalmente en octubre de 2019 y se actualizó para que sea más completa.