KPI 仪表板以及如何在营销中使用它们

作为业务领导者，您的大部分职责包括确保组织内的现有项目和计划步入正轨，同时为明智的新战略创造空间。

但是，由于有一百万件事情正在争夺您的注意力，因此有时要保持最新状态可能会很有挑战性。

幸运的是，有一个工具可以帮助您取得成功：KPI 仪表板。

KPI 仪表板可以帮助您检查业务的各个方面，并确保一切顺利进行。

让我们仔细看看 KPI 仪表板是什么，以及它们可以做些什么来帮助您的营销团队在 2022 年及以后取得成功。

从销售到运营的每个部门都需要一个仪表板，而仪表板对于营销尤其有用。 在要考虑的大约十几个在线渠道（加上线下营销工作）之间，有许多元素用于创建和维持健康的营销生态系统。

KPI 仪表板可帮助营销人员和业务主管确定他们营销策略中最重要的元素发生了什么变化，如果事情开始出错，应该在哪里进行更改，以及如何发现可以促进更大成功的新举措的机会。

正确设置仪表板需要时间，但回报是巨大的。 成功实施有效仪表板的高管可以获得更好的结果，并创造更有价值、更愉快的工作氛围，让团队有更多的创造力和实验空间。

您选择的 KPI 应与您的策略相关，并包含前瞻性和后向变量的混合。

虽然将您能想到的每一个指标都塞进这些报告中很诱人，但这是一个很大的错误。 当您面对大量数据时，几乎不可能对最关键的数字进行应有的审查。

KPI 仪表板应包括哪些内容？

最好的仪表板只包含五到九个 KPI。 毕竟，这些应该是您的业务手册背后的关键绩效指标。

如果您不确定要关注哪些数据点，请这样想：如果它们南下，有哪些事情会彻底破坏您的业务？

以这种方式构建它可以帮助您将虚荣指标（如每月社交媒体印象数）与重要的事物（如每次获取成本）分类。

KPI 仪表板的好处

KPI 仪表板很棒，因为它们可以轻松跟踪目标进度。 以下是您可能想要拥有一个的其他一些原因。

一、详细概述

KPI 仪表板可让查看者详细了解组织的进展情况。 因为它们是高度可视化的，所以可以组织、分析和过滤任何业务最重要的指标。

KPI 仪表板无需费力地处理大量复杂数据，而是以简单、易于理解的形式分解数据。

2. 更好的决策

如果您想做出良好的业务决策，您需要能够使用准确、最新的数据——而 KPI 仪表板可以帮助您。

它们在一个地方显示组织的重要运营数据，因此 KPI 更加明显。 通过消除数据孤岛，该工具提高了分析效率和做出正确数据驱动决策的能力。

3.实时分析

KPI 仪表板允许您实时监控关键绩效指标。

有了这些信息，决策者可以采取主动行动并推动更好的业务成果。

5 款最佳 KPI 仪表盘软件

在创建 KPI 仪表板之前，您需要一个 KPI 仪表板软件。 这是今天最好的5个。

1. Hubspot

Hubspot 有一个免费的 KPI 软件，您可以使用它来快速创建易于理解的具有视觉吸引力的 KPI 仪表板。

使用 Hubspot 的 KPI 仪表板软件，您还可以从不同部门提取数据以概览您组织的绩效。 您也不必担心数据泄露，因为您可以控制谁可以访问您的仪表板。

2.壁虎板

Geckoboard 的 KPI 仪表板软件可让您专注于对您的业务至关重要的指标。 它易于构建，并允许您从电子表格、数据库甚至 Zapier 集成等不同来源提取数据。

3. Klipfolio

Klipfolio 帮助企业主可视化他们的数据，以了解他们的表现如何，并对未来做出明智的决策。

Kilpfolio 还存储历史数据，以便企业主可以比较不同时间段的绩效。

4. 数据箱

与 Geckoboard 一样，Databox 还从不同来源提取数据，以帮助团队监控趋势、更好地协作并做出更明智的决策，从而推动业务增长。

即使您的编码技能为零，也可以快速学习如何使用 Databox 创建出色的 KPI 仪表板。 得益于 Databox 的 70 多个集成，您还可以轻松地将其连接到其他平台以收集更多数据。

5.佐霍

Zoho 是另一个出色的商业智能 (BI) 和分析平台，可用于创建 KPI 仪表板。

即使您没有事先培训，拖放式仪表板构建器也可以使平台超级直观。 您还可以通过手机和平板电脑访问您在 Zoho 上创建的报告，这非常适合移动性。

选择所需软件后，这里有一些最佳提示和实践可帮助您创建出色的 KPI 仪表板。

1.了解你的听众

了解您的受众对于任何营销工作都至关重要，创建 KPI 仪表板也是如此。

因此，您必须知道谁将使用 KPI，以及他们正确设计 KPI 仪表板所需的信息类型。 例如，您不能指望为执行受众创建的相同仪表板为销售团队工作。

2.保持相对简单

无论您是为只有几分钟空闲时间的忙碌经理创建仪表板，还是为有空闲时间深入研究细节的团队创建仪表板，您的仪表板都需要以简单、易于理解的格式提供关键信息。

3. 只包含需要的内容

任何 KPI 仪表板的核心都是简洁和实用。 因此，坚持只包含满足业务和组织目标所需的最关键和最有洞察力的 KPI。

4.起草你的设计

KPI 仪表板的设计将取决于指标的组成、分布、比较或关系。

例如，用于分析趋势的仪表板将包含柱形图或折线图。 另一方面，如果您使用地图或堆叠图表制作数据组合仪表板，则会带来最大的好处。

以下是一些 KPI 仪表板示例。 请注意，他们只关注最关键的指标，并以清晰、简洁、易于理解的视觉格式显示信息。

1.订阅模型仪表板

基于订阅的业务正在各地涌现。 从剃须刀到衣服再到餐前准备包，您日常生活中想要或需要的任何东西都可以定期送到您家门口。

订阅模式非常棒，因为它保证了企业的经常性收入——订阅者在一段时间内锁定您的服务，这意味着服务期限内的每月固定收入。

在这个例子中，领导团队选择关注指标，让他们了解他们预期的月收入和年收入以及客户流失率。

借助此仪表板，领导团队可以在这些问题成为关键任务之前从这少数数据点中快速识别任何潜在问题。

例如，假设领导团队注意到客户流失率稳步上升，这并不理想。

从那里开始，他们可以开始深入挖掘，询问他们可以做出哪些改变来吸引更多现有客户续订会员资格。

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2. 大票项目仪表板

DataPine 的这个仪表板对几乎任何价格高的行业的营销团队都有用，因此客户获取成本也很高。 他们的重点是让他们深入了解战略成功的九个最大指标。

他们没有关注具体的数字，例如获得的 Twitter 关注者或 Facebook 上分享的每条内容的点赞数，而是衡量与预算直接相关的数字，并与销售团队的努力相结合。

了解收购数量和每次收购成本可以提供远远超出营销部门能力范围的宝贵见解。

每次获取成本低的问题可能表明需要削减广告支出，但它们也可能暗示需要更改产品的定价结构。 或者他们可能意味着销售团队需要缩短交货时间以增加每月的收购数量。

无论最终确定问题的根源是什么，拥有仪表板都可以让您的所有团队就您的业务面临的挑战进行知情的协作讨论，这些挑战由实际数据和数字支持。

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3. 交易关闭仪表板

Epec Engineered Technologies 使用 HubSpot 的报告功能来创建一个时尚的 KPI 仪表板，其中包含所有最关键的信息，包括“Form to MQL”和“First Page Seen”。

不可否认，这是一个有用的 KPI 仪表板，可以查看您的营销策略是否与您的目标一致。 “看到的第一页”部分向您显示访问者最初与哪些页面进行交互——如果该页面有一段时间没有更新，请考虑对其进行优化以获得更高的转化率。

此外，“营销合格的潜在客户”与“销售合格的潜在客户”类别（以图表形式显示在“RFQ 到 MQL”下）将帮助您调整策略并确定哪些潜在客户转化率最高，以及您可能采取的措施消除任何差异。

4. 营销线索仪表板

这个由 Geek Dashboard 制作的仪表板是营销团队如何使用 KPI 仪表板来衡量团队绩效的绝佳示例，尤其是通过潜在客户和转化。

它清晰简洁，重点关注营销的重要因素——潜在客户，以及与目标相比的转化百分比。 此外，视觉效果可帮助您的团队专注于策略中最关键的方面，以确保您按计划实现月度或年度目标。

KPI 仪表板 Excel 模板

如果您已准备好开始创建自己的 KPI 仪表板，那么好消息是有大量资源可以帮助您完成它。

1. HubSpot

HubSpot 提供与 Excel、Google Drive 和 PowerPoint 集成的仪表板模板，因此您可以轻松跟踪程序中最适合您和您的团队的所有重要指标。

2. 智能表

Smartsheet 为各种营销仪表板提供 Excel 模板。

因此，无论您是在寻找用于跟踪大 KPI 的广泛模板到更具体的社交媒体营销模板，Smartsheet 都能满足您的需求。

最重要的是，这些模板可以在他们的网站上免费下载。

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3. 口才

Eloquens 提供了一个营销仪表板模板，其中包含已分为七个主要类别的指标。 这些类别包括销售效率、客户指标和预算指标，并且每个类别都有多个您可以选择跟踪的 KPI。

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你已经创建了一个仪表板，现在呢？

一旦您的第一个营销仪表板启动并运行，真正的乐趣就开始了！ 开始定期提取数字 - 每周或每月，具体取决于您的业务进展速度。 然后，定期审查并开始寻找模式。

当出现一个让您感到惊讶的数字时，是时候检查原因了。

将所有营销信息显示在这个简单的仪表板中，可以更轻松地识别潜在问题的根源，并从最相关的各方获得有关惊人数据点背后的反馈。

一旦您认为您已经确定了更改的来源，就该进行一些试验了。 如果您错过了目标，请尝试新方法。 如果您的数字超出预期，请进行调整以采用最能导致高数字的现有策略。

慢慢地做出改变，这样你就可以看到方法的每一次转变是如何影响你的结果的。 此外，请定期跟踪这些 KPI，以便您了解每种新策略的效果。

无论如何，您都希望继续返回您的仪表板。 本文档应成为您的北极星，指导您的策略转变，并为您提供了解哪些策略带来最佳结果所需的信息。

编者注：这篇文章最初发表于 2019 年 10 月，为了全面性而进行了更新。