18 meilleurs modèles Microsoft Excel gratuits pour le marketing et les ventes

Beaucoup d'entre nous se souviennent d'une époque au lycée où nous étions assis en cours de mathématiques et nous pensions : "Quand vais - je utiliser ce truc dans le monde réel ?" Et puis nous nous retrouvons soudainement dans le monde réel, pour nous rendre compte que les chiffres jouent un rôle central dans ce que nous faisons, en particulier dans le marketing numérique.

Le problème est que de nombreux modèles et feuilles de calcul Excel sont truffés de chiffres et de formules qui ne sont pas si attrayants. Les fabriquer à partir de zéro peut être particulièrement intimidant. Bien que nous ne contestions pas cela, nous dirons que les avantages de tirer parti des fonctionnalités d'Excel pour organiser les informations et rationaliser les tâches sont sans précédent.

Pour aider ceux d'entre vous qui cherchent un moyen d'affiner leurs compétences, nous avons dressé une liste détaillée des façons dont vous pouvez commencer à utiliser Excel pour simplifier vos tâches de marketing. Accompagnées de modèles, ces suggestions vous permettront de progresser en un rien de temps. Vous savez ce qui est encore mieux ? Vous pouvez télécharger un kit de modèles Excel d'un seul coup.

Microsoft Excel a de nombreuses fonctionnalités. Il stocke les données et dispose d'outils d'analyse des données. Il effectue des calculs et vous permet d'utiliser du code pour l'automatisation. Et tandis que beaucoup le reconnaissent comme un outil pour calculer des nombres et des chiffres, c'est plus que cela.

Il y a une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation d'Excel, et il faut du temps pour maîtriser ses nombreuses utilisations. En dehors des calculs, la feuille de calcul vous permet de créer des calendriers de médias sociaux, des calendriers éditoriaux, des suivis de campagne, etc. Et au lieu de vous soumettre à des processus d'essais et d'erreurs qui feraient certainement perdre du temps, vous pouvez utiliser les modèles de marketing suivants pour accélérer le succès de votre entreprise en matière de marketing, de vente et de gestion de projet.

Modèles Excel de marketing

1. Modèle de budget marketing

Bien que les budgets marketing varient d'une entreprise à l'autre, le besoin de structure et d'un sens clair de l'alignement entre vos objectifs et vos dépenses est essentiel à tous les niveaux. Pour assurer votre préparation aux coûts imprévus, vous devez allouer votre budget de manière réfléchie et correcte. Vous devrez également surveiller à quel point vous vous en tenez à vos dépenses projetées.

Si vous souhaitez éviter un gâchis à la fin du mois ou du trimestre, jetez un œil à cette collection de 8 modèles de budget marketing conçus pour vous aider à mieux organiser vos dépenses marketing. Du marketing produit et de la refonte du site Web au marketing de contenu et aux événements, ces modèles servent de guide aux spécialistes du marketing pour visualiser et suivre leurs dépenses afin d'éviter les dépenses excessives.

La collection contient également un modèle de budget marketing principal qui vous aidera à générer une visualisation de haut niveau de votre budget marketing sur une base mensuelle et trimestrielle.

2. Tableau de bord marketing pour Excel

Les données à surveiller ne manquent pas en matière de marketing, et si vous avez l'impression d'aller trop loin dans les mauvaises herbes ou de manquer des détails essentiels lorsqu'ils deviennent trop granulaires, un outil de suivi marketing comme le tableau de bord ci-dessus peut vous aider.

Cet outil particulier vous permet de saisir des métriques par campagne pour remplir automatiquement des graphiques visuels et faciles à lire. Par conséquent, vous pouvez visualiser l'efficacité des dépenses et des activités sur plusieurs initiatives.

3. Modèle de rapport marketing mensuel

Y a-t-il un sentiment plus doux que d'atteindre tous vos objectifs du mois ? Que diriez-vous de communiquer votre réussite à votre patron ? Les feuilles de calcul Excel peuvent préparer des rapports complets de vos mesures marketing à envoyer à votre patron. Il n'est pas nécessaire de repartir de zéro. (Après tout, vous avez déjà travaillé si dur ce mois-ci.)

Pour simplifier vos rapports, consultez ces modèles de mesures marketing mensuelles et le modèle PowerPoint correspondant. Chaque mois, vous pouvez les mettre à jour rapidement et facilement pour refléter vos visites mensuelles, vos prospects, vos clients et vos taux de conversion. À partir de là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour suivre et signaler les canaux les plus performants. Chaque patron aime voir le retour sur investissement, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec ces modèles.

4. Matrice d'objectifs SMART

Que vous planifiez une nouvelle année, un nouveau trimestre ou un nouveau mois, il est essentiel de définir un ensemble d'objectifs clairs pour orienter vos efforts et vos priorités marketing.

Parfois, vous pourriez avoir besoin d'aide non seulement pour définir des objectifs marketing, mais aussi pour les atteindre. Commencez avec ces modèles de planification d'objectifs SMART. Ancrés dans la spécificité, la mesurabilité, l'accessibilité, la pertinence et l'actualité, ces modèles vous aideront à préparer votre équipe au succès. Ils vous fourniront également un outil pour identifier vos besoins marketing les plus importants.

5. Modèle de référencement sur la page

En matière de référencement, les spécialistes du marketing doivent se souvenir de beaucoup de choses pour voir les résultats. En d'autres termes, les spécialistes du marketing ont beaucoup à oublier. Avec l'évolution des moteurs de recherche et les changements d'algorithmes bouleversant votre stratégie existante, il est facile de se sentir dépassé et de repousser la refonte de votre stratégie de référencement. Cependant, le référencement ne doit jamais être une réflexion après coup.

Si vous cherchez la lumière au bout du tunnel, tirez vers le haut ce modèle de référencement pratique créé dans Excel. Conçu pour faciliter considérablement le processus de gestion de vos efforts de référencement, les spécialistes du marketing peuvent utiliser ce modèle pour guider leur stratégie étape par étape ou le transmettre à leur webmaster pour servir de guide utile. Il se concentre sur les mots-clés et les meilleures pratiques de référencement, tout en fournissant des conseils et astuces pour identifier les nuances et augmenter la productivité.

6. Suivi de campagne Google Ads

Si vous faites bien vos campagnes Google Ads, elles ne sont probablement pas des " promenades dans le parc ". En effet, pour en avoir le plus pour votre argent, vous configurez plusieurs campagnes avec plusieurs groupes d'annonces. Vous avez également des variantes de vos campagnes, toutes avec un contenu différent. Non seulement cela, mais vous suivez (espérons-le) également ces campagnes pour déterminer celles à désactiver, à ajouter plus d'argent ou à modifier.

Ça fait beaucoup à suivre, non ? Mais respirez profondément. Ce modèle de suivi Google Ads est un modèle de campagne marketing qui peut vous permettre de rester au top de votre jeu Google Ads. Cela vous aidera à détecter les erreurs et à mettre en œuvre les meilleures pratiques dans toutes les différentes campagnes et groupes d'annonces que vous exécutez - pour le haut, le milieu et le bas de l'entonnoir. C'est un complément parfait au modèle de référencement que vous avez commencé à utiliser.

7. Modèle de notation et de suivi des leads

Ce n'est un secret pour personne que les ventes et le marketing ont une histoire de relation assez difficile. Les ventes peuvent penser que le marketing ne génère pas suffisamment de prospects, tandis que le marketing peut penser que leurs commerciaux ne capitalisent pas sur les prospects qu'ils envoient. En fin de compte, pointer du doigt ne fait pas croître une entreprise.

Pour mieux aligner vos équipes commerciales et marketing, utilisez ce modèle pour créer un accord de niveau de service (SLA). De manière générale, un SLA est un contrat qui définit les attentes du service commercial en matière de prospects marketing (à la fois en quantité et en qualité), et les attentes du marketing quant à la manière dont les ventes agiront sur les prospects qualifiés.

Avec ce modèle de SLA personnalisable dans votre boîte à outils, vous aurez les informations dont vous avez besoin pour réduire la tension et définir un objectif mensuel concret de génération de leads. Vous serez également en mesure de suivre et de mesurer le succès de canaux de génération de prospects spécifiques et de surveiller de près vos taux de conclusion de ventes actuels.

8. Calculateur de prospects et d'objectifs de trafic

Vous devez vous fixer un objectif de prospects, mais vous ne savez pas par où commencer. Une fois que vous avez enfin compris cela, vous devez déterminer la quantité de trafic dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif, mais vous ne savez pas non plus quelle approche adopter.

Il semble que vous pourriez avoir besoin d'aide pour calculer vos prospects et vos objectifs de trafic. Heureusement, il existe un modèle Excel pour cela. Vous n'aurez pas à trier ces chiffres par vous-même. Ce modèle se chargera des calculs et vous donnera une image claire de ce que vous devez accomplir pour atteindre vos objectifs de trafic et de prospects. Cela garantira également la santé de votre stratégie de marketing entrant.

9. Suivi des KPI essentiels

Si vous êtes fan du modèle de métriques mensuelles (élément n ° 3 de cette liste), vous voudrez peut-être également récupérer une copie de ce modèle. Le tracker KPI essentiel, illustré ci-dessus, prend les mesures que votre équipe marketing a accepté de suivre et les décrit plus en détail.

KPI signifie « indicateur de performance clé ». Ce sont vos indicateurs les plus importants , chacun ayant un objectif et une place uniques dans votre stratégie marketing. À l'aide de ce modèle, vous pouvez affecter des employés spécifiques à chaque KPI, définir la fréquence à laquelle vous surveillerez les performances de chaque KPI et attribuer à chaque KPI une couleur qui reflète la qualité des performances de ce KPI.

Si l'un de vos KPI est le trafic organique, par exemple, vous pouvez configurer votre modèle de sorte que 100 pages vues par mois soient rouges (performances médiocres), 500 pages vues par mois soient jaunes (performances stables) et 1000 pages vues par mois. sont verts (grande performance).

Modèles Excel de vente

1. Kit de planification de commerce électronique

Les magasins de commerce électronique sont livrés avec de nombreuses pièces mobiles. Planifier à l'avance peut vous faire gagner du temps et vous faire gagner du temps plus tard.

Ce kit comprend un plan marketing qui vous guide à travers les études de marché, le marché cible, les canaux et les fournisseurs, et plus encore. Une fois que votre boutique de commerce électronique est en ligne et en cours d'exécution, vous pouvez utiliser le modèle de conversion pour suivre les performances des fournisseurs et des plates-formes où les produits sont répertoriés afin de vous donner une vue globale de vos efforts.

2. Modèle de liste de prospects

Dans une entreprise, les personnes les plus importantes sont votre clientèle ou votre clientèle. Bien que vos clients actuels aient constamment besoin d'être nourris, il est également essentiel de se concentrer sur votre liste de prospects.

Un prospect est une personne, une entreprise ou une organisation susceptible d'être intéressée par vos produits ou services. Il peut s'agir de quelqu'un qui a manifesté son intérêt ou de quelqu'un qui pourrait bénéficier de votre entreprise. Une liste de prospects vous permet de vous concentrer sur les clients potentiels que vous devez entretenir de la même manière que vos clients actuels.

Les informations nécessaires pour construire une liste de prospects sont élémentaires. Commencez à créer cette liste avec le nom, le titre et la société de la personne, son emplacement et ses coordonnées. Des informations supplémentaires pourraient inclure leur secteur d'activité, la taille des employés, la description de l'entreprise et les points faibles.

Une fois que vous avez utilisé un modèle comme celui-ci, vous êtes prêt à passer à un CRM, qui stocke les mêmes informations dans un format plus convivial.

3. Modèle de prévision des ventes

La prévision des ventes est similaire à la prévision météorologique. Sans les outils appropriés, il est impossible d'avoir une idée précise de ce qui nous attend. Alors qu'un météorologue peut utiliser des radars Doppler et des données satellitaires pour ses prévisions, votre entreprise peut utiliser le modèle de prévision des ventes ci-dessus.

La prévision des ventes aide à la planification des activités, à la budgétisation et à la gestion des risques. Dans l'ensemble, cela contribue à renforcer la stratégie que vous construisez pour votre entreprise. L'utilisation de ce modèle vous aidera à suivre les ventes de votre entreprise, à prédire avec précision votre chiffre d'affaires et à planifier votre croissance future.

La prévision des ventes est difficile, mais cette formule de feuille de calcul facilite le processus.

3. Modèle de calculateur de mesures de vente

Les ventes sont complexes. Une fois que vous ajoutez des mesures de vente dans l'image, les complications augmentent. Il existe de nombreux nombres et chiffres à calculer, suivre, enregistrer et documenter. Cette feuille de calcul Excel interactive vous aidera à faire le travail.

Non seulement ce modèle vous aide à suivre les ventes, mais il assure également le suivi de vos vendeurs. Avec le modèle de calculateur de métriques de vente, vous pouvez calculer le taux de fidélisation des clients, les taux de réussite, les revenus des produits, le taux de rotation des employés, etc.

Modèles Excel de gestion de projet

1. Calendrier de publication sur les réseaux sociaux

Vous utilisez peut-être déjà un planificateur de médias sociaux pour gérer et publier vos messages chaque semaine, mais vous avez toujours besoin d'un endroit pour rédiger votre copie sociale et décider quels messages iront à quels réseaux sociaux.

Et parce que la plupart des planificateurs de médias sociaux vous permettent de télécharger en masse une copie de publication sociale à partir d'une feuille de calcul, il est préférable d'avoir un modèle Excel conçu à cet effet. Dans cet esprit, nous avons créé le modèle Excel présenté ci-dessus.

Ce calendrier de publication sur les réseaux sociaux vous permet de rédiger chaque publication sociale - l'heure à laquelle elle sera publiée, le message que vous souhaitez publier et tout lien que vous souhaitez accompagner votre message (article de blog, page d'inscription, page de destination d'ebook, etc.).

Une fois que vous avez rédigé tous vos messages sociaux pour la semaine, le mois ou le trimestre, vous pouvez les trier par réseau social et télécharger votre fichier Excel sur la plateforme de médias sociaux de votre choix.

2. Calendrier éditorial du blog

Les blogs jouent un rôle important dans votre capacité à attirer des visiteurs et des prospects vers votre site Web. Mais la gestion d'un blog fait partie de ces responsabilités plus faciles à dire qu'à faire.

Que vous ayez des problèmes d'idéation, de cohérence ou que vous manquiez simplement d'organisation, un calendrier éditorial peut souvent constituer la solution dont vous avez besoin pour recentrer vos efforts de blogging et générer encore plus de trafic et de prospects à partir de votre contenu. La visualisation des articles de blog que vous prévoyez de publier au cours d'une semaine ou d'un mois donné facilite la définition des thèmes généraux, le suivi des idées, la gestion des contributions et la priorisation de la distribution stratégique.

Utilisez ce modèle de calendrier éditorial comme point de départ pour suivre l'ensemble du contenu de votre entreprise. Cela vous aidera à être plus attentif à la sélection des sujets, aux personnalités des acheteurs, aux inclusions de mots clés et à l'alignement des CTA.

3. Modèle WIP

Comment suivez-vous les progrès quotidiens de votre entreprise, en particulier lorsqu'il y a des personnes, des tâches et des échéanciers à surveiller ? Un modèle WIP (work-in-progress) est essentiel pour garder une trace. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans un logiciel de gestion de projet comme HubSpot Projects, vous pouvez toujours gérer vos projets et processus avec une feuille de calcul.

Ce modèle vous fournit une vue d'ensemble du projet qui rend le suivi plus facile que jamais. Le modèle WIP de Project Manager suit les tâches, le temps, les coûts et la charge de travail. Il permet également à votre équipe de modifier la vue de travail (liste de tâches, feuille de calcul, calendrier) en fonction de ses préférences. Avec ce modèle, vous obtenez toutes les données dont vous avez besoin pour suivre le cycle de vie et l'avancement de vos projets.

4. Calendrier de contenu des médias sociaux

Étant donné que vous générez probablement des tonnes de clics à partir de vos campagnes Google Ads et que vous écrivez un contenu incroyable grâce à votre calendrier éditorial de blogs, vous aurez besoin d'aide pour savoir comment répandre l'amour sur les réseaux sociaux. Nous avons ce qu'il vous faut.

Le modèle de calendrier des réseaux sociaux est la ressource idéale pour vous aider à faire évoluer et à rationaliser votre marketing sur les réseaux sociaux. Lorsque vous utilisez Excel pour diviser des feuilles de calcul distinctes pour chaque réseau social que vous utilisez, vous pourrez conserver un référentiel d'idées de contenu, de sorte que vous ne serez jamais frappé par le blocage de l'écrivain et que vous aurez toujours quelque chose à publier.

Il convient également de mentionner que les modèles Excel de calendrier marketing sont utiles lors de l'utilisation de Twitter, car ils peuvent compter vos caractères pour vous aider à écrire des tweets qui restent dans la limite de 280 caractères.

5. Plan de lancement de produit

Un lancement de produit bien exécuté peut être un différenciateur clé pour un marketing réussi et une adoption précoce. Le bon plan peut vous donner de la clarté et un objectif à mesure que vous avancez et annoncez l'existence du nouveau produit à vos clients et prospects.

Ce plan de lancement de produit peut vous aider à organiser vos réflexions autour de l'analyse concurrentielle, du positionnement et de la stratégie produit. Cela va même jusqu'à vous aider à réfléchir aux difficultés, aux points de preuve et aux messages clés pour les campagnes.

Excellez votre processus marketing.

Les données sont les amies de tout marketeur. Même si les feuilles de calcul semblent exister depuis toujours, Microsoft Excel possède de nombreuses fonctionnalités qui en font toujours une ressource incroyable pour afficher, organiser, analyser et analyser les données. Avec un peu de magie Excel, vous pouvez rationaliser votre flux de travail et arriver à des moments a-ha à partir d'informations sur les données.

Note de l'éditeur : cet article a été initialement publié en mars 2019 et a été mis à jour pour être complet.