Cinco ejemplos de CRM para organizar, automatizar y hacer crecer su negocio

Dirigir una empresa hoy en día significa gestionar los datos de los clientes, los procesos de ventas y las campañas de marketing, todo al mismo tiempo. Sin el sistema adecuado, incluso una empresa en crecimiento puede perder la pista de clientes potenciales valiosos o pasar por alto relaciones clave. Ahí es donde entran en juego los diferentes tipos de CRM (plataformas de gestión de relaciones con el cliente). Reúnen sus contactos, acuerdos e historial de comunicaciones en un espacio organizado, convirtiendo el caos en claridad.

Un buen ejemplo de CRM no sólo almacena datos; te ayuda a actuar en consecuencia. Desde la automatización del seguimiento de ventas hasta el seguimiento de cada interacción con el cliente, los tipos modernos de CRM pueden ahorrar horas de trabajo manual y al mismo tiempo mejorar la experiencia del cliente. En este artículo, exploraremos cinco ejemplos populares de CRM (SendPulse, Mailchimp, Constant Contact, Brevo y ActiveCampaign) para ver qué hace que cada uno de ellos se destaque.

SendPulse: el CRM todo en uno para empresas modernas

SendPulse es más que un simple ejemplo de CRM; es un ecosistema completo para marketing, comunicación y ventas. Creado pensando en las empresas en crecimiento, combina automatización, mensajería y gestión de canales en un panel limpio e intuitivo. Ya sea que esté generando clientes potenciales o cerrando acuerdos, SendPulse lo ayuda a mantenerse organizado y comunicarse sin problemas en todos los canales. Para los equipos que desean flexibilidad y simplicidad, esta plataforma se siente como una actualización de las hojas de cálculo a la estrategia.

Características clave y aspectos destacados:

• Gestión integral de contactos: mantenga toda la información de sus clientes en un solo lugar con campos personalizados, perfiles detallados y notas para cada interacción. El sistema centraliza los datos de correo electrónico, teléfono y chat para que siempre sepa cuál será su próximo paso.
• Seguimiento de canales y acuerdos: administre múltiples canales con etapas personalizables, tableros visuales y progresión automatizada de acuerdos. Es ideal para equipos que manejan múltiples proyectos o embudos de ventas simultáneamente.
• Gestión de tareas y actividades: el tablero de tareas integrado le permite asignar acciones, establecer recordatorios y vincular tareas directamente a contactos o acuerdos, sin necesidad de herramientas externas.
• Seguimiento de interacciones: cada mensaje, llamada o correo electrónico se sincroniza automáticamente, lo que le brinda un cronograma claro de las comunicaciones. Esta transparencia mantiene a todos alineados y evita la pérdida de oportunidades.
• Pronóstico y análisis de ventas: los análisis en tiempo real muestran el estado de su canalización, las tasas de conversión y los pronósticos de ingresos de un vistazo.
• Seguridad y cumplimiento: con autenticación de dos factores, herramientas de cumplimiento de GDPR y copias de seguridad de datos diarias, SendPulse protege sus datos.
• Soporte e incorporación: SendPulse se destaca por su soporte por chat en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana, asistencia de migración gratuita y un amplio Centro de ayuda. Los nuevos usuarios pueden esperar una incorporación personal y una comunidad activa lista para ayudar.

Precios:

• el plan gratuito ofrece 1 propietario de cuenta y 4 usuarios invitados, 2 canales/tableros de ventas, 5 flujos de automatización, 1 evento y 50 elementos en Automation 360;
• Los planes pagos comienzan desde $8/mes (pago anual) para 1 usuario, 2 canales de ventas, 8 flujos, 5 eventos, 50 elementos de Automation 360, 2 tableros y 8 segmentos guardados.

Veredicto:

SendPulse equilibra la automatización del marketing, el CRM y la comunicación en una plataforma unificada. Es una opción natural para las empresas que desean reducir la fatiga de las herramientas y centralizar su flujo de trabajo. En comparación con otros, parece más accesible pero sólido, especialmente para equipos que crecen rápidamente.

Mailchimp: un ejemplo familiar de CRM para empresas que priorizan el marketing

Mailchimp es un nombre muy conocido en el marketing por correo electrónico que poco a poco ha evolucionado hasta convertirse en un CRM ligero. Su componente CRM se integra naturalmente con sus herramientas de correo electrónico, lo que lo convierte en una buena opción para los especialistas en marketing que desean que los datos de los clientes estén conectados a sus campañas. Para equipos pequeños centrados principalmente en la participación de marketing en lugar de en canales de ventas en profundidad, Mailchimp ofrece un punto de partida amigable.

Características clave y aspectos destacados:

• Gestión de contactos: organice a los clientes en "Públicos", segméntelos según etiquetas y realice un seguimiento de su participación en las campañas.
• Seguimiento de interacción y marketing: sólidos análisis de marketing muestran tasas de apertura, clics y puntuaciones de participación, lo que le ayuda a adaptar el contenido a lo que responden los clientes.
• Gestión de clientes potenciales: aunque no es tan completa como un CRM orientado a las ventas, las herramientas de puntuación de contactos de Mailchimp ayudan a identificar a los usuarios más comprometidos.
• Seguridad: el cifrado TLS 1.2+ y la autenticación de dos factores en toda la cuenta garantizan un manejo seguro de los datos.
• Soporte y aprendizaje: los usuarios pagos obtienen soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana y acceso a Mailchimp Academy, una gran plataforma de aprendizaje repleta de guías y tutoriales.

Precios:

• el plan gratuito cubre 1 puesto y 500 contactos;
• Los planes pagos comienzan desde $13/mes para 3 puestos, 500 contactos y 2 roles.

Veredicto:

Mailchimp funciona mejor para equipos centrados en marketing que desean funciones básicas de CRM adjuntas a potentes herramientas de correo electrónico. Sin embargo, como CRM de ventas, carece de la profundidad de SendPulse o ActiveCampaign. Aún así, su familiaridad y enfoque de marketing lo convierten en un buen primer paso para operaciones más pequeñas basadas en marketing.

Constant Contact: un ejemplo de CRM simple y confiable, pero con mucho marketing

Constant Contact existe desde hace tiempo suficiente para convertirse en sinónimo de software de marketing fácil de usar. Su funcionalidad CRM se extiende naturalmente desde su plataforma principal de correo electrónico, ofreciendo segmentación de contactos y seguimiento de la participación. Para los propietarios de empresas que valoran la simplicidad y las herramientas de comunicación confiables, Constant Contact proporciona una base estable para la gestión de relaciones.

Características clave y aspectos destacados:

• Gestión de cuentas y contactos: importe contactos desde hojas de cálculo, formularios de registro o integraciones, y cree listas detalladas de clientes para campañas específicas.
• Seguimiento de interacciones de marketing: los datos de participación en tiempo real muestran cómo los contactos interactúan con sus correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y encuestas.
• Cumplimiento y seguridad: el cifrado AES-256 y las herramientas GDPR ayudan a garantizar la protección de datos.
• Capacitación y soporte: Conocido por su sólido soporte al cliente, Constant Contact ofrece ayuda por teléfono y chat en todos los planes, junto con ricos recursos de aprendizaje.
• Comunidad y migración: una comunidad de usuarios de apoyo y herramientas de incorporación simplifican el proceso de configuración.

Precios:

• una prueba gratuita de 14 días;
• Los planes pagos comienzan desde $12/mes para 500 contactos.

Veredicto:

Constant Contact sigue siendo un punto de entrada fácil para las empresas que priorizan la comunicación constante sobre la automatización compleja. Ofrece confiabilidad y un ecosistema de soporte bien estructurado.

Brevo: una plataforma unificada para comunicación y CRM

Brevo, anteriormente conocido como Sendinblue, se ha expandido hasta convertirse en una suite integrada que incluye capacidades de marketing por correo electrónico, mensajería y CRM. Está diseñado para empresas que necesitan un enfoque coherente para la comunicación con el cliente, uniendo marketing y ventas bajo un mismo techo. El módulo CRM de Brevo ofrece seguimiento de acuerdos, tareas y automatización, lo que lo convierte en una herramienta completa para empresas en crecimiento.

Características clave y aspectos destacados:

• Base de datos unificada: todos los contactos, acuerdos y registros de comunicaciones se almacenan en un solo lugar para facilitar el acceso.
• Gestión de ventas y canalizaciones: las canalizaciones de acuerdos visuales ayudan a monitorear el progreso, asignar acuerdos y realizar un seguimiento del rendimiento de los ingresos.
• Automatización y puntuación de clientes potenciales: las herramientas de automatización integradas permiten a los equipos desencadenar acciones y calificar clientes potenciales en función de sus comportamientos.
• Gestión de tareas: asigne y realice un seguimiento de las tareas de ventas directamente dentro del CRM, garantizando la responsabilidad.
• Seguridad y cumplimiento: Totalmente compatible con GDPR, con autenticación de dos factores y copias de seguridad periódicas.
• Atención al cliente: ofrece soporte multicanal 24 horas al día, 7 días a la semana e incorporación guiada para nuevos clientes.

Precios:

• plan gratuito 50 acuerdos abiertos y un canal;
• Los planes pagos comienzan desde $ 9 al mes para automatización de ventas, ofertas y canalizaciones ilimitadas, calendarios y buzones de correo conectados ilimitados.

Veredicto:

Brevo reúne marketing y ventas en un único entorno. Brevo se inclina en gran medida hacia la comunicación, pero sigue siendo un competidor sólido para los equipos que valoran la mensajería integrada y la simplicidad de las ventas.

ActiveCampaign: un tipo de CRM con automatización profunda para equipos basados ​​en datos

ActiveCampaign combina CRM con una potente automatización de marketing, lo que la convierte en una de las herramientas más avanzadas de esta lista. Es especialmente popular entre las empresas que desean un control preciso sobre los recorridos de los clientes y los factores desencadenantes basados ​​en el comportamiento. Aunque requiere más tiempo de configuración, la recompensa es una experiencia profundamente personalizable.

Características clave y aspectos destacados:

• Gestión avanzada de contactos y acuerdos: mantenga perfiles detallados de los clientes con historial de actividades, campos personalizados y múltiples canales.
• Puntuación de clientes potenciales: la puntuación de clientes potenciales incorporada asigna valores numéricos a las acciones, lo que ayuda a priorizar el alcance.
• Motor de automatización: automatice todo, desde secuencias de correo electrónico hasta la creación de tareas internas.
• Seguridad y cumplimiento: autenticación multifactor, herramientas de cumplimiento del RGPD y sólida redundancia de datos.
• Capacitación y soporte: incluye sesiones de incorporación individuales, seminarios web y una próspera comunidad de usuarios.

Precios:

• Prueba gratuita de 14 días;
• Los planes pagos comienzan desde $ 15 al mes para 1000 contactos, 10 000 correos electrónicos y 5 acciones por automatización.

Veredicto:

ActiveCampaign sobresale en profundidad de automatización, ideal para equipos de ventas y marketing basados ​​en datos. Sin embargo, para equipos más pequeños o aquellos que buscan simplicidad, su configuración avanzada puede resultar pesada. ActiveCampaign es más adecuado para usuarios con experiencia técnica que desean un control detallado.

Pensamientos finales

Al comparar estos cinco ejemplos de CRM, queda claro que cada uno tiene sus puntos fuertes y su audiencia ideal:

• Mailchimp y Constant Contact destacan por su sencilla gestión de marketing, perfecta para equipos centrados principalmente en boletines y campañas.
• Brevo ofrece un equilibrio entre marketing y ventas, lo que lo hace ideal para las empresas que realizan la transición a flujos de trabajo de CRM más estructurados.
• ActiveCampaign ofrece capacidades de automatización excepcionales para quienes aman los datos y la optimización.

En el panorama actual del marketing conectado, los mejores tipos de CRM van más allá de la gestión de contactos: se integran perfectamente con herramientas como chatbots, marketing por correo electrónico y plataformas sociales para crear un recorrido coherente para el cliente. Como señaló Inventory Source, las soluciones modernas de chatbot pueden automatizar la participación en canales como Messenger, WhatsApp y sitios web. Combinar estas capacidades con un tipo de CRM que garantiza que cada interacción sea rastreada, personalizada y optimizada para mejores relaciones con los clientes y mayores tasas de conversión.

Entonces, si está buscando una herramienta única que combine facilidad de uso, poder de marketing, el tipo de CRM con flexibilidad y comunicación en tiempo real, SendPulse es la solución adecuada. Va más allá de los tipos tradicionales de CRM al conectar canales de ventas, marketing por correo electrónico y comunicación multicanal (correo electrónico, chat y más) en un espacio unificado. Este diseño todo en uno significa menos saltos entre herramientas y más tiempo para centrarse en los clientes.