18 من أفضل قوالب Microsoft Excel المجانية للتسويق والمبيعات

يمكن للكثيرين منا أن يتذكروا وقتًا في المدرسة الثانوية عندما كنا نجلس في فصل الرياضيات ونفكر ، "متى سأستخدم هذه الأشياء في العالم الحقيقي؟" ثم وجدنا أنفسنا فجأة في العالم الحقيقي ، فقط لإدراك أن الأرقام تلعب دورًا محوريًا في ما نقوم به - خاصة في التسويق الرقمي.

تكمن المشكلة في أن العديد من قوالب Excel وجداول البيانات مليئة بالأرقام والصيغ التي ليست كلها جذابة. يمكن أن يكون صنعها من نقطة الصفر أمرًا مخيفًا بشكل خاص. في حين أننا لن نجادل في ذلك ، سنقول إن مزايا الاستفادة من وظائف Excel لتنظيم المعلومات وتبسيط المهام لا مثيل لها.

لمساعدة أولئك الذين يبحثون عن طريقة لصقل مهاراتك ، قمنا بتجميع قائمة مفصلة بالطرق التي يمكنك من خلالها البدء في استخدام Excel لتبسيط مهامك التسويقية. مع استكمال القوالب ، ستجعلك هذه الاقتراحات تخطو خطوات واسعة في أي وقت من الأوقات. تعرف ما هو أفضل؟ يمكنك تنزيل مجموعة من قوالب Excel بضربة واحدة.

يحتوي Microsoft Excel على العديد من الإمكانيات. يقوم بتخزين البيانات ولديه أدوات لتحليل البيانات. يقوم بإجراء العمليات الحسابية ويسمح لك باستخدام التعليمات البرمجية للأتمتة. وبينما يتعرف عليها الكثيرون كأداة لحساب الأرقام والأرقام ، إلا أنها أكثر من ذلك.

هناك منحنى تعليمي عند استخدام Excel ، ويستغرق إتقان استخداماته العديدة وقتًا. خارج الحسابات ، يتيح لك جدول البيانات إنشاء جداول وسائط اجتماعية وتقويمات تحريرية وتتبع الحملات والمزيد. وبدلاً من تعريض نفسك لعمليات التجربة والخطأ التي من شأنها بالتأكيد إضاعة الوقت ، يمكنك استخدام قوالب التسويق التالية لتسريع نجاح شركتك في التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع.

قوالب تسويق Excel

1. قالب ميزانية التسويق

بينما تختلف ميزانيات التسويق من شركة إلى أخرى ، فإن الحاجة إلى هيكلية وإحساس واضح بالمواءمة بين أهدافك وإنفاقك أمر بالغ الأهمية في جميع المجالات. لضمان استعدادك للتكاليف غير المتوقعة ، يجب عليك تخصيص ميزانيتك بشكل مدروس وصحيح. ستحتاج أيضًا إلى مراقبة مدى التزامك بمصروفاتك المتوقعة.

إذا كنت ترغب في تجنب الفوضى في نهاية الشهر أو ربع السنة ، فقم بإلقاء نظرة على هذه المجموعة المكونة من 8 قوالب لميزانية التسويق مصممة لمساعدتك على تنظيم إنفاقك التسويقي بشكل أفضل. من تسويق المنتجات وإعادة تصميم مواقع الويب إلى تسويق المحتوى والأحداث ، تعمل هذه القوالب كدليل للمسوقين لتصور وتتبع نفقاتهم لتجنب الإنفاق الزائد.

تحتوي المجموعة أيضًا على قالب ميزانية تسويق رئيسي سيساعدك على إنشاء تصور عالي المستوى لميزانيتك التسويقية على أساس شهري وربع سنوي.

2. لوحة تحكم التسويق لبرنامج Excel

لا يوجد نقص في البيانات التي يجب مراقبتها عندما يتعلق الأمر بالتسويق ، وإذا شعرت أنك تقترب كثيرًا من الأعشاب الضارة أو تفتقد التفاصيل الأساسية عندما تصبح أكثر دقة ، يمكن أن يساعدك متعقب التسويق مثل لوحة القيادة أعلاه.

تسمح لك هذه الأداة الخاصة بإدخال المقاييس حسب الحملة لتعبئة المخططات المرئية وسهلة القراءة تلقائيًا. نتيجة لذلك ، يمكنك تصور فعالية الإنفاق والنشاط عبر مبادرات متعددة.

3. نموذج تقارير التسويق الشهرية

هل هناك شعور أحلى من تحقيق كل أهدافك لهذا الشهر؟ ماذا عن توصيل نجاحك لرئيسك في العمل؟ يمكن لجداول بيانات Excel إعداد تقارير شاملة عن مقاييس التسويق الخاصة بك لإرسالها إلى رئيسك في العمل. ليس هناك حاجة للعمل من الصفر. (بعد كل شيء ، لقد عملت بجد بالفعل هذا الشهر.)

لتبسيط تقاريرك ، تحقق من قوالب مقاييس التسويق الشهرية هذه ونموذج PowerPoint المقابل. كل شهر ، يمكنك تحديثها بسرعة وسهولة لتعكس زياراتك الشهرية والعملاء المحتملين والعملاء ومعدلات التحويل. من هناك ، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتتبع القنوات الأفضل أداءً والإبلاغ عنها. يحب كل رئيس رؤية عائد الاستثمار ، لذلك لا يمكنك أن تخطئ في استخدام هذه القوالب.

4. مصفوفة الهدف الذكية

سواء كنت تخطط لعام جديد أو ربع سنوي أو شهر ، فإن تحديد مجموعة واضحة من الأهداف أمر بالغ الأهمية لقيادة اتجاه جهودك وأولوياتك التسويقية.

في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى مساعدة ليس فقط في تحديد أهداف التسويق ولكن لتحقيقها. ابدأ بقوالب تخطيط أهداف SMART هذه. ستساعدك هذه القوالب ، المتجذرة في الخصوصية وقابلية القياس وإمكانية الوصول والملاءمة والتوقيت ، على إعداد فريقك لتحقيق النجاح. سوف يزودونك أيضًا بأداة لتحديد احتياجاتك التسويقية الأكثر بروزًا.

5. قالب على الصفحة SEO

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث ، فهناك الكثير لتتذكره جهات التسويق لرؤية النتائج. بمعنى آخر ، هناك الكثير لنسيانه المسوقون. مع تطور محركات البحث وتغييرات الخوارزمية التي قلبت إستراتيجيتك الحالية رأسًا على عقب ، فمن السهل أن تشعر بالإرهاق وتبدأ في تجديد إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك. ومع ذلك ، يجب ألا تكون عملية تحسين محركات البحث فكرة متأخرة.

إذا كنت تبحث عن الضوء في نهاية النفق ، فاسحب قالب تحسين محركات البحث المفيد هذا الذي تم إنشاؤه في Excel. مصمم لجعل عملية إدارة جهود تحسين محركات البحث أسهل كثيرًا ، يمكن للمسوقين استخدام هذا القالب لتوجيه استراتيجيتهم خطوة بخطوة أو تمريرها إلى مشرف الموقع الخاص بهم ليكون بمثابة دليل مفيد. يركز على الكلمات الرئيسية وأفضل ممارسات تحسين محركات البحث ، مع توفير النصائح والحيل لتحديد الفروق الدقيقة وزيادة الإنتاجية.

6. إعلانات Google Campaign Tracker

إذا كنت تقوم بحملاتك في إعلانات Google بالشكل الصحيح ، فمن المحتمل ألا تكون "تمشي في الحديقة". هذا لأنه ، لتحقيق أقصى استفادة من أموالك ، تقوم بإعداد حملات متعددة مع مجموعات إعلانية متعددة. لديك أيضًا أشكال مختلفة من حملاتك - كلها بمحتوى مختلف. ليس هذا فقط ، ولكن (نأمل) أيضًا تتبع تلك الحملات لتحديد الحملات التي يجب إيقاف تشغيلها أو إضافة المزيد من الأموال إليها أو تعديلها.

يبدو وكأنه الكثير لتتبعه ، أليس كذلك؟ لكن خذ نفسا عميقا. نموذج تتبع إعلانات Google هذا عبارة عن نموذج حملة تسويقية يمكن أن تجعلك في صدارة لعبة إعلانات Google الخاصة بك. سيساعدك على اكتشاف الأخطاء وتنفيذ أفضل الممارسات عبر جميع الحملات والمجموعات الإعلانية المختلفة التي تديرها - لأعلى ، ووسط ، وأسفل مسار التحويل. إنه مكمل مثالي لقالب تحسين محركات البحث الذي بدأت في استخدامه.

7. نموذج الرصاص وتتبع النقاط

ليس سراً أن المبيعات والتسويق لهما تاريخ عالٍ في العلاقات. قد تعتقد المبيعات أن التسويق لا يولد عددًا كافيًا من العملاء المحتملين ، بينما قد يعتقد التسويق أن مندوبي المبيعات لديهم لا يستفيدون من العملاء المتوقعين الذين يرسلونهم. عندما يتعلق الأمر بذلك ، فإن توجيه أصابع الاتهام لا ينمي الأعمال التجارية.

لمواءمة فرق المبيعات والتسويق بشكل أفضل ، انتقل إلى هذا القالب لإنشاء اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). بشكل عام ، اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) هي عقد يحدد توقعات قسم المبيعات للعملاء المحتملين للتسويق (الكمية والجودة) ، والتوقعات التسويقية لكيفية عمل المبيعات مع العملاء المتوقعين المؤهلين.

باستخدام قالب SLA القابل للتخصيص هذا في صندوق الأدوات الخاص بك ، ستحصل على المعلومات التي تحتاجها لتقليل التوتر وتحديد هدف إنشاء عملاء محتملين شهريًا ملموسًا. ستتمكن أيضًا من تتبع وقياس نجاح قنوات معينة لتوليد العملاء المحتملين والاحتفاظ بعلامات تبويب قريبة لمعدلات إغلاق مبيعاتك الحالية.

8. يؤدي وحركة المرور الهدف حاسبة

عليك تحديد هدف يؤدي ، لكنك لا تعرف من أين تبدأ. بمجرد اكتشاف ذلك أخيرًا ، عليك تحديد مقدار حركة المرور التي تحتاجها لتحقيق هذا الهدف ، لكنك لست متأكدًا من النهج الذي يجب اتباعه هناك أيضًا.

يبدو أنه يمكنك استخدام اليد في حساب أهدافك وحركة المرور. لحسن الحظ ، يوجد قالب Excel لذلك. لن تضطر إلى فرز هذه الأرقام بنفسك. سيهتم هذا القالب بالرياضيات ويعطيك صورة واضحة لما تحتاج إلى تحقيقه لتحقيق أهدافك المرورية ويؤدي إلى تحقيق أهدافك. سيضمن أيضًا صحة استراتيجية التسويق الداخلي الخاصة بك.

9. أداة تعقب KPI الأساسية

إذا كنت من محبي نموذج المقاييس الشهرية (العنصر رقم 3 في هذه القائمة) ، فقد ترغب في الحصول على نسخة من هذا النموذج أيضًا. يأخذ متتبع KPI الأساسي ، الموضح أعلاه ، المقاييس التي وافق فريق التسويق لديك على تتبعها ويصفها بمزيد من التفصيل.

KPI تعني "مؤشر الأداء الرئيسي". إنها أهم مقاييسك ، ولكل منها غرض فريد ومكانه في إستراتيجيتك التسويقية. باستخدام هذا القالب ، يمكنك تعيين موظفين محددين لكل مؤشر أداء رئيسي ، وتحديد التكرار الذي ستراقب فيه أداء كل مؤشر أداء رئيسي ، وتعيين لون لكل مؤشر أداء رئيسي يعكس جودة أداء KPI.

إذا كان أحد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك عبارة عن حركة مرور عضوية ، على سبيل المثال ، يمكنك إعداد النموذج الخاص بك بحيث تكون 100 مشاهدة للصفحة شهريًا باللون الأحمر (أداء ضعيف) ، و 500 مشاهدة للصفحة شهريًا باللون الأصفر (أداء مستقر) ، و 1000 مشاهدة للصفحة شهريًا خضراء (أداء رائع).

قوالب Excel للمبيعات

1. مجموعة تخطيط التجارة الإلكترونية

تأتي متاجر التجارة الإلكترونية بالعديد من الأجزاء المتحركة. التخطيط المسبق يمكن أن يوفر لك الوقت وجع القلب لاحقًا.

تتضمن هذه المجموعة خطة تسويق ترشدك خلال أبحاث السوق والسوق المستهدف والقنوات والموردين وغير ذلك. بمجرد تشغيل متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وتشغيله ، يمكنك استخدام نموذج التحويل لتتبع الأداء عبر البائعين والأنظمة الأساسية حيث يتم سرد المنتجات لمنحك رؤية شاملة لجهودك.

2. نموذج قائمة العملاء المحتملين

أهم الأشخاص في الأعمال التجارية هم العملاء أو قاعدة عملائك. على الرغم من أن عملائك الحاليين يحتاجون باستمرار إلى الرعاية ، إلا أن التركيز على قائمة العملاء المحتملين يعد أمرًا ضروريًا أيضًا.

العميل المحتمل هو شخص أو شركة أو مؤسسة قد تكون مهتمة بمنتجاتك أو خدماتك. قد يكون شخصًا أبدى اهتمامًا أو شخصًا يمكن أن يستفيد من شركتك. تتيح لك قائمة العملاء المحتملين التركيز على العملاء المحتملين الذين يجب عليك رعايتهم بشكل مشابه لعملائك الحاليين.

المعلومات اللازمة لبناء قائمة العملاء المحتملين أساسية. ابدأ في إنشاء هذه القائمة مع اسم الشخص والمسمى الوظيفي والشركة والموقع ومعلومات الاتصال. يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية صناعتهم ، وحجم الموظف ، ووصف الشركة ، ونقاط الضعف.

بمجرد استخدامك لقالب مثل هذا ، فأنت جاهز للترقية إلى CRM ، الذي يخزن نفس المعلومات بتنسيق أكثر سهولة في الاستخدام.

3. نموذج التنبؤ بالمبيعات

التنبؤ بالمبيعات مشابه للتنبؤ بالطقس. بدون الأدوات المناسبة ، من المستحيل الحصول على فكرة دقيقة عما ينتظرنا. بينما قد يستخدم أخصائي الأرصاد الجوية رادارات دوبلر وبيانات الأقمار الصناعية للتنبؤات الخاصة بهم ، يمكن لعملك استخدام قالب التنبؤ بالمبيعات أعلاه.

يساعد التنبؤ بالمبيعات في تخطيط الأعمال والميزنة وإدارة المخاطر. بشكل عام ، يساعد في تقوية الاستراتيجية التي تبنيها لشركتك. سيساعدك استخدام هذا النموذج في تتبع مبيعات الأعمال والتنبؤ بدقة بإيرادات المبيعات والتخطيط للنمو المستقبلي.

يعد التنبؤ بالمبيعات أمرًا صعبًا ، ولكن صيغة جدول البيانات هذه تجعل العملية أسهل.

3. قالب حاسبة مقاييس المبيعات

المبيعات معقدة. بمجرد إضافة مقاييس المبيعات إلى الصورة ، تزداد المضاعفات. هناك العديد من الأرقام والأرقام للحساب والتتبع والتسجيل والتوثيق. سيساعدك جدول بيانات Excel التفاعلي هذا على إنجاز المهمة.

لا يساعدك هذا النموذج في تتبع المبيعات فحسب ، بل يتتبع مندوبي المبيعات أيضًا. باستخدام قالب حاسبة مقاييس المبيعات ، يمكنك حساب معدل الاحتفاظ بالعملاء ومعدلات الفوز وإيرادات المنتج ومعدل دوران الموظفين والمزيد.

قوالب إكسل لإدارة المشاريع

1. جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي

قد تستخدم بالفعل جدولة وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة ونشر منشوراتك كل أسبوع ، لكنك لا تزال بحاجة إلى مكان لصياغة نسختك الاجتماعية وتحديد المنشورات التي ستنتقل إلى الشبكات الاجتماعية.

ونظرًا لأن معظم برامج جدولة الوسائط الاجتماعية تسمح لك بتحميل نسخة من المنشورات الاجتماعية بكميات كبيرة من جدول بيانات ، فمن الأفضل أن يكون لديك قالب Excel مصمم لهذا الغرض. مع وضع ذلك في الاعتبار ، أنشأنا قالب Excel الموضح أعلاه.

يسمح لك جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصياغة كل منشور اجتماعي - الوقت الذي سيتم نشره ، والرسالة التي تريد نشرها ، وأي رابط تريده مصاحبًا لرسالتك (منشور مدونة ، صفحة تسجيل ، صفحة مقصودة لكتاب إلكتروني ، إلخ).

بمجرد قيامك بصياغة جميع منشوراتك الاجتماعية للأسبوع أو الشهر أو ربع السنة ، يمكنك فرزها حسب الشبكة الاجتماعية وتحميل ملف Excel الخاص بك إلى نظام الوسائط الاجتماعية الذي تختاره.

2. التقويم التحريري للمدونة

يلعب التدوين دورًا مهمًا في قدرتك على جذب الزوار ويؤدي إلى موقع الويب الخاص بك. لكن إدارة مدونة واحدة من تلك المسؤوليات التي يسهل قولها أكثر من تنفيذها.

سواء كنت تكافح من أجل التفكير أو الاتساق أو ببساطة تفتقر إلى التنظيم ، يمكن أن يكون التقويم التحريري في كثير من الأحيان الحل الذي تحتاجه لإعادة تركيز جهود التدوين الخاصة بك وتوليد المزيد من حركة المرور والعملاء المحتملين من المحتوى الخاص بك. يجعل تصور منشورات المدونة التي تخطط لنشرها في أسبوع أو شهر معين من السهل تحديد السمات الشاملة وتتبع الأفكار وإدارة المساهمات وتحديد أولويات التوزيع الاستراتيجي.

استخدم قالب التقويم التحريري هذا كنقطة انطلاق لتتبع كل محتوى عملك. سيساعدك ذلك على أن تكون أكثر وعيًا باختيار الموضوع ، وشخصيات المشتري ، وإدراج الكلمات الرئيسية ، ومحاذاة CTA.

3. قالب العمل قيد التقدم

كيف يمكنك تتبع التقدم اليومي لشركتك ، خاصة عندما يكون هناك أشخاص ومهام وجداول زمنية يجب مراقبتها؟ يعد نموذج WIP (العمل قيد التقدم) ضروريًا للمتابعة. إذا لم تكن مستعدًا للالتزام ببرنامج إدارة مشروع مثل HubSpot Projects ، فلا يزال بإمكانك إدارة مشروعاتك وعملياتك باستخدام جدول بيانات.

يوفر لك هذا النموذج نظرة عامة على المشروع تجعل التتبع أسهل من أي وقت مضى. يتتبع نموذج العمل قيد التقدم من مدير المشروع المهام والوقت والتكاليف وعبء العمل. كما يسمح لفريقك بتغيير عرض العمل (قائمة المهام ، جدول البيانات ، التقويم) بناءً على التفضيلات. باستخدام هذا النموذج ، ستحصل على جميع البيانات التي تحتاجها لمراقبة دورة الحياة والتقدم المحرز في مشاريعك.

4. تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية

نظرًا لأنك على الأرجح تولد الكثير من النقرات من حملات إعلانات Google الخاصة بك وتكتب محتوى رائعًا بفضل التقويم التحريري الخاص بالتدوين ، فستحتاج إلى بعض المساعدة في معرفة كيفية نشر الحب على وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا الشيء فقط.

قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي هو المورد المثالي لمساعدتك على توسيع نطاق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبسيطه. عندما تستخدم Excel لتقسيم أوراق عمل منفصلة لكل شبكة اجتماعية تستخدمها ، ستتمكن من الاحتفاظ بمستودع لأفكار المحتوى ، حتى لا تصدمك كتلة الكاتب أبدًا ولديك دائمًا شيء تنشره.

من الجدير بالذكر أيضًا أن قوالب Excel الخاصة بالتقويم التسويقي تكون مفيدة عند استخدام Twitter ، حيث يمكنها حساب الأحرف الخاصة بك لمساعدتك في كتابة التغريدات التي تظل في حدود 280 حرفًا.

5. خطة إطلاق المنتج

يمكن أن يكون إطلاق المنتج الذي يتم تنفيذه جيدًا عاملاً مميزًا رئيسيًا للتسويق الناجح والاعتماد المبكر. يمكن أن تمنحك الخطة الصحيحة الوضوح والغرض بينما تمضي قدمًا وتعلن عن وجود المنتج الجديد لعملائك وتوقعاتك.

يمكن أن تساعدك خطة إطلاق المنتج هذه في تنظيم أفكارك حول التحليل التنافسي وتحديد المواقع واستراتيجية المنتج. بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك لمساعدتك على تبادل الأفكار ، ونقاط الإثبات ، والرسائل الرئيسية للحملات.

تفوق في عملية التسويق الخاصة بك.

البيانات هي صديق أي مسوق. على الرغم من أن جداول البيانات تبدو وكأنها موجودة إلى الأبد ، إلا أن Microsoft Excel يتمتع بالعديد من الإمكانات التي لا تزال تجعله موردًا رائعًا لعرض البيانات وتنظيمها وتحليلها وتحليلها. مع القليل من سحر Excel ، يمكنك تبسيط سير عملك والوصول إلى بعض اللحظات الرائعة من رؤى البيانات.

ملاحظة المحرر: تم نشر هذا المنشور في الأصل في مارس 2019 وتم تحديثه للشمول.