18 Template Microsoft Excel Gratis Terbaik untuk Pemasaran & Penjualan

Banyak dari kita dapat mengingat saat di sekolah menengah ketika kita duduk di kelas matematika dan berpikir, "Kapan saya akan menggunakan barang ini di dunia nyata?" Dan kemudian kami tiba-tiba menemukan diri kami di dunia nyata, hanya untuk menyadari bahwa angka memang memainkan peran penting dalam apa yang kami lakukan — terutama dalam pemasaran digital.

Masalahnya, banyak template dan spreadsheet Excel yang penuh dengan angka dan rumus yang tidak terlalu menarik. Membuatnya dari awal bisa sangat menakutkan. Meskipun kami tidak akan membantahnya, kami akan mengatakan bahwa keuntungan memanfaatkan fungsionalitas Excel untuk mengatur informasi dan merampingkan tugas tidak ada bandingannya.

Untuk membantu Anda yang mencari cara untuk mempertajam keterampilan Anda, kami telah menyusun daftar terperinci cara Anda dapat mulai menggunakan Excel untuk menyederhanakan tugas pemasaran Anda. Lengkap dengan template, saran ini akan membuat Anda melangkah dalam waktu singkat. Tahu apa yang lebih baik? Anda dapat mengunduh kit templat Excel dalam satu gerakan.

Microsoft Excel memiliki banyak kemampuan. Ini menyimpan data dan memiliki alat untuk analisis data. Ini melakukan perhitungan dan memungkinkan Anda menggunakan kode untuk otomatisasi. Dan sementara banyak yang mengenalinya sebagai alat untuk menghitung angka dan angka, itu lebih dari itu.

Ada kurva belajar saat menggunakan Excel, dan butuh waktu untuk menguasai banyak kegunaannya. Di luar perhitungan, spreadsheet memungkinkan Anda membuat jadwal media sosial, kalender editorial, pelacak kampanye, dan banyak lagi. Dan daripada memaksakan diri Anda pada proses coba-coba yang tentunya akan membuang waktu, Anda dapat menggunakan template pemasaran berikut untuk mempercepat kesuksesan perusahaan Anda dalam pemasaran, penjualan, dan manajemen proyek.

Template Excel Pemasaran

1. Template Anggaran Pemasaran

Meskipun anggaran pemasaran bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya, kebutuhan akan struktur dan keselarasan yang jelas antara tujuan dan pengeluaran Anda sangat penting. Untuk memastikan kesiapan Anda untuk biaya tak terduga, Anda harus mengalokasikan anggaran Anda dengan bijaksana dan benar. Anda juga perlu mengawasi seberapa dekat Anda berpegang pada pengeluaran yang diproyeksikan.

Jika Anda ingin menghindari kekacauan di akhir bulan atau kuartal, lihat koleksi 8 templat anggaran pemasaran ini yang dirancang untuk membantu Anda mengatur pengeluaran pemasaran Anda dengan lebih baik. Dari pemasaran produk dan desain ulang situs web hingga pemasaran konten dan acara, templat ini berfungsi sebagai panduan bagi pemasar untuk memvisualisasikan dan melacak pengeluaran mereka untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan.

Koleksinya juga berisi template anggaran pemasaran utama yang akan membantu Anda menghasilkan visualisasi tingkat tinggi dari anggaran pemasaran Anda setiap bulan dan setiap tiga bulan.

2. Dasbor Pemasaran untuk Excel

Tidak ada kekurangan data untuk dipantau dalam hal pemasaran, dan jika Anda merasa terlalu jauh di tengah jalan atau kehilangan detail penting ketika terlalu terperinci, pelacak pemasaran seperti dasbor di atas dapat membantu.

Alat khusus ini memungkinkan Anda memasukkan metrik menurut kampanye untuk mengisi grafik visual dan mudah dibaca secara otomatis. Hasilnya, Anda dapat memvisualisasikan efektivitas pembelanjaan dan aktivitas di berbagai inisiatif.

3. Template Pelaporan Pemasaran Bulanan

Apakah ada perasaan yang lebih manis daripada mencapai semua tujuan Anda untuk bulan ini? Bagaimana dengan mengkomunikasikan kesuksesan Anda kepada atasan Anda? Spreadsheet Excel dapat menyiapkan laporan komprehensif metrik pemasaran Anda untuk dikirim ke atasan Anda. Tidak perlu bekerja dari awal. (Lagi pula, Anda sudah bekerja sangat keras bulan ini.)

Untuk menyederhanakan pelaporan Anda, lihat template metrik pemasaran bulanan ini dan template PowerPoint yang sesuai. Setiap bulan, Anda dapat memperbaruinya dengan cepat dan mudah untuk mencerminkan kunjungan bulanan, prospek, pelanggan, dan tingkat konversi Anda. Dari sana, Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan untuk melacak dan melaporkan saluran mana yang berkinerja terbaik. Setiap bos suka melihat ROI, jadi Anda tidak akan salah dengan template ini.

4. Matriks Sasaran SMART

Baik Anda merencanakan tahun, kuartal, atau bulan baru, menentukan serangkaian tujuan yang jelas sangat penting untuk mengarahkan arah upaya dan prioritas pemasaran Anda.

Terkadang, Anda mungkin memerlukan bantuan tidak hanya menetapkan tujuan pemasaran tetapi juga mencapainya. Mulailah dengan template perencanaan sasaran SMART ini. Berakar pada kekhususan, keterukuran, ketercapaian, relevansi, dan ketepatan waktu, template ini akan membantu Anda menyiapkan tim Anda untuk sukses. Mereka juga akan memberi Anda alat untuk mengidentifikasi kebutuhan pemasaran Anda yang paling menonjol.

5. Template SEO Pada Halaman

Ketika berbicara tentang SEO, ada banyak hal yang harus diingat pemasar untuk melihat hasilnya. Dengan kata lain, ada banyak hal yang harus dilupakan pemasar. Dengan mesin telusur yang berkembang dan perubahan algoritme yang mengubah strategi Anda yang ada, mudah untuk merasa kewalahan dan mendorong pembenahan strategi SEO Anda. Namun, SEO tidak boleh menjadi renungan.

Jika Anda mencari cahaya di ujung terowongan, tarik template SEO praktis yang dibuat di Excel ini. Dirancang untuk membuat proses pengelolaan upaya SEO Anda jauh lebih mudah, pemasar dapat menggunakan template ini untuk memandu strategi mereka selangkah demi selangkah atau meneruskannya ke webmaster mereka untuk dijadikan panduan yang bermanfaat. Ini berfokus pada kata kunci dan praktik terbaik SEO, sambil memberikan tip dan trik untuk mengidentifikasi nuansa dan meningkatkan produktivitas.

6. Pelacak Kampanye Google Ads

Jika Anda melakukan kampanye Google Ads dengan benar, kampanye itu mungkin bukan “jalan-jalan di taman”. Itu karena, untuk mendapatkan hasil maksimal, Anda menyiapkan beberapa kampanye dengan beberapa grup iklan. Anda juga memiliki variasi kampanye — semuanya dengan konten yang berbeda. Tidak hanya itu, tetapi Anda (semoga) juga melacak kampanye tersebut untuk menentukan kampanye mana yang akan dihentikan, ditambahkan lebih banyak uang, atau diubah.

Kedengarannya seperti banyak yang harus dilacak, bukan? Tapi tarik napas dalam-dalam. Template pelacakan Google Ads ini adalah template kampanye pemasaran yang dapat membuat Anda tetap di atas permainan Google Ads Anda. Ini akan membantu Anda mengetahui kesalahan dan menerapkan praktik terbaik di semua kampanye dan grup iklan yang berbeda yang Anda jalankan — untuk corong bagian atas, tengah, dan bawah. Ini adalah pelengkap sempurna untuk template SEO yang telah Anda mulai gunakan.

7. Template Penilaian & Pelacakan Prospek

Bukan rahasia lagi bahwa penjualan dan pemasaran memiliki sejarah hubungan yang cukup sulit. Penjualan mungkin berpikir pemasaran tidak menghasilkan prospek yang cukup, sementara pemasaran mungkin berpikir perwakilan penjualan mereka tidak memanfaatkan prospek yang mereka kirimkan. Ketika sampai pada hal itu, menuding jari tidak menumbuhkan bisnis.

Untuk menyelaraskan tim penjualan dan pemasaran Anda dengan lebih baik, buka template ini untuk membuat perjanjian tingkat layanan (SLA). Secara umum, SLA adalah kontrak yang mendefinisikan ekspektasi departemen penjualan untuk prospek pemasaran (baik kuantitas maupun kualitas), dan ekspektasi yang dimiliki pemasaran tentang bagaimana penjualan akan bertindak atas prospek yang memenuhi syarat.

Dengan templat SLA yang dapat disesuaikan ini di kotak peralatan Anda, Anda akan memiliki informasi yang Anda butuhkan untuk mengurangi ketegangan dan menentukan sasaran perolehan prospek bulanan yang konkret. Anda juga dapat melacak dan mengukur keberhasilan saluran generasi prospek tertentu dan terus memantau tingkat penutupan penjualan Anda saat ini.

8. Prospek dan Kalkulator Sasaran Lalu Lintas

Anda harus menetapkan tujuan prospek, tetapi Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah Anda akhirnya mengetahuinya, Anda harus menentukan berapa banyak lalu lintas yang Anda perlukan untuk mencapai sasaran itu, tetapi Anda juga tidak yakin pendekatan apa yang harus diambil ke sana.

Sepertinya Anda bisa menggunakan tangan dalam menghitung prospek dan sasaran lalu lintas Anda. Untungnya, ada template Excel untuk itu. Anda tidak perlu memilah-milah angka-angka ini sendiri. Template ini akan menangani perhitungan dan memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang perlu Anda capai untuk mencapai tujuan lalu lintas dan prospek Anda. Ini juga akan memastikan kesehatan strategi pemasaran masuk Anda.

9. Pelacak KPI Penting

Jika Anda penggemar template metrik bulanan (item #3 dalam daftar ini), Anda mungkin ingin mengambil salinan template ini juga. Pelacak KPI penting, yang ditunjukkan di atas, mengambil metrik yang telah disetujui oleh tim pemasaran Anda untuk dilacak dan dijelaskan secara lebih rinci.

KPI adalah singkatan dari "indikator kinerja utama." Mereka adalah metrik terpenting Anda, masing-masing dengan tujuan dan tempat unik dalam strategi pemasaran Anda. Dengan menggunakan template ini, Anda dapat menetapkan karyawan tertentu untuk setiap KPI, menentukan frekuensi di mana Anda akan memantau kinerja setiap KPI, dan menetapkan setiap KPI warna yang mencerminkan kualitas kinerja KPI tersebut.

Jika salah satu KPI Anda adalah lalu lintas organik, misalnya, Anda dapat mengatur template Anda sehingga 100 tampilan halaman per bulan berwarna merah (kinerja buruk), 500 tampilan halaman per bulan berwarna kuning (kinerja stabil), dan 1000 tampilan halaman per bulan berwarna hijau (performa bagus).

Templat Excel Penjualan

1. Kit Perencanaan eCommerce

Toko e-niaga datang dengan banyak bagian yang bergerak. Perencanaan ke depan dapat menghemat waktu dan sakit hati Anda nanti.

Kit ini mencakup rencana pemasaran yang memandu Anda melalui riset pasar, target pasar, saluran dan vendor, dan banyak lagi. Setelah toko e-niaga Anda aktif dan berjalan, Anda dapat menggunakan template konversi untuk melacak kinerja di seluruh vendor dan platform tempat produk dicantumkan untuk memberi Anda gambaran menyeluruh tentang upaya Anda.

2. Template Daftar Prospek

Dalam bisnis, orang yang paling penting adalah pelanggan atau basis klien Anda. Meskipun pelanggan Anda saat ini terus-menerus perlu dipelihara, fokus pada daftar prospek Anda juga penting.

Prospek adalah orang, bisnis, atau organisasi yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan Anda. Bisa jadi seseorang yang telah menunjukkan minat atau seseorang yang bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan Anda. Daftar prospek memungkinkan Anda untuk fokus pada pelanggan potensial yang harus Anda pelihara dengan cara yang sama dengan pelanggan Anda saat ini.

Informasi yang dibutuhkan untuk membangun daftar prospek adalah dasar. Mulai buat daftar ini dengan nama, jabatan dan perusahaan, lokasi, dan informasi kontak orang tersebut. Informasi tambahan dapat mencakup industri mereka, ukuran karyawan, deskripsi perusahaan, dan poin nyeri.

Setelah Anda menggunakan template seperti ini, Anda siap untuk meningkatkan ke CRM, yang menyimpan informasi yang sama dalam format yang lebih ramah pengguna.

3. Template Peramalan Penjualan

Peramalan penjualan mirip dengan peramalan cuaca. Tanpa alat yang tepat, tidak mungkin untuk mendapatkan ide yang akurat tentang apa yang ada di depan. Meskipun ahli meteorologi mungkin menggunakan radar Doppler dan data satelit untuk prediksi mereka, bisnis Anda dapat menggunakan template perkiraan penjualan di atas.

Peramalan penjualan membantu perencanaan bisnis, penganggaran, dan manajemen risiko. Secara keseluruhan, ini membantu memperkuat strategi yang Anda bangun untuk perusahaan Anda. Menggunakan template ini akan membantu Anda melacak penjualan bisnis, memprediksi pendapatan penjualan Anda secara akurat, dan merencanakan pertumbuhan di masa mendatang.

Peramalan penjualan memang menantang, tetapi formula spreadsheet ini membuat prosesnya lebih mudah.

3. Templat Kalkulator Metrik Penjualan

Penjualan itu kompleks. Setelah Anda menambahkan metrik penjualan ke dalam gambar, komplikasi meningkat. Ada banyak angka dan angka untuk dihitung, dilacak, direkam, dan didokumentasi. Spreadsheet Excel interaktif ini akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan.

Template ini tidak hanya membantu Anda melacak penjualan, tetapi juga melacak tenaga penjualan Anda. Dengan template kalkulator metrik penjualan, Anda dapat menghitung tingkat retensi pelanggan, tingkat kemenangan, pendapatan produk, tingkat pergantian karyawan, dan banyak lagi.

Templat Excel Manajemen Proyek

1. Jadwal Posting Media Sosial

Anda mungkin sudah menggunakan penjadwal media sosial untuk mengelola dan menerbitkan posting Anda setiap minggu, tetapi Anda masih memerlukan tempat untuk menyusun salinan sosial Anda dan memutuskan posting mana yang akan masuk ke jejaring sosial mana.

Dan karena sebagian besar penjadwal media sosial memungkinkan Anda mengunggah salinan posting sosial secara massal dari spreadsheet, sebaiknya Anda memiliki templat Excel yang dirancang untuk tujuan ini. Dengan mengingat hal itu, kami membuat template Excel yang ditunjukkan di atas.

Jadwal posting media sosial ini memungkinkan Anda untuk menyusun setiap posting sosial — waktu posting, pesan yang ingin Anda publikasikan, dan tautan apa pun yang Anda inginkan untuk menyertai pesan Anda (postingan blog, halaman pendaftaran, halaman arahan ebook, dll).

Setelah Anda menyusun semua posting sosial Anda untuk minggu, bulan, atau kuartal, Anda dapat mengurutkannya berdasarkan jaringan sosial dan mengunggah file Excel Anda ke platform media sosial pilihan Anda.

2. Kalender Editorial Blog

Blogging memainkan peran penting dalam kemampuan Anda untuk menarik pengunjung dan mengarah ke situs web Anda. Tetapi mengelola blog adalah salah satu tanggung jawab yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Apakah Anda sedang berjuang dengan ide, konsistensi, atau hanya kurang organisasi, kalender editorial sering dapat berfungsi sebagai solusi yang Anda butuhkan untuk memfokuskan kembali upaya blogging Anda dan menghasilkan lebih banyak lalu lintas dan arahan dari konten Anda. Memvisualisasikan posting blog yang Anda rencanakan untuk diterbitkan dalam minggu atau bulan tertentu memudahkan untuk menentukan tema menyeluruh, melacak ide, mengelola kontribusi, dan memprioritaskan distribusi strategis.

Gunakan template kalender editorial ini sebagai titik awal untuk melacak semua konten bisnis Anda. Ini akan membantu Anda lebih memperhatikan pemilihan topik, persona pembeli, penyertaan kata kunci, dan penyelarasan CTA.

3. Template WIP

Bagaimana Anda melacak kemajuan perusahaan Anda sehari-hari, terutama ketika ada orang, tugas, dan jadwal untuk dipantau? Template WIP (work-in-progress) sangat penting untuk dilacak. Jika Anda belum siap untuk berkomitmen pada perangkat lunak manajemen proyek seperti Proyek HubSpot, Anda masih dapat mengelola proyek dan proses Anda dengan spreadsheet.

Template ini memberi Anda gambaran umum proyek yang membuat pelacakan lebih mudah dari sebelumnya. Template WIP dari Manajer Proyek melacak tugas, waktu, biaya, dan beban kerja. Ini juga memungkinkan tim Anda untuk mengubah tampilan kerja (daftar tugas, spreadsheet, kalender) berdasarkan preferensi. Dengan template ini, Anda mendapatkan semua data yang Anda butuhkan untuk memantau siklus hidup dan kemajuan proyek Anda.

4. Kalender Konten Media Sosial

Karena Anda mungkin menghasilkan banyak klik dari kampanye Google Ads dan menulis konten yang luar biasa berkat kalender editorial blog Anda, Anda memerlukan bantuan untuk mencari tahu cara menyebarkan cinta di media sosial. Kami punya hal.

Templat kalender media sosial adalah sumber yang sempurna untuk membantu Anda mengukur dan merampingkan pemasaran media sosial Anda. Saat Anda menggunakan Excel untuk memecah lembar kerja terpisah untuk setiap jejaring sosial yang Anda gunakan, Anda akan dapat menyimpan repositori ide konten, sehingga Anda tidak pernah dikejutkan oleh blok penulis dan selalu memiliki sesuatu untuk diposting.

Perlu juga disebutkan bahwa template Excel kalender pemasaran berguna saat menggunakan Twitter, karena dapat menghitung karakter Anda untuk membantu Anda menulis tweet yang tetap dalam batas 280 karakter.

5. Rencana Peluncuran Produk

Peluncuran produk yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi pembeda utama untuk pemasaran yang sukses dan adopsi awal. Rencana yang tepat dapat memberi Anda kejelasan dan tujuan saat Anda bergerak maju dan mengumumkan keberadaan produk baru kepada pelanggan dan prospek Anda.

Rencana peluncuran produk ini dapat membantu Anda mengatur pemikiran Anda seputar analisis persaingan, pemosisian, dan strategi produk. Bahkan membantu Anda melakukan brainstorming rasa sakit, poin bukti, dan pesan utama untuk kampanye.

Unggulkan proses pemasaran Anda.

Data adalah teman setiap pemasar. Meskipun spreadsheet sepertinya sudah ada selamanya, Microsoft Excel memiliki begitu banyak kemampuan yang masih menjadikannya sumber daya yang luar biasa untuk menampilkan, mengatur, menganalisis, dan menguraikan data. Dengan sedikit keajaiban Excel, Anda dapat merampingkan alur kerja Anda dan tiba di beberapa momen dari wawasan data.

Catatan editor: Posting ini awalnya diterbitkan pada Maret 2019 dan telah diperbarui untuk kelengkapan.