18 лучших бесплатных шаблонов Microsoft Excel для маркетинга и продаж

Многие из нас могут вспомнить время в старшей школе, когда мы сидели на уроке математики и думали: «Когда я когда- нибудь буду использовать этот материал в реальном мире?» А потом мы внезапно оказываемся в реальном мире только для того, чтобы понять, что числа действительно играют ключевую роль в том, что мы делаем, особенно в цифровом маркетинге.

Проблема в том, что многие шаблоны и электронные таблицы Excel изобилуют цифрами и формулами, которые не очень привлекательны. Создание их с нуля может быть особенно пугающим. Хотя мы не будем с этим спорить, мы скажем, что преимущества использования функциональных возможностей Excel для организации информации и оптимизации задач не имеют себе равных.

Чтобы помочь тем из вас, кто ищет способ отточить свои навыки, мы составили подробный список способов, с помощью которых вы можете начать использовать Excel для упрощения своих маркетинговых задач. В комплекте с шаблонами, эти предложения помогут вам быстро добиться успеха. Знаете, что еще лучше? Вы можете скачать набор шаблонов Excel одним махом.

Microsoft Excel имеет множество возможностей. Он хранит данные и имеет инструменты для анализа данных. Он выполняет вычисления и позволяет использовать код для автоматизации. И хотя многие признают его инструментом для вычисления чисел и цифр, это нечто большее.

При использовании Excel требуется время для обучения, и требуется время, чтобы освоить его многочисленные применения. Помимо расчетов, электронная таблица позволяет создавать расписания социальных сетей, редакционные календари, трекеры кампаний и многое другое. И вместо того, чтобы подвергать себя процессам проб и ошибок, что, безусловно, приведет к пустой трате времени, вы можете использовать следующие маркетинговые шаблоны, чтобы ускорить успех вашей компании в маркетинге, продажах и управлении проектами.

Маркетинговые шаблоны Excel

1. Шаблон маркетингового бюджета

В то время как маркетинговые бюджеты варьируются от бизнеса к бизнесу, потребность в структуре и четком понимании соответствия между вашими целями и вашими расходами имеет решающее значение для всех направлений. Чтобы обеспечить свою готовность к непредвиденным расходам, необходимо обдуманно и правильно распределять свой бюджет. Вам также нужно будет следить за тем, насколько точно вы придерживаетесь своих прогнозируемых расходов.

Если вы хотите избежать беспорядка в конце месяца или квартала, взгляните на эту коллекцию из 8 шаблонов маркетинговых бюджетов, которые помогут вам лучше организовать свои маркетинговые расходы. От маркетинга продуктов и редизайна веб-сайтов до контент-маркетинга и мероприятий — эти шаблоны служат руководством для маркетологов по визуализации и отслеживанию своих расходов, чтобы избежать перерасхода.

Коллекция также содержит шаблон основного маркетингового бюджета, который поможет вам создать высокоуровневую визуализацию вашего маркетингового бюджета по месяцам и кварталам.

2. Маркетинговая панель для Excel

Когда дело доходит до маркетинга, недостатка в данных для мониторинга нет, и если вам кажется, что вы заходите слишком далеко в сорняки или упускаете важные детали, когда они становятся слишком детализированными, может помочь маркетинговый трекер, такой как приведенная выше панель инструментов.

Этот конкретный инструмент позволяет вам вводить показатели по кампаниям для автоматического заполнения наглядных и удобных для чтения диаграмм. В результате вы можете визуализировать эффективность расходов и активности по нескольким инициативам.

3. Шаблон ежемесячной маркетинговой отчетности

Есть ли чувство слаще, чем достижение всех целей на месяц? Как насчет того, чтобы сообщить о своем успехе своему боссу? Электронные таблицы Excel могут подготовить исчерпывающие отчеты о ваших маркетинговых показателях для отправки вашему начальнику. Нет необходимости работать с нуля. (В конце концов, вы уже так много работали в этом месяце.)

Чтобы упростить отчетность, ознакомьтесь с этими ежемесячными шаблонами маркетинговых показателей и соответствующим шаблоном PowerPoint. Каждый месяц вы можете быстро и легко обновлять их, отражая ежемесячные посещения, интересы, клиентов и коэффициенты конверсии. Оттуда у вас будет все необходимое для отслеживания и составления отчетов о том, какие каналы работают лучше всего. Каждому начальнику нравится видеть рентабельность инвестиций, поэтому вы не ошибетесь с этими шаблонами.

4. Матрица целей SMART

Независимо от того, планируете ли вы новый год, квартал или месяц, определение четкого набора целей имеет решающее значение для определения направления ваших маркетинговых усилий и приоритетов.

Иногда вам может понадобиться помощь не только в постановке маркетинговых целей, но и в их достижении. Начните с этих шаблонов планирования целей SMART. Основанные на конкретности, измеримости, достижимости, релевантности и своевременности, эти шаблоны помогут вам настроить вашу команду на успех. Они также предоставят вам инструмент для определения ваших наиболее важных маркетинговых потребностей.

5. SEO-шаблон на странице

Когда дело доходит до SEO, маркетологам нужно помнить о многом, чтобы увидеть результаты. Другими словами, маркетологам есть о чем забыть. С развитием поисковых систем и изменениями алгоритмов ваша существующая стратегия переворачивается с ног на голову, легко почувствовать себя подавленным и оттолкнуть обновление вашей стратегии SEO. Тем не менее, SEO никогда не должно быть запоздалой мыслью.

Если вы ищете свет в конце туннеля, откройте этот удобный шаблон SEO, созданный в Excel. Разработанный, чтобы сделать процесс управления вашими усилиями по SEO намного проще, маркетологи могут использовать этот шаблон для пошагового руководства своей стратегией или передать его своему веб-мастеру в качестве полезного руководства. Он фокусируется на ключевых словах и передовых методах SEO, а также содержит советы и рекомендации по выявлению нюансов и повышению производительности.

6. Трекер кампании Google Ads

Если вы правильно проводите свои кампании в Google Ads, они, вероятно, не будут «прогулками в парке». Это потому, что, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств, вы настраиваете несколько кампаний с несколькими группами объявлений. У вас также есть варианты ваших кампаний — все с разным содержанием. Мало того, вы (надеюсь) также отслеживаете эти кампании, чтобы определить, какие из них следует отключить, добавить больше денег или настроить.

Звучит как много, чтобы отслеживать, не так ли? Но сделайте глубокий вдох. Этот шаблон отслеживания Google Рекламы представляет собой шаблон маркетинговой кампании, который поможет вам оставаться на вершине своей игры в Google Рекламе. Это поможет вам выявлять ошибки и внедрять передовые методы во всех запущенных вами кампаниях и группах объявлений — в верхней, средней и нижней частях воронки. Это идеальное дополнение к тому шаблону SEO, который вы начали использовать.

7. Шаблон оценки и отслеживания лидов

Ни для кого не секрет, что у продаж и маркетинга довольно непростая история взаимоотношений. Продажи могут подумать, что маркетинг не генерирует достаточно лидов, в то время как маркетологи могут подумать, что их торговые представители не извлекают выгоду из потенциальных клиентов, которые они посылают. Когда дело доходит до дела, тыкание пальцами не развивает бизнес.

Чтобы лучше согласовать свои отделы продаж и маркетинга, воспользуйтесь этим шаблоном для создания соглашения об уровне обслуживания (SLA). Вообще говоря, SLA — это контракт, который определяет ожидания отдела продаж в отношении маркетинговых лидов (как количества, так и качества), а также ожидания отдела продаж в отношении того, как продажи будут действовать в отношении квалифицированных лидов.

С помощью этого настраиваемого шаблона SLA в вашем наборе инструментов у вас будет информация, необходимая для снижения напряженности и определения конкретной ежемесячной цели привлечения потенциальных клиентов. Вы также сможете отслеживать и измерять успех конкретных каналов генерации лидов и следить за текущими показателями закрытия продаж.

8. Калькулятор лидов и трафика

Вы должны установить цель лидов, но вы не знаете, с чего начать. Как только вы, наконец, выясните это, вам нужно определить, сколько трафика вам нужно для достижения этой цели, но вы также не знаете, какой подход выбрать.

Похоже, вы могли бы приложить руку к расчету потенциальных клиентов и целей по трафику. К счастью, для этого есть шаблон Excel. Вам не придется разбирать эти числа самостоятельно. Этот шаблон позаботится о математике и даст вам четкое представление о том, что вам нужно сделать, чтобы достичь своих целей по трафику и лидам. Это также обеспечит работоспособность вашей стратегии входящего маркетинга.

9. Базовый трекер KPI

Если вам нравится шаблон ежемесячных метрик (пункт № 3 в этом списке), вы также можете получить копию этого шаблона. Основной трекер KPI, показанный выше, берет метрики, которые ваша маркетинговая команда согласилась отслеживать, и описывает их более подробно.

KPI расшифровывается как «ключевой показатель эффективности». Это ваши самые важные показатели, каждый из которых имеет свою уникальную цель и место в вашей маркетинговой стратегии. С помощью этого шаблона вы можете назначать конкретных сотрудников каждому ключевому индикатору производительности, определять частоту, с которой вы будете отслеживать производительность каждого ключевого индикатора производительности, и назначать каждому ключевому индикатору производительности цвет, отражающий качество выполнения этого ключевого индикатора производительности.

Например, если одним из ваших KPI является органический трафик, вы можете настроить свой шаблон таким образом, чтобы 100 просмотров страниц в месяц были красными (низкая производительность), 500 просмотров страниц в месяц — желтыми (стабильная производительность) и 1000 просмотров страниц в месяц. зеленые (отличная производительность).

Шаблоны Excel для продаж

1. Комплект для планирования электронной коммерции

Магазины электронной коммерции поставляются со многими движущимися частями. Заблаговременное планирование может сэкономить вам время и нервы позже.

Этот комплект включает в себя маркетинговый план, который проведет вас через исследование рынка, целевой рынок, каналы и поставщиков и многое другое. Как только ваш интернет-магазин заработает, вы можете использовать шаблон конверсии для отслеживания эффективности поставщиков и платформ, на которых перечислены продукты, чтобы получить целостное представление о ваших усилиях.

2. Шаблон списка потенциальных клиентов

В бизнесе самые важные люди — это ваши клиенты или клиентская база. Хотя ваши текущие клиенты нуждаются в постоянной заботе, также важно сосредоточиться на списке потенциальных клиентов.

Потенциальный клиент — это человек, бизнес или организация, которые могут быть заинтересованы в ваших продуктах или услугах. Это может быть кто-то, кто проявил интерес, или кто-то, кто мог бы извлечь выгоду из вашей компании. Список потенциальных клиентов позволяет вам сосредоточиться на потенциальных клиентах, которых вы должны развивать так же, как и ваших текущих клиентов.

Информация, необходимая для создания списка потенциальных клиентов, элементарна. Начните создавать этот список с имени человека, должности и компании, местоположения и контактной информации. Дополнительная информация может включать их отрасль, количество сотрудников, описание компании и болевые точки.

После того, как вы использовали такой шаблон, вы готовы перейти на CRM, которая хранит ту же информацию в более удобном для пользователя формате.

3. Шаблон прогнозирования продаж

Прогнозирование продаж аналогично прогнозированию погоды. Без надлежащих инструментов невозможно получить точное представление о том, что впереди. В то время как метеоролог может использовать доплеровские радары и спутниковые данные для своих прогнозов, ваша компания может использовать приведенный выше шаблон прогнозирования продаж.

Прогнозирование продаж помогает в бизнес-планировании, составлении бюджета и управлении рисками. В целом, это помогает укрепить стратегию, которую вы разрабатываете для своей компании. Использование этого шаблона поможет вам отслеживать коммерческие продажи, точно прогнозировать доход от продаж и планировать будущий рост.

Прогнозировать продажи сложно, но формула электронной таблицы упрощает этот процесс.

3. Шаблон калькулятора показателей продаж

Продажи сложные. Как только вы добавите в картину показатели продаж, сложности возрастут. Есть много чисел и цифр, которые нужно рассчитать, отслеживать, записывать и документировать. Эта интерактивная электронная таблица Excel поможет вам выполнить работу.

Этот шаблон поможет вам не только отслеживать продажи, но и ваших продавцов. С помощью шаблона калькулятора показателей продаж вы можете рассчитать коэффициент удержания клиентов, процент побед, доход от продукта, коэффициент текучести кадров и многое другое.

Шаблоны Excel для управления проектами

1. Расписание публикаций в социальных сетях

Возможно, вы уже используете планировщик социальных сетей для управления и публикации своих сообщений каждую неделю, но вам все еще нужно место для черновика вашей социальной копии и решения, какие сообщения будут отправляться в какие социальные сети.

А поскольку большинство планировщиков социальных сетей позволяют вам массово загружать копии сообщений в социальных сетях из электронной таблицы, лучше всего, если у вас есть шаблон Excel, предназначенный для этой цели. Имея это в виду, мы создали шаблон Excel, показанный выше.

Этот график публикации в социальных сетях позволяет вам составить проект каждой социальной публикации — время ее публикации, сообщение, которое вы хотите опубликовать, и любую ссылку, которую вы хотите сопровождать своим сообщением (публикация в блоге, страница регистрации, целевая страница электронной книги и т. д.).

После того, как вы подготовили все свои публикации в социальных сетях за неделю, месяц или квартал, вы можете отсортировать их по социальной сети и загрузить файл Excel в выбранную платформу социальных сетей.

2. Редакционный календарь блога

Ведение блога играет важную роль в вашей способности привлекать посетителей и ведет на ваш сайт. Но управление блогом — это одна из тех обязанностей, о которой легче сказать, чем сделать.

Боретесь ли вы с идеями, последовательностью или просто не хватает организации, редакционный календарь часто может служить решением, которое вам нужно, чтобы переориентировать ваши усилия по ведению блога и генерировать еще больше трафика и потенциальных клиентов из вашего контента. Визуализация сообщений в блоге, которые вы планируете опубликовать на определенной неделе или месяце, упрощает определение общих тем, отслеживание идей, управление вкладом и определение приоритетов стратегического распространения.

Используйте этот шаблон редакционного календаря в качестве отправной точки для отслеживания всего контента вашей компании. Это поможет вам более внимательно относиться к выбору темы, характеристикам покупателей, включению ключевых слов и выравниванию CTA.

3. Шаблон НЗП

Как вы отслеживаете повседневный прогресс вашей компании, особенно когда есть люди, задачи и сроки, за которыми нужно следить? Шаблон WIP (незавершенное производство) необходим для отслеживания. Если вы не готовы использовать программное обеспечение для управления проектами, такое как HubSpot Projects, вы все равно можете управлять своими проектами и процессами с помощью электронной таблицы.

Этот шаблон предоставляет вам обзор проекта, который делает отслеживание проще, чем когда-либо. Шаблон WIP от Project Manager отслеживает задачи, время, затраты и рабочую нагрузку. Это также позволяет вашей команде изменять представление работы (список задач, электронная таблица, календарь) в зависимости от предпочтений. С помощью этого шаблона вы получите все данные, необходимые для мониторинга жизненного цикла и хода ваших проектов.

4. Календарь контента в социальных сетях

Поскольку вы, вероятно, генерируете тонны кликов из своих кампаний Google Ads и пишете потрясающий контент благодаря своему редакционному календарю блогов, вам понадобится помощь, чтобы понять, как распространять любовь в социальных сетях. У нас есть как раз то, что нужно.

Шаблон календаря социальных сетей — идеальный ресурс, который поможет вам масштабировать и оптимизировать маркетинг в социальных сетях. Когда вы используете Excel для разбивки отдельных рабочих листов для каждой социальной сети, которую вы используете, вы сможете вести хранилище идей контента, поэтому вас никогда не поразит писательский блок, и у вас всегда будет что опубликовать.

Также стоит упомянуть, что шаблоны маркетингового календаря Excel пригодятся при использовании Twitter, поскольку он может подсчитывать ваши символы, чтобы помочь вам писать твиты, которые не превышают 280 символов.

5. План запуска продукта

Хорошо организованный запуск продукта может стать ключевым фактором успешного маркетинга и раннего внедрения. Правильный план может дать вам ясность и цель, когда вы продвигаетесь вперед и объявляете о существовании нового продукта своим клиентам и потенциальным клиентам.

Этот план запуска продукта поможет вам упорядочить свои мысли относительно конкурентного анализа, позиционирования и стратегии продукта. Это даже доходит до того, что помогает вам провести мозговой штурм, проверить точки и ключевые сообщения для кампаний.

Совершенствуйте свой маркетинговый процесс.

Данные — друг любого маркетолога. Несмотря на то, что электронные таблицы кажутся вечными, Microsoft Excel имеет так много возможностей, которые по-прежнему делают его удивительным ресурсом для отображения, организации, анализа и синтаксического анализа данных. Применив немного магии Excel, вы сможете оптимизировать рабочий процесс и достичь потрясающих моментов благодаря анализу данных.

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в марте 2019 года и обновлен для полноты.