Las 18 mejores plantillas gratuitas de Microsoft Excel para marketing y ventas

Muchos de nosotros podemos recordar un momento en la escuela secundaria cuando estábamos sentados en la clase de matemáticas y pensando: "¿Cuándo voy a usar estas cosas en el mundo real?" Y luego, de repente, nos encontramos en el mundo real, solo para darnos cuenta de que los números juegan un papel fundamental en lo que hacemos, especialmente en el marketing digital.

El problema es que muchas plantillas y hojas de cálculo de Excel están plagadas de números y fórmulas que no son tan atractivas. Hacerlos desde cero puede ser especialmente intimidante. Si bien no discutiremos eso, diremos que las ventajas de aprovechar la funcionalidad de Excel para organizar la información y optimizar las tareas no tienen comparación.

Para ayudar a aquellos de ustedes que buscan una manera de mejorar sus habilidades, hemos elaborado una lista detallada de formas en que pueden comenzar a usar Excel para simplificar sus tareas de marketing. Completo con plantillas, estas sugerencias lo harán avanzar rápidamente. ¿Sabes qué es aún mejor? Puede descargar un kit de plantillas de Excel de una sola vez.

Microsoft Excel tiene muchas capacidades. Almacena datos y tiene herramientas para el análisis de datos. Realiza cálculos y le permite usar código para la automatización. Y aunque muchos lo reconocen como una herramienta para calcular números y cifras, es más que eso.

Hay una curva de aprendizaje cuando se usa Excel, y se necesita tiempo para dominar sus muchos usos. Fuera de los cálculos, la hoja de cálculo le permite crear cronogramas de redes sociales, calendarios editoriales, rastreadores de campañas y más. Y en lugar de someterse a procesos de prueba y error que sin duda le harían perder tiempo, puede utilizar las siguientes plantillas de marketing para acelerar el éxito de su empresa en marketing, ventas y gestión de proyectos.

Plantillas de Excel de marketing

1. Plantilla de presupuesto de marketing

Si bien los presupuestos de marketing varían de una empresa a otra, la necesidad de una estructura y un sentido claro de alineación entre sus objetivos y sus gastos es fundamental en todos los ámbitos. Para garantizar su preparación para costos imprevistos, debe asignar su presupuesto de manera cuidadosa y correcta. También deberá controlar qué tan cerca se está apegando a sus gastos proyectados.

Si desea evitar un desorden al final del mes o del trimestre, eche un vistazo a esta colección de 8 plantillas de presupuesto de marketing diseñadas para ayudarlo a organizar mejor sus gastos de marketing. Desde marketing de productos y rediseño de sitios web hasta marketing de contenido y eventos, estas plantillas sirven como guía para que los especialistas en marketing visualicen y realicen un seguimiento de sus gastos para evitar gastos excesivos.

La colección también contiene una plantilla maestra de presupuesto de marketing que lo ayudará a generar una visualización de alto nivel de su presupuesto de marketing mensual y trimestralmente.

2. Tablero de marketing para Excel

No hay escasez de datos para monitorear cuando se trata de marketing, y si siente que se está adentrando demasiado en la maleza o que se está perdiendo detalles esenciales cuando se vuelve demasiado granular, un rastreador de marketing como el panel anterior puede ayudar.

Esta herramienta en particular le permite ingresar métricas por campaña para completar automáticamente gráficos visuales y fáciles de leer. Como resultado, puede visualizar la efectividad del gasto y la actividad en múltiples iniciativas.

3. Plantilla de informe de marketing mensual

¿Hay un sentimiento más dulce que alcanzar todas tus metas para el mes? ¿Qué hay de comunicar su éxito a su jefe? Las hojas de cálculo de Excel pueden preparar informes completos de sus métricas de marketing para enviar a su jefe. No hay necesidad de trabajar desde cero. (Después de todo, ya has trabajado muy duro este mes).

Para simplificar sus informes, consulte estas plantillas de métricas de marketing mensuales y la plantilla de PowerPoint correspondiente. Cada mes, puede actualizarlos rápida y fácilmente para reflejar sus visitas mensuales, clientes potenciales, clientes y tasas de conversión. A partir de ahí, tendrá todo lo que necesita para realizar un seguimiento e informar sobre qué canales funcionan mejor. A todos los jefes les encanta ver el ROI, por lo que no puede equivocarse con estas plantillas.

4. Matriz de objetivos SMART

Ya sea que esté planeando un nuevo año, trimestre o mes, definir un conjunto claro de objetivos es fundamental para orientar la dirección de sus esfuerzos y prioridades de marketing.

A veces, es posible que necesite ayuda no solo para establecer objetivos de marketing, sino también para alcanzarlos. Comience con estas plantillas de planificación de objetivos SMART. Arraigadas en la especificidad, la mensurabilidad, la accesibilidad, la relevancia y la puntualidad, estas plantillas lo ayudarán a preparar a su equipo para el éxito. También le proporcionarán una herramienta para identificar sus necesidades de marketing más destacadas.

5. Plantilla de SEO en la página

Cuando se trata de SEO, hay mucho que los especialistas en marketing deben recordar para ver resultados. En otras palabras, hay mucho que los especialistas en marketing deben olvidar. Con la evolución de los motores de búsqueda y los cambios en los algoritmos que le dan la vuelta a su estrategia actual, es fácil sentirse abrumado e impulsar la renovación de su estrategia de SEO. Sin embargo, el SEO nunca debe ser una idea de último momento.

Si está buscando la luz al final del túnel, consulte esta práctica plantilla de SEO creada en Excel. Diseñado para facilitar mucho el proceso de gestión de sus esfuerzos de SEO, los especialistas en marketing pueden usar esta plantilla para guiar su estrategia paso a paso o pasársela a su webmaster para que sirva como una guía útil. Se centra en las mejores prácticas de SEO y palabras clave, al tiempo que proporciona consejos y trucos para identificar los matices y aumentar la productividad.

6. Rastreador de campañas de anuncios de Google

Si está haciendo bien sus campañas de Google Ads, probablemente no sean "paseos por el parque". Esto se debe a que, para aprovechar al máximo su inversión, configura varias campañas con varios grupos de anuncios. También tiene variaciones de sus campañas, todas con contenido diferente. No solo eso, sino que (con suerte) también está realizando un seguimiento de esas campañas para determinar cuáles cerrar, agregar más dinero o modificar.

Suena como mucho para hacer un seguimiento, ¿verdad? Pero respira hondo. Esta plantilla de seguimiento de Google Ads es una plantilla de campaña de marketing que puede mantenerlo al tanto de su juego de Google Ads. Lo ayudará a detectar errores e implementar mejores prácticas en todas las diferentes campañas y grupos de anuncios que está ejecutando, para la parte superior, media e inferior del embudo. Es un complemento perfecto para esa plantilla de SEO que ha comenzado a usar.

7. Plantilla de puntuación y seguimiento de clientes potenciales

No es ningún secreto que las ventas y el marketing tienen un historial de relaciones bastante inestable. Ventas podría pensar que marketing no está generando suficientes clientes potenciales, mientras que marketing podría pensar que sus representantes de ventas no están aprovechando los clientes potenciales que envían. Cuando se trata de eso, señalar con el dedo no hace crecer un negocio.

Para alinear mejor a sus equipos de ventas y marketing, recurra a esta plantilla para crear un acuerdo de nivel de servicio (SLA). En términos generales, un SLA es un contrato que define las expectativas del departamento de ventas para los clientes potenciales de marketing (tanto en cantidad como en calidad) y las expectativas que tiene marketing sobre cómo actuarán las ventas en clientes potenciales calificados.

Con esta plantilla de SLA personalizable en su caja de herramientas, tendrá la información que necesita para reducir la tensión y definir un objetivo mensual concreto de generación de prospectos. También podrá realizar un seguimiento y medir el éxito de canales específicos de generación de clientes potenciales y controlar de cerca sus tasas de cierre de ventas actuales.

8. Calculadora de objetivos de tráfico y clientes potenciales

Tienes que establecer un objetivo de clientes potenciales, pero no sabes por dónde empezar. Una vez que finalmente lo descubras, debes determinar cuánto tráfico necesitas para alcanzar ese objetivo, pero tampoco estás seguro de qué enfoque tomar allí.

Parece que le vendría bien una mano para calcular sus clientes potenciales y objetivos de tráfico. Afortunadamente, hay una plantilla de Excel para eso. No tendrá que clasificar estos números por su cuenta. Esta plantilla se encargará de las matemáticas y le dará una imagen clara de lo que necesita lograr para lograr sus objetivos de tráfico y clientes potenciales. También garantizará la salud de su estrategia de marketing entrante.

9. Rastreador de KPI esenciales

Si eres fanático de la plantilla de métricas mensuales (elemento n. ° 3 en esta lista), es posible que también desees obtener una copia de esta plantilla. El rastreador de KPI esencial, que se muestra arriba, toma las métricas que su equipo de marketing acordó rastrear y las describe con más detalle.

KPI significa "indicador clave de rendimiento". Son sus métricas más importantes , cada una con un propósito único y un lugar en su estrategia de marketing. Con esta plantilla, puede asignar empleados específicos a cada KPI, definir la frecuencia con la que supervisará el rendimiento de cada KPI y asignar a cada KPI un color que refleje la calidad del rendimiento de ese KPI.

Si uno de sus KPI es el tráfico orgánico, por ejemplo, puede configurar su plantilla de modo que 100 páginas vistas por mes sean rojas (rendimiento deficiente), 500 páginas vistas por mes sean amarillas (rendimiento estable) y 1000 páginas vistas por mes. son verdes (gran rendimiento).

Plantillas de Excel de ventas

1. Kit de planificación de comercio electrónico

Las tiendas de comercio electrónico vienen con muchas partes móviles. Planificar con anticipación puede ahorrarle tiempo y dolores de cabeza más adelante.

Este kit incluye un plan de marketing que lo guía a través de estudios de mercado, mercado objetivo, canales y proveedores, y más. Una vez que su tienda de comercio electrónico esté activa y en funcionamiento, puede usar la plantilla de conversión para realizar un seguimiento del rendimiento entre proveedores y plataformas donde se enumeran los productos para brindarle una visión holística de sus esfuerzos.

2. Plantilla de lista de prospectos

En un negocio, las personas más importantes son su cliente o base de clientes. Aunque sus clientes actuales necesitan ser nutridos constantemente, también es esencial centrarse en su lista de prospectos.

Un cliente potencial es una persona, empresa u organización que podría estar interesada en sus productos o servicios. Podría ser alguien que haya mostrado interés o alguien que podría beneficiarse de su empresa. Una lista de prospectos le permite concentrarse en los clientes potenciales que debe nutrir de manera similar a sus clientes actuales.

La información necesaria para construir una lista de prospectos es elemental. Comience a crear esta lista con el nombre de la persona, el cargo y la empresa, la ubicación y la información de contacto. La información adicional podría incluir su industria, el tamaño de los empleados, la descripción de la empresa y los puntos débiles.

Una vez que haya utilizado una plantilla como esta, estará listo para actualizar a un CRM, que almacena la misma información en un formato más fácil de usar.

3. Plantilla de previsión de ventas

La previsión de ventas es similar a la previsión meteorológica. Sin las herramientas adecuadas, es imposible tener una idea precisa de lo que se avecina. Si bien un meteorólogo puede usar radares Doppler y datos satelitales para sus predicciones, su empresa puede usar la plantilla de pronóstico de ventas anterior.

La previsión de ventas ayuda con la planificación empresarial, la elaboración de presupuestos y la gestión de riesgos. En general, ayuda a fortalecer la estrategia que construye para su empresa. El uso de esta plantilla lo ayudará a realizar un seguimiento de las ventas comerciales, predecir con precisión sus ingresos por ventas y planificar el crecimiento futuro.

La previsión de ventas es un reto, pero esta fórmula de hoja de cálculo facilita el proceso.

3. Plantilla de calculadora de métricas de ventas

Las ventas son complejas. Una vez que agrega métricas de ventas a la imagen, las complicaciones aumentan. Hay muchos números y cifras para calcular, rastrear, registrar y documentar. Esta hoja de cálculo interactiva de Excel lo ayudará a hacer el trabajo.

Esta plantilla no solo lo ayuda a realizar un seguimiento de las ventas, sino que también realiza un seguimiento de sus vendedores. Con la plantilla de calculadora de métricas de ventas, puede calcular la tasa de retención de clientes, las tasas de ganancias, los ingresos por productos, la tasa de rotación de empleados y más.

Plantillas de Excel para gestión de proyectos

1. Calendario de publicaciones en redes sociales

Es posible que ya use un programador de redes sociales para administrar y publicar sus publicaciones todas las semanas, pero aún necesita un lugar para redactar su copia social y decidir qué publicaciones irán a qué redes sociales.

Y debido a que la mayoría de los programadores de redes sociales le permiten cargar copias de publicaciones sociales de forma masiva desde una hoja de cálculo, es mejor si tiene una plantilla de Excel diseñada para este propósito. Con eso en mente, creamos la plantilla de Excel que se muestra arriba.

Este cronograma de publicación en redes sociales le permite redactar cada publicación en redes sociales: la hora en que se publicará, el mensaje que desea publicar y cualquier enlace que desee acompañar a su mensaje (publicación de blog, página de registro, página de destino de un libro electrónico, etc.).

Una vez que haya redactado todas sus publicaciones sociales para la semana, el mes o el trimestre, puede ordenarlas por red social y cargar su archivo de Excel en la plataforma de redes sociales que elija.

2. Calendario editorial del blog

Los blogs juegan un papel importante en su capacidad para atraer visitantes y clientes potenciales a su sitio web. Pero administrar un blog es una de esas responsabilidades que es más fácil decirlo que hacerlo.

Ya sea que tenga problemas con la ideación, la consistencia o simplemente le falte organización, un calendario editorial a menudo puede servir como la solución que necesita para reenfocar sus esfuerzos de blogs y generar aún más tráfico y clientes potenciales a partir de su contenido. Visualizar las publicaciones de blog que planea publicar en una semana o mes determinado facilita la definición de temas generales, el seguimiento de ideas, la gestión de contribuciones y la priorización de la distribución estratégica.

Utilice esta plantilla de calendario editorial como punto de partida para realizar un seguimiento de todo el contenido de su empresa. Te ayudará a tener más en cuenta la selección de temas, las personas compradoras, las inclusiones de palabras clave y la alineación de CTA.

3. Plantilla WIP

¿Cómo realiza un seguimiento del progreso diario de su empresa, especialmente cuando hay personas, tareas y plazos que monitorear? Una plantilla WIP (trabajo en curso) es esencial para realizar un seguimiento. Si no estás listo para comprometerte con un software de administración de proyectos como HubSpot Projects, aún puedes administrar tus proyectos y procesos con una hoja de cálculo.

Esta plantilla le brinda una descripción general del proyecto que hace que el seguimiento sea más fácil que nunca. La plantilla WIP de Project Manager realiza un seguimiento de las tareas, el tiempo, los costos y la carga de trabajo. También le permite a su equipo cambiar la vista de trabajo (lista de tareas, hoja de cálculo, calendario) según sus preferencias. Con esta plantilla, obtienes todos los datos que necesitas para monitorear el ciclo de vida y el progreso de tus proyectos.

4. Calendario de contenido de redes sociales

Dado que probablemente esté generando toneladas de clics de sus campañas de Google Ads y escribiendo contenido increíble gracias a su calendario editorial de blogs, necesitará ayuda para descubrir cómo difundir el amor en las redes sociales. Tenemos justo lo que necesitas.

La plantilla de calendario de redes sociales es el recurso perfecto para ayudarte a escalar y optimizar tu marketing en redes sociales. Cuando usa Excel para dividir hojas de trabajo separadas para cada red social que está usando, podrá mantener un depósito de ideas de contenido, por lo que nunca se verá afectado por el bloqueo del escritor y siempre tendrá algo para publicar.

También vale la pena mencionar que las plantillas de calendario de marketing de Excel son útiles cuando usa Twitter, ya que puede contar sus caracteres para ayudarlo a escribir tweets que se mantengan dentro del límite de 280 caracteres.

5. Plan de lanzamiento de productos

Un lanzamiento de producto bien ejecutado puede ser un diferenciador clave para una comercialización exitosa y una adopción temprana. El plan correcto puede brindarle claridad y propósito a medida que avanza y anuncia la existencia del nuevo producto a sus clientes actuales y potenciales.

Este plan de lanzamiento de productos puede ayudarlo a organizar sus ideas en torno al análisis de la competencia, el posicionamiento y la estrategia del producto. Incluso va tan lejos como para ayudarlo a generar ideas, puntos de prueba y mensajes clave para las campañas.

Sobresalga en su proceso de marketing.

Los datos son amigos de cualquier vendedor. Aunque parezca que las hojas de cálculo han existido desde siempre, Microsoft Excel tiene tantas capacidades que aún lo convierten en un recurso increíble para mostrar, organizar, analizar y analizar datos. Con un poco de la magia de Excel, puede optimizar su flujo de trabajo y llegar a momentos increíbles a partir de la información de los datos.

Nota del editor: esta publicación se publicó originalmente en marzo de 2019 y se actualizó para que sea más completa.