用于营销和销售的 18 个最佳免费 Microsoft Excel 模板

我们中的许多人都记得在高中的时候，我们坐在数学课上思考，“我什么时候才能在现实世界中使用这些东西？” 然后我们突然发现自己置身于现实世界，才意识到数字确实在我们所做的事情中发挥着关键作用——尤其是在数字营销中。

问题是，许多 Excel 模板和电子表格都充斥着不那么吸引人的数字和公式。 从头开始制作它们可能特别令人生畏。 虽然我们不会对此提出异议，但我们会说利用 Excel 的功能来组织信息和简化任务的优势是无与伦比的。

为了帮助那些寻求提高技能的方法的人，我们整理了一份详细的列表，列出了您可以开始使用 Excel 来简化营销任务的方法。 完整的模板，这些建议将让您立即取得进展。 知道什么更好吗？ 您可以一举下载一套 Excel 模板。

Microsoft Excel 具有许多功能。 它存储数据并具有用于数据分析的工具。 它执行计算并允许您使用代码进行自动化。 虽然许多人认为它是一种计算数字和数字的工具，但它不仅如此。

使用 Excel 有一个学习曲线，需要时间来掌握它的多种用途。 在计算之外，电子表格允许您创建社交媒体时间表、编辑日历、活动跟踪器等。 您可以使用以下营销模板来加快公司在营销、销售和项目管理方面的成功，而不是让自己经历肯定会浪费时间的试错过程。

营销Excel模板

1.营销预算模板

虽然营销预算因企业而异，但对结构的需求以及目标与支出之间的明确一致性至关重要。 为确保您为意外成本做好准备，您必须深思熟虑且正确地分配预算。 您还需要密切关注您与预计费用的密切程度。

如果您想避免在月底或季度结束时出现混乱，请查看这 8 个营销预算模板的集合，这些模板旨在帮助您更好地组织营销支出。 从产品营销和网站重新设计到内容营销和活动，这些模板可作为营销人员可视化和跟踪费用以避免超支的指南。

该集合还包含一个主营销预算模板，可帮助您按月和按季度生成营销预算的高级可视化。

2. Excel 营销仪表板

在营销方面，不乏需要监控的数据，如果感觉自己在杂草中走得太远，或者在太细化时错过了重要的细节，像上面的仪表板这样的营销跟踪器可以提供帮助。

此特定工具允许您按广告系列输入指标，以自动填充直观且易于阅读的图表。 因此，您可以可视化跨多个计划的支出和活动的有效性。

3. 月度营销报告模板

有没有比实现本月所有目标更甜蜜的感觉？ 如何将你的成功传达给你的老板？ Excel 电子表格可以准备您的营销指标的综合报告，以发送给您的老板。 没有必要从头开始工作。 （毕竟这个月你已经很努力了。）

为了简化您的报告，请查看这些月度营销指标模板和相应的 PowerPoint 模板。 每个月，您都可以快速轻松地更新它们，以反映您的每月访问量、潜在客户、客户和转化率。 从那里，您将拥有跟踪和报告哪些渠道表现最佳所需的一切。 每个老板都喜欢看到投资回报率，所以这些模板不会出错。

4. SMART 目标矩阵

无论您是计划新的一年、季度还是一个月，定义一组明确的目标对于推动营销工作和优先事项的方向至关重要。

有时，您可能不仅需要帮助设定营销目标，还需要帮助实现这些目标。 从这些 SMART 目标规划模板开始。 这些模板根植于特异性、可衡量性、可达到性、相关性和及时性，将帮助您建立团队以取得成功。 他们还将为您提供一个工具，用于识别您最突出的营销需求。

5.页面搜索引擎优化模板

谈到搜索引擎优化，营销人员要记住很多事情才能看到结果。 换句话说，营销人员有很多东西要忘记。 随着搜索引擎的不断发展和算法的变化，您现有的策略将被颠覆，很容易感到不知所措并推迟修改您的 SEO 策略。 但是，SEO永远不应该是事后的想法。

如果您正在寻找隧道尽头的曙光，请打开这个在 Excel 中创建的方便的 SEO 模板。 旨在使管理您的 SEO 工作的过程变得更加容易，营销人员可以使用此模板逐步指导他们的策略，或者将其传递给他们的网站管理员作为有用的指南。 它专注于关键字和 SEO 最佳实践，同时提供识别细微差别和提高生产力的提示和技巧。

6. 谷歌广告活动跟踪器

如果您的 Google Ads 广告系列做得正确，它们可能不会“在公园里散步”。 这是因为，为了获得最大的收益，您设置了包含多个广告组的多个广告系列。 您的广告系列也有变体——所有内容都不同。 不仅如此，您还（希望）跟踪这些活动，以确定要关闭哪些活动、添加更多资金或调整哪些活动。

听起来需要跟踪很多，对吧？ 但是深吸一口气。 此 Google Ads 跟踪模板是一种营销活动模板，可让您掌握 Google Ads 游戏。 它将帮助您发现错误并在您正在运行的所有不同的广告系列和广告组中实施最佳实践——针对漏斗的顶部、中间和底部。 它是您开始使用的 SEO 模板的完美补充。

7. 潜在客户评分和跟踪模板

销售和市场营销的关系历史很不稳定，这已经不是什么秘密了。 销售可能认为营销没有产生足够的潜在客户，而营销可能认为他们的销售代表没有利用他们发送的潜在客户。 归根结底，指责并不能发展业务。

为了更好地协调您的销售和营销团队，请使用此模板来创建服务水平协议 (SLA)。 一般来说，SLA 是一份合同，它定义了销售部门对营销线索（数量和质量）的期望，以及营销对销售将如何处理合格线索的期望。

在您的工具箱中使用此可自定义的 SLA 模板，您将获得减轻压力和定义具体的每月潜在客户生成目标所需的信息。 您还可以跟踪和衡量特定潜在客户生成渠道的成功，并密切关注您当前的销售完成率。

8. 潜在客户和流量目标计算器

您必须设定潜在客户目标，但您不知道从哪里开始。 一旦你最终弄清楚了，你必须确定达到这个目标需要多少流量，但你也不确定要采取什么方法。

听起来您可以用手来计算您的潜在客户和流量目标。 幸运的是，有一个 Excel 模板。 您不必自己对这些数字进行排序。 此模板将处理数学问题，并让您清楚地了解实现流量和潜在客户目标所需完成的工作。 它还将确保您的入站营销策略的健康。

9. 基本 KPI 跟踪器

如果您是月度指标模板（此列表中的第 3 项）的粉丝，您可能还想获取此模板的副本。 上面显示的基本 KPI 跟踪器采用您的营销团队同意跟踪的指标并更详细地描述它们。

KPI 代表“关键绩效指标”。 它们是您最重要的指标，每个指标在您的营销策略中都有独特的目的和位置。 使用此模板，您可以为每个 KPI 分配特定员工，定义监控每个 KPI 绩效的频率，并为每个 KPI 分配一种颜色，以反映该 KPI 绩效的质量。

例如，如果您的 KPI 之一是自然流量，您可以将模板设置为每月 100 次页面浏览量为红色（性能不佳），每月 500 次页面浏览量为黄色（性能稳定），以及每月 1000 次页面浏览量是绿色的（性能很好）。

销售 Excel 模板

1.电子商务规划工具包

电子商务商店带有许多活动部件。 提前计划可以节省您的时间和以后的心痛。

该工具包包含一个营销计划，可指导您完成市场研究、目标市场、渠道和供应商等。 一旦您的电子商务商店上线并运行，您就可以使用转换模板来跟踪列出产品的供应商和平台的绩效，从而全面了解您的工作。

2. 前景清单模板

在企业中，最重要的人是您的客户或客户群。 尽管您当前的客户需要不断地得到培养，但关注您的潜在客户列表也是必不可少的。

潜在客户是可能对您的产品或服务感兴趣的个人、企业或组织。 可能是对您表现出兴趣的人，也可能是可以从您的公司中受益的人。 潜在客户列表可让您专注于您应该像当前客户一样培养的潜在客户。

建立潜在客户列表所需的信息是基本的。 开始使用此人的姓名、职务和公司、位置和联系信息构建此列表。 其他信息可能包括他们的行业、员工规模、公司描述和痛点。

一旦您使用了这样的模板，您就可以升级到 CRM，它以更加用户友好的格式存储相同的信息。

3. 销售预测模板

销售预测类似于天气预报。 如果没有适当的工具，就不可能准确了解未来。 虽然气象学家可能会使用多普勒雷达和卫星数据进行预测，但您的企业可以使用上述销售预测模板。

销售预测有助于业务规划、预算和风险管理。 总体而言，它有助于加强您为公司制定的战略。 使用此模板将帮助您跟踪业务销售，准确预测您的销售收入，并规划未来的增长。

销售预测具有挑战性，但这个电子表格公式使过程更容易。

3. 销售指标计算器模板

销售很复杂。 一旦您将销售指标添加到图片中，复杂性就会增加。 有许多数字和数字需要计算、跟踪、记录和记录。 这个交互式 Excel 电子表格将帮助您完成工作。

此模板不仅可以帮助您跟踪销售情况，还可以跟踪您的销售人员。 使用销售指标计算器模板，您可以计算客户保留率、赢得率、产品收入、员工流失率等。

项目管理 Excel 模板

1. 社交媒体发布时间表

您可能已经使用社交媒体调度程序每周管理和发布您的帖子，但您仍然需要一个地方来起草您的社交副本并决定哪些帖子将发送到哪些社交网络。

而且由于大多数社交媒体调度程序都允许您从电子表格中批量上传社交帖子副本，因此最好有为此目的设计的 Excel 模板。 考虑到这一点，我们创建了上面显示的 Excel 模板。

此社交媒体发布计划允许您起草每条社交帖子——发布时间、您想要发布的消息以及您想要随消息附带的任何链接（博客帖子、注册页面、电子书登录页面等）。

一旦您起草了一周、一个月或季度的所有社交帖子，您就可以按社交网络对它们进行排序，并将您的 Excel 文件上传到您选择的社交媒体平台。

2. 博客编辑日历

博客在您吸引访问者和引导您的网站的能力方面发挥着重要作用。 但是管理博客是说起来容易做起来难的责任之一。

无论您是在构思、一致性方面苦苦挣扎，还是只是缺乏组织，编辑日历通常可以作为您重新关注博客工作并从您的内容中产生更多流量和潜在客户所需的解决方案。 可视化您计划在给定一周或一个月内发布的博客文章，可以更轻松地定义总体主题、跟踪想法、管理贡献并确定战略分配的优先级。

使用此编辑日历模板作为跟踪所有业务内容的起点。 它将帮助您更加注意主题选择、买家角色、关键字包含和 CTA 对齐。

3. 在制品模板

您如何跟踪公司的日常进展，尤其是在需要监控人员、任务和时间表的情况下？ WIP（进行中的工作）模板对于跟踪是必不可少的。 如果您还没有准备好使用 HubSpot Projects 等项目管理软件，您仍然可以使用电子表格管理您的项目和流程。

此模板为您提供项目概述，使跟踪比以往更容易。 Project Manager 中的 WIP 模板跟踪任务、时间、成本和工作量。 它还允许您的团队根据偏好更改工作视图（任务列表、电子表格、日历）。 使用此模板，您可以获得监控项目生命周期和进度所需的所有数据。

4. 社交媒体内容日历

由于您可能从您的 Google Ads 广告系列中获得了大量点击，并且借助您的博客编辑日历撰写了精彩的内容，因此您需要一些帮助来弄清楚如何在社交媒体上传播爱。 我们得到了刚刚的东西。

社交媒体日历模板是帮助您扩展和简化社交媒体营销的完美资源。 当您使用 Excel 为您正在使用的每个社交网络划分单独的工作表时，您将能够保留内容创意的存储库，因此您永远不会被作家的障碍所困扰，并且总是有一些东西要发布。

还值得一提的是，营销日历 Excel 模板在使用 Twitter 时会派上用场，因为它可以计算您的字符数，以帮助您编写不超过 280 个字符限制的推文。

5. 产品发布计划

执行良好的产品发布可能是成功营销和早期采用的关键差异化因素。 正确的计划可以在您向前迈进并向您的客户和潜在客户宣布新产品的存在时为您提供清晰的目标。

该产品发布计划可以帮助您围绕竞争分析、定位和产品策略整理您的想法。 它甚至可以帮助您集思广益，讨论活动的痛点、证明点和关键信息。

超越您的营销流程。

数据是任何营销人员的朋友。 尽管电子表格似乎永远存在，但 Microsoft Excel 具有如此多的功能，仍然使其成为显示、组织、分析和解析数据的绝佳资源。 借助一点 Excel 魔法，您可以简化工作流程并从数据洞察中获得一些令人惊叹的时刻。

编者注：这篇文章最初发表于 2019 年 3 月，为了全面性已经更新。