CRMとは？

公開: 2022-10-17

CRMとは？今日の世界のほぼすべてのマーケティングチームと営業担当者は、キャリアのある時点で顧客関係管理 (CRM) テクノロジを利用しています。顧客のすべてのデータを 1 か所にまとめることは、必要な情報を見つけるためにさまざまなシステムを探し回る必要がなくなるため、非常に価値があります。

CRMとは？

CRM は、クライアントの接続と、習慣、購入、活動、顧客サービスの履歴など、それらにリンクされたデータを処理するデータベースです。 CRM は、連絡先情報を保持するだけでなく、クライアントとの関係の開始から関係の現在の段階までの記録としての役割を果たします。

CRM テクノロジーは、顧客ベースを深く掘り下げるように設計されており、誰が、どのように、何を、なぜ彼らの要件を予測し、マーケティングオートメーションによって迅速に回答を提供するのに役立つかを知ることができます。消費者が最初に来るとき、彼らは最も満足のいく体験を得ることができます。

このブランドへの忠誠心は、学校の駐車場にいる友人に通知したり、ソーシャルメディアに投稿したりする重要な返品の消費者につながります。顧客は現在、あなたのマーケティングを行っています。素晴らしい！

CRMの使い方は？

CRM ソフトウェアは、企業にとって強力で信頼できるツールとなる可能性があります。これには、潜在的なクライアントが最初にあなたの Web サイトにアクセスしたときに何をするかから、あなたが提供した販売提案書をどのくらいの時間見るかまで、あらゆることが含まれます。 CRM の開発が完了したら、それを使用します。

あなたのセールスチームを募集します

誰もができるだけ早く CRM を使用すれば、データはより正確で完全なものになります。ユーザーの追加は、CRM の設定において最も重要な段階であるため、最初のステップにする必要があります。営業担当者がより多くの取引を成立させるのにどのように役立つかなど、CRM を利用する利点のリストを作成して、投資する価値があることを示します。営業担当者が CRM の価値を確信していない場合、CRM はあまり使用されません。あなたのベストセラーの本の 1 つは、あなたの代わりに話すことができるはずです。彼女が CRM を効果的に使用すれば、従業員は自然と彼女の指示に従います。

設定を構成する

CRM は、販売プロセスを示す必要があります。バイヤージャーニーは、リード、機会、顧客の 3 つの部分に分かれています。これが機能するには、各ステップを完了できる必要があります。販売プロセスがどのように機能するかを理解していない場合は、潜在的な消費者がどのように製品やサービスを購入するかを監視し、評価するのに数週間を費やしてください。

営業担当者と初めて会ってから、取引が完了するまでどのくらいかかりますか? 販売プロセスが、「接続」、「評価」、「デモンストレーション」、「成約」の 4 つのステップで構成されているとします。各トランザクションは、CRM パイプラインに独自のフェーズを持つ必要があります。これで、すべての営業担当者が順守できる販売手順が確立されました。

その後、カスタムプロパティを使用してデータを保存します。見込み客については、すでに「特性」または「ギャップを埋める」ものがあります。

CRM には、電話番号、電子メールアドレス、作成日 (システムに入力された日)、都市などの情報が含まれます。ほとんどの企業は、さまざまなトピックに注目したいと考えています。「請求 ID」、「タイムゾーン」、「購入した製品」、「グローバルオフィスの場所」をすべて追加できます。データを CRM にインポートする前に、これらの属性を作成します。最後に、別の通貨を使用する場合は、CRM の既定の通貨を変更する必要があります。

連絡先、ビジネス、および連絡先情報を追加する

CRM やスプレッドシートを使用して見込み客や可能性を追跡しているのはあなただけではありません。 CSV ファイルをアップロードすることで、このデータを事実上すべての CRM にインポートできます。古いプラットフォームと新しいプラットフォームの間でデータを簡単に転送できるように、スプレッドシートの各列が CRM プロパティに対応していることを確認してください。

ツールを組み立てる

顧客関係管理システムは、すべてのマーケティング、販売、および全体的な顧客満足度データの集中保管場所として機能する必要があります。見込み客やクライアントについて詳しく書く必要はありません。 CRM をマーケティングおよびセールスと統合する場合は、このアプローチを検討してください。フォームに記入した見込み客は、担当者と会話したり、ウェブサイトで重要なことを行ったりした場合、CRM リストに追加されます。要件を満たしていれば、営業担当者から連絡があります。

見込み客が追加の時間を必要とする場合は、マーケティングチームがタスクの完了方法についてガイダンスを提供することがあります。その性能も大幅に向上しました。マーケティングタスクの自動化のための有名なプラットフォームを提供します。好みの CRM と既に統合されているソリューションを使用するか、Zapier を使用してそれらをリンクします。たとえば、Zapier を使用して Google フォームのエントリを CRM に送信できます。

アカウントのダッシュボードを作成します。

適切なガイダンスと方向性を提供するために、チームのパフォーマンスの全体像があれば有益です。有益な主張は、特定の要件を満たすようにカスタマイズできる CRM ダッシュボードと呼ばれるものがあることです。販売目標と運用方法に基づいて、ダッシュボードに表示するデータを選択できます。チームが今月、製品 X をより多く販売する予定である場合、製品 Y と比較して製品 X が何個販売されたかを知ることが役立つ場合があります。担当者が活動指標を持っている場合は、1 日の終わりに「完了した活動」の列を追加することを検討してください。

レポートを活用する

セールスマンが売らなければならない時間が長ければ長いほど、より良い結果が得られます。このため、定期的に電子メールで最新情報を送信するのが賢明です。当社の営業スタッフは、前月の売上、アップセルとクロスセルの収益、および純収益に基づくスタックレーティングが記載されたメールを毎朝受け取ります。この毎日のダイジェストを使用すると、営業担当者の競争力が高まり、目標を達成した後でも仕事へのモチベーションが高まります。担当者の新しいアクティビティと終了したアクティビティ、ブローカーが送受信したメール、ブローカーが行った通話、担当者が獲得したトランザクション (数値または値で示される)、および担当者の保持率を含むメールを送信することを検討してください。