18 melhores modelos gratuitos do Microsoft Excel para marketing e vendas

Muitos de nós podem se lembrar de uma época no ensino médio quando estávamos sentados na aula de matemática e pensando: “Quando vou usar essas coisas no mundo real?” E então de repente nos encontramos no mundo real, apenas para perceber que os números desempenham um papel fundamental no que fazemos – especialmente no marketing digital.

O problema é que muitos modelos e planilhas do Excel estão cheios de números e fórmulas que não são tão convidativas. Fazê-los do zero pode ser especialmente intimidante. Embora não discutamos isso, diremos que as vantagens de aproveitar a funcionalidade do Excel para organizar informações e agilizar tarefas são incomparáveis.

Para ajudar aqueles que procuram uma maneira de aprimorar suas habilidades, reunimos uma lista detalhada de maneiras de começar a usar o Excel para simplificar suas tarefas de marketing. Completos com modelos, essas sugestões farão com que você avance rapidamente. Sabe o que é ainda melhor? Você pode baixar um kit de modelos do Excel de uma só vez.

O Microsoft Excel tem muitos recursos. Ele armazena dados e possui ferramentas para análise de dados. Ele realiza cálculos e permite que você use código para automação. E enquanto muitos o reconhecem como uma ferramenta para calcular números e figuras, é mais do que isso.

Há uma curva de aprendizado ao usar o Excel e leva tempo para dominar seus muitos usos. Fora dos cálculos, a planilha permite que você crie agendas de mídia social, calendários editoriais, rastreadores de campanha e muito mais. E em vez de se sujeitar a processos de tentativa e erro que certamente desperdiçariam tempo, você pode usar os seguintes modelos de marketing para acelerar o sucesso de sua empresa em marketing, vendas e gerenciamento de projetos.

Modelos de Excel de Marketing

1. Modelo de Orçamento de Marketing

Embora os orçamentos de marketing variem de empresa para empresa, a necessidade de estrutura e um senso claro de alinhamento entre suas metas e seus gastos é fundamental em todos os aspectos. Para garantir sua preparação para custos imprevistos, você deve alocar seu orçamento de forma ponderada e correta. Você também precisará manter o controle sobre o quanto você está aderindo às suas despesas projetadas.

Se você quiser evitar uma bagunça no final do mês ou trimestre, dê uma olhada nesta coleção de 8 modelos de orçamento de marketing projetados para ajudá-lo a organizar melhor seus gastos com marketing. Desde marketing de produtos e redesenho de sites até marketing de conteúdo e eventos, esses modelos servem como um guia para os profissionais de marketing visualizarem e rastrearem suas despesas para evitar gastos excessivos.

A coleção também contém um modelo mestre de orçamento de marketing que o ajudará a gerar uma visualização de alto nível do seu orçamento de marketing mensal e trimestralmente.

2. Painel de Marketing para Excel

Não há escassez de dados para monitorar quando se trata de marketing e, se parecer que você está indo longe demais ou perdendo detalhes essenciais quando fica muito granular, um rastreador de marketing como o painel acima pode ajudar.

Essa ferramenta específica permite inserir métricas por campanha para preencher automaticamente gráficos visuais e fáceis de ler. Como resultado, você pode visualizar a eficácia dos gastos e atividades em várias iniciativas.

3. Modelo de Relatório Mensal de Marketing

Existe um sentimento mais doce do que atingir todas as suas metas para o mês? Que tal comunicar seu sucesso ao seu chefe? As planilhas do Excel podem preparar relatórios abrangentes de suas métricas de marketing para enviar ao seu chefe. Não há necessidade de trabalhar do zero. (Afinal, você já trabalhou tanto este mês.)

Para simplificar seus relatórios, confira esses modelos de métricas de marketing mensais e o modelo de PowerPoint correspondente. A cada mês, você pode atualizá-los de forma rápida e fácil para refletir suas visitas mensais, leads, clientes e taxas de conversão. A partir daí, você terá tudo o que precisa para acompanhar e relatar quais canais estão com melhor desempenho. Todo chefe adora ver o ROI, então você não pode errar com esses modelos.

4. Matriz de Metas SMART

Esteja você planejando um novo ano, trimestre ou mês, definir um conjunto claro de metas é fundamental para direcionar seus esforços e prioridades de marketing.

Às vezes, você pode precisar de ajuda não apenas para definir objetivos de marketing, mas também para alcançá-los. Comece com estes modelos de planejamento de metas SMART. Enraizados na especificidade, mensurabilidade, atingibilidade, relevância e pontualidade, esses modelos ajudarão você a preparar sua equipe para o sucesso. Eles também fornecerão uma ferramenta para identificar suas necessidades de marketing mais importantes.

5. Modelo de SEO na página

Quando se trata de SEO, há muito para os profissionais de marketing se lembrarem de ver os resultados. Em outras palavras, há muito para os profissionais de marketing esquecerem. Com os mecanismos de busca evoluindo e as mudanças nos algoritmos transformando sua estratégia existente de cabeça para baixo, é fácil se sentir sobrecarregado e impulsionar a reformulação de sua estratégia de SEO. No entanto, SEO nunca deve ser uma reflexão tardia.

Se você está procurando a luz no fim do túnel, acesse este prático modelo de SEO criado no Excel. Projetado para tornar o processo de gerenciamento de seus esforços de SEO muito mais fácil, os profissionais de marketing podem usar este modelo para orientar sua estratégia passo a passo ou passá-lo ao webmaster para servir como um guia útil. Ele se concentra em palavras-chave e práticas recomendadas de SEO, enquanto fornece dicas e truques para identificar nuances e aumentar a produtividade.

6. Rastreador de campanhas do Google Ads

Se você está fazendo suas campanhas do Google Ads corretamente, elas provavelmente não são “passeios no parque”. Isso porque, para obter o melhor retorno possível, você configura várias campanhas com vários grupos de anúncios. Você também tem variações de suas campanhas — todas com conteúdo diferente. Não apenas isso, mas você também está (espero) acompanhando essas campanhas para determinar quais desligar, adicionar mais dinheiro ou ajustar.

Parece muito para acompanhar, certo? Mas respire fundo. Este modelo de rastreamento do Google Ads é um modelo de campanha de marketing que pode mantê-lo no topo do seu jogo do Google Ads. Isso ajudará você a detectar erros e implementar as práticas recomendadas em todas as diferentes campanhas e grupos de anúncios que você está executando — para a parte superior, intermediária e inferior do funil. É um complemento perfeito para o modelo de SEO que você começou a usar.

7. Modelo de Pontuação e Acompanhamento de Leads

Não é nenhum segredo que vendas e marketing têm uma história de relacionamento bastante difícil. As vendas podem pensar que o marketing não está gerando leads suficientes, enquanto o marketing pode pensar que seus representantes de vendas não estão capitalizando os leads que estão enviando. Quando se trata disso, apontar o dedo não faz crescer um negócio.

Para alinhar melhor suas equipes de vendas e marketing, use este modelo para criar um contrato de nível de serviço (SLA). De um modo geral, um SLA é um contrato que define as expectativas do departamento de vendas para leads de marketing (quantidade e qualidade) e as expectativas que o marketing tem sobre como as vendas atuarão em leads qualificados.

Com este modelo de SLA personalizável em sua caixa de ferramentas, você terá as informações necessárias para reduzir a tensão e definir uma meta mensal concreta de geração de leads. Você também poderá acompanhar e medir o sucesso de canais específicos de geração de leads e acompanhar de perto suas taxas atuais de fechamento de vendas.

8. Calculadora de Leads e Metas de Tráfego

Você precisa definir uma meta de leads, mas não sabe por onde começar. Depois de finalmente descobrir isso, você precisa determinar quanto tráfego precisa para atingir essa meta, mas também não tem certeza de qual abordagem seguir.

Parece que você poderia usar uma mão para calcular seus leads e metas de tráfego. Felizmente, existe um modelo do Excel para isso. Você não terá que classificar esses números por conta própria. Este modelo cuidará da matemática e fornecerá uma imagem clara do que você precisa realizar para atingir suas metas de tráfego e leads. Também garantirá a saúde da sua estratégia de inbound marketing.

9. Rastreador de KPI Essencial

Se você é fã do modelo de métricas mensais (item nº 3 desta lista), convém obter uma cópia desse modelo também. O rastreador de KPI essencial, mostrado acima, pega as métricas que sua equipe de marketing concordou em rastrear e as descreve com mais detalhes.

KPI significa “indicador chave de desempenho”. Elas são suas métricas mais importantes , cada uma com um propósito e lugar únicos em sua estratégia de marketing. Usando este modelo, você pode atribuir funcionários específicos a cada KPI, definir a frequência com que monitorará o desempenho de cada KPI e atribuir a cada KPI uma cor que reflita a qualidade do desempenho desse KPI.

Se um dos seus KPIs for tráfego orgânico, por exemplo, você pode configurar seu modelo de forma que 100 visualizações de página por mês sejam vermelhas (desempenho ruim), 500 visualizações de página por mês sejam amarelas (desempenho estável) e 1.000 visualizações de página por mês são verdes (ótimo desempenho).

Modelos Excel de Vendas

1. Kit de planejamento de comércio eletrônico

As lojas de comércio eletrônico vêm com muitas partes móveis. Planejar com antecedência pode economizar tempo e dor de cabeça mais tarde.

Este kit inclui um plano de marketing que o orienta por meio de pesquisa de mercado, mercado-alvo, canais e fornecedores e muito mais. Quando sua loja de comércio eletrônico estiver ativa e funcionando, você poderá usar o modelo de conversão para acompanhar o desempenho de fornecedores e plataformas em que os produtos são listados para fornecer uma visão holística de seus esforços.

2. Modelo de lista de clientes potenciais

Em um negócio, as pessoas mais importantes são seus clientes ou base de clientes. Embora seus clientes atuais precisem ser constantemente nutridos, focar em sua lista de clientes em potencial também é essencial.

Um cliente em potencial é uma pessoa, empresa ou organização que pode estar interessada em seus produtos ou serviços. Pode ser alguém que demonstrou interesse ou alguém que poderia se beneficiar de sua empresa. Uma lista de clientes potenciais permite que você se concentre nos clientes em potencial que você deve nutrir da mesma forma que seus clientes atuais.

As informações necessárias para construir uma lista de prospects são elementares. Comece a construir esta lista com o nome da pessoa, cargo e empresa, localização e informações de contato. Informações adicionais podem incluir seu setor, tamanho do funcionário, descrição da empresa e pontos problemáticos.

Depois de usar um modelo como este, você estará pronto para atualizar para um CRM, que armazena as mesmas informações em um formato mais amigável.

3. Modelo de previsão de vendas

A previsão de vendas é semelhante à previsão do tempo. Sem as ferramentas adequadas, é impossível ter uma ideia precisa do que está por vir. Embora um meteorologista possa usar radares Doppler e dados de satélite para suas previsões, sua empresa pode usar o modelo de previsão de vendas acima.

A previsão de vendas ajuda no planejamento de negócios, orçamento e gerenciamento de riscos. No geral, ajuda a fortalecer a estratégia que você constrói para sua empresa. O uso deste modelo ajudará você a acompanhar as vendas da empresa, prever com precisão sua receita de vendas e planejar o crescimento futuro.

A previsão de vendas é um desafio, mas essa fórmula de planilha facilita o processo.

3. Modelo de Calculadora de Métricas de Vendas

As vendas são complexas. Depois de adicionar métricas de vendas à imagem, as complicações aumentam. Há muitos números e figuras para calcular, rastrear, registrar e documentar. Esta planilha interativa do Excel ajudará você a fazer o trabalho.

Este modelo não apenas ajuda você a acompanhar as vendas, mas também acompanha seus vendedores. Com o modelo de calculadora de métricas de vendas, você pode calcular a taxa de retenção de clientes, taxas de ganho, receita do produto, taxa de rotatividade de funcionários e muito mais.

Modelos Excel de Gerenciamento de Projetos

1. Cronograma de postagem de mídia social

Você já pode usar um agendador de mídia social para gerenciar e publicar suas postagens toda semana, mas ainda precisa de um local para redigir sua cópia social e decidir quais postagens irão para quais redes sociais.

E como a maioria dos agendadores de mídia social permite que você carregue uma cópia de postagem social em massa de uma planilha, é melhor se você tiver um modelo do Excel projetado para essa finalidade. Com isso em mente, criamos o modelo do Excel mostrado acima.

Essa programação de postagem de mídia social permite que você esboce cada postagem social - a hora em que ela será publicada, a mensagem que deseja publicar e qualquer link que deseje acompanhar sua mensagem (postagem de blog, página de registro, página de destino do e-book etc.).

Depois de redigir todas as suas postagens sociais para a semana, mês ou trimestre, você pode classificá-las por rede social e carregar seu arquivo Excel na plataforma de mídia social de sua escolha.

2. Calendário editorial do blog

Os blogs desempenham um papel significativo na sua capacidade de atrair visitantes e leads para o seu site. Mas gerenciar um blog é uma daquelas responsabilidades que é mais fácil falar do que fazer.

Se você está lutando com ideias, consistência ou simplesmente falta organização, um calendário editorial muitas vezes pode servir como a solução que você precisa para reorientar seus esforços de blog e gerar ainda mais tráfego e leads de seu conteúdo. A visualização das postagens do blog que você planeja publicar em uma determinada semana ou mês facilita a definição de temas abrangentes, o acompanhamento de ideias, o gerenciamento de contribuições e a priorização da distribuição estratégica.

Use este modelo de calendário editorial como ponto de partida para acompanhar todo o conteúdo da sua empresa. Isso ajudará você a ficar mais atento à seleção de tópicos, personas de compradores, inclusões de palavras-chave e alinhamento de CTA.

3. Modelo WIP

Como você acompanha o progresso diário da sua empresa, especialmente quando há pessoas, tarefas e cronogramas para monitorar? Um modelo de WIP (trabalho em andamento) é essencial para acompanhar. Se você não estiver pronto para se comprometer com um software de gerenciamento de projetos como o HubSpot Projects, ainda poderá gerenciar seus projetos e processos com uma planilha.

Este modelo fornece uma visão geral do projeto que torna o acompanhamento mais fácil do que nunca. O modelo WIP do Project Manager rastreia tarefas, tempo, custos e carga de trabalho. Também permite que sua equipe altere a visualização de trabalho (lista de tarefas, planilha, calendário) com base na preferência. Com este modelo, você obtém todos os dados necessários para monitorar o ciclo de vida e o progresso de seus projetos.

4. Calendário de conteúdo de mídia social

Como você provavelmente está gerando toneladas de cliques de suas campanhas do Google Ads e escrevendo conteúdo incrível graças ao calendário editorial do seu blog, precisará de ajuda para descobrir como espalhar o amor nas mídias sociais. Temos apenas a coisa.

O modelo de calendário de mídia social é o recurso perfeito para ajudá-lo a dimensionar e otimizar seu marketing de mídia social. Ao usar o Excel para dividir planilhas separadas para cada rede social que estiver usando, você poderá manter um repositório de ideias de conteúdo, para nunca ser atingido por um bloqueio de escritor e sempre ter algo para postar.

Também vale a pena mencionar que os modelos de calendário de marketing do Excel são úteis ao usar o Twitter, pois podem contar seus caracteres para ajudá-lo a escrever tweets que permaneçam dentro do limite de 280 caracteres.

5. Plano de lançamento do produto

Um lançamento de produto bem executado pode ser um diferencial importante para o marketing bem-sucedido e a adoção antecipada. O plano certo pode lhe dar clareza e propósito à medida que você avança e anuncia a existência do novo produto para seus clientes e prospects.

Este plano de lançamento de produto pode ajudá-lo a organizar seus pensamentos em torno de análise competitiva, posicionamento e estratégia de produto. Ele vai tão longe a ponto de ajudá-lo a debater dores, pontos de prova e mensagens-chave para campanhas.

Excel seu processo de marketing.

Os dados são amigos de qualquer profissional de marketing. Embora as planilhas pareçam existir desde sempre, o Microsoft Excel tem tantos recursos que ainda o tornam um recurso incrível para exibir, organizar, analisar e analisar dados. Com um pouco da mágica do Excel, você pode otimizar seu fluxo de trabalho e chegar a alguns momentos incríveis com insights de dados.

Nota do editor: Esta postagem foi publicada originalmente em março de 2019 e foi atualizada para maior abrangência.