什么是 CRM 以及如何使用它？

什么是客户关系管理？ 当今世界上几乎每个营销团队和销售代表都曾在其职业生涯的某个时候使用过客户关系管理 (CRM) 技术。 将客户的所有数据集中在一个地方确实很有价值，因为它可以让您免于通过各种系统来查找所需的信息。

什么是客户关系管理？

CRM 是一个数据库，用于处理客户连接以及与之关联的数据，例如习惯、购买、活动、客户服务历史等。 CRM 远不止保留联系信息，更多地充当从与客户的关系开始到关系的现阶段的记录。

CRM 技术旨在深入了解您的客户群，了解谁、如何、什么以及为什么可以帮助您预测他们的需求并通过营销自动化迅速提供答案。 当消费者先到时，他们得到最满意的体验，这意味着他们会回来。

这种品牌忠诚度会吸引关键的回头客，他们会在学校停车场通知他们的朋友并在社交媒体上发表相关文章。 客户现在正在为您进行营销。 杰出的！

如何使用CRM？

CRM 软件可能是企业强大且可靠的工具。 它包括从潜在客户第一次访问您的网站时所做的事情到他们查看您提供给他们的销售建议的时间。 当您完成 CRM 的开发后，就该投入使用了。

招募您的销售团队

如果每个人都尽快使用您的 CRM，您的数据将更加准确和完整。 因为添加用户是建立CRM最关键的阶段，所以它应该是第一步。 列出使用 CRM 的好处，例如它将如何帮助您的销售人员完成更多交易，以证明他们值得投资。 如果销售人员不相信 CRM 的价值，它只会很少使用。 你的畅销书之一应该能够为你说话。 如果她有效地使用 CRM，她的员工自然会跟随她的领导。

配置您的首选项

您的 CRM 应该展示您的销售流程。 买家旅程分为三个部分：潜在客户、机会和客户。 为此，您必须能够完成每个步骤。 如果您不了解您的销售流程是如何运作的，请花几周时间监控和评估潜在消费者如何获得您的产品或服务。

从您第一次与销售人员会面到完成交易需要多长时间？ 假设您的销售流程包括四个步骤：“连接”、“合格”、“展示”和“关闭”。 每个事务在您的 CRM 管道中都应该有自己的阶段。 您现在已经建立了一个所有销售人员都可以遵守的销售程序。

之后，使用自定义属性保存您的数据。 你的潜在客户已经有了“属性”或“填补空白”。

CRM 包括电话号码、电子邮件地址、创建日期（他们进入您的系统的日期）、城市等信息。 大多数公司都希望关注各种主题。 “计费 ID”、“时区”、“购买的产品”或“全球办公地点”都可以添加。 在将任何数据导入 CRM 之前创建这些属性。 最后，如果您使用不同的货币，您需要更改 CRM 中的默认货币。

添加联系人、业务和联系信息

您不是唯一一个使用 CRM 或电子表格来跟踪您的潜在客户和可能性的人。 通过上传 CSV 文件，您可以将此数据导入几乎任何 CRM。 确保每个电子表格列对应一个 CRM 属性，以便数据可以在新旧平台之间轻松传输。

组装你的工具

您的客户关系管理系统应作为所有营销、销售和整体客户满意度数据的集中存储位置。 您将不需要深入了解您的潜在客户和客户。 如果您将 CRM 与我们的营销和销售相结合，请考虑这种方法。 已填写表格的潜在客户与代表进行了对话，或在您的网站上做了一些重要的事情将被添加到您的 CRM 列表中。 如果他们符合要求，销售人员将与他们联系。

如果潜在客户需要更多时间，营销团队可能会就如何完成任务提供指导。 其性能也显着增强。 我们提供著名的营销任务自动化平台。 使用已与您首选的 CRM 集成的解决方案，或使用 Zapier 链接它们。 例如，您可以使用 Zapier 将 Google 表单条目传输到您的 CRM。

为您的帐户创建仪表板。

如果您对团队的表现有一个完整的了解，以便为他们提供适当的指导和指导，那将是有益的。 有利的说法是，有一种称为 CRM 仪表板的东西可以定制以满足您的特定要求。 您可以根据您的销售目标和运营方式选择在仪表板上显示哪些数据。 如果您的团队打算在本月销售更多产品 X，那么了解与产品 Y 相比销售了多少产品 X 可能会很有用。 如果您的代表有活动指标，请考虑在一天结束时为“已完成的活动”添加一列。

利用报告

你的推销员有越多的时间推销越好。 正是出于这个原因，发送定期电子邮件更新是一个聪明的主意。 我们的销售人员每天早上都会收到一封电子邮件，其中包含基于上个月销售额、追加销售和交叉销售收入以及净收入的堆栈评级。 使用此每日摘要可以使销售人员更具竞争力，并为他们提供工作动力，即使在他们达到目标后也是如此。 考虑发送一封电子邮件，其中包括代表的新活动和已完成的活动、经纪人发送和接收的电子邮件、经纪人拨打的电话、代表赢得的交易（以数字或价值表示）以及代表的保留率。