마케팅 및 영업을 위한 18가지 최고의 무료 Microsoft Excel 템플릿

우리 중 많은 사람들은 고등학교 때 수학 수업에 앉아서 "이것을 현실 세계에서 언제 사용하게 될까요?"라고 생각했던 때를 기억할 수 있습니다. 그러다가 갑자기 현실 세계에 있는 자신을 발견하게 되었고, 숫자가 우리가 하는 일, 특히 디지털 마케팅에서 중추적인 역할을 한다는 것을 깨달았습니다.

문제는 많은 Excel 템플릿과 스프레드시트가 그다지 매력적이지 않은 숫자와 공식으로 가득 차 있다는 것입니다. 처음부터 만드는 것은 특히 위협적일 수 있습니다. 이에 대해 논쟁을 벌이지는 않겠지만 Excel의 기능을 활용하여 정보를 구성하고 작업을 간소화할 때의 이점은 비교할 수 없을 정도로 크다고 말할 것입니다.

기술을 연마하는 방법을 찾는 사람들을 돕기 위해 Excel을 사용하여 마케팅 작업을 단순화할 수 있는 방법에 대한 자세한 목록을 작성했습니다. 템플릿으로 완성된 이러한 제안은 빠른 시간 안에 발전할 것입니다. 더 나은 것이 무엇인지 아십니까? 한 번에 Excel 템플릿 키트를 다운로드할 수 있습니다.

Microsoft Excel에는 많은 기능이 있습니다. 데이터를 저장하고 데이터 분석을 위한 도구가 있습니다. 계산을 수행하고 자동화를 위해 코드를 사용할 수 있습니다. 많은 사람들이 이것을 숫자와 숫자를 계산하는 도구로 인식하지만 그 이상입니다.

Excel을 사용할 때 학습 곡선이 있으며 다양한 용도를 마스터하는 데 시간이 걸립니다. 계산 외에도 스프레드시트를 사용하여 소셜 미디어 일정, 편집 일정, 캠페인 추적기 등을 만들 수 있습니다. 그리고 확실히 시간을 낭비하는 시행착오 과정을 거치는 대신 다음 마케팅 템플릿을 사용하여 마케팅, 영업 및 프로젝트 관리에서 회사의 성공을 가속화할 수 있습니다.

마케팅 엑셀 템플릿

1. 마케팅 예산 템플릿

마케팅 예산은 비즈니스마다 다르지만 목표와 지출 사이의 구조와 명확한 조정의 필요성은 전반적으로 중요합니다. 예상치 못한 비용에 대비하려면 예산을 신중하고 정확하게 할당해야 합니다. 또한 예상 비용을 얼마나 잘 지키고 있는지 확인해야 합니다.

월말이나 분기 말에 혼란을 피하려면 마케팅 지출을 더 잘 구성하는 데 도움이 되도록 설계된 이 8가지 마케팅 예산 템플릿 모음을 살펴보세요. 제품 마케팅 및 웹사이트 재설계에서 콘텐츠 마케팅 및 이벤트에 이르기까지 이러한 템플릿은 마케팅 담당자가 지출을 시각화하고 추적하여 초과 지출을 방지할 수 있도록 도와줍니다.

이 컬렉션에는 월별 및 분기별로 마케팅 예산의 상위 수준 시각화를 생성하는 데 도움이 되는 마스터 마케팅 예산 템플릿도 포함되어 있습니다.

2. Excel용 마케팅 대시보드

마케팅에 관해서는 모니터링할 데이터가 부족하지 않으며, 너무 세분화되어 너무 세부적인 정보가 누락되거나 너무 세분화되면 위의 대시보드와 같은 마케팅 트래커가 도움이 될 수 있습니다.

이 특정 도구를 사용하면 캠페인별로 측정항목을 입력하여 시각적이고 읽기 쉬운 차트를 자동으로 채울 수 있습니다. 결과적으로 여러 이니셔티브에서 지출 및 활동의 효율성을 시각화할 수 있습니다.

3. 월간 마케팅 보고 템플릿

한 달의 목표를 모두 달성하는 것보다 더 달콤한 느낌이 있습니까? 당신의 성공을 상사에게 알리는 것은 어떻습니까? Excel 스프레드시트는 상사에게 보낼 마케팅 메트릭에 대한 포괄적인 보고서를 준비할 수 있습니다. 처음부터 작업할 필요가 없습니다. (어쨌든 이번 달에도 이미 수고 많으셨습니다.)

보고를 단순화하려면 이러한 월별 마케팅 지표 템플릿과 해당 PowerPoint 템플릿을 확인하십시오. 매월 방문, 리드, 고객 및 전환율을 반영하도록 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 여기에서 가장 실적이 좋은 채널을 추적하고 보고하는 데 필요한 모든 것을 갖게 됩니다. 모든 상사는 ROI를 보고 싶어하므로 이 템플릿으로 잘못될 수 없습니다.

4. SMART 목표 매트릭스

새해, 분기 또는 월을 계획하든 관계없이 명확한 목표를 정의하는 것은 마케팅 노력과 우선 순위의 방향을 이끄는 데 중요합니다.

때로는 마케팅 목표를 설정하는 것뿐만 아니라 달성하는 데 도움이 필요할 수도 있습니다. 이러한 SMART 목표 계획 템플릿으로 시작하십시오. 특수성, 측정 가능성, 달성 가능성, 관련성 및 적시성에 기반을 둔 이 템플릿은 성공을 위해 팀을 설정하는 데 도움이 됩니다. 또한 가장 눈에 띄는 마케팅 요구 사항을 식별하는 도구를 제공합니다.

5. 온페이지 SEO 템플릿

SEO와 관련하여 마케터가 결과를 확인하기 위해 기억해야 할 사항이 많이 있습니다. 다시 말해, 마케터가 잊어버리는 것이 많습니다. 검색 엔진이 발전하고 알고리즘이 변경되면서 기존 전략이 완전히 뒤바뀌게 되면서 압도당하고 SEO 전략 수정을 미루기 쉽습니다. 그러나 SEO는 나중에 생각해서는 안됩니다.

터널 끝에서 빛을 찾고 있다면 Excel에서 만든 이 편리한 SEO 템플릿을 사용하세요. SEO 노력을 훨씬 쉽게 관리할 수 있도록 설계된 마케터는 이 템플릿을 사용하여 전략을 단계별로 안내하거나 웹마스터에게 전달하여 유용한 가이드 역할을 할 수 있습니다. 뉘앙스를 식별하고 생산성을 높이는 팁과 요령을 제공하면서 키워드 및 SEO 모범 사례에 중점을 둡니다.

6. Google Ads 캠페인 추적기

Google Ads 캠페인을 제대로 하고 있다면 '공원 산책'이 아닐 수 있습니다. 비용을 최대한 활용하기 위해 여러 광고그룹으로 여러 캠페인을 설정하기 때문입니다. 또한 다양한 콘텐츠가 포함된 다양한 캠페인이 있습니다. 뿐만 아니라 (희망적으로) 캠페인을 계속 추적하여 어떤 캠페인을 중단할 것인지, 추가 비용을 추가하거나 조정할 것인지 결정하고 있습니다.

많은 것을 추적해야 할 것 같죠? 그러나 심호흡을 하십시오. 이 Google Ads 추적 템플릿은 Google Ads 게임에 대한 최신 정보를 제공할 수 있는 마케팅 캠페인 템플릿입니다. 퍼널의 상단, 중간 및 하단에 대해 실행 중인 모든 다양한 캠페인 및 광고그룹에서 실수를 포착하고 모범 사례를 구현하는 데 도움이 됩니다. 사용하기 시작한 SEO 템플릿을 완벽하게 보완합니다.

7. 리드 스코어링 및 추적 템플릿

영업과 마케팅이 매우 불안정한 관계의 역사를 가지고 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 영업팀은 마케팅이 충분한 리드를 생성하지 못하고 있다고 생각할 수 있는 반면 마케팅팀은 영업 담당자가 보내는 리드를 활용하지 못하고 있다고 생각할 수 있습니다. 그것에 관해서는 손가락질하는 것이 비즈니스를 성장시키지 못합니다.

영업 및 마케팅 팀을 보다 잘 조정하려면 이 템플릿을 사용하여 SLA(서비스 수준 계약)를 생성하세요. 일반적으로 SLA는 마케팅 리드(양적 및 품질 모두)에 대한 영업 부서의 기대와 영업이 적격 리드에 대해 어떻게 작용할 것인지에 대한 마케팅의 기대를 정의하는 계약입니다.

도구 상자에 있는 이 사용자 정의 가능한 SLA 템플릿을 사용하면 긴장을 줄이고 구체적인 월별 리드 생성 목표를 정의하는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 특정 리드 생성 채널의 성공을 추적 및 측정하고 현재 판매 마감 비율을 면밀히 파악할 수 있습니다.

8. 리드 및 트래픽 목표 계산기

리드 목표를 설정해야 하지만 어디서부터 시작해야 할지 모릅니다. 마침내 그것을 알아내면 그 목표를 달성하기 위해 얼마나 많은 트래픽이 필요한지 결정해야 하지만 거기에 어떤 접근 방식을 취해야 하는지도 확실하지 않습니다.

리드 및 트래픽 목표를 계산하는 데 손을 사용할 수 있을 것 같습니다. 다행히도 이를 위한 Excel 템플릿이 있습니다. 이 숫자를 스스로 정렬할 필요가 없습니다. 이 템플릿은 수학을 처리하고 트래픽 및 리드 목표를 달성하기 위해 달성해야 할 사항에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 또한 인바운드 마케팅 전략의 건전성을 보장합니다.

9. 필수 KPI 추적기

월별 측정항목 템플릿(이 목록의 항목 #3)을 좋아하는 경우 이 템플릿의 복사본도 얻을 수 있습니다. 위에 표시된 필수 KPI 추적기는 마케팅 팀이 추적하기로 동의한 메트릭을 가져와 더 자세히 설명합니다.

KPI는 "핵심 성과 지표"를 의미합니다. 마케팅 전략에서 고유한 목적과 위치가 있는 가장 중요한 측정항목입니다. 이 템플릿을 사용하여 특정 직원을 각 KPI에 할당하고, 각 KPI의 성과를 모니터링할 빈도를 정의하고, 각 KPI에 해당 KPI의 성과 품질을 반영하는 색상을 할당할 수 있습니다.

예를 들어 KPI 중 하나가 유기적 트래픽인 경우 매월 100개의 페이지 보기는 빨간색(저조한 성능), 500개의 페이지 보기는 노란색(안정적인 성능), 1,000개의 페이지 보기는 월간이 되도록 템플릿을 설정할 수 있습니다. 녹색입니다(훌륭한 성능).

영업 엑셀 템플릿

1. 전자상거래 계획 키트

전자 상거래 상점에는 많은 움직이는 부품이 있습니다. 미리 계획하면 나중에 시간과 마음의 고통을 줄일 수 있습니다.

이 키트에는 시장 조사, 대상 시장, 채널 및 공급업체 등을 안내하는 마케팅 계획이 포함되어 있습니다. 전자 상거래 상점이 운영되고 실행되면 전환 템플릿을 사용하여 제품이 나열되는 공급업체 및 플랫폼에서 성과를 추적하여 노력에 대한 전체적인 보기를 제공할 수 있습니다.

2. 잠재 고객 목록 템플릿

비즈니스에서 가장 중요한 사람은 고객 또는 고객 기반입니다. 현재 고객을 지속적으로 육성해야 하지만 잠재 고객 목록에 집중하는 것도 중요합니다.

잠재 고객은 귀하의 제품이나 서비스에 관심이 있을 수 있는 사람, 비즈니스 또는 조직입니다. 관심을 보인 사람이거나 회사의 혜택을 받을 수 있는 사람일 수 있습니다. 잠재 고객 목록을 사용하면 현재 고객과 유사하게 육성해야 할 잠재 고객에 집중할 수 있습니다.

잠재 고객 목록을 작성하는 데 필요한 정보는 기본입니다. 그 사람의 이름, 직위와 회사, 위치, 연락처 정보로 이 목록을 작성하십시오. 추가 정보에는 업종, 직원 규모, 회사 설명 및 문제점이 포함될 수 있습니다.

이와 같은 템플릿을 사용한 후에는 동일한 정보를 보다 사용자 친화적인 형식으로 저장하는 CRM으로 업그레이드할 준비가 된 것입니다.

3. 판매 예측 템플릿

판매 예측은 날씨 예측과 유사합니다. 적절한 도구가 없으면 앞으로 일어날 일에 대한 정확한 아이디어를 얻을 수 없습니다. 기상학자는 예측을 위해 도플러 레이더와 위성 데이터를 사용할 수 있지만 비즈니스는 위의 판매 예측 템플릿을 사용할 수 있습니다.

판매 예측은 비즈니스 계획, 예산 책정 및 위험 관리에 도움이 됩니다. 전반적으로 회사를 위해 구축한 전략을 강화하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿을 사용하면 비즈니스 판매를 추적하고 판매 수익을 정확하게 예측하며 향후 성장을 계획하는 데 도움이 됩니다.

판매 예측은 어렵지만 이 스프레드시트 공식을 사용하면 프로세스가 더 쉬워집니다.

3. 판매 지표 계산기 템플릿

판매는 복잡합니다. 그림에 판매 메트릭을 추가하면 복잡성이 증가합니다. 계산하고, 추적하고, 기록하고, 문서화해야 할 많은 숫자와 수치가 있습니다. 이 대화형 Excel 스프레드시트는 작업을 완료하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿은 판매를 추적하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 판매원도 추적합니다. 판매 지표 계산기 템플릿을 사용하면 고객 유지율, 승률, 제품 수익, 직원 이직률 등을 계산할 수 있습니다.

프로젝트 관리 Excel 템플릿

1. 소셜 미디어 게시 일정

매주 게시물을 관리하고 게시하기 위해 이미 소셜 미디어 스케줄러를 사용하고 있을 수 있지만, 여전히 소셜 카피 초안을 작성하고 어떤 게시물이 어떤 소셜 네트워크에 갈지 결정할 장소가 필요합니다.

그리고 대부분의 소셜 미디어 스케줄러를 사용하면 스프레드시트에서 소셜 게시물 사본을 대량으로 업로드할 수 있으므로 이 용도로 설계된 Excel 템플릿이 있는 것이 가장 좋습니다. 이를 염두에 두고 위에 표시된 Excel 템플릿을 만들었습니다.

이 소셜 미디어 게시 일정을 통해 게시할 시간, 게시하려는 메시지, 메시지와 함께 표시할 링크(블로그 게시물, 등록 페이지, 전자책 랜딩 페이지 등)와 같은 각 소셜 게시물의 초안을 작성할 수 있습니다.

주, 월 또는 분기에 대한 모든 소셜 게시물의 초안을 작성했으면 소셜 네트워크별로 정렬하고 Excel 파일을 선택한 소셜 미디어 플랫폼에 업로드할 수 있습니다.

2. 블로그 편집 캘린더

블로깅은 방문자를 유치하고 웹사이트로 연결하는 능력에 중요한 역할을 합니다. 그러나 블로그 관리는 말처럼 쉽지 않은 책임 중 하나입니다.

아이디어, 일관성 또는 단순히 조직 부족으로 어려움을 겪고 있든 편집 캘린더는 종종 블로깅 노력에 다시 집중하고 콘텐츠에서 더 많은 트래픽과 리드를 생성하는 데 필요한 솔루션 역할을 할 수 있습니다. 특정 주 또는 달에 게시할 블로그 게시물을 시각화하면 중요한 주제를 정의하고, 아이디어를 추적하고, 기여를 관리하고, 전략적 배포의 우선 순위를 정하기가 더 쉬워집니다.

이 편집 캘린더 템플릿을 모든 비즈니스 콘텐츠를 추적하기 위한 시작점으로 사용하십시오. 주제 선택, 구매자 페르소나, 키워드 포함 및 CTA 정렬에 더 주의하는 데 도움이 됩니다.

3. WIP 템플릿

특히 모니터링할 사람, 작업 및 일정이 있는 경우 회사의 일상적인 진행 상황을 어떻게 추적합니까? 추적하려면 WIP(작업 진행 중) 템플릿이 필수적입니다. HubSpot Projects와 같은 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용할 준비가 되지 않은 경우에도 스프레드시트를 사용하여 프로젝트와 프로세스를 관리할 수 있습니다.

이 템플릿은 그 어느 때보다 쉽게 ​​추적할 수 있는 프로젝트 개요를 제공합니다. Project Manager의 WIP 템플릿은 작업, 시간, 비용 및 작업량을 추적합니다. 또한 팀이 기본 설정에 따라 작업 보기(작업 목록, 스프레드시트, 일정)를 변경할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 프로젝트의 수명 주기와 진행 상황을 모니터링하는 데 필요한 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.

4. 소셜 미디어 콘텐츠 캘린더

블로그 편집 캘린더 덕분에 Google Ads 캠페인에서 수많은 클릭을 생성하고 놀라운 콘텐츠를 작성하고 있을 것이므로 소셜 미디어에서 사랑을 전파하는 방법을 찾는 데 도움이 필요할 것입니다. 우리는 그 물건을 가지고 있습니다.

소셜 미디어 캘린더 템플릿은 소셜 미디어 마케팅을 확장하고 간소화하는 데 도움이 되는 완벽한 리소스입니다. Excel을 사용하여 사용 중인 각 소셜 네트워크에 대해 별도의 워크시트를 나누면 콘텐츠 아이디어의 저장소를 유지할 수 있으므로 작성자의 방해를 받지 않고 항상 게시할 내용이 있습니다.

마케팅 캘린더 Excel 템플릿은 280자 제한 내에서 트윗을 작성하는 데 도움이 되도록 문자 수를 계산할 수 있으므로 Twitter를 사용할 때 유용하다는 점도 언급할 가치가 있습니다.

5. 제품 출시 계획

잘 실행된 제품 출시는 성공적인 마케팅 및 조기 채택을 위한 핵심 차별화 요소가 될 수 있습니다. 올바른 계획은 앞으로 나아가고 고객과 잠재 고객에게 신제품의 존재를 알릴 때 명확성과 목적을 제공할 수 있습니다.

이 제품 출시 계획은 경쟁 분석, 포지셔닝 및 제품 전략에 대한 생각을 정리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 캠페인의 문제점, 증거 요점 및 주요 메시지를 브레인스토밍하는 데까지 도움이 됩니다.

마케팅 프로세스를 탁월하게 수행하십시오.

데이터는 마케터의 친구입니다. 스프레드시트가 영원히 사용되는 것처럼 보이지만 Microsoft Excel에는 데이터 표시, 구성, 분석 및 구문 분석을 위한 놀라운 리소스가 될 수 있는 많은 기능이 있습니다. 약간의 Excel 마법을 사용하면 워크플로를 간소화하고 데이터 인사이트를 얻을 수 있습니다.

편집자 주: 이 게시물은 원래 2019년 3월에 게시되었으며 포괄성을 위해 업데이트되었습니다.