Что такое CRM и как ею пользоваться?

Что такое CRM? Почти каждая маркетинговая команда и торговый представитель в современном мире хоть раз в своей карьере использовали технологию управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Хранение всех данных ваших клиентов в одном месте действительно ценно, так как это избавляет вас от необходимости просматривать различные системы в поисках нужной информации.

Что такое CRM?

CRM — это база данных, которая обрабатывает клиентские подключения и связанные с ними данные, такие как привычки, покупки, активность, история обслуживания клиентов и так далее. CRM выходят далеко за рамки хранения контактной информации, действуя скорее как запись с начала отношений с клиентом до настоящего этапа отношений.

Технология CRM предназначена для более глубокого изучения вашей клиентской базы, зная, кто, как, что и почему может помочь вам предвидеть их требования и быстро предлагать ответы с помощью автоматизации маркетинга. Когда потребители приходят первыми, они получают наиболее удовлетворительный опыт, а это значит, что они вернутся.

Эта лояльность к бренду приводит к тому, что основные потребители возвращаются, которые уведомляют своих друзей на школьной парковке и пишут об этом в социальных сетях. Теперь клиенты выполняют ваш маркетинг за вас. Великолепно!

Как использовать CRM?

Программное обеспечение CRM может быть сильным и надежным инструментом для предприятий. Он охватывает все: от того, что делает потенциальный клиент при первом посещении вашего веб-сайта, до того, как долго он просматривает предложение о продаже, которое вы ему дали. Когда вы закончили разработку CRM, пришло время использовать ее.

Наймите свою команду по продажам

Ваши данные будут более точными и полными, если каждый будет использовать вашу CRM как можно скорее. Поскольку добавление пользователей является наиболее важным этапом в настройке CRM, это должно быть первым шагом. Составьте список преимуществ использования CRM, например, как это поможет вашим продавцам заключать больше транзакций, чтобы продемонстрировать, что они стоят вложений. Если продавцы не убеждены в ценности CRM, она будет использоваться нечасто. Одна из ваших самых продаваемых книг должна говорить за вас. Если она эффективно использует CRM, ее сотрудники, естественно, последуют ее примеру.

Настройте свои предпочтения

Ваша CRM должна демонстрировать ваш процесс продаж. Путь покупателя делится на три части: лид, возможность и клиент. Чтобы это работало, вы должны быть в состоянии закончить каждый шаг. Потратьте несколько недель на мониторинг и оценку того, как потенциальные потребители приобретают ваш продукт или услугу, если вы не понимаете, как работает ваш процесс продаж.

Сколько времени занимает заключение сделки с момента первой встречи с продавцом? Предположим, ваш процесс продаж состоит из четырех этапов: «Подключиться», «Квалифицировать», «Продемонстрировать» и «Закрыть». Каждая транзакция должна иметь свою собственную фазу в вашем конвейере CRM. Теперь вы установили процедуру продаж, которой могут придерживаться все ваши продавцы.

После этого сохраните свои данные с пользовательскими свойствами. Там уже будут «свойства» или «заполните пробелы» о вашем потенциальном клиенте.

CRM включает в себя такую ​​информацию, как номер телефона, адрес электронной почты, дату создания (день, когда они вошли в вашу систему), город и так далее. Большинство фирм хотят следить за различными темами. Можно добавить «Платежный идентификатор», «Часовой пояс», «Приобретенный продукт» или «Глобальное местоположение офиса». Создайте эти атрибуты перед импортом каких-либо данных в CRM. Наконец, если вы используете другую валюту, вам необходимо изменить валюту по умолчанию в CRM.

Добавить контактную, деловую и контактную информацию

Вы не единственный, кто использует CRM или электронную таблицу, чтобы отслеживать свои перспективы и возможности. Загрузив файл CSV, вы можете импортировать эти данные практически в любую CRM. Убедитесь, что каждый столбец электронной таблицы соответствует свойству CRM, чтобы данные можно было легко переносить между старой и новой платформами.

Соберите свои инструменты

Ваша система управления взаимоотношениями с клиентами должна служить централизованным хранилищем всех данных по маркетингу, продажам и общей удовлетворенности клиентов. Вам не нужно будет подробно писать о ваших перспективах и клиентах. Рассмотрите этот подход, если вы интегрируете CRM с нашим маркетингом и продажами. Лиды, которые заполнили форму, поговорили с представителем или сделали что-то значимое на вашем сайте, будут добавлены в ваш список CRM. Если они соответствуют требованиям, продавец свяжется с ними.

Если лиду требуется дополнительное время, маркетинговая команда может дать рекомендации о том, как выполнить задачу. Его производительность также значительно возросла. Мы предлагаем известную платформу для автоматизации маркетинговых задач. Используйте решения, которые уже интегрированы с выбранной вами CRM, или используйте Zapier, чтобы связать их. Например, вы можете использовать Zapier для передачи записей Google Form в CRM.

Создайте панель управления для своей учетной записи.

Было бы полезно, если бы у вас была полная картина того, как работает ваша команда, чтобы дать им соответствующие рекомендации и указания. Полезным утверждением является то, что существует нечто, называемое информационной панелью CRM, которую можно настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Вы можете выбрать, какие данные будут отображаться на панели инструментов, в зависимости от ваших целей продаж и того, как вы работаете. Если ваша команда намерена продать больше продукта X в этом месяце, может быть полезно знать, сколько единиц продукта X было продано по сравнению с продуктом Y. Если у ваших представителей есть показатели активности, рассмотрите возможность добавления столбца «выполненные действия» в конце дня.

Использовать отчеты

Чем больше времени у ваших продавцов на продажу, тем лучше. Именно по этой причине отправка регулярных обновлений по электронной почте является разумной идеей. Наши сотрудники по продажам каждое утро получают электронное письмо с рейтингом стека, основанным на продажах за предыдущий месяц, доходах от дополнительных и перекрестных продаж и чистом доходе. Использование этого ежедневного дайджеста делает продавцов более конкурентоспособными и дает им мотивацию работать даже после того, как они достигли своих целей. Рассмотрите возможность отправки электронного письма, включающего новые и завершенные действия представителя, электронные письма, отправленные и полученные брокером, звонки, сделанные брокером, транзакции, выигранные представителем (указаны номером или значением), и коэффициент удержания представителя.