CRM이란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

게시 됨: 2022-10-17

CRM이란 무엇입니까? 오늘날 세계의 거의 모든 마케팅 팀과 영업 담당자는 경력 중 언젠가는 CRM(고객 관계 관리) 기술을 활용해 왔습니다. 고객의 모든 데이터를 한 곳에 보관하면 원하는 정보를 찾기 위해 다양한 시스템을 검색하지 않아도 되므로 매우 중요합니다.

CRM이란 무엇입니까?

CRM은 습관, 구매, 활동, 고객 서비스 기록 등과 같은 클라이언트 연결 및 연결된 데이터를 처리하는 데이터베이스입니다. CRM은 연락처 정보를 유지하는 것 이상으로 고객과의 관계 시작부터 관계의 현재 단계까지 기록 역할을 합니다.

CRM 기술은 마케팅 자동화를 통해 고객의 요구 사항을 예측하고 신속하게 답변을 제공하는 데 도움이 될 수 있는 사람, 방법, 대상 및 이유를 파악하여 고객 기반에 대해 더 깊이 파고들도록 설계되었습니다. 소비자가 먼저 왔을 때 가장 만족스러운 경험을 하게 되며, 이는 곧 재방문을 의미합니다.

이러한 브랜드 충성도는 학교 주차장에서 친구들에게 알리고 소셜 미디어에 이에 대해 글을 쓰는 주요 반환 소비자로 이어집니다. 고객은 이제 귀하를 위해 마케팅을 수행하고 있습니다. 훌륭한!

CRM을 사용하는 방법?

CRM 소프트웨어는 기업을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 도구일 수 있습니다. 잠재 고객이 귀하의 웹 사이트를 처음 방문할 때 수행하는 작업부터 귀하가 제공한 판매 제안서를 보는 시간에 이르기까지 모든 것을 포함합니다. CRM 개발을 마쳤으면 이제 사용할 차례입니다.

영업팀을 모집합니다

모든 사람이 가능한 한 빨리 CRM을 사용하면 데이터가 더 정확하고 완전해질 것입니다. 사용자 추가는 CRM 설정에서 가장 중요한 단계이므로 첫 번째 단계여야 합니다. 영업 사원이 더 많은 거래를 성사시키는 데 어떻게 도움이 되는지 등 CRM 활용의 이점을 나열하여 투자 가치가 있음을 입증하십시오. 영업 사원이 CRM의 가치를 확신하지 못한다면 CRM은 드물게 사용됩니다. 베스트셀러 책 중 하나가 당신을 대변할 수 있어야 합니다. 그녀가 CRM을 효과적으로 사용한다면 직원들은 자연스럽게 그녀의 리드를 따를 것입니다.

기본 설정 구성

CRM은 판매 프로세스를 보여주어야 합니다. 구매자 여정은 리드, 기회 및 고객의 세 부분으로 나뉩니다. 이 작업을 수행하려면 각 단계를 완료할 수 있어야 합니다. 영업 프로세스가 어떻게 작동하는지 이해하지 못하는 경우 잠재 소비자가 제품이나 서비스를 어떻게 획득하는지 모니터링하고 평가하는 데 몇 주를 보내십시오.

영업 사원을 처음 만난 후 거래를 완료하는 데 얼마나 걸립니까? 판매 프로세스가 "연결", "검증", "시연" 및 "종료"의 4단계로 구성되어 있다고 가정합니다. 각 거래는 CRM 파이프라인에서 고유한 단계를 가져야 합니다. 이제 모든 영업 사원이 준수할 수 있는 영업 절차를 수립했습니다.

그런 다음 사용자 지정 속성으로 데이터를 저장합니다. 잠재 고객에 대한 "속성" 또는 "갭 채우기"가 이미 있을 것입니다.

CRM에는 전화 번호, 이메일 주소, 생성 날짜(시스템에 입력한 날짜), 도시 등과 같은 정보가 포함됩니다. 대부분의 기업은 다양한 주제를 주시하기를 원합니다. "청구 ID", "시간대", "구매한 제품" 또는 "글로벌 사무실 위치"를 모두 추가할 수 있습니다. 데이터를 CRM으로 가져오기 전에 이러한 특성을 만드십시오. 마지막으로 다른 통화를 사용하는 경우 CRM의 기본 통화를 변경해야 합니다.

연락처, 비즈니스 및 연락처 정보 추가

CRM이나 스프레드시트를 사용하여 잠재 고객과 가능성을 추적하는 유일한 사람은 아닙니다. CSV 파일을 업로드하면 이 데이터를 거의 모든 CRM으로 가져올 수 있습니다. 이전 플랫폼과 새 플랫폼 간에 데이터를 쉽게 전송할 수 있도록 각 스프레드시트 열이 CRM 속성에 해당하는지 확인합니다.

도구를 조립하세요

고객 관계 관리 시스템은 모든 마케팅, 영업 및 전반적인 고객 만족도 데이터를 위한 중앙 집중식 저장 위치 역할을 해야 합니다. 당신은 당신의 잠재 고객과 고객에 대해 자세히 쓸 필요가 없습니다. CRM을 마케팅 및 영업과 통합하는 경우 이 접근 방식을 고려하십시오. 양식을 작성한 리드는 담당자와 대화를 나누거나 웹사이트에서 중요한 작업을 수행하여 CRM 목록에 추가됩니다. 요구 사항을 충족하면 영업 사원이 연락합니다.

리드가 추가 시간이 필요한 경우 마케팅 팀에서 작업 완료 방법에 대한 지침을 제공할 수 있습니다. 성능도 크게 향상되었습니다. 우리는 마케팅 작업 자동화를 위한 잘 알려진 플랫폼을 제공합니다. 선호하는 CRM과 이미 통합된 솔루션을 사용하거나 Zapier를 사용하여 연결하십시오. 예를 들어 Zapier를 사용하여 Google 양식 항목을 CRM으로 전송할 수 있습니다.

계정에 대한 대시보드를 만듭니다.

적절한 지침과 방향을 제공하기 위해 팀이 어떻게 수행되고 있는지에 대한 완전한 그림이 있다면 도움이 될 것입니다. 유리한 주장은 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 지정할 수 있는 CRM 대시보드라는 것이 있다는 것입니다. 판매 목표와 운영 방식에 따라 대시보드에 표시할 데이터를 선택할 수 있습니다. 팀이 이번 달에 제품 X를 더 많이 판매하려는 경우 제품 Y와 비교하여 판매된 제품 X의 단위 수를 아는 것이 유용할 수 있습니다. 담당자에게 활동 메트릭이 있는 경우 하루가 끝날 때 "완료된 활동"에 대한 열을 추가하는 것이 좋습니다.

보고서 활용

영업 사원이 판매해야 하는 시간이 많을수록 좋습니다. 이러한 이유로 정기적인 이메일 업데이트를 보내는 것이 현명한 생각입니다. 우리 영업 직원은 전월의 판매, 상향 판매 및 교차 판매 수익, 순 수익을 기반으로 한 스택 등급이 포함된 이메일을 매일 아침 받습니다. 이 일일 요약을 사용하면 영업 사원이 더 경쟁력을 갖게 되고 목표를 달성한 후에도 일할 동기를 얻을 수 있습니다. 담당자의 새로운 활동과 완료된 활동, 브로커가 주고받은 이메일, 브로커가 보낸 전화, 담당자가 성사한 거래(숫자 또는 값으로 표시), 담당자의 유지율이 포함된 이메일을 보내는 것을 고려하십시오.