Die 18 besten kostenlosen Microsoft Excel-Vorlagen für Marketing und Vertrieb

Viele von uns können sich an eine Zeit in der High School erinnern, als wir im Matheunterricht saßen und dachten: „Wann werde ich dieses Zeug jemals in der realen Welt verwenden?“ Und dann finden wir uns plötzlich in der realen Welt wieder, nur um festzustellen, dass Zahlen eine entscheidende Rolle bei unserem Handeln spielen – insbesondere im digitalen Marketing.

Das Problem ist, dass viele Excel-Vorlagen und -Tabellen mit Zahlen und Formeln übersät sind, die nicht besonders einladend sind. Sie von Grund auf neu zu machen, kann besonders einschüchternd sein. Wir werden dem nicht widersprechen, aber wir werden sagen, dass die Vorteile der Nutzung der Excel-Funktionalität zum Organisieren von Informationen und Optimieren von Aufgaben beispiellos sind.

Um denjenigen unter Ihnen zu helfen, die nach einer Möglichkeit suchen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, haben wir eine detaillierte Liste mit Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie mit der Verwendung von Excel beginnen können, um Ihre Marketingaufgaben zu vereinfachen. Mit diesen Vorschlägen, komplett mit Vorlagen, werden Sie im Handumdrehen Fortschritte machen. Wissen Sie, was noch besser ist? Sie können ein Kit mit Excel-Vorlagen auf einen Schlag herunterladen.

Microsoft Excel hat viele Funktionen. Es speichert Daten und verfügt über Tools zur Datenanalyse. Es führt Berechnungen durch und ermöglicht es Ihnen, Code für die Automatisierung zu verwenden. Und obwohl viele es als ein Werkzeug zum Berechnen von Zahlen und Zahlen erkennen, ist es mehr als das.

Es gibt eine Lernkurve bei der Verwendung von Excel, und es braucht Zeit, um seine vielen Verwendungsmöglichkeiten zu beherrschen. Außerhalb der Berechnungen ermöglicht Ihnen die Tabelle die Erstellung von Zeitplänen für soziale Medien, Redaktionskalender, Kampagnen-Tracker und mehr. Und anstatt sich zeitraubenden Trial-and-Error-Prozessen zu unterziehen, können Sie mit den folgenden Marketingvorlagen den Erfolg Ihres Unternehmens in Marketing, Vertrieb und Projektmanagement beschleunigen.

Marketing-Excel-Vorlagen

1. Marketingbudget-Vorlage

Während die Marketingbudgets von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind, ist die Notwendigkeit einer Struktur und eines klaren Gefühls der Abstimmung zwischen Ihren Zielen und Ihren Ausgaben auf der ganzen Linie von entscheidender Bedeutung. Um sicherzustellen, dass Sie auf unvorhergesehene Kosten vorbereitet sind, müssen Sie Ihr Budget sorgfältig und richtig zuweisen. Sie müssen auch im Auge behalten, wie genau Sie Ihre voraussichtlichen Ausgaben einhalten.

Wenn Sie ein Durcheinander am Ende des Monats oder Quartals vermeiden möchten, werfen Sie einen Blick auf diese Sammlung von 8 Vorlagen für Marketingbudgets, die Ihnen helfen sollen, Ihre Marketingausgaben besser zu organisieren. Von Produktmarketing und Website-Redesign bis hin zu Content-Marketing und Events dienen diese Vorlagen als Leitfaden für Marketingspezialisten, um ihre Ausgaben zu visualisieren und zu verfolgen, um Mehrausgaben zu vermeiden.

Die Sammlung enthält auch eine Master-Vorlage für das Marketingbudget, mit der Sie monatlich und vierteljährlich eine allgemeine Visualisierung Ihres Marketingbudgets erstellen können.

2. Marketing-Dashboard für Excel

Es gibt keinen Mangel an zu überwachenden Daten, wenn es um Marketing geht, und wenn Sie das Gefühl haben, zu weit ins Unkraut zu geraten oder wichtige Details zu verpassen, wenn es zu granular wird, kann ein Marketing-Tracker wie das obige Dashboard helfen.

Mit diesem speziellen Tool können Sie Metriken nach Kampagne eingeben, um visuelle und leicht lesbare Diagramme automatisch auszufüllen. Als Ergebnis können Sie die Effektivität der Ausgaben und Aktivitäten über mehrere Initiativen hinweg visualisieren.

3. Vorlage für monatliche Marketingberichte

Gibt es ein schöneres Gefühl, als alle deine Ziele für den Monat zu erreichen? Wie wäre es, wenn Sie Ihren Erfolg Ihrem Chef mitteilen? Excel-Tabellen können umfassende Berichte Ihrer Marketingkennzahlen erstellen, die Sie an Ihren Chef senden können. Es ist nicht nötig, von Grund auf neu zu arbeiten. (Schließlich hast du diesen Monat schon so hart gearbeitet.)

Um Ihre Berichterstattung zu vereinfachen, sehen Sie sich diese Vorlagen für monatliche Marketingkennzahlen und die entsprechende PowerPoint-Vorlage an. Sie können sie jeden Monat schnell und einfach aktualisieren, um Ihre monatlichen Besuche, Leads, Kunden und Konversionsraten widerzuspiegeln. Von dort aus haben Sie alles, was Sie brauchen, um zu verfolgen und zu berichten, welche Kanäle am besten abschneiden. Jeder Chef liebt es, den ROI zu sehen, also können Sie mit diesen Vorlagen nichts falsch machen.

4. SMARTe Zielmatrix

Unabhängig davon, ob Sie für ein neues Jahr, Quartal oder Monat planen, die Definition klarer Ziele ist entscheidend, um die Richtung Ihrer Marketingbemühungen und -prioritäten festzulegen.

Manchmal benötigen Sie vielleicht Hilfe, nicht nur Marketingziele zu setzen, sondern sie auch zu erreichen. Beginnen Sie mit diesen SMART-Zielplanungsvorlagen. Diese Vorlagen basieren auf Spezifität, Messbarkeit, Erreichbarkeit, Relevanz und Aktualität und helfen Ihnen dabei, Ihr Team auf Erfolgskurs zu bringen. Sie stellen Ihnen auch ein Tool zur Verfügung, mit dem Sie Ihre wichtigsten Marketinganforderungen identifizieren können.

5. On-Page-SEO-Vorlage

Wenn es um SEO geht, gibt es für Vermarkter eine Menge zu beachten, um Ergebnisse zu sehen. Mit anderen Worten, es gibt viel zu vergessen für Marketer. Da sich Suchmaschinen weiterentwickeln und Algorithmusänderungen Ihre bestehende Strategie auf den Kopf stellen, ist es leicht, sich überfordert zu fühlen und eine Überarbeitung Ihrer SEO-Strategie abzulehnen. SEO sollte jedoch niemals ein nachträglicher Einfall sein.

Wenn Sie nach dem Licht am Ende des Tunnels suchen, rufen Sie diese praktische, in Excel erstellte SEO-Vorlage auf. Diese Vorlage wurde entwickelt, um den Prozess der Verwaltung Ihrer SEO-Bemühungen erheblich zu vereinfachen. Vermarkter können diese Vorlage verwenden, um ihre Strategie Schritt für Schritt zu leiten, oder sie an ihren Webmaster weitergeben, um als hilfreicher Leitfaden zu dienen. Es konzentriert sich auf Keywords und Best Practices für SEO und bietet Tipps und Tricks, um Nuancen zu erkennen und die Produktivität zu steigern.

6. Google Ads-Kampagnen-Tracker

Wenn Sie Ihre Google Ads-Kampagnen richtig machen, sind sie wahrscheinlich keine „Spaziergänge im Park“. Das liegt daran, dass Sie mehrere Kampagnen mit mehreren Anzeigengruppen einrichten, um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen. Sie haben auch Variationen Ihrer Kampagnen – alle mit unterschiedlichen Inhalten. Nicht nur das, Sie verfolgen (hoffentlich) auch diese Kampagnen, um zu bestimmen, welche Sie abschalten, mehr Geld hinzufügen oder optimieren müssen.

Klingt nach einer Menge, die man im Auge behalten muss, oder? Aber tief durchatmen. Diese Google Ads-Tracking-Vorlage ist eine Marketingkampagnenvorlage, mit der Sie Ihr Google Ads-Spiel auf dem Laufenden halten können. Es hilft Ihnen, Fehler zu erkennen und Best Practices in all den verschiedenen Kampagnen und Anzeigengruppen zu implementieren, die Sie ausführen – für den oberen, mittleren und unteren Teil des Trichters. Es ist eine perfekte Ergänzung zu der SEO-Vorlage, die Sie verwenden.

7. Lead-Scoring- und Tracking-Vorlage

Es ist kein Geheimnis, dass Vertrieb und Marketing eine ziemlich holprige Beziehungsgeschichte haben. Der Vertrieb könnte denken, dass das Marketing nicht genug Leads generiert, während das Marketing vielleicht denkt, dass seine Vertriebsmitarbeiter nicht aus den Leads, die sie weiterleiten, Kapital schlagen. Wenn es darauf ankommt, bringt Schuldzuweisungen kein Geschäft voran.

Um Ihre Vertriebs- und Marketingteams besser aufeinander abzustimmen, verwenden Sie diese Vorlage zum Erstellen einer Service-Level-Vereinbarung (SLA). Im Allgemeinen ist ein SLA ein Vertrag, der die Erwartungen der Vertriebsabteilung an Marketing-Leads (sowohl Quantität als auch Qualität) und die Erwartungen des Marketings an die Reaktion des Vertriebs auf qualifizierte Leads definiert.

Mit dieser anpassbaren SLA-Vorlage in Ihrer Toolbox haben Sie die Informationen, die Sie benötigen, um Spannungen abzubauen und ein konkretes monatliches Ziel zur Lead-Generierung zu definieren. Sie können auch den Erfolg bestimmter Kanäle zur Lead-Generierung verfolgen und messen und Ihre aktuellen Verkaufsabschlussraten genau im Auge behalten.

8. Rechner für Leads und Verkehrsziele

Sie müssen sich ein Lead-Ziel setzen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen. Sobald Sie das endlich herausgefunden haben, müssen Sie bestimmen, wie viel Traffic Sie benötigen, um dieses Ziel zu erreichen, aber Sie sind sich auch nicht sicher, welchen Ansatz Sie dort verfolgen sollen.

Es hört sich so an, als könnten Sie bei der Berechnung Ihrer Leads und Traffic-Ziele eine Hand gebrauchen. Zum Glück gibt es dafür eine Excel-Vorlage. Sie müssen diese Nummern nicht selbst sortieren. Diese Vorlage kümmert sich um die Mathematik und gibt Ihnen ein klares Bild davon, was Sie erreichen müssen, um Ihre Traffic- und Leads-Ziele zu erreichen. Es wird auch die Gesundheit Ihrer Inbound-Marketing-Strategie sicherstellen.

9. Wesentlicher KPI-Tracker

Wenn Sie ein Fan der Vorlage für monatliche Kennzahlen sind (Punkt 3 auf dieser Liste), sollten Sie sich vielleicht auch eine Kopie dieser Vorlage besorgen. Der oben gezeigte essentielle KPI-Tracker nimmt die Metriken, deren Verfolgung Ihr Marketingteam zugestimmt hat, und beschreibt sie detaillierter.

KPI steht für „Key Performance Indicator“. Sie sind Ihre wichtigsten Metriken, jede mit einem einzigartigen Zweck und Platz in Ihrer Marketingstrategie. Mithilfe dieser Vorlage können Sie jedem KPI bestimmte Mitarbeiter zuweisen, die Häufigkeit definieren, mit der Sie die Leistung jedes KPI überwachen, und jedem KPI eine Farbe zuweisen, die die Qualität der Leistung dieses KPI widerspiegelt.

Wenn einer Ihrer KPIs beispielsweise organischer Traffic ist, können Sie Ihr Template so einrichten, dass 100 Seitenaufrufe pro Monat rot (schlechte Leistung), 500 Seitenaufrufe pro Monat gelb (stabile Leistung) und 1000 Seitenaufrufe pro Monat sind sind grün (tolle Leistung).

Excel-Vorlagen für den Vertrieb

1. E-Commerce-Planungskit

E-Commerce-Shops haben viele bewegliche Teile. Vorausplanung kann Ihnen später Zeit und Kummer ersparen.

Dieses Kit enthält einen Marketingplan, der Sie durch Marktforschung, Zielmärkte, Kanäle und Anbieter und mehr führt. Sobald Ihr E-Commerce-Shop online ist und läuft, können Sie die Conversion-Vorlage verwenden, um die Leistung über Anbieter und Plattformen hinweg zu verfolgen, auf denen Produkte aufgelistet sind, um Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Bemühungen zu geben.

2. Vorlage für die Interessentenliste

In einem Unternehmen sind die wichtigsten Personen Ihre Kunden oder Ihr Kundenstamm. Obwohl Ihre aktuellen Kunden ständig gepflegt werden müssen, ist es auch wichtig, sich auf Ihre Interessentenliste zu konzentrieren.

Ein Interessent ist eine Person, ein Unternehmen oder eine Organisation, die an Ihren Produkten oder Dienstleistungen interessiert sein könnte. Es könnte jemand sein, der Interesse gezeigt hat, oder jemand, der von Ihrem Unternehmen profitieren könnte. Eine Interessentenliste ermöglicht es Ihnen, sich auf die potenziellen Kunden zu konzentrieren, die Sie ähnlich wie Ihre aktuellen Kunden pflegen sollten.

Die Informationen, die zum Erstellen einer Interessentenliste benötigt werden, sind elementar. Beginnen Sie mit dem Aufbau dieser Liste mit dem Namen, dem Titel und dem Unternehmen, dem Standort und den Kontaktinformationen der Person. Zusätzliche Informationen könnten ihre Branche, Mitarbeitergröße, Unternehmensbeschreibung und Schmerzpunkte beinhalten.

Sobald Sie eine Vorlage wie diese verwendet haben, können Sie auf ein CRM upgraden, das dieselben Informationen in einem benutzerfreundlicheren Format speichert.

3. Verkaufsprognosevorlage

Verkaufsprognosen ähneln Wettervorhersagen. Ohne die richtigen Tools ist es unmöglich, eine genaue Vorstellung davon zu bekommen, was vor uns liegt. Während ein Meteorologe möglicherweise Doppler-Radare und Satellitendaten für seine Vorhersagen verwendet, kann Ihr Unternehmen die obige Verkaufsprognosevorlage verwenden.

Verkaufsprognosen helfen bei der Geschäftsplanung, Budgetierung und dem Risikomanagement. Insgesamt hilft es, die Strategie zu stärken, die Sie für Ihr Unternehmen aufbauen. Die Verwendung dieser Vorlage hilft Ihnen dabei, Unternehmensverkäufe zu verfolgen, Ihre Verkaufseinnahmen genau vorherzusagen und zukünftiges Wachstum zu planen.

Verkaufsprognosen sind eine Herausforderung, aber diese Tabellenkalkulationsformel erleichtert den Prozess.

3. Verkaufsmetrik-Rechnervorlage

Vertrieb ist komplex. Sobald Sie Verkaufsmetriken in das Bild aufgenommen haben, nehmen die Komplikationen zu. Es gibt viele Zahlen und Zahlen zu berechnen, zu verfolgen, aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Diese interaktive Excel-Tabelle hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit zu erledigen.

Diese Vorlage hilft Ihnen nicht nur dabei, den Überblick über die Verkäufe zu behalten, sondern auch über Ihre Verkäufer. Mit der Kalkulationsvorlage für Verkaufskennzahlen können Sie die Kundenbindungsrate, Gewinnraten, Produktumsätze, Mitarbeiterfluktuationsrate und mehr berechnen.

Excel-Vorlagen für Projektmanagement

1. Social-Media-Posting-Zeitplan

Möglicherweise verwenden Sie bereits einen Social-Media-Planer, um Ihre Posts jede Woche zu verwalten und zu veröffentlichen, aber Sie brauchen immer noch einen Ort, an dem Sie Ihre Social-Media-Kopie entwerfen und entscheiden können, welche Posts an welche sozialen Netzwerke gesendet werden.

Und da die meisten Social-Media-Planer es Ihnen ermöglichen, Social-Media-Beiträge in großen Mengen aus einer Tabelle hochzuladen, ist es am besten, wenn Sie eine Excel-Vorlage haben, die für diesen Zweck entwickelt wurde. Vor diesem Hintergrund haben wir die oben gezeigte Excel-Vorlage erstellt.

Mit diesem Social-Media-Posting-Zeitplan können Sie jeden Social-Media-Post entwerfen – die Zeit, zu der er gepostet wird, die Nachricht, die Sie veröffentlichen möchten, und jeden Link, den Sie Ihrer Nachricht beifügen möchten (Blog-Post, Registrierungsseite, eine E-Book-Landing-Page usw.).

Sobald Sie alle Ihre Social-Media-Beiträge für die Woche, den Monat oder das Quartal entworfen haben, können Sie sie nach sozialem Netzwerk sortieren und Ihre Excel-Datei in die Social-Media-Plattform Ihrer Wahl hochladen.

2. Blog-Redaktionskalender

Bloggen spielt eine wichtige Rolle bei Ihrer Fähigkeit, Besucher und Leads auf Ihre Website zu locken. Aber die Verwaltung eines Blogs ist eine dieser Aufgaben, die leichter gesagt als getan ist.

Egal, ob Sie mit Ideenfindung, Konsistenz oder einfach nur mangelnder Organisation zu kämpfen haben, ein Redaktionskalender kann oft als die Lösung dienen, die Sie benötigen, um Ihre Blogging-Bemühungen neu auszurichten und noch mehr Traffic und Leads aus Ihren Inhalten zu generieren. Die Visualisierung der Blog-Beiträge, die Sie in einer bestimmten Woche oder einem bestimmten Monat veröffentlichen möchten, erleichtert die Definition übergreifender Themen, die Verfolgung von Ideen, die Verwaltung von Beiträgen und die Priorisierung der strategischen Verteilung.

Verwenden Sie diese redaktionelle Kalendervorlage als Ausgangspunkt, um alle Inhalte Ihres Unternehmens im Auge zu behalten. Es wird Ihnen helfen, die Themenauswahl, Käuferpersönlichkeiten, Keyword-Inklusionen und CTA-Ausrichtung besser zu berücksichtigen.

3. WIP-Vorlage

Wie behalten Sie den täglichen Fortschritt Ihres Unternehmens im Auge, insbesondere wenn es Personen, Aufgaben und Zeitpläne zu überwachen gilt? Eine WIP-Vorlage (Work-in-Progress) ist unerlässlich, um den Überblick zu behalten. Wenn Sie nicht bereit sind, sich auf eine Projektmanagement-Software wie HubSpot Projects festzulegen, können Sie Ihre Projekte und Prozesse trotzdem mit einer Tabellenkalkulation verwalten.

Diese Vorlage bietet Ihnen eine Projektübersicht, die die Nachverfolgung einfacher denn je macht. Die WIP-Vorlage von Project Manager verfolgt Aufgaben, Zeit, Kosten und Arbeitsbelastung. Es ermöglicht Ihrem Team auch, die Arbeitsansicht (Aufgabenliste, Tabellenkalkulation, Kalender) je nach Präferenz zu ändern. Mit dieser Vorlage erhalten Sie alle Daten, die Sie benötigen, um den Lebenszyklus und den Fortschritt Ihrer Projekte zu überwachen.

4. Inhaltskalender für soziale Medien

Da Sie mit Ihren Google Ads-Kampagnen wahrscheinlich jede Menge Klicks generieren und dank Ihres Blogging-Redaktionskalenders erstaunliche Inhalte schreiben, benötigen Sie etwas Hilfe, um herauszufinden, wie Sie die Liebe in den sozialen Medien verbreiten können. Wir haben genau das Richtige.

Die Social-Media-Kalendervorlage ist die perfekte Ressource, um Ihnen beim Skalieren und Optimieren Ihres Social-Media-Marketings zu helfen. Wenn Sie Excel verwenden, um separate Arbeitsblätter für jedes soziale Netzwerk aufzuteilen, das Sie verwenden, können Sie ein Repository mit Inhaltsideen führen, sodass Sie nie von einer Schreibblockade betroffen sind und immer etwas zu posten haben.

Es ist auch erwähnenswert, dass Excel-Vorlagen für Marketingkalender bei der Verwendung von Twitter praktisch sind, da sie Ihre Zeichen zählen können, um Ihnen beim Schreiben von Tweets zu helfen, die innerhalb der 280-Zeichen-Grenze bleiben.

5. Produkteinführungsplan

Eine gut durchgeführte Produkteinführung kann ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für erfolgreiches Marketing und eine frühzeitige Einführung sein. Der richtige Plan kann Ihnen Klarheit und Zweck geben, wenn Sie vorankommen und Ihren Kunden und Interessenten die Existenz des neuen Produkts ankündigen.

Dieser Produkteinführungsplan kann Ihnen helfen, Ihre Gedanken zu Wettbewerbsanalyse, Positionierung und Produktstrategie zu organisieren. Es geht sogar so weit, Ihnen beim Brainstorming von Problemen, Beweispunkten und Schlüsselbotschaften für Kampagnen zu helfen.

Übertreffen Sie Ihren Marketingprozess.

Daten sind der Freund eines jeden Vermarkters. Auch wenn Tabellenkalkulationen schon immer da zu sein scheinen, hat Microsoft Excel so viele Funktionen, die es immer noch zu einer erstaunlichen Ressource zum Anzeigen, Organisieren, Analysieren und Analysieren von Daten machen. Mit ein wenig Excel-Magie können Sie Ihren Arbeitsablauf rationalisieren und zu einigen Aha-Momenten aus Datenerkenntnissen gelangen.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Beitrag wurde ursprünglich im März 2019 veröffentlicht und aus Gründen der Vollständigkeit aktualisiert.