マーケティングと販売のための18の最高の無料のMicrosoftExcelテンプレート

私たちの多くは、高校で数学の授業に座って、「このようなものを現実の世界でいつ使うのか」と考えていたときのことを思い出すことができます。 そして、私たちは突然現実の世界に出くわしましたが、数字が私たちの仕事、特にデジタルマーケティングにおいて極めて重要な役割を果たしていることに気づきました。

問題は、多くのExcelテンプレートとスプレッドシートが、それほど魅力的ではない数値と数式でいっぱいになっていることです。 それらを最初から作成することは、特に威圧的です。 これについては議論しませんが、Excelの機能を利用して情報を整理し、タスクを合理化することの利点は比類のないものです。

スキルを磨く方法をお探しの方のために、Excelを使用してマーケティングタスクを簡素化する方法の詳細なリストをまとめました。 テンプレートを完備したこれらの提案により、すぐに進歩を遂げることができます。 何がさらに良いか知っていますか？ Excelテンプレートのキットを一挙にダウンロードできます。

MicrosoftExcelには多くの機能があります。 データを保存し、データ分析用のツールを備えています。 計算を実行し、自動化のためにコードを使用できるようにします。 多くの人がそれを数字や数字を計算するためのツールとして認識していますが、それだけではありません。

Excelを使用する場合、学習曲線があり、その多くの用途を習得するには時間がかかります。 計算以外に、スプレッドシートを使用すると、ソーシャルメディアのスケジュール、編集カレンダー、キャンペーントラッカーなどを作成できます。 また、確かに時間を浪費する試行錯誤のプロセスにさらされる代わりに、次のマーケティングテンプレートを使用して、マーケティング、販売、およびプロジェクト管理における会社の成功を促進することができます。

マーケティングExcelテンプレート

1.マーケティング予算テンプレート

マーケティング予算は企業ごとに異なりますが、構造の必要性と、目標と支出の間の明確な整合性が全面的に重要です。 予期しないコストに備えるために、予算を慎重かつ正確に割り当てる必要があります。 また、予想される経費にどれだけ近づいているかを把握する必要があります。

月末または四半期の終わりに混乱を避けたい場合は、マーケティング支出をより適切に整理するのに役立つように設計された8つのマーケティング予算テンプレートのこのコレクションをご覧ください。 製品マーケティングやウェブサイトの再設計からコンテンツマーケティングやイベントまで、これらのテンプレートは、マーケターが支出を視覚化して追跡し、過剰な支出を回避するためのガイドとして機能します。

このコレクションには、月ごとおよび四半期ごとにマーケティング予算の高レベルの視覚化を生成するのに役立つマスターマーケティング予算テンプレートも含まれています。

2.Excelのマーケティングダッシュボード

マーケティングに関しては、監視するデータが不足することはありません。雑草に行き過ぎている、または細かくなりすぎたときに重要な詳細が欠落していると思われる場合は、上記のダッシュボードのようなマーケティングトラッカーが役立ちます。

この特定のツールを使用すると、キャンペーンごとに指標を入力して、視覚的で読みやすいグラフを自動入力できます。 その結果、複数のイニシアチブにわたる支出と活動の効果を視覚化できます。

3.月次マーケティングレポートテンプレート

その月のすべての目標を達成するよりも甘い気持ちはありますか？ あなたの成功を上司に伝えてみませんか？ Excelスプレッドシートは、上司に送信するマーケティング指標の包括的なレポートを作成できます。 ゼロから作業する必要はありません。 （結局のところ、あなたは今月すでにとても一生懸命働いています。）

レポートを簡素化するには、これらの月次マーケティング指標テンプレートと対応するPowerPointテンプレートを確認してください。 毎月、それらをすばやく簡単に更新して、毎月の訪問数、リード、顧客、およびコンバージョン率を反映させることができます。 そこから、どのチャネルが最高のパフォーマンスを発揮しているかを追跡および報告するために必要なすべてのものを入手できます。 すべてのボスはROIを見るのが大好きなので、これらのテンプレートを間違えることはできません。

4.SMARTゴールマトリックス

新年、四半期、または月のいずれを計画している場合でも、明確な目標のセットを定義することは、マーケティング活動と優先順位の方向性を推進するために重要です。

場合によっては、マーケティング目標を設定するだけでなく、それらを達成するための支援が必要になることがあります。 これらのSMART目標計画テンプレートから始めます。 これらのテンプレートは、特異性、測定可能性、達成可能性、関連性、および適時性に根ざしており、チームを成功に導くのに役立ちます。 彼らはまたあなたの最も顕著なマーケティングニーズを特定するためのツールを提供します。

5.ページ上のSEOテンプレート

SEOに関しては、マーケターが結果を見ることを忘れないようにすることがたくさんあります。 言い換えれば、マーケターが忘れることがたくさんあります。 検索エンジンが進化し、アルゴリズムの変更により既存の戦略が頭に浮かぶので、圧倒されてSEO戦略の刷新を後回しにするのは簡単です。 ただし、SEOは決して後付けであってはなりません。

トンネルの終わりにあるライトを探している場合は、Excelで作成されたこの便利なSEOテンプレートをプルアップしてください。 SEOの取り組みを管理するプロセスを非常に簡単にするように設計されているため、マーケターはこのテンプレートを使用して戦略を段階的にガイドしたり、ウェブマスターに渡して役立つガイドとして使用したりできます。 キーワードとSEOのベストプラクティスに焦点を当て、ニュアンスを特定して生産性を向上させるためのヒントとコツを提供します。

6.Google広告キャンペーントラッカー

Google広告キャンペーンを正しく行っている場合、それらはおそらく「公園を散歩する」ことではありません。 これは、費用を最大限に活用するために、複数の広告グループを使用して複数のキャンペーンを設定するためです。 キャンペーンにはさまざまなバリエーションがあり、すべてコンテンツが異なります。 それだけでなく、あなたは（うまくいけば）それらのキャンペーンを追跡して、どのキャンペーンを停止するか、より多くのお金を追加するか、または微調整するかを決定しています。

追跡するのは大変そうですね。 しかし、深呼吸してください。 このGoogle広告追跡テンプレートは、Google広告ゲームのトップを維持できるマーケティングキャンペーンテンプレートです。 目標到達プロセスの上部、中間、下部など、実行しているさまざまなキャンペーンや広告グループ全体で、間違いを見つけてベストプラクティスを実装するのに役立ちます。 これは、使い始めたSEOテンプレートを完全に補完するものです。

7.リードスコアリングおよびトラッキングテンプレート

販売とマーケティングにはかなり岩の多い関係の歴史があることは周知の事実です。 営業担当者は、マーケティングが十分なリードを生み出していないと考えるかもしれませんが、マーケティング担当者は、送信しているリードを活用していないと考えるかもしれません。 結局のところ、指さしはビジネスを成長させません。

営業チームとマーケティングチームをより適切に連携させるには、このテンプレートを使用してサービスレベルアグリーメント（SLA）を作成します。 一般的に、SLAは、マーケティングリード（数量と品質の両方）に対する営業部門の期待と、適格なリードに対して販売がどのように機能するかについてのマーケティングの期待を定義する契約です。

ツールボックスにこのカスタマイズ可能なSLAテンプレートを使用すると、緊張を緩和し、具体的な毎月のリード生成目標を定義するために必要な情報を入手できます。 また、特定のリード生成チャネルの成功を追跡および測定し、現在の販売成約率を把握することもできます。

8.リードとトラフィック目標計算ツール

リードの目標を設定する必要がありますが、どこから始めればよいのかわかりません。 最終的にそれを理解したら、その目標を達成するために必要なトラフィックの量を決定する必要がありますが、そこにどのようなアプローチを取るべきかについてもわかりません。

リードとトラフィックの目標を計算するのに手を使うことができるようです。 幸いなことに、そのためのExcelテンプレートがあります。 これらの番号を自分で並べ替える必要はありません。 このテンプレートは計算を処理し、トラフィックを達成して目標を達成するために達成する必要があることを明確に示します。 また、インバウンドマーケティング戦略の健全性を確保します。

9.エッセンシャルKPIトラッカー

月次メトリクステンプレート（このリストのアイテム＃3）のファンなら、このテンプレートのコピーも入手することをお勧めします。 上に示した重要なKPIトラッカーは、マーケティングチームが追跡することに同意したメトリックを取得し、それらをより詳細に説明します。

KPIは、「主要業績評価指標」の略です。 それらはあなたの最も重要な測定基準であり、それぞれがあなたのマーケティング戦略において独自の目的と場所を持っています。 このテンプレートを使用すると、特定の従業員を各KPIに割り当て、各KPIのパフォーマンスを監視する頻度を定義し、各KPIにそのKPIのパフォーマンスの品質を反映する色を割り当てることができます。

たとえば、KPIの1つがオーガニックトラフィックの場合、1か月あたり100ページビューが赤（パフォーマンスが低い）、1か月あたり500ページビューが黄色（パフォーマンスが安定）、1か月あたり1000ページビューになるようにテンプレートを設定できます。緑です（優れたパフォーマンス）。

セールスExcelテンプレート

1.eコマースプランニングキット

Eコマースストアには多くの可動部分があります。 事前に計画を立てることで、後で時間と労力を節約できます。

このキットには、市場調査、ターゲット市場、チャネル、ベンダーなどをガイドするマーケティングプランが含まれています。 eコマースストアが稼働し始めたら、コンバージョンテンプレートを使用して、製品がリストされているベンダーやプラットフォーム全体のパフォーマンスを追跡し、取り組みの全体像を把握できます。

2.プロスペクトリストテンプレート

ビジネスにおいて、最も重要な人々はあなたの顧客または顧客ベースです。 現在の顧客は常に育成する必要がありますが、見込み客リストに焦点を当てることも不可欠です。

見込み客とは、あなたの製品やサービスに興味を持っている可能性のある個人、企業、または組織です。 それは興味を示した人か、あなたの会社から利益を得ることができる人かもしれません。 見込み客リストを使用すると、現在の顧客と同様に育成する必要がある潜在的な顧客に焦点を当てることができます。

見込み客リストを作成するために必要な情報は基本的なものです。 個人の名前、役職、会社、場所、連絡先情報を使用して、このリストの作成を開始します。 追加情報には、業界、従業員の規模、会社の説明、および問題点が含まれる可能性があります。

このようなテンプレートを使用すると、同じ情報をよりユーザーフレンドリーな形式で保存するCRMにアップグレードする準備が整います。

3.売上予測テンプレート

売上予測は天気予報に似ています。 適切なツールがなければ、何が先にあるのかを正確に把握することは不可能です。 気象学者は予測にドップラーレーダーと衛星データを使用する場合がありますが、ビジネスでは上記の売上予測テンプレートを使用できます。

売上予測は、事業計画、予算編成、およびリスク管理に役立ちます。 全体として、それはあなたがあなたの会社のために構築する戦略を強化するのに役立ちます。 このテンプレートを使用すると、ビジネスの売上を追跡し、売上収益を正確に予測し、将来の成長を計画するのに役立ちます。

売上予測は困難ですが、このスプレッドシートの式によりプロセスが簡単になります。

3.販売メトリクス計算機テンプレート

販売は複雑です。 売上指標を画像に追加すると、複雑さが増します。 計算、追跡、記録、および文書化するための多くの数値と数値があります。 このインタラクティブなExcelスプレッドシートは、作業を完了するのに役立ちます。

このテンプレートは、売上を追跡するのに役立つだけでなく、営業担当者も追跡します。 販売指標計算テンプレートを使用すると、顧客維持率、勝利率、製品収益、従業員の離職率などを計算できます。

プロジェクト管理Excelテンプレート

1.ソーシャルメディアの投稿スケジュール

すでにソーシャルメディアスケジューラを使用して投稿を毎週管理および公開している場合でも、ソーシャルコピーの下書きを作成し、どの投稿をどのソーシャルネットワークに送信するかを決定する場所が必要です。

また、ほとんどのソーシャルメディアスケジューラでは、スプレッドシートからソーシャル投稿のコピーをまとめてアップロードできるため、この目的のために設計されたExcelテンプレートがある場合に最適です。 そのことを念頭に置いて、上記のExcelテンプレートを作成しました。

このソーシャルメディアの投稿スケジュールでは、投稿する時間、公開するメッセージ、メッセージに添付するリンク（ブログ投稿、登録ページ、電子書籍のランディングページなど）など、各ソーシャル投稿の下書きを作成できます。

週、月、または四半期のすべてのソーシャル投稿の下書きを作成したら、ソーシャルネットワークで並べ替えて、選択したソーシャルメディアプラットフォームにExcelファイルをアップロードできます。

2.ブログ編集カレンダー

ブログは、訪問者を引き付け、Webサイトにつながる能力において重要な役割を果たします。 しかし、ブログの管理は、口で言うほど簡単ではない責任の1つです。

アイデア、一貫性、または単に組織の欠如に苦しんでいるかどうかにかかわらず、編集カレンダーは、ブログの取り組みに再び焦点を合わせ、コンテンツからさらに多くのトラフィックとリードを生成するために必要なソリューションとして役立つことがよくあります。 特定の週または月に公開する予定のブログ投稿を視覚化すると、包括的なテーマの定義、アイデアの追跡、投稿の管理、戦略的配布の優先順位付けが容易になります。

この編集カレンダーテンプレートを、ビジネスのすべてのコンテンツを追跡するための開始点として使用してください。 これにより、トピックの選択、購入者のペルソナ、キーワードの包含、およびCTAの調整についてより注意を払うことができます。

3.WIPテンプレート

特に監視する人、タスク、およびタイムラインがある場合、会社の日々の進捗状況をどのように追跡しますか？ WIP（仕掛品）テンプレートは、追跡するために不可欠です。 HubSpot Projectsなどのプロジェクト管理ソフトウェアにコミットする準備ができていない場合でも、スプレッドシートを使用してプロジェクトとプロセスを管理できます。

このテンプレートは、これまでになく簡単に追跡できるプロジェクトの概要を提供します。 プロジェクトマネージャーのWIPテンプレートは、タスク、時間、コスト、およびワークロードを追跡します。 また、チームは好みに基づいて作業ビュー（タスクリスト、スプレッドシート、カレンダー）を変更できます。 このテンプレートを使用すると、プロジェクトのライフサイクルと進行状況を監視するために必要なすべてのデータを取得できます。

4.ソーシャルメディアコンテンツカレンダー

ブログの編集カレンダーのおかげで、おそらくGoogle広告キャンペーンから大量のクリックを生み出し、すばらしいコンテンツを書いているので、ソーシャルメディアで愛を広める方法を理解するための助けが必要になります。 私たちはただのことを持っています。

ソーシャルメディアカレンダーテンプレートは、ソーシャルメディアマーケティングの拡大と合理化を支援するための完璧なリソースです。 Excelを使用して、使用しているソーシャルネットワークごとに個別のワークシートを作成すると、コンテンツのアイデアのリポジトリを保持できるため、ライターのブロックに見舞われることはなく、常に何かを投稿することができます。

また、マーケティングカレンダーのExcelテンプレートは、文字数をカウントして280文字の制限内に収まるツイートを作成するのに役立つため、Twitterを使用するときに便利です。

5.製品発売計画

うまく実行された製品の発売は、マーケティングを成功させ、早期に採用するための重要な差別化要因になる可能性があります。 適切な計画は、前進して新製品の存在を顧客や見込み客に発表するときに、明確さと目的を与えることができます。

この製品発売計画は、競合分析、ポジショニング、および製品戦略に関する考えを整理するのに役立ちます。 キャンペーンの苦痛、証拠、重要なメッセージをブレインストーミングするのにも役立ちます。

マーケティングプロセスに優れています。

データはマーケティング担当者の友達です。 スプレッドシートは永遠に存在しているように見えますが、Microsoft Excelには非常に多くの機能があり、データの表示、整理、分析、および解析のためのすばらしいリソースとなっています。 少しのExcelの魔法で、ワークフローを合理化し、データの洞察からa-haの瞬間に到達することができます。

編集者のメモ：この投稿は元々2019年3月に公開され、包括的に更新されています。