18 cele mai bune șabloane Microsoft Excel gratuite pentru marketing și vânzări

Mulți dintre noi își pot aminti o perioadă în liceu când stăteam la ora de matematică și ne gândeam: „Când voi folosi vreodată aceste lucruri în lumea reală?” Și apoi ne găsim brusc în lumea reală, doar pentru a realiza că cifrele joacă un rol esențial în ceea ce facem, în special în marketingul digital.

Problema este că multe șabloane și foi de calcul Excel sunt pline de numere și formule care nu sunt atât de atractive. Realizarea lor de la zero poate fi deosebit de intimidantă. Deși nu vom contrazice acest lucru, vom spune că avantajele valorificării funcționalității Excel pentru a organiza informațiile și a eficientiza sarcinile sunt de neegalat.

Pentru a-i ajuta pe cei care caută o modalitate de a-ți perfecționa abilitățile, am alcătuit o listă detaliată cu moduri în care poți începe să folosești Excel pentru a-ți simplifica sarcinile de marketing. Complet cu șabloane, aceste sugestii vă vor face să faceți pași în cel mai scurt timp. Știi ce este și mai bine? Puteți descărca un set de șabloane Excel dintr-o singură lovitură.

Microsoft Excel are multe capacități. Stochează date și are instrumente pentru analiza datelor. Efectuează calcule și vă permite să utilizați cod pentru automatizare. Și în timp ce mulți îl recunosc ca pe un instrument pentru calcularea numerelor și a cifrelor, este mai mult decât atât.

Există o curbă de învățare atunci când utilizați Excel și este nevoie de timp pentru a-și stăpâni numeroasele utilizări. În afara calculelor, foaia de calcul vă permite să creați programe de rețele sociale, calendare editoriale, instrumente de urmărire a campaniilor și multe altele. Și în loc să vă supuneți unor procese de încercare și eroare care cu siguranță ar pierde timp, puteți utiliza următoarele șabloane de marketing pentru a accelera succesul companiei dvs. în marketing, vânzări și management de proiect.

Șabloane Excel de marketing

1. Șablon de buget de marketing

În timp ce bugetele de marketing variază de la o companie la alta, nevoia de structură și de un sentiment clar de aliniere între obiectivele și cheltuielile tale este esențială în general. Pentru a vă asigura pregătirea pentru costuri neprevăzute, trebuie să vă alocați bugetul corect și atent. De asemenea, va trebui să urmăriți cât de aproape vă respectați cheltuielile estimate.

Dacă doriți să evitați dezordinea la sfârșitul lunii sau al trimestrului, aruncați o privire la această colecție de 8 șabloane de buget de marketing concepute pentru a vă ajuta să vă organizați mai bine cheltuielile de marketing. De la marketingul de produse și reproiectarea site-ului web până la marketing de conținut și evenimente, aceste șabloane servesc ca ghid pentru marketerii pentru a-și vizualiza și urmări cheltuielile pentru a evita cheltuielile excesive.

Colecția conține, de asemenea, un șablon principal de buget de marketing, care vă va ajuta să generați o vizualizare la nivel înalt a bugetului dvs. de marketing, lună de lună și trimestrial.

2. Tabloul de bord de marketing pentru Excel

Nu lipsesc datele de monitorizat atunci când vine vorba de marketing și dacă simți că ajungi prea departe în buruieni sau că îți lipsesc detalii esențiale atunci când devin prea granulare, un instrument de urmărire a marketingului ca tabloul de bord de mai sus te poate ajuta.

Acest instrument special vă permite să introduceți valori în funcție de campanie pentru a completa automat grafice vizuale și ușor de citit. Ca rezultat, puteți vizualiza eficiența cheltuielilor și a activității în mai multe inițiative.

3. Șablon lunar de raportare de marketing

Există un sentiment mai dulce decât să-ți atingi toate obiectivele pentru luna? Ce zici să-i comunici succesul tău șefului tău? Foile de calcul Excel pot pregăti rapoarte cuprinzătoare ale valorilor dvs. de marketing pentru a le trimite șefului dvs. Nu este nevoie să lucrezi de la zero. (La urma urmei, ai muncit deja atât de mult luna aceasta.)

Pentru a simplifica raportarea, consultați aceste șabloane lunare de valori de marketing și șablonul PowerPoint corespunzător. În fiecare lună, le puteți actualiza rapid și ușor pentru a reflecta vizitele lunare, clienții potențiali și ratele de conversie. De acolo, veți avea tot ce aveți nevoie pentru a urmări și a raporta canalele care au cele mai bune performanțe. Fiecărui șef îi place să vadă rentabilitatea investiției, așa că nu poți greși cu aceste șabloane.

4. Matricea obiectivelor SMART

Indiferent dacă planificați pentru un nou an, trimestru sau lună, definirea unui set clar de obiective este esențială pentru a conduce direcția eforturilor și priorităților dvs. de marketing.

Uneori, este posibil să aveți nevoie de ajutor nu numai pentru a stabili obiective de marketing, ci și pentru a le atinge. Începeți cu aceste șabloane SMART de planificare a obiectivelor. Înrădăcinate în specificitate, măsurabilitate, accesibilitate, relevanță și actualitate, aceste șabloane vă vor ajuta să vă pregătiți echipa pentru succes. De asemenea, vă vor oferi un instrument pentru identificarea nevoilor dvs. de marketing cele mai importante.

5. Șablon SEO pe pagină

Când vine vorba de SEO, oamenii de marketing trebuie să-și amintească multe pentru a vedea rezultate. Cu alte cuvinte, marketerii trebuie să uite multe. Odată cu evoluția motoarelor de căutare și modificările algoritmului, vă schimbă strategia existentă, este ușor să vă simțiți copleșiți și să vă repetați reînnoirea strategiei dvs. SEO. Cu toate acestea, SEO nu ar trebui să fie niciodată o idee ulterioară.

Dacă căutați lumina de la capătul tunelului, ridicați acest șablon SEO la îndemână creat în Excel. Conceput pentru a face procesul de gestionare a eforturilor dvs. de SEO mult mai ușor, specialiștii în marketing pot folosi acest șablon pentru a-și ghida strategia pas cu pas sau îl pot transmite webmasterului lor pentru a servi drept ghid util. Se concentrează pe cuvinte cheie și pe cele mai bune practici SEO, oferind în același timp sfaturi și trucuri pentru a identifica nuanțele și a crește productivitatea.

6. Instrumentul de urmărire a campaniilor Google Ads

Dacă faceți corect campaniile Google Ads, probabil că acestea nu sunt „plimbări în parc”. Acest lucru se datorează faptului că, pentru a profita la maximum de bani, ați configurat mai multe campanii cu mai multe grupuri de anunțuri. Aveți și variante ale campaniilor dvs., toate cu conținut diferit. Nu numai asta, dar (sperăm) că urmăriți și acele campanii pentru a determina pe care să le închideți, să adăugați mai mulți bani sau să le modificați.

Sună mult de urmărit, nu? Dar respiră adânc. Acest șablon de urmărire Google Ads este un șablon de campanie de marketing care vă poate menține în fruntea jocului dvs. Google Ads. Vă va ajuta să detectați greșeli și să implementați cele mai bune practici în toate campaniile și grupurile de anunțuri pe care le difuzați — pentru partea de sus, mijloc și de jos a canalului. Este o completare perfectă pentru șablonul SEO pe care ați început să-l utilizați.

7. Șablon de evaluare și urmărire a clienților potențiali

Nu este un secret pentru nimeni că vânzările și marketingul au o istorie a relațiilor destul de stânjenitoare. Vânzările ar putea crede că marketingul nu generează suficienți clienți potențiali, în timp ce marketingul ar putea crede că reprezentanții lor de vânzări nu valorifică clienții potențiali pe care îi trimit. Când vine vorba de asta, arătarea cu degetul nu crește o afacere.

Pentru a vă alinia mai bine echipele de vânzări și marketing, apelați la acest șablon pentru a crea un acord de nivel de servicii (SLA). În general, un SLA este un contract care definește așteptările departamentului de vânzări pentru clienții potențiali de marketing (atât cantitatea, cât și calitatea) și așteptările pe care le are marketingul cu privire la modul în care vânzările vor acționa asupra clienților potențiali calificați.

Cu acest șablon SLA personalizabil în cutia dvs. de instrumente, veți avea informațiile de care aveți nevoie pentru a reduce tensiunea și pentru a defini un obiectiv lunar concret de generare de clienți potențiali. De asemenea, veți putea urmări și măsura succesul anumitor canale de generare de clienți potențiali și veți urmări îndeaproape ratele actuale de închidere a vânzărilor.

8. Calculator de clienți potențiali și de obiective de trafic

Trebuie să stabilești un obiectiv de clienți potențiali, dar nu știi de unde să începi. Odată ce în sfârșit vă dați seama, trebuie să determinați de cât trafic aveți nevoie pentru a atinge acel obiectiv, dar nici nu sunteți sigur ce abordare să luați acolo.

Se pare că ați putea folosi o mână în calcularea clienților potențiali și a obiectivelor de trafic. Din fericire, există un șablon Excel pentru asta. Nu va trebui să sortați singur aceste numere. Acest șablon va avea grijă de matematică și vă va oferi o imagine clară a ceea ce trebuie să realizați pentru a vă atinge obiectivele de trafic și clienți potențiali. De asemenea, va asigura sănătatea strategiei dvs. de inbound marketing.

9. Esențial KPI Tracker

Dacă sunteți un fan al șablonului de valori lunare (articolul #3 din această listă), poate doriți să luați și o copie a acestui șablon. Instrumentul de urmărire KPI esențial, prezentat mai sus, preia valorile pe care echipa dvs. de marketing a fost de acord să le urmărească și le descrie mai detaliat.

KPI înseamnă „indicator cheie de performanță”. Sunt cele mai importante valori ale tale, fiecare având un scop și un loc unic în strategia ta de marketing. Folosind acest șablon, puteți atribui anumiți angajați fiecărui KPI, definiți frecvența la care veți monitoriza performanța fiecărui KPI și alocați fiecărui KPI o culoare care reflectă calitatea performanței acelui KPI.

Dacă unul dintre KPI-urile dvs. este traficul organic, de exemplu, puteți configura șablonul astfel încât 100 de vizualizări de pagină pe lună să fie roșii (performanță slabă), 500 de vizualizări de pagină pe lună să fie galbene (performanță stabilă) și 1000 de vizualizări de pagină pe lună sunt verzi (performanță mare).

Șabloane Excel de vânzări

1. Kit de planificare a comerțului electronic

Magazinele de comerț electronic vin cu multe piese mobile. Planificarea din timp vă poate economisi timp și dureri de inimă mai târziu.

Acest kit include un plan de marketing care vă ghidează prin cercetări de piață, piață țintă, canale și furnizori și multe altele. Odată ce magazinul dvs. de comerț electronic este activ și funcționează, puteți utiliza șablonul de conversie pentru a urmări performanța furnizorilor și platformelor în care sunt listate produsele, pentru a vă oferi o imagine holistică a eforturilor dvs.

2. Șablon de listă de potențiali

Într-o afacere, cei mai importanți oameni sunt clienții sau baza de clienți. Deși clienții dvs. actuali au nevoie în mod constant de îngrijire, concentrarea asupra listei dvs. de potențiali este, de asemenea, esențială.

Un prospect este o persoană, o afacere sau o organizație care ar putea fi interesată de produsele sau serviciile dvs. Ar putea fi cineva care și-a arătat interesul sau cineva care ar putea beneficia de compania ta. O listă de potențiali vă permite să vă concentrați asupra potențialilor clienți pe care ar trebui să-i hrăniți în mod similar cu clienții actuali.

Informațiile necesare pentru a construi o listă de perspective sunt elementare. Începeți să construiți această listă cu numele persoanei, titlul și compania, locația și informațiile de contact. Informațiile suplimentare ar putea include industria lor, dimensiunea angajaților, descrierea companiei și punctele dureroase.

După ce ați folosit un șablon ca acesta, sunteți gata să faceți upgrade la un CRM, care stochează aceleași informații într-un format mai ușor de utilizat.

3. Șablon de prognoză a vânzărilor

Prognoza vânzărilor este similară cu prognoza meteo. Fără instrumentele adecvate, este imposibil să vă faceți o idee exactă a ceea ce urmează. În timp ce un meteorolog ar putea folosi radarele Doppler și datele satelitare pentru predicții, afacerea dvs. poate folosi șablonul de prognoză a vânzărilor de mai sus.

Prognoza vânzărilor ajută la planificarea afacerii, bugetarea și gestionarea riscurilor. În general, ajută la consolidarea strategiei pe care o construiți pentru compania dvs. Folosirea acestui șablon vă va ajuta să urmăriți vânzările de afaceri, să vă anticipați cu exactitate veniturile din vânzări și să vă planificați creșterea viitoare.

Prognoza vânzărilor este o provocare, dar această formulă de calcul face procesul mai ușor.

3. Șablon de calcul pentru valorile vânzărilor

Vânzările sunt complexe. Odată ce adăugați valorile de vânzări în imagine, complicațiile cresc. Există multe numere și cifre de calculat, urmărit, înregistrat și documentat. Această foaie de calcul interactivă Excel vă va ajuta să finalizați treaba.

Acest șablon nu numai că vă ajută să urmăriți vânzările, dar vă ține și evidența vânzătorilor. Cu șablonul de calculator pentru valorile vânzărilor, puteți calcula rata de reținere a clienților, ratele de câștig, veniturile din produse, rata de rotație a angajaților și multe altele.

Șabloane Excel pentru managementul proiectelor

1. Programul de postare pe rețelele sociale

Este posibil să utilizați deja un planificator de rețele sociale pentru a vă gestiona și publica postările în fiecare săptămână, dar aveți totuși nevoie de un loc în care să vă redactați copia socială și să decideți ce postări vor merge pe ce rețele sociale.

Și pentru că majoritatea programatorilor de rețele sociale vă permit să încărcați o copie a postărilor sociale în bloc dintr-o foaie de calcul, cel mai bine este să aveți un șablon Excel conceput în acest scop. Având în vedere acest lucru, am creat șablonul Excel prezentat mai sus.

Acest program de postare pe rețelele de socializare vă permite să redactați fiecare postare pe rețelele sociale - ora la care va fi postată, mesajul pe care doriți să-l publicați și orice link pe care doriți să-l însoțească (postarea de blog, pagina de înregistrare, o pagină de destinație de carte electronică etc.).

După ce ați redactat toate postările de socializare pentru săptămână, lună sau trimestru, le puteți sorta după rețeaua socială și puteți încărca fișierul Excel în platforma de socializare dorită.

2. Calendar editorial blog

Blogging-ul joacă un rol important în capacitatea ta de a atrage vizitatori și de a conduce către site-ul tău web. Dar gestionarea unui blog este una dintre acele responsabilități care sunt mai ușor de spus decât de făcut.

Indiferent dacă vă confruntați cu ideea, consecvența sau pur și simplu nu aveți organizare, un calendar editorial poate servi adesea drept soluție de care aveți nevoie pentru a vă reorienta eforturile de blogging și pentru a genera și mai mult trafic și clienți potențiali din conținutul dvs. Vizualizarea postărilor de blog pe care intenționați să le publicați într-o anumită săptămână sau lună facilitează definirea temelor generale, urmărirea ideilor, gestionarea contribuțiilor și prioritizarea distribuției strategice.

Utilizați acest șablon de calendar editorial ca punct de plecare pentru a ține evidența întregului conținut al companiei dvs. Vă va ajuta să fiți mai atent la selecția subiectelor, la personalitatea cumpărătorului, la includerea cuvintelor cheie și la alinierea CTA.

3. Șablon WIP

Cum țineți evidența progresului de zi cu zi al companiei dvs., mai ales când există oameni, sarcini și termene de monitorizat? Un șablon WIP (work-in-progress) este esențial pentru a ține evidența. Dacă nu sunteți pregătit să vă dedicați unui software de gestionare a proiectelor precum HubSpot Projects, vă puteți gestiona în continuare proiectele și procesele cu o foaie de calcul.

Acest șablon vă oferă o prezentare generală a proiectului care face urmărirea mai ușoară ca niciodată. Șablonul WIP de la Managerul de proiect urmărește sarcinile, timpul, costurile și volumul de lucru. De asemenea, permite echipei dvs. să schimbe vizualizarea de lucru (listă de sarcini, foaie de calcul, calendar) în funcție de preferințe. Cu acest șablon, obțineți toate datele de care aveți nevoie pentru a monitoriza ciclul de viață și progresul proiectelor dvs.

4. Calendarul de conținut social media

Deoarece probabil că generați tone de clicuri din campaniile dvs. Google Ads și scrieți conținut uimitor datorită calendarului dvs. editorial de blogging, veți avea nevoie de ajutor pentru a afla cum să răspândiți dragostea pe rețelele sociale. Avem exact lucrul.

Șablonul de calendar pentru rețelele sociale este resursa perfectă pentru a vă ajuta să scalați și să vă eficientizați marketingul pe rețelele sociale. Când utilizați Excel pentru a desfășura foi de lucru separate pentru fiecare rețea socială pe care o utilizați, veți putea păstra un depozit de idei de conținut, astfel încât să nu fiți niciodată lovit de blocarea scriitorului și să aveți întotdeauna ceva de postat.

De asemenea, merită menționat că șabloanele Excel pentru calendar de marketing sunt utile atunci când utilizați Twitter, deoarece vă poate număra caracterele pentru a vă ajuta să scrieți tweet-uri care rămân în limita de 280 de caractere.

5. Planul de lansare a produsului

O lansare de produs bine executată poate fi un factor de diferențiere cheie pentru marketing de succes și adoptare timpurie. Planul potrivit vă poate oferi claritate și scop pe măsură ce avansați și anunțați existența noului produs clienților și potențialilor dvs.

Acest plan de lansare a produsului vă poate ajuta să vă organizați gândurile în jurul analizei competitive, poziționării și strategiei de produs. Merge chiar atât de departe încât vă ajută să faceți brainstorming durerile, punctele de probă și mesajele cheie pentru campanii.

Excelează-ți procesul de marketing.

Datele sunt prietene cu orice agent de marketing. Chiar dacă foile de calcul par că au existat pentru totdeauna, Microsoft Excel are atât de multe capabilități care îl fac în continuare o resursă uimitoare pentru afișarea, organizarea, analizarea și analizarea datelor. Cu puțină magie Excel, vă puteți eficientiza fluxul de lucru și puteți ajunge la câteva momente a-ha din statisticile datelor.

Nota editorului: această postare a fost publicată inițial în martie 2019 și a fost actualizată pentru a fi completă.