什麼是 CRM 以及如何使用它？

什麼是客戶關係管理？ 當今世界上幾乎每個營銷團隊和銷售代表都曾在其職業生涯的某個時候使用過客戶關係管理 (CRM) 技術。 將客戶的所有數據集中在一個地方確實很有價值，因為它可以讓您免於通過各種系統來查找所需的信息。

什麼是客戶關係管理？

CRM 是一個數據庫，用於處理客戶連接以及與之關聯的數據，例如習慣、購買、活動、客戶服務歷史等。 CRM 遠不止保留聯繫信息，更多地充當從與客戶的關係開始到關係的現階段的記錄。

CRM 技術旨在深入了解您的客戶群，了解誰、如何、什麼以及為什麼可以幫助您預測他們的需求並通過營銷自動化迅速提供答案。 當消費者先到時，他們得到最滿意的體驗，這意味著他們會回來。

這種品牌忠誠度會吸引關鍵的回頭客，他們會在學校停車場通知他們的朋友並在社交媒體上發表相關文章。 客戶現在正在為您進行營銷。 傑出的！

如何使用CRM？

CRM 軟件可能是企業強大且可靠的工具。 它包括從潛在客戶第一次訪問您的網站時所做的事情到他們查看您提供給他們的銷售建議的時間。 當您完成 CRM 的開發後，就該投入使用了。

招募您的銷售團隊

如果每個人都盡快使用您的 CRM，您的數據將更加準確和完整。 因為添加用戶是建立CRM最關鍵的階段，所以它應該是第一步。 列出使用 CRM 的好處，例如它將如何幫助您的銷售人員完成更多交易，以證明他們值得投資。 如果銷售人員不相信 CRM 的價值，它只會很少使用。 你的暢銷書之一應該能夠為你說話。 如果她有效地使用 CRM，她的員工自然會跟隨她的領導。

配置您的首選項

您的 CRM 應該展示您的銷售流程。 買家旅程分為三個部分：潛在客戶、機會和客戶。 為此，您必須能夠完成每個步驟。 如果您不了解您的銷售流程是如何運作的，請花幾週時間監控和評估潛在消費者如何獲得您的產品或服務。

從您第一次與銷售人員會面到完成交易需要多長時間？ 假設您的銷售流程包括四個步驟：“連接”、“合格”、“展示”和“關閉”。 每個事務在您的 CRM 管道中都應該有自己的階段。 您現在已經建立了一個所有銷售人員都可以遵守的銷售程序。

之後，使用自定義屬性保存您的數據。 你的潛在客戶已經有了“屬性”或“填補空白”。

CRM 包括電話號碼、電子郵件地址、創建日期（他們進入您的系統的日期）、城市等信息。 大多數公司都希望關注各種主題。 “計費 ID”、“時區”、“購買的產品”或“全球辦公地點”都可以添加。 在將任何數據導入 CRM 之前創建這些屬性。 最後，如果您使用不同的貨幣，您需要更改 CRM 中的默認貨幣。

添加聯繫人、業務和聯繫信息

您不是唯一一個使用 CRM 或電子表格來跟踪您的潛在客戶和可能性的人。 通過上傳 CSV 文件，您可以將此數據導入幾乎任何 CRM。 確保每個電子表格列對應一個 CRM 屬性，以便數據可以在新舊平台之間輕鬆傳輸。

組裝你的工具

您的客戶關係管理系統應作為所有營銷、銷售和整體客戶滿意度數據的集中存儲位置。 您將不需要深入了解您的潛在客戶和客戶。 如果您將 CRM 與我們的營銷和銷售相結合，請考慮這種方法。 已填寫表格的潛在客戶與代表進行了對話，或在您的網站上做了一些重要的事情將被添加到您的 CRM 列表中。 如果他們符合要求，銷售人員將與他們聯繫。

如果潛在客戶需要更多時間，營銷團隊可能會就如何完成任務提供指導。 其性能也顯著增強。 我們提供著名的營銷任務自動化平台。 使用已與您首選的 CRM 集成的解決方案，或使用 Zapier 鏈接它們。 例如，您可以使用 Zapier 將 Google 表單條目傳輸到您的 CRM。

為您的帳戶創建儀表板。

如果您對團隊的表現有一個完整的了解，以便為他們提供適當的指導和指導，那將是有益的。 有利的說法是，有一種稱為 CRM 儀表板的東西可以定制以滿足您的特定要求。 您可以根據您的銷售目標和運營方式選擇在儀表板上顯示哪些數據。 如果您的團隊打算在本月銷售更多產品 X，那麼了解與產品 Y 相比銷售了多少產品 X 可能會很有用。 如果您的代表有活動指標，請考慮在一天結束時為“已完成的活動”添加一列。

利用報告

你的推銷員有越多的時間推銷越好。 正是出於這個原因，發送定期電子郵件更新是一個聰明的主意。 我們的銷售人員每天早上都會​​收到一封電子郵件，其中包含基於上個月銷售額、追加銷售和交叉銷售收入以及淨收入的堆​​棧評級。 使用此每日摘要可以使銷售人員更具競爭力，並為他們提供工作動力，即使在他們達到目標後也是如此。 考慮發送一封電子郵件，其中包括代表的新活動和已完成的活動、經紀人發送和接收的電子郵件、經紀人撥打的電話、代表贏得的交易（以數字或價值表示）以及代表的保留率。