用於營銷和銷售的 18 個最佳免費 Microsoft Excel 模板

我們中的許多人都記得在高中的時候，我們坐在數學課上思考，“我什麼時候才能在現實世界中使用這些東西？” 然後我們突然發現自己置身於現實世界，才意識到數字確實在我們所做的事情中發揮著關鍵作用——尤其是在數字營銷中。

問題是，許多 Excel 模板和電子表格都充斥著不那麼吸引人的數字和公式。 從頭開始製作它們可能特別令人生畏。 雖然我們不會對此提出異議，但我們會說利用 Excel 的功能來組織信息和簡化任務的優勢是無與倫比的。

為了幫助那些尋求提高技能的方法的人，我們整理了一份詳細的列表，列出了您可以開始使用 Excel 來簡化營銷任務的方法。 完整的模板，這些建議將讓您立即取得進展。 知道什麼更好嗎？ 您可以一舉下載一套 Excel 模板。

Microsoft Excel 具有許多功能。 它存儲數據並具有用於數據分析的工具。 它執行計算並允許您使用代碼進行自動化。 雖然許多人認為它是一種計算數字和數字的工具，但它不僅如此。

使用 Excel 有一個學習曲線，需要時間來掌握它的多種用途。 在計算之外，電子表格允許您創建社交媒體時間表、編輯日曆、活動跟踪器等。 您可以使用以下營銷模板來加快公司在營銷、銷售和項目管理方面的成功，而不是讓自己經歷肯定會浪費時間的試錯過程。

營銷Excel模板

1.營銷預算模板

雖然營銷預算因企業而異，但對結構的需求以及目標與支出之間的明確一致性至關重要。 為確保您為意外成本做好準備，您必須深思熟慮且正確地分配預算。 您還需要密切關注您與預計費用的密切程度。

如果您想避免在月底或季度結束時出現混亂，請查看這 8 個營銷預算模板的集合，這些模板旨在幫助您更好地組織營銷支出。 從產品營銷和網站重新設計到內容營銷和活動，這些模板可作為營銷人員可視化和跟踪費用以避免超支的指南。

該集合還包含一個主營銷預算模板，可幫助您按月和按季度生成營銷預算的高級可視化。

2. Excel 營銷儀表板

在營銷方面，不乏需要監控的數據，如果感覺自己在雜草中走得太遠，或者在太細化時錯過了重要的細節，像上面的儀表板這樣的營銷跟踪器可以提供幫助。

此特定工具允許您按廣告系列輸入指標，以自動填充直觀且易於閱讀的圖表。 因此，您可以可視化跨多個計劃的支出和活動的有效性。

3. 月度營銷報告模板

有沒有比實現本月所有目標更甜蜜的感覺？ 如何將你的成功傳達給你的老闆？ Excel 電子表格可以準備您的營銷指標的綜合報告，以發送給您的老闆。 沒有必要從頭開始工作。 （畢竟這個月你已經很努力了。）

為了簡化您的報告，請查看這些月度營銷指標模板和相應的 PowerPoint 模板。 每個月，您都可以快速輕鬆地更新它們，以反映您的每月訪問量、潛在客戶、客戶和轉化率。 從那裡，您將擁有跟踪和報告哪些渠道表現最佳所需的一切。 每個老闆都喜歡看到投資回報率，所以這些模板不會出錯。

4. SMART 目標矩陣

無論您是計劃新的一年、季度還是一個月，定義一組明確的目標對於推動營銷工作和優先事項的方向至關重要。

有時，您可能不僅需要幫助設定營銷目標，還需要幫助實現這些目標。 從這些 SMART 目標規劃模板開始。 這些模板根植於特異性、可衡量性、可達到性、相關性和及時性，將幫助您建立團隊以取得成功。 他們還將為您提供一個工具，用於識別您最突出的營銷需求。

5.頁面搜索引擎優化模板

談到搜索引擎優化，營銷人員要記住很多事情才能看到結果。 換句話說，營銷人員有很多東西要忘記。 隨著搜索引擎的不斷發展和算法的變化，您現有的策略將被顛覆，很容易感到不知所措並推遲修改您的 SEO 策略。 但是，SEO永遠不應該是事後的想法。

如果您正在尋找隧道盡頭的曙光，請打開這個在 Excel 中創建的方便的 SEO 模板。 旨在使管理您的 SEO 工作的過程變得更加容易，營銷人員可以使用此模板逐步指導他們的策略，或者將其傳遞給他們的網站管理員作為有用的指南。 它專注於關鍵字和 SEO 最佳實踐，同時提供識別細微差別和提高生產力的提示和技巧。

6. 谷歌廣告活動跟踪器

如果您的 Google Ads 廣告系列做得正確，它們可能不會“在公園裡散步”。 這是因為，為了獲得最大的收益，您設置了包含多個廣告組的多個廣告系列。 您的廣告系列也有變體——所有內容都不同。 不僅如此，您還（希望）跟踪這些活動，以確定要關閉哪些活動、添加更多資金或調整哪些活動。

聽起來需要跟踪很多，對吧？ 但是深吸一口氣。 此 Google Ads 跟踪模板是一種營銷活動模板，可讓您掌握 Google Ads 遊戲。 它將幫助您發現錯誤並在您正在運行的所有不同的廣告系列和廣告組中實施最佳實踐——針對漏斗的頂部、中間和底部。 它是您開始使用的 SEO 模板的完美補充。

7. 潛在客戶評分和跟踪模板

銷售和市場營銷的關係歷史很不穩定，這已經不是什麼秘密了。 銷售可能認為營銷沒有產生足夠的潛在客戶，而營銷可能認為他們的銷售代表沒有利用他們發送的潛在客戶。 歸根結底，指責並不能發展業務。

為了更好地協調您的銷售和營銷團隊，請使用此模板來創建服務水平協議 (SLA)。 一般來說，SLA 是一份合同，它定義了銷售部門對營銷線索（數量和質量）的期望，以及營銷對銷售將如何處理合格線索的期望。

在您的工具箱中使用此可自定義的 SLA 模板，您將獲得減輕壓力和定義具體的每月潛在客戶生成目標所需的信息。 您還可以跟踪和衡量特定潛在客戶生成渠道的成功，並密切關注您當前的銷售完成率。

8. 潛在客戶和流量目標計算器

您必須設定潛在客戶目標，但您不知道從哪裡開始。 一旦你最終弄清楚了，你必須確定達到這個目標需要多少流量，但你也不確定要採取什麼方法。

聽起來您可以用手來計算您的潛在客戶和流量目標。 幸運的是，有一個 Excel 模板。 您不必自己對這些數字進行排序。 此模板將處理數學問題，並讓您清楚地了解實現流量和潛在客戶目標所需完成的工作。 它還將確保您的入站營銷策略的健康。

9. 基本 KPI 跟踪器

如果您是月度指標模板（此列表中的第 3 項）的粉絲，您可能還想獲取此模板的副本。 上面顯示的基本 KPI 跟踪器採用您的營銷團隊同意跟踪的指標並更詳細地描述它們。

KPI 代表“關鍵績效指標”。 它們是您最重要的指標，每個指標在您的營銷策略中都有獨特的目的和位置。 使用此模板，您可以為每個 KPI 分配特定員工，定義監控每個 KPI 績效的頻率，並為每個 KPI 分配一種顏色，以反映該 KPI 績效的質量。

例如，如果您的 KPI 之一是自然流量，您可以將模板設置為每月 100 次頁面瀏覽量為紅色（性能較差），每月 500 次頁面瀏覽量為黃色（性能穩定），以及每月 1000 次頁面瀏覽量是綠色的（性能很好）。

銷售 Excel 模板

1.電子商務規劃工具包

電子商務商店帶有許多活動部件。 提前計劃可以節省您的時間和以後的心痛。

該工具包包含一個營銷計劃，可指導您完成市場研究、目標市場、渠道和供應商等。 一旦您的電子商務商店上線並運行，您就可以使用轉換模板來跟踪列出產品的供應商和平台的績效，從而全面了解您的工作。

2. 前景清單模板

在企業中，最重要的人是您的客戶或客戶群。 儘管您當前的客戶需要不斷地得到培養，但關注您的潛在客戶列表也是必不可少的。

潛在客戶是可能對您的產品或服務感興趣的個人、企業或組織。 可能是對您表現出興趣的人，也可能是可以從您的公司中受益的人。 潛在客戶列表可讓您專注於您應該像當前客戶一樣培養的潛在客戶。

建立潛在客戶列表所需的信息是基本的。 開始使用此人的姓名、職務和公司、位置和聯繫信息構建此列表。 其他信息可能包括他們的行業、員工規模、公司描述和痛點。

一旦您使用了這樣的模板，您就可以升級到 CRM，它以更加用戶友好的格式存儲相同的信息。

3. 銷售預測模板

銷售預測類似於天氣預報。 如果沒有適當的工具，就不可能準確了解未來。 雖然氣象學家可能會使用多普勒雷達和衛星數據進行預測，但您的企業可以使用上述銷售預測模板。

銷售預測有助於業務規劃、預算和風險管理。 總體而言，它有助於加強您為公司製定的戰略。 使用此模板將幫助您跟踪業務銷售，準確預測您的銷售收入，並規劃未來的增長。

銷售預測具有挑戰性，但這個電子表格公式使過程更容易。

3. 銷售指標計算器模板

銷售很複雜。 一旦您將銷售指標添加到圖片中，複雜性就會增加。 有許多數字和數字需要計算、跟踪、記錄和記錄。 這個交互式 Excel 電子表格將幫助您完成工作。

此模板不僅可以幫助您跟踪銷售情況，還可以跟踪您的銷售人員。 使用銷售指標計算器模板，您可以計算客戶保留率、贏得率、產品收入、員工流失率等。

項目管理 Excel 模板

1. 社交媒體發佈時間表

您可能已經使用社交媒體調度程序每週管理和發布您的帖子，但您仍然需要一個地方來起草您的社交副本並決定哪些帖子將發送到哪些社交網絡。

而且由於大多數社交媒體調度程序都允許您從電子表格中批量上傳社交帖子副本，因此最好有為此目的設計的 Excel 模板。 考慮到這一點，我們創建了上面顯示的 Excel 模板。

此社交媒體發布計劃允許您起草每條社交帖子——發佈時間、您想要發布的消息以及您想要隨消息附帶的任何鏈接（博客帖子、註冊頁面、電子書登錄頁面等）。

一旦您起草了一周、一個月或季度的所有社交帖子，您就可以按社交網絡對它們進行排序，並將您的 Excel 文件上傳到您選擇的社交媒體平台。

2. 博客編輯日曆

博客在您吸引訪問者和引導您的網站的能力方面發揮著重要作用。 但是管理博客是說起來容易做起來難的職責之一。

無論您是在構思、一致性方面苦苦掙扎，還是只是缺乏組織，編輯日曆通常可以作為您重新關注博客工作並從您的內容中產生更多流量和潛在客戶所需的解決方案。 可視化您計劃在給定一周或一個月內發布的博客文章，可以更輕鬆地定義總體主題、跟踪想法、管理貢獻並確定戰略分配的優先級。

使用此編輯日曆模板作為跟踪所有業務內容的起點。 它將幫助您更加註意主題選擇、買家角色、關鍵字包含和 CTA 對齊。

3. 在製品模板

您如何跟踪公司的日常進展，尤其是在需要監控人員、任務和時間表的情況下？ WIP（進行中的工作）模闆對於跟踪是必不可少的。 如果您還沒有準備好使用 HubSpot Projects 等項目管理軟件，您仍然可以使用電子表格管理您的項目和流程。

此模板為您提供項目概述，使跟踪比以往更容易。 Project Manager 中的 WIP 模板跟踪任務、時間、成本和工作量。 它還允許您的團隊根據偏好更改工作視圖（任務列表、電子表格、日曆）。 使用此模板，您可以獲得監控項目生命週期和進度所需的所有數據。

4. 社交媒體內容日曆

由於您可能從您的 Google Ads 廣告系列中獲得了大量點擊，並且借助您的博客編輯日曆撰寫了精彩的內容，因此您需要一些幫助來弄清楚如何在社交媒體上傳播愛。 我們得到了剛剛的東西。

社交媒體日曆模板是幫助您擴展和簡化社交媒體營銷的完美資源。 當您使用 Excel 為您正在使用的每個社交網絡劃分單獨的工作表時，您將能夠保留內容創意的存儲庫，因此您永遠不會被作家的障礙所困擾，並且總是有一些東西要發布。

還值得一提的是，營銷日曆 Excel 模板在使用 Twitter 時會派上用場，因為它可以計算您的字符數，以幫助您編寫不超過 280 個字符限制的推文。

5. 產品發布計劃

執行良好的產品發布可能是成功營銷和早期採用的關鍵差異化因素。 正確的計劃可以在您向前邁進並向您的客戶和潛在客戶宣布新產品的存在時為您提供清晰的目標。

該產品發布計劃可以幫助您圍繞競爭分析、定位和產品策略整理您的想法。 它甚至可以幫助您集思廣益，討論活動的痛點、證明點和關鍵信息。

超越您的營銷流程。

數據是任何營銷人員的朋友。 儘管電子表格似乎永遠存在，但 Microsoft Excel 具有如此多的功能，仍然使其成為顯示、組織、分析和解析數據的絕佳資源。 借助一點 Excel 魔法，您可以簡化工作流程並從數據洞察中獲得一些令人驚嘆的時刻。

編者註：這篇文章最初發表於 2019 年 3 月，為了全面性已經更新。