18 najlepszych darmowych szablonów Microsoft Excel dla marketingu i sprzedaży

Wielu z nas pamięta czas w liceum, kiedy siedzieliśmy na lekcji matematyki i myśleliśmy: „Kiedy kiedykolwiek użyję tych rzeczy w prawdziwym świecie?” A potem nagle znajdujemy się w prawdziwym świecie, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że liczby odgrywają kluczową rolę w tym, co robimy — zwłaszcza w marketingu cyfrowym.

Kłopot polega na tym, że wiele szablonów i arkuszy kalkulacyjnych programu Excel jest usianych liczbami i formułami, które nie są aż tak zachęcające. Robienie ich od podstaw może być szczególnie onieśmielające. Chociaż nie będziemy się z tym kłócić, powiemy, że korzyści płynące z wykorzystania funkcjonalności programu Excel do organizowania informacji i usprawniania zadań są niezrównane.

Aby pomóc tym z was, którzy szukają sposobu na doskonalenie swoich umiejętności, przygotowaliśmy szczegółową listę sposobów, w jakie można rozpocząć korzystanie z programu Excel w celu uproszczenia zadań marketingowych. Dzięki tym sugestiom, wraz z szablonami, szybko poczynisz postępy. Wiesz, co jest jeszcze lepsze? Możesz pobrać zestaw szablonów Excela za jednym zamachem.

Microsoft Excel ma wiele możliwości. Przechowuje dane i posiada narzędzia do analizy danych. Wykonuje obliczenia i umożliwia wykorzystanie kodu do automatyzacji. I chociaż wielu rozpoznaje go jako narzędzie do obliczania liczb i liczb, to coś więcej.

Podczas korzystania z programu Excel trzeba się nauczyć, a opanowanie wielu jego zastosowań zajmuje trochę czasu. Poza obliczeniami arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie harmonogramów mediów społecznościowych, kalendarzy redakcyjnych, śledzenia kampanii i nie tylko. Zamiast poddawać się procesom prób i błędów, które z pewnością marnowałyby czas, możesz skorzystać z poniższych szablonów marketingowych, aby przyspieszyć sukces swojej firmy w zakresie marketingu, sprzedaży i zarządzania projektami.

Marketingowe szablony Excel

1. Szablon budżetu marketingowego

Chociaż budżety marketingowe różnią się w zależności od firmy, potrzeba struktury i wyraźnego poczucia zgodności między celami a wydatkami ma kluczowe znaczenie we wszystkich dziedzinach. Aby zapewnić sobie gotowość na nieprzewidziane koszty, musisz przemyślanie i prawidłowo rozdzielić budżet. Będziesz także musiał mieć oko na to, jak bardzo trzymasz się swoich przewidywanych wydatków.

Jeśli chcesz uniknąć bałaganu pod koniec miesiąca lub kwartału, zapoznaj się z tą kolekcją 8 szablonów budżetu marketingowego, które pomogą Ci lepiej zorganizować wydatki marketingowe. Od marketingu produktów i przeprojektowania strony internetowej po marketing treści i wydarzenia, te szablony służą marketerom jako przewodnik do wizualizacji i śledzenia ich wydatków, aby uniknąć nadmiernych wydatków.

Kolekcja zawiera również szablon głównego budżetu marketingowego, który pomoże Ci wygenerować wysokopoziomową wizualizację Twojego budżetu marketingowego w ujęciu miesięcznym i kwartalnym.

2. Pulpit nawigacyjny marketingu dla programu Excel

Nie brakuje danych do monitorowania, jeśli chodzi o marketing, a jeśli wydaje Ci się, że posuwasz się za daleko w chwastach lub brakuje Ci istotnych szczegółów, gdy staje się zbyt szczegółowy, może pomóc narzędzie do śledzenia marketingu, takie jak powyższy pulpit nawigacyjny.

To konkretne narzędzie umożliwia wprowadzanie danych według kampanii w celu automatycznego wypełniania wizualnych i łatwych do odczytania wykresów. W rezultacie możesz zwizualizować efektywność wydatków i działań w wielu inicjatywach.

3. Szablon miesięcznego raportu marketingowego

Czy jest coś słodszego niż osiągnięcie wszystkich celów na miesiąc? Co powiesz na poinformowanie szefa o swoim sukcesie? Arkusze kalkulacyjne Excel mogą przygotowywać kompleksowe raporty dotyczące metryk marketingowych do wysłania do szefa. Nie ma potrzeby pracy od zera. (W końcu już tak ciężko pracowałeś w tym miesiącu.)

Aby uprościć raportowanie, zapoznaj się z tymi miesięcznymi szablonami metryk marketingowych i odpowiadającym im szablonem PowerPoint. Co miesiąc możesz je szybko i łatwo aktualizować, aby odzwierciedlić miesięczne wizyty, potencjalną sprzedaż, klientów i współczynniki konwersji. Stamtąd będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby śledzić i raportować, które kanały osiągają najlepsze wyniki. Każdy szef uwielbia widzieć ROI, więc nie możesz się pomylić z tymi szablonami.

4. Matryca celów SMART

Niezależnie od tego, czy planujesz nowy rok, kwartał, czy miesiąc, zdefiniowanie jasnego zestawu celów ma kluczowe znaczenie dla ukierunkowania działań marketingowych i priorytetów.

Czasami możesz potrzebować pomocy nie tylko w ustaleniu celów marketingowych, ale także ich osiągnięciu. Zacznij od tych szablonów planowania celów SMART. Zakorzenione w szczegółowości, mierzalności, osiągalności, trafności i terminowości, te szablony pomogą Ci przygotować Twój zespół na sukces. Dostarczą również narzędzia do identyfikacji najważniejszych potrzeb marketingowych.

5. Szablon SEO na stronie

Jeśli chodzi o SEO, marketerzy muszą pamiętać o wielu rzeczach, aby zobaczyć wyniki. Innymi słowy, marketerzy mają wiele do zapomnienia. Wraz z ewolucją wyszukiwarek i zmianami algorytmów, które stawiają Twoją dotychczasową strategię na głowie, łatwo jest poczuć się przytłoczonym i odepchnąć modernizację strategii SEO. Jednak SEO nigdy nie powinno być refleksją.

Jeśli szukasz światła na końcu tunelu, otwórz ten poręczny szablon SEO stworzony w Excelu. Zaprojektowany, aby znacznie ułatwić proces zarządzania wysiłkami SEO, marketerzy mogą użyć tego szablonu, aby poprowadzić swoją strategię krok po kroku lub przekazać go webmasterowi, aby służył jako pomocny przewodnik. Koncentruje się na słowach kluczowych i najlepszych praktykach SEO, jednocześnie dostarczając wskazówek i wskazówek, aby zidentyfikować niuanse i zwiększyć produktywność.

6. Śledzenie kampanii Google Ads

Jeśli dobrze prowadzisz kampanie Google Ads, prawdopodobnie nie są to „spacery po parku”. Dzieje się tak, ponieważ aby uzyskać jak największy zwrot z każdej zainwestowanej złotówki, konfigurujesz wiele kampanii z wieloma grupami reklam. Masz również odmiany swoich kampanii — wszystkie z inną treścią. Nie tylko to, ale także (miejmy nadzieję) śledzisz te kampanie, aby określić, które z nich wyłączyć, dodać więcej pieniędzy lub poprawić.

Brzmi jak dużo do śledzenia, prawda? Ale weź głęboki oddech. Ten szablon śledzenia Google Ads to szablon kampanii marketingowej, dzięki któremu będziesz na bieżąco z grą Google Ads. Pomoże Ci wyłapać błędy i wdrożyć sprawdzone metody we wszystkich różnych kampaniach i grupach reklam, które prowadzisz — na górze, w środku i na dole ścieżki. To doskonałe uzupełnienie szablonu SEO, którego zacząłeś używać.

7. Szablon oceny i śledzenia potencjalnych klientów

Nie jest tajemnicą, że sprzedaż i marketing mają dość burzliwą historię relacji. Sprzedaż może pomyśleć, że marketing nie generuje wystarczającej liczby potencjalnych klientów, podczas gdy marketing może pomyśleć, że ich przedstawiciele handlowi nie wykorzystują przesłanych przez siebie potencjalnych klientów. Kiedy się do tego sprowadza, wskazywanie palcem nie rozwija biznesu.

Aby lepiej dopasować swoje zespoły sprzedaży i marketingu, skorzystaj z tego szablonu, aby utworzyć umowę dotyczącą poziomu usług (SLA). Ogólnie rzecz biorąc, umowa SLA to umowa, która określa oczekiwania działu sprzedaży dotyczące leadów marketingowych (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) oraz oczekiwania marketingu dotyczące tego, jak sprzedaż będzie działać na zakwalifikowanych leadach.

Dzięki temu dostosowywanemu szablonowi umowy SLA w zestawie narzędzi będziesz mieć informacje potrzebne do zmniejszenia napięcia i zdefiniowania konkretnego celu miesięcznego generowania potencjalnych klientów. Będziesz także mógł śledzić i mierzyć sukces poszczególnych kanałów generowania leadów i pilnować aktualnych wskaźników zamknięcia sprzedaży.

8. Kalkulator potencjalnych klientów i celu ruchu

Musisz wyznaczyć sobie cel leadów, ale nie wiesz od czego zacząć. Gdy w końcu się zorientujesz, musisz określić, ile ruchu potrzebujesz, aby osiągnąć ten cel, ale nie masz też pewności, jakie podejście do tego przyjąć.

Wygląda na to, że możesz przyłożyć rękę do obliczania potencjalnych klientów i celów ruchu. Na szczęście istnieje szablon Excela. Nie będziesz musiał samodzielnie sortować tych numerów. Ten szablon zajmie się matematyką i da ci jasny obraz tego, co musisz osiągnąć, aby osiągnąć cele związane z ruchem i leadami. Zapewni to również kondycję Twojej strategii marketingu przychodzącego.

9. Niezbędne narzędzie do śledzenia KPI

Jeśli jesteś fanem szablonu danych miesięcznych (pozycja nr 3 na tej liście), możesz również pobrać kopię tego szablonu. Podstawowy tracker KPI, pokazany powyżej, pobiera metryki, które Twój zespół marketingowy zgodził się śledzić, i opisuje je bardziej szczegółowo.

KPI oznacza „kluczowy wskaźnik wydajności”. To najważniejsze dane, z których każdy ma inny cel i miejsce w strategii marketingowej. Korzystając z tego szablonu, możesz przypisać określonych pracowników do każdego wskaźnika KPI, zdefiniować częstotliwość monitorowania wydajności każdego wskaźnika KPI i przypisać każdemu wskaźnikowi KPI kolor, który odzwierciedla jakość wydajności tego wskaźnika KPI.

Jeśli na przykład jeden z Twoich wskaźników KPI to ruch organiczny, możesz skonfigurować szablon tak, aby 100 odsłon miesięcznie było czerwonych (słaba wydajność), 500 odsłon stron miesięcznie było żółtych (stabilna wydajność) i 1000 odsłon miesięcznie są zielone (świetna wydajność).

Sprzedaż szablonów Excel

1. Zestaw do planowania e-commerce

Sklepy e-commerce zawierają wiele ruchomych części. Planowanie z wyprzedzeniem może zaoszczędzić czas i ból serca w przyszłości.

Ten zestaw zawiera plan marketingowy, który poprowadzi Cię przez badania rynku, rynek docelowy, kanały i dostawców oraz nie tylko. Gdy Twój sklep e-commerce jest już aktywny i działa, możesz użyć szablonu konwersji do śledzenia wydajności wśród dostawców i platform, na których znajdują się produkty, aby uzyskać całościowy obraz swoich wysiłków.

2. Szablon listy potencjalnych klientów

W biznesie najważniejszymi osobami są Twoi klienci lub baza klientów. Chociaż twoi obecni klienci muszą być stale pielęgnowani, koncentracja na liście potencjalnych klientów jest również niezbędna.

Potencjalny klient to osoba, firma lub organizacja, która może być zainteresowana Twoimi produktami lub usługami. Może to być ktoś, kto okazał zainteresowanie lub ktoś, kto może skorzystać z Twojej firmy. Lista potencjalnych klientów pozwala skoncentrować się na potencjalnych klientach, których powinieneś pielęgnować podobnie jak obecni klienci.

Informacje potrzebne do zbudowania listy potencjalnych klientów są elementarne. Rozpocznij tworzenie tej listy od nazwiska, tytułu i firmy, lokalizacji i informacji kontaktowych osoby. Dodatkowe informacje mogą obejmować branżę, wielkość pracownika, opis firmy i problemy.

Po użyciu szablonu takiego jak ten, możesz przejść na CRM, który przechowuje te same informacje w bardziej przyjaznym dla użytkownika formacie.

3. Szablon prognozowania sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży jest podobne do prognozowania pogody. Bez odpowiednich narzędzi nie da się dokładnie zorientować, co nas czeka. Podczas gdy meteorolog może używać radarów Dopplera i danych satelitarnych do swoich prognoz, Twoja firma może użyć powyższego szablonu prognozowania sprzedaży.

Prognozowanie sprzedaży pomaga w planowaniu biznesowym, budżetowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Ogólnie rzecz biorąc, pomaga wzmocnić strategię, którą budujesz dla swojej firmy. Korzystanie z tego szablonu pomoże Ci śledzić sprzedaż biznesową, dokładnie przewidywać przychody ze sprzedaży i planować przyszły wzrost.

Prognozowanie sprzedaży jest trudne, ale ta formuła arkusza kalkulacyjnego ułatwia ten proces.

3. Szablon kalkulatora metryk sprzedaży

Sprzedaż jest złożona. Po dodaniu metryk sprzedaży do obrazu komplikacje rosną. Istnieje wiele liczb i liczb do obliczenia, śledzenia, rejestrowania i dokumentowania. Ten interaktywny arkusz kalkulacyjny Excel pomoże Ci wykonać zadanie.

Ten szablon nie tylko pomaga śledzić sprzedaż, ale także śledzi sprzedawców. Za pomocą szablonu kalkulatora metryk sprzedaży możesz obliczyć wskaźnik utrzymania klientów, wskaźniki wygranych, przychody z produktów, wskaźnik rotacji pracowników i nie tylko.

Szablony Excel do zarządzania projektami

1. Harmonogram publikowania w mediach społecznościowych

Możesz już korzystać z harmonogramu mediów społecznościowych do zarządzania i publikowania swoich postów co tydzień, ale nadal potrzebujesz miejsca, w którym możesz sporządzić kopię społecznościową i zdecydować, które posty trafią do jakich sieci społecznościowych.

A ponieważ większość harmonogramów mediów społecznościowych umożliwia zbiorcze przesyłanie kopii postów społecznościowych z arkusza kalkulacyjnego, najlepiej jest mieć szablon programu Excel zaprojektowany do tego celu. Mając to na uwadze, stworzyliśmy szablon Excela pokazany powyżej.

Ten harmonogram publikowania w mediach społecznościowych pozwala przygotować każdy post społecznościowy — czas jego opublikowania, wiadomość, którą chcesz opublikować, oraz dowolny link, który chcesz dołączyć do wiadomości (post na blogu, strona rejestracji, strona docelowa ebooka itp.).

Po przygotowaniu wszystkich swoich postów społecznościowych na tydzień, miesiąc lub kwartał możesz je posortować według sieci społecznościowych i przesłać plik Excel na wybraną platformę mediów społecznościowych.

2. Kalendarz redakcyjny bloga

Blogowanie odgrywa znaczącą rolę w przyciąganiu odwiedzających i prowadzi do Twojej witryny. Ale prowadzenie bloga jest jednym z tych obowiązków, które łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Niezależnie od tego, czy zmagasz się z ideacjami, spójnością, czy po prostu brakuje Ci organizacji, kalendarz redakcyjny może często służyć jako rozwiązanie, którego potrzebujesz, aby ponownie skoncentrować wysiłki na blogu i wygenerować jeszcze większy ruch i potencjalnych klientów z treści. Wizualizacja postów na blogu, które planujesz opublikować w danym tygodniu lub miesiącu, ułatwia definiowanie nadrzędnych tematów, śledzenie pomysłów, zarządzanie wkładem i ustalanie priorytetów strategicznej dystrybucji.

Użyj tego szablonu kalendarza redakcyjnego jako punktu wyjścia do śledzenia wszystkich treści Twojej firmy. Pomoże Ci być bardziej uważnym na wybór tematu, persony kupujących, uwzględnianie słów kluczowych i wyrównanie CTA.

3. Szablon WIP

Jak śledzić codzienne postępy firmy, zwłaszcza gdy trzeba monitorować ludzi, zadania i terminy? Szablon WIP (praca w toku) jest niezbędny do śledzenia. Jeśli nie jesteś gotowy, aby zaangażować się w oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak HubSpot Projects, nadal możesz zarządzać swoimi projektami i procesami za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Ten szablon zapewnia przegląd projektu, który sprawia, że ​​śledzenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Szablon WIP z Project Managera śledzi zadania, czas, koszty i obciążenie pracą. Umożliwia także zespołowi zmianę widoku pracy (lista zadań, arkusz kalkulacyjny, kalendarz) w zależności od preferencji. Dzięki temu szablonowi otrzymujesz wszystkie dane potrzebne do monitorowania cyklu życia i postępu Twoich projektów.

4. Kalendarz treści w mediach społecznościowych

Ponieważ prawdopodobnie generujesz mnóstwo kliknięć ze swoich kampanii Google Ads i piszesz niesamowite treści dzięki kalendarzowi redakcyjnemu blogów, będziesz potrzebować pomocy, aby dowiedzieć się, jak szerzyć miłość w mediach społecznościowych. Mamy właśnie to.

Szablon kalendarza w mediach społecznościowych to doskonałe źródło pomocy w skalowaniu i usprawnianiu marketingu w mediach społecznościowych. Kiedy używasz programu Excel do dzielenia oddzielnych arkuszy roboczych dla każdej używanej sieci społecznościowej, będziesz mógł zachować repozytorium pomysłów na zawartość, dzięki czemu nigdy nie uderzysz w blokadę pisania i zawsze będziesz mieć coś do opublikowania.

Warto również wspomnieć, że szablony kalendarza marketingowego Excel przydają się podczas korzystania z Twittera, ponieważ mogą liczyć twoje znaki, aby pomóc ci pisać tweety, które nie przekraczają limitu 280 znaków.

5. Plan wprowadzenia produktu

Dobrze przeprowadzone wprowadzenie produktu na rynek może być kluczowym wyróżnikiem udanego marketingu i wczesnego wdrożenia. Właściwy plan może zapewnić jasność i cel w miarę postępów i informowania o istnieniu nowego produktu klientom i potencjalnym klientom.

Ten plan wprowadzenia produktu może pomóc w uporządkowaniu myśli dotyczących analizy konkurencji, pozycjonowania i strategii produktu. Posuwa się nawet tak daleko, że pomaga w burzy mózgów, sprawdzaniu punktów i kluczowych komunikatów w kampaniach.

Doskonal swój proces marketingowy.

Dane są przyjacielem każdego marketera. Chociaż wydaje się, że arkusze kalkulacyjne istniały od zawsze, Microsoft Excel ma tak wiele możliwości, że nadal jest niesamowitym źródłem do wyświetlania, organizowania, analizowania i analizowania danych. Przy odrobinie magii Excela możesz usprawnić swój przepływ pracy i uzyskać pewne chwile z analizy danych.

Uwaga redaktora: Ten post został pierwotnie opublikowany w marcu 2019 r. i został zaktualizowany w celu zapewnienia kompleksowości.