18 migliori modelli gratuiti di Microsoft Excel per marketing e vendite

Molti di noi possono ricordare un periodo al liceo in cui eravamo seduti a lezione di matematica e pensavamo: "Quando mai userò questa roba nel mondo reale?" E poi ci troviamo improvvisamente nel mondo reale, solo per renderci conto che i numeri giocano un ruolo fondamentale in quello che facciamo, specialmente nel marketing digitale.

Il problema è che molti modelli e fogli di calcolo di Excel sono pieni di numeri e formule che non sono poi così invitanti. Realizzarli da zero può essere particolarmente intimidatorio. Anche se non ne discuteremo, diremo che i vantaggi di sfruttare la funzionalità di Excel per organizzare le informazioni e semplificare le attività non hanno eguali.

Per aiutare quelli di voi che cercano un modo per affinare le proprie capacità, abbiamo messo insieme un elenco dettagliato di modi in cui è possibile iniziare a utilizzare Excel per semplificare le attività di marketing. Completo di modelli, questi suggerimenti ti faranno fare passi da gigante in pochissimo tempo. Sai cosa c'è di meglio? Puoi scaricare un kit di modelli di Excel in un colpo solo.

Microsoft Excel ha molte funzionalità. Memorizza i dati e dispone di strumenti per l'analisi dei dati. Esegue calcoli e consente di utilizzare il codice per l'automazione. E mentre molti lo riconoscono come uno strumento per calcolare numeri e cifre, è più di questo.

C'è una curva di apprendimento quando si utilizza Excel e ci vuole tempo per padroneggiarne i numerosi usi. Al di fuori dei calcoli, il foglio di calcolo ti consente di creare pianificazioni dei social media, calendari editoriali, tracker delle campagne e altro ancora. E invece di sottoporti a processi per tentativi ed errori che farebbero sicuramente perdere tempo, puoi utilizzare i seguenti modelli di marketing per accelerare il successo della tua azienda nel marketing, nelle vendite e nella gestione dei progetti.

Modelli Excel di marketing

1. Modello di budget di marketing

Mentre i budget di marketing variano da azienda a azienda, la necessità di struttura e un chiaro senso di allineamento tra i tuoi obiettivi e le tue spese sono fondamentali su tutta la linea. Per garantire la tua preparazione a costi imprevisti, devi allocare il tuo budget in modo ponderato e corretto. Dovrai anche tenere d'occhio quanto ti stai attenendo alle spese previste.

Se vuoi evitare pasticci alla fine del mese o del trimestre, dai un'occhiata a questa raccolta di 8 modelli di budget di marketing progettati per aiutarti a organizzare meglio la tua spesa di marketing. Dal marketing del prodotto e dalla riprogettazione del sito Web al marketing dei contenuti e agli eventi, questi modelli fungono da guida per gli esperti di marketing per visualizzare e tenere traccia delle proprie spese per evitare spese eccessive.

La raccolta contiene anche un modello di budget di marketing principale che ti aiuterà a generare una visualizzazione di alto livello del tuo budget di marketing su base mensile e trimestrale.

2. Dashboard di marketing per Excel

Non c'è carenza di dati da monitorare quando si tratta di marketing, e se ti sembra di andare troppo lontano tra le erbacce o di perdere dettagli essenziali quando diventa troppo granulare, un tracker di marketing come la dashboard sopra può aiutarti.

Questo particolare strumento ti consente di inserire metriche per campagna per popolare automaticamente grafici visivi e di facile lettura. Di conseguenza, puoi visualizzare l'efficacia della spesa e dell'attività in più iniziative.

3. Modello di report di marketing mensile

C'è una sensazione più dolce che raggiungere tutti i tuoi obiettivi per il mese? Che ne dici di comunicare il tuo successo al tuo capo? I fogli di calcolo Excel possono preparare report completi delle tue metriche di marketing da inviare al tuo capo. Non c'è bisogno di lavorare da zero. (Dopotutto, hai già lavorato così duramente questo mese.)

Per semplificare i rapporti, dai un'occhiata a questi modelli di metriche di marketing mensili e al modello PowerPoint corrispondente. Ogni mese, puoi aggiornarli rapidamente e facilmente per riflettere le tue visite mensili, i lead, i clienti e i tassi di conversione. Da lì, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare e segnalare i canali con il rendimento migliore. Ogni capo ama vedere il ROI, quindi non puoi sbagliare con questi modelli.

4. Matrice degli obiettivi SMART

Che tu stia pianificando un nuovo anno, trimestre o mese, la definizione di una serie chiara di obiettivi è fondamentale per guidare la direzione dei tuoi sforzi e priorità di marketing.

A volte, potresti aver bisogno di aiuto non solo per definire gli obiettivi di marketing, ma anche per raggiungerli. Inizia con questi modelli SMART di pianificazione degli obiettivi. Radicati in specificità, misurabilità, raggiungibilità, pertinenza e tempestività, questi modelli ti aiuteranno a preparare il tuo team per il successo. Ti forniranno anche uno strumento per identificare le tue esigenze di marketing più importanti.

5. Modello SEO in pagina

Quando si tratta di SEO, c'è molto da ricordare per i professionisti del marketing per vedere i risultati. In altre parole, c'è molto da dimenticare per i marketer. Con i motori di ricerca in evoluzione e i cambiamenti degli algoritmi che capovolgono la tua strategia esistente, è facile sentirsi sopraffatti e spingere a rinnovare la tua strategia SEO. Tuttavia, la SEO non dovrebbe mai essere un ripensamento.

Se stai cercando la luce alla fine del tunnel, apri questo pratico modello SEO creato in Excel. Progettato per rendere il processo di gestione dei tuoi sforzi SEO molto più semplice, gli esperti di marketing possono utilizzare questo modello per guidare la loro strategia passo dopo passo o passarlo al loro webmaster per fungere da guida utile. Si concentra sulle parole chiave e sulle migliori pratiche SEO, fornendo al contempo suggerimenti e trucchi per identificare le sfumature e aumentare la produttività.

6. Tracker della campagna di Google Ads

Se stai facendo bene le tue campagne Google Ads, probabilmente non sono "passeggiate nel parco". Questo perché, per ottenere il massimo dai tuoi soldi, imposti più campagne con più gruppi di annunci. Hai anche varianti delle tue campagne, tutte con contenuti diversi. Non solo, ma (si spera) stai anche tenendo traccia di quelle campagne per determinare quali disattivare, aggiungere più soldi o modificare.

Sembra molto da tenere traccia, giusto? Ma fai un respiro profondo. Questo modello di monitoraggio di Google Ads è un modello di campagna di marketing che può tenerti aggiornato sul tuo gioco di Google Ads. Ti aiuterà a individuare gli errori e a implementare le best practice in tutte le diverse campagne e gruppi di annunci che stai pubblicando, per la parte superiore, centrale e inferiore della canalizzazione. È un complemento perfetto per quel modello SEO che hai iniziato a utilizzare.

7. Modello di monitoraggio e punteggio dei lead

Non è un segreto che le vendite e il marketing abbiano una storia di relazioni piuttosto difficile. Le vendite potrebbero pensare che il marketing non stia generando abbastanza lead, mentre il marketing potrebbe pensare che i loro rappresentanti di vendita non stiano capitalizzando i lead che stanno inviando. Quando si arriva al punto, puntare il dito non fa crescere un business.

Per allineare meglio i tuoi team di vendita e marketing, utilizza questo modello per creare un contratto di servizio (SLA). In generale, uno SLA è un contratto che definisce le aspettative del reparto vendite per i lead di marketing (sia in termini di quantità che di qualità) e le aspettative del marketing su come le vendite agiranno su lead qualificati.

Con questo modello SLA personalizzabile nella tua cassetta degli attrezzi, avrai le informazioni necessarie per ridurre la tensione e definire un obiettivo mensile concreto di generazione di lead. Sarai anche in grado di monitorare e misurare il successo di specifici canali di generazione di lead e tenere sotto controllo le tue attuali tariffe di chiusura delle vendite.

8. Calcolatore di lead e obiettivi di traffico

Devi impostare un obiettivo di lead, ma non sai da dove iniziare. Una volta che finalmente lo capisci, devi determinare la quantità di traffico di cui hai bisogno per raggiungere quell'obiettivo, ma non sei nemmeno sicuro di quale approccio adottare lì.

Sembra che tu possa aiutare a calcolare i tuoi contatti e gli obiettivi di traffico. Fortunatamente, c'è un modello Excel per quello. Non dovrai ordinare questi numeri da solo. Questo modello si occuperà della matematica e ti darà un quadro chiaro di ciò che devi realizzare per raggiungere i tuoi obiettivi di traffico e lead. Garantirà anche la salute della tua strategia di marketing inbound.

9. Tracker KPI essenziale

Se sei un fan del modello di metriche mensili (elemento n. 3 in questo elenco), potresti voler prendere anche una copia di questo modello. Il tracker KPI essenziale, mostrato sopra, prende le metriche che il tuo team di marketing ha accettato di tracciare e le descrive in modo più dettagliato.

KPI sta per "indicatore chiave di prestazione". Sono le tue metriche più importanti , ognuna con uno scopo e un posto unici nella tua strategia di marketing. Utilizzando questo modello, puoi assegnare dipendenti specifici a ciascun KPI, definire la frequenza con cui monitorerai le prestazioni di ciascun KPI e assegnare a ciascun KPI un colore che riflette la qualità delle prestazioni di quel KPI.

Se uno dei tuoi KPI è il traffico organico, ad esempio, puoi impostare il tuo modello in modo tale che 100 visualizzazioni di pagina al mese siano rosse (prestazioni scarse), 500 visualizzazioni di pagina al mese siano gialle (prestazioni stabili) e 1000 visualizzazioni di pagina al mese sono verdi (ottima prestazione).

Modelli Excel di vendita

1. Kit di pianificazione dell'e-commerce

I negozi di e-commerce sono dotati di molte parti mobili. Pianificare in anticipo può farti risparmiare tempo e angoscia in seguito.

Questo kit include un piano di marketing che ti guida attraverso ricerche di mercato, mercato target, canali e fornitori e altro ancora. Una volta che il tuo negozio di e-commerce è attivo e funzionante, puoi utilizzare il modello di conversione per monitorare le prestazioni di fornitori e piattaforme in cui sono elencati i prodotti per darti una visione olistica dei tuoi sforzi.

2. Modello di elenco dei potenziali clienti

In un'azienda, le persone più importanti sono i tuoi clienti o la base di clienti. Sebbene i tuoi attuali clienti abbiano costantemente bisogno di essere nutriti, anche concentrarsi sulla tua lista di potenziali clienti è essenziale.

Un potenziale cliente è una persona, un'azienda o un'organizzazione che potrebbe essere interessata ai tuoi prodotti o servizi. Potrebbe essere qualcuno che ha mostrato interesse o qualcuno che potrebbe trarre vantaggio dalla tua azienda. Un elenco di potenziali clienti ti consente di concentrarti sui potenziali clienti che dovresti coltivare in modo simile ai tuoi attuali clienti.

Le informazioni necessarie per costruire un elenco di potenziali clienti sono elementari. Inizia a creare questo elenco con il nome, il titolo e l'azienda, la posizione e le informazioni di contatto della persona. Ulteriori informazioni potrebbero includere il settore, le dimensioni dei dipendenti, la descrizione dell'azienda e i punti deboli.

Dopo aver utilizzato un modello come questo, sei pronto per l'aggiornamento a un CRM, che memorizza le stesse informazioni in un formato più intuitivo.

3. Modello di previsione delle vendite

Le previsioni di vendita sono simili alle previsioni meteorologiche. Senza gli strumenti adeguati, è impossibile avere un'idea precisa di ciò che ci aspetta. Mentre un meteorologo potrebbe utilizzare radar Doppler e dati satellitari per le proprie previsioni, la tua azienda può utilizzare il modello di previsione delle vendite sopra riportato.

La previsione delle vendite aiuta con la pianificazione aziendale, il budgeting e la gestione del rischio. Nel complesso, aiuta a rafforzare la strategia che costruisci per la tua azienda. L'utilizzo di questo modello ti aiuterà a tenere traccia delle vendite aziendali, prevedere con precisione i tuoi ricavi di vendita e pianificare la crescita futura.

La previsione delle vendite è impegnativa, ma questa formula del foglio di calcolo semplifica il processo.

3. Modello di calcolatrice delle metriche di vendita

Le vendite sono complesse. Una volta aggiunte le metriche di vendita nell'immagine, le complicazioni aumentano. Ci sono molti numeri e cifre da calcolare, tracciare, registrare e documentare. Questo foglio di calcolo Excel interattivo ti aiuterà a portare a termine il lavoro.

Questo modello non solo ti aiuta a tenere traccia delle vendite, ma tiene traccia anche dei tuoi venditori. Con il modello di calcolatrice delle metriche di vendita, puoi calcolare il tasso di fidelizzazione dei clienti, i tassi di vincita, le entrate dei prodotti, il tasso di rotazione dei dipendenti e altro ancora.

Modelli Excel per la gestione del progetto

1. Programma di pubblicazione sui social media

Potresti già utilizzare un pianificatore di social media per gestire e pubblicare i tuoi post ogni settimana, ma hai comunque bisogno di un posto dove redigere la tua copia social e decidere quali post andranno a quali social network.

E poiché la maggior parte degli scheduler dei social media ti consente di caricare la copia dei post social in blocco da un foglio di calcolo, è meglio se hai un modello Excel progettato per questo scopo. Con questo in mente, abbiamo creato il modello Excel mostrato sopra.

Questo programma di pubblicazione sui social media ti consente di redigere ogni post sui social: l'ora in cui verrà pubblicato, il messaggio che desideri pubblicare e qualsiasi link che desideri accompagnare il tuo messaggio (post del blog, pagina di registrazione, pagina di destinazione dell'ebook, ecc.).

Dopo aver redatto tutti i tuoi post sui social per la settimana, il mese o il trimestre, puoi ordinarli per social network e caricare il tuo file Excel nella tua piattaforma di social media preferita.

2. Calendario editoriale del blog

Il blog gioca un ruolo significativo nella tua capacità di attirare visitatori e porta al tuo sito web. Ma la gestione di un blog è una di quelle responsabilità che è più facile a dirsi che a farsi.

Che tu stia lottando con l'ideazione, la coerenza o semplicemente la mancanza di organizzazione, un calendario editoriale può spesso servire come la soluzione di cui hai bisogno per riorientare i tuoi sforzi di blog e generare ancora più traffico e lead dai tuoi contenuti. Visualizzare i post del blog che prevedi di pubblicare in una determinata settimana o mese semplifica la definizione di temi generali, tenere traccia delle idee, gestire i contributi e dare priorità alla distribuzione strategica.

Utilizza questo modello di calendario editoriale come punto di partenza per tenere traccia di tutti i contenuti della tua attività. Ti aiuterà a essere più attento alla selezione degli argomenti, alle persone dell'acquirente, alle inclusioni di parole chiave e all'allineamento CTA.

3. Modello WIP

Come tieni traccia dei progressi quotidiani della tua azienda, soprattutto quando ci sono persone, attività e tempi da monitorare? Un modello WIP (work-in-progress) è essenziale per tenerne traccia. Se non sei pronto per impegnarti in un software di gestione dei progetti come HubSpot Projects, puoi comunque gestire i tuoi progetti e processi con un foglio di calcolo.

Questo modello fornisce una panoramica del progetto che rende il monitoraggio più facile che mai. Il modello WIP di Project Manager tiene traccia delle attività, del tempo, dei costi e del carico di lavoro. Consente inoltre al tuo team di modificare la visualizzazione del lavoro (elenco delle attività, foglio di calcolo, calendario) in base alle preferenze. Con questo modello ottieni tutti i dati necessari per monitorare il ciclo di vita e l'avanzamento dei tuoi progetti.

4. Calendario dei contenuti dei social media

Dal momento che probabilmente stai generando tonnellate di clic dalle tue campagne Google Ads e scrivendo contenuti straordinari grazie al calendario editoriale del tuo blog, avrai bisogno di aiuto per capire come diffondere l'amore sui social media. Abbiamo la cosa giusta.

Il modello di calendario dei social media è la risorsa perfetta per aiutarti a ridimensionare e ottimizzare il tuo social media marketing. Quando usi Excel per suddividere fogli di lavoro separati per ogni social network che stai utilizzando, sarai in grado di mantenere un repository di idee di contenuto, così non sarai mai colpito dal blocco dello scrittore e avrai sempre qualcosa da pubblicare.

Vale anche la pena ricordare che i modelli Excel del calendario di marketing sono utili quando si utilizza Twitter, in quanto possono contare i tuoi personaggi per aiutarti a scrivere tweet che rimangono entro il limite di 280 caratteri.

5. Piano di lancio del prodotto

Un lancio del prodotto ben eseguito può essere un fattore chiave di differenziazione per un marketing di successo e un'adozione anticipata. Il piano giusto può darti chiarezza e scopo mentre vai avanti e annuncia l'esistenza del nuovo prodotto ai tuoi clienti e potenziali clienti.

Questo piano di lancio del prodotto può aiutarti a organizzare i tuoi pensieri sull'analisi competitiva, sul posizionamento e sulla strategia del prodotto. Si spinge fino al punto di aiutarti a raccogliere idee su problemi, punti di prova e messaggi chiave per le campagne.

Supera il tuo processo di marketing.

I dati sono amici di qualsiasi marketer. Anche se i fogli di calcolo sembrano esistere da sempre, Microsoft Excel ha così tante funzionalità che lo rendono ancora una risorsa straordinaria per la visualizzazione, l'organizzazione, l'analisi e l'analisi dei dati. Con un po' di magia di Excel, puoi semplificare il tuo flusso di lavoro e arrivare ad alcuni momenti difficili dalle informazioni dettagliate sui dati.

Nota del redattore: questo post è stato originariamente pubblicato a marzo 2019 ed è stato aggiornato per completezza.