CRM คืออะไรและใช้งานอย่างไร

ซีอาร์เอ็มคืออะไร? เกือบทุกทีมการตลาดและตัวแทนฝ่ายขายในโลกปัจจุบันใช้เทคโนโลยีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาบ้างแล้วในอาชีพการงาน การมีข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียวนั้นมีค่ามาก เนื่องจากช่วยให้คุณไม่ต้องสืบค้นผ่านระบบต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

ซีอาร์เอ็มคืออะไร?

CRM คือฐานข้อมูลที่จัดการการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพวกเขา เช่น นิสัย การซื้อ กิจกรรม ประวัติการบริการลูกค้า และอื่นๆ CRM ไปไกลกว่าการเก็บข้อมูลติดต่อ โดยทำหน้าที่เป็นบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้าจนถึงระยะปัจจุบันของความสัมพันธ์

เทคโนโลยี CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อเจาะลึกในฐานลูกค้าของคุณ การรู้ว่าใคร อย่างไร อะไร และทำไม สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการของพวกเขาและให้คำตอบได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติทางการตลาด เมื่อผู้บริโภคมาก่อน พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจที่สุด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะกลับมา

ความภักดีต่อแบรนด์นี้ส่งผลให้ผู้บริโภคที่กลับมาซื้อซ้ำรายสำคัญ ซึ่งแจ้งเพื่อนของพวกเขาในที่จอดรถของโรงเรียนและเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดีย ลูกค้ากำลังทำการตลาดให้คุณ ฉลาดหลักแหลม!

วิธีการใช้ CRM?

ซอฟต์แวร์ CRM อาจเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับองค์กร มันครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำในครั้งแรกที่พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณไปจนถึงระยะเวลาที่พวกเขาดูข้อเสนอการขายที่คุณให้พวกเขา เมื่อคุณพัฒนา CRM เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลานำไปใช้

รับสมัครทีมขายของคุณ

ข้อมูลของคุณจะถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากทุกคนใช้ CRM ของคุณโดยเร็วที่สุด เนื่องจากการเพิ่มผู้ใช้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการตั้งค่า CRM จึงควรเป็นขั้นตอนแรก ทำรายการประโยชน์ของการใช้ CRM เช่น วิธีที่จะช่วยให้พนักงานขายของคุณปิดธุรกรรมได้มากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคุ้มค่ากับการลงทุน หากพนักงานขายไม่มั่นใจในคุณค่าของ CRM ก็จะถูกใช้ไม่บ่อยนัก หนังสือขายดีเล่มหนึ่งของคุณควรสามารถพูดแทนคุณได้ หากเธอใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานของเธอก็จะทำตามคำสั่งของเธอ

กำหนดการตั้งค่าของคุณ

CRM ของคุณควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนการขายของคุณ การเดินทางของผู้ซื้อแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ โอกาสในการขาย โอกาสทางการขาย และลูกค้า เพื่อให้ได้ผล คุณต้องสามารถดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้ ใช้เวลาสองสามสัปดาห์ในการติดตามและประเมินว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างไร หากคุณไม่เข้าใจวิธีการทำงานของกระบวนการขาย

ใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณพบกับพนักงานขาย สมมติว่ากระบวนการขายของคุณประกอบด้วยสี่ขั้นตอน: "เชื่อมต่อ" "ผ่านการรับรอง" "สาธิต" และ "ปิด" ธุรกรรมแต่ละรายการควรมีขั้นตอนของตนเองในไปป์ไลน์ CRM ของคุณ ตอนนี้คุณได้กำหนดขั้นตอนการขายที่พนักงานขายทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้

หลังจากนั้น บันทึกข้อมูลของคุณด้วยคุณสมบัติที่กำหนดเอง จะมี "คุณสมบัติ" หรือ "เติมช่องว่าง" เกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอยู่แล้ว

CRM ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันที่สร้าง (วันที่เข้าสู่ระบบของคุณ) เมือง และอื่นๆ บริษัทส่วนใหญ่ต้องการจับตาดูหัวข้อต่างๆ สามารถเพิ่ม "รหัสการเรียกเก็บเงิน" "เขตเวลา" "ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ" หรือ "ที่ตั้งสำนักงานทั่วโลก" ได้ทั้งหมด สร้างแอตทริบิวต์เหล่านี้ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลใดๆ ลงใน CRM ของคุณ สุดท้าย หากคุณใช้สกุลเงินอื่น คุณต้องเปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นใน CRM ของคุณ

เพิ่มข้อมูลการติดต่อ ธุรกิจ และการติดต่อ

คุณไม่ใช่คนเดียวที่ใช้ CRM หรือสเปรดชีตเพื่อติดตามโอกาสและความเป็นไปได้ของคุณ การอัปโหลดไฟล์ CSV ทำให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลนี้ไปยัง CRM ใดๆ ก็ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์สเปรดชีตสอดคล้องกับคุณสมบัติ CRM เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มเก่าและใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ประกอบเครื่องมือของคุณ

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของคุณควรทำหน้าที่เป็นที่จัดเก็บส่วนกลางสำหรับข้อมูลการตลาด การขาย และข้อมูลความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเชิงลึกเกี่ยวกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณ พิจารณาแนวทางนี้หากคุณรวม CRM เข้ากับการตลาดและการขายของเรา ลูกค้าเป้าหมายที่กรอกแบบฟอร์มมีการสนทนากับตัวแทน หรือทำสิ่งที่สำคัญบนเว็บไซต์ของคุณจะถูกเพิ่มในรายการ CRM ของคุณ หากเป็นไปตามข้อกำหนด พนักงานขายจะติดต่อกลับ

หากลูกค้าเป้าหมายต้องการเวลาเพิ่มเติม ทีมการตลาดอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ประสิทธิภาพของมันยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เรานำเสนอแพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักสำหรับงานการตลาดอัตโนมัติ ใช้โซลูชันที่ผสานรวมกับ CRM ที่คุณต้องการแล้ว หรือใช้ Zapier เพื่อเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Zapier เพื่อส่งข้อมูลใน Google ฟอร์มไปยัง CRM ของคุณ

สร้างแดชบอร์ดสำหรับบัญชีของคุณ

มันจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีภาพที่สมบูรณ์ว่าทีมของคุณทำงานอย่างไรเพื่อให้คำแนะนำและทิศทางที่เหมาะสมแก่พวกเขา การยืนยันที่เป็นประโยชน์คือมีสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ด CRM ที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะปรากฏบนแดชบอร์ดของคุณตามเป้าหมายการขายและวิธีดำเนินการของคุณ หากทีมของคุณตั้งใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ X มากขึ้นในเดือนนี้ การรู้ว่ามีการขายผลิตภัณฑ์ X จำนวนเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Y อาจเป็นประโยชน์ หากตัวแทนของคุณมีหน่วยวัดกิจกรรม ให้ลองเพิ่มคอลัมน์ในตอนท้ายของวันสำหรับ "กิจกรรมที่เสร็จสิ้น"

ใช้รายงาน

ยิ่งเวลาให้พนักงานขายของคุณขายได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การส่งอีเมลอัปเดตเป็นประจำจึงเป็นแนวคิดที่ฉลาด พนักงานขายของเราจะได้รับอีเมลทุกเช้าพร้อมการจัดอันดับสแต็กตามยอดขายของเดือนก่อนหน้า รายได้จากการขายต่อยอดและการขายต่อเนื่อง และรายได้สุทธิ การใช้สรุปรายวันนี้ทำให้พนักงานขายมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและให้แรงจูงใจในการทำงานแม้หลังจากที่พวกเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว พิจารณาส่งอีเมลที่มีกิจกรรมใหม่และที่เสร็จสิ้นของตัวแทน อีเมลที่นายหน้ารับส่ง การโทรจากนายหน้า ธุรกรรมที่ชนะโดยตัวแทน (ระบุด้วยตัวเลขหรือมูลค่า) และอัตราการคงอยู่ของตัวแทน