2022 年您應該考慮使用的最佳 CRM 軟件

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最好的客戶關係管理 (CRM) 軟件可幫助您提供更好的服務，並獲取有關客戶真正需求的寶貴見解。

它簡化了員工的日常工作。 一方面，他們始終知道正在與哪個客戶交談，並自動將所有信息存儲在同一個帳戶中。 您的團隊所需的一切都觸手可及——不再有混亂或追踪信息。

好的 CRM 軟件可以做的遠不止這些，想法很簡單：您將員工定位為每次都提供五星級體驗。

有大量 CRM 軟件可供選擇。 它們各有優勢，更適合不同類型的公司。 哪一個實際上會幫助您的團隊？

為了解決問題，我回顧了可用的最佳 CRM 軟件，並整理了一份簡短的買家指南，以幫助您做出明智的最終決定。

#1 – Zoho CRM Review — 最佳“一體化”解決方案

與此列表中的其他一些選項不同，Zoho CRM 是一個一體化解決方案。 沒有額外的模塊可以查看不同的部門或類似的東西。 這使其成為中小型企業的絕佳選擇。

這是一個 CRM 工具，您的所有員工都可以使用。 這非常重要，因為 CRM 與人們投入其中的信息一樣好。 使用 Zoho CRM，您的員工無需進行大量培訓即可立即開始利用其眾多功能。

我喜歡你可以讓 Zoho 滿足你的需求。 為不同的團隊或項目自定義儀表板，創建多個管道以匹配您不同的客戶旅程，只需單擊幾下即可生成報告，讓您深入了解您能想到的任何事情。

該平台還包括關鍵的 CRM 功能，例如：

• 實時銷售信號和客戶通知
• 線上和線下流程的藍圖業務管理
• 前景評分能力
• 群發郵件
• 庫存管理
• 一個人工智能助手
• 高級自定義

最重要的是，Zoho CRM 價格實惠。 最便宜的付費計劃起價為每位用戶每月 14 美元，並且不會吝嗇功能。 如果您需要更多自定義和高級功能，Zoho 的上層 CRM 計劃每位用戶每月收費 23 美元、40 美元和 52 美元。

此外，Zoho 提供最多三個用戶的永久免費計劃。 它包括潛在客戶管理、文檔共享、任務管理、工作流規則和移動應用程序等基本功能。

註冊 15 天免費試用，看看 Zoho CRM 是否適合您。

注意：Zoho 最近還專門針對小型企業推出了以銷售為中心的 CRM。 它被稱為 Bigin，如果您想嘗試一下，它包括一個強大的免費計劃。 Bigin 的付費計劃是每位用戶每月 7 美元。

#2 – EngageBay Review — 持續客戶支持的最佳 CRM

許多 CRM 做同樣的事情。 他們收集和組織您的聯繫數據，擁有一些用於發送電子郵件和發佈到社交媒體的自動化工具，總體上讓您的銷售團隊的生活更輕鬆。

但並非所有這些都滿足所有三個核心部門——銷售、營銷和服務。 如果您需要一個包羅萬象的工具來提升這三個方面，EngageBay 可能是您的最佳解決方案。

您可以獲得客戶關係管理所需的許多關鍵功能。 設置任務、構建管道並為電子郵件發送、SMS 消息、代表交接等設置自動化。

這一切都發生在一個易於掌握的界面中，讓您可以在一個地方查看您的渠道、社交媒體互動和消息、電子郵件活動以及其他所有內容。

此外，EngageBay 與 Gmail、Outlook 和 Office 同步，沒有任何痛苦或壓力。

但我真正喜歡的是它適合那些重視售後關係的組織，就像收集、加熱和轉換潛在客戶一樣。

EngageBay 中有一個完整的功能和工具服務艙模塊，可讓您的支持代表的工作變得輕而易舉。

在 EngageBay 的最低級別計劃中，您可以同時管理工單和聯繫人，從而繼承您在每個客戶的銷售過程中收集的所有信息。 這樣，沒有人會盲目，您的支持團隊可以真正將客戶變成終生的忠誠者。

但是通過 EngageBay 的免費計劃升級，您還可以解鎖宏和預設回复。

不過，最重要的是，我推薦他們的成長計劃。 每位用戶每月只需 29.99 美元，您就可以應用與營銷和銷售團隊獲得客戶服務相同的強大自動化功能（設置簡化工作流程的觸發器和事件）。

這樣做的好處在於，電子郵件序列可以在服務交互後重新發揮作用。

我可以看到這對 SaaS 和許多 B2B 運營來說是一個福音。 不僅在這些領域的持續支持對於建立長期客戶至關重要，而且您可以在成功的服務交互後使用新的滴灌活動來為現有客戶升級或附加服務。

使用像 EngageBay 這樣的工具可以在所有三個部門中釋放很多潛力。

開始他們的免費計劃以感受平台，當您準備好時，繼續執行增長計劃，真正讓您的銷售、營銷和服務全面啟動。

#3 – HubSpot Review — 最好的免費 CRM 軟件

如果您從事銷售或營銷行業，您可能已經閱讀過 HubSpot 的博客或參加過他們的免費認證課程之一。 但是，他們還提供強大且免費的 CRM 軟件來簡化您的客戶關係管理流程。

借助 HubSpot，您可以前所未有地深入了解受眾的行為方式。

需要監控聯繫人何時打開您的電子郵件，以便優化您的打開率？ 沒問題。 也許您想查看聯繫人在您的網站上的行為。 使用 HubSpot，這很容易。

此外，根據您在公司中的角色，他們提供多種解決方案。

這些針對特定職位的解決方案包括銷售、營銷、客戶服務、運營和所有者。

免費計劃包括一組強大的功能。 您可以從 CRM 獲得所需的聯繫人管理、交易跟踪和報告的所有要素。

結合起來，這讓您對您的銷售渠道有了難以置信的洞察力。 HubSpot 允許您組織和利用這種洞察力來創建您的下一個偉大戰略或活動。

這只是冰山一角。 HubSpot 的免費 CRM 還包括：

• 預定的電子郵件
• 1:1實時聊天
• 會議安排程序
• 網站活動跟踪
• 任務管理
• 文件共享

這些功能很難在此列表中的任何其他免費計劃中被擊敗。 但是，HubSpot 的付費計劃也物有所值。

入門計劃起價為每月 40 美元，每年支付一次。 但是，如果您想捆綁 HubSpot 的所有 CRM 軟件，如果您承諾簽訂 12 個月的合同，則可以以每月 50 美元的價格獲得所有四個軟件的入門訪問權限。

因此，每月多花 10 美元，您還可以獲得專門用於營銷、銷售和客戶服務的軟件。

但是，請記住，這些價格基於 1,000 個聯繫人。 每增加 1,000 個聯繫人，價格就會上漲。

註冊免費計劃，立即開始使用 HubSpot。

#4 – Salesflare Review – 小型企業的最佳潛在客戶管理工具

任何稱職的 CRM 都應該明確回答一個問題——這如何幫助團隊更好地銷售？

正如您在此列表中看到的那樣，不同的平台對此問題提出了不同的答案。 Salesflare 因將潛在客戶管理工具推向最前沿而脫穎而出，而不會被多餘的功能所困擾。

如果您的團隊可以使用一些幫助引導從領先到獲勝的機會——老實說，什麼團隊沒有——Salesflare 可能只是門票。

它從軟件的智能信息收集開始。 Salesflare 會自動從電子郵件、社交資料和其他來源中提取聯繫信息、公司角色和更多詳細信息。 此信息存儲在您要銷售的每個帳戶的專用部分和整個團隊都可以訪問的通用通訊錄中。

Salesflare 會自動記錄您的團隊（例如會議、電話和其他接觸點）以及潛在客戶和客戶自己的操作，無論他們打開您發送的電子郵件、單擊鏈接還是訪問登錄頁面。

通過這種方式，Salesflare 對於您的團隊如何處理買家的旅程非常靈活。 無論您是更喜歡團隊中的一名成員從頭到尾指導機會，還是您在各個時間點都有交接，信息都在那裡。

任何人都可以介入並獲得最新信息以及基於最近操作的潛在客戶的當前狀態。

當您在潛在客戶採取行動或任何其他觸發事件時添加平台通知時，您的團隊將非常擅長快速處理熱情的潛在客戶或已表示準備購買的潛在客戶。

Salesflare 固有的簡單性和強大功能相結合，使其成為小型 B2B 銷售機構的絕佳工具。

您不僅可以獲得有用的自動化和幫助真正確定跟進的工具（因此，真正鼓勵購買路徑上的潛在客戶），您還可以獲得以下關鍵功能：

• 團隊範圍的時間線視圖，用於跟踪從潛在客戶到獲勝的機會
• 個性化、預定、可跟踪的電子郵件活動
• 可以按團隊成員、管道或日期範圍細分的見解儀表板

這些都包含在基本增長計劃中，每個用戶每月 29 美元。

更進一步的是 Pro 計劃，每位用戶每月 49 美元。 有了它，您還將獲得：

• 用於多個同時活動的自定義電子郵件工作流構建器
• 用戶權限，包括僅查看權限
• 自定義儀表板

還有一個企業計劃，每個用戶每月 99 美元。 這樣做的主要好處是您獲得的額外支持，例如專門的客戶代表和為您的團隊定制的培訓模塊。

Salesflare 確實適用於小型 B2B 企業，而較低的兩個定價層非常適合此目的。 您可以試用 Salesflare 的免費試用版或立即申請演示。

#5 – Freshworks CRM Review — 銷售團隊的最佳 CRM

Freshworks CRM 專為銷售團隊和潛在客戶管理而構建。 從冷線索到客戶，Freshworks 幫助您建立更好的關係，同時通過自動化節省時間。

此外，此 CRM 可幫助您找到最佳潛在客戶，通過他們首選的方式與他們取得聯繫，並完成銷售。

Freshworks 包括一個內置的電子郵件和電話系統，以幫助簡化流程。

他們擁有超過 40,000 家企業的客戶群，其中包括戴森和 Best Western 等知名企業。 因此，儘管他們對這個行業較新，但無論如何他們都不是缺乏經驗的。

使用這個平台，您可以獲得：

• 潛在客戶、聯繫人、客戶和交易管理
• 任務和約會管理
• 網站訪客跟踪
• iOS 和 Android 移動應用程序

任何規模的組織都可以利用 Freshworks CRM 詳細的潛在客戶評分和銷售渠道，從而提高您的工作流程的清晰度和效率。

作為處理所有銷售對話的單一儀表板，它特別有效。 團隊收件箱和電子郵件轉發確保消息始終被定向到正確的人，並且團隊可以看到跟踪每一次互動，而不會讓他們陷入一堆不相關的電子郵件中。

此外，Freshworks 允許您安排電子郵件、利用許多電子郵件模板並設置警報。 這樣一來，您就可以快速生成新消息，並且始終能夠即時響應或調整。

除了一組令人印象深刻的功能外，它們還為 15 個不同行業提供行業特定的解決方案，包括零售、電子商務、製造、物流、醫療保健等。

他們的永久免費計劃包括無限數量的具有有限功能的用戶的訪問權限。 但是，這是在投資前嘗試的好方法。

Freshworks 的付費計劃更強大，但仍然適合各種規模的企業。 他們的高級計劃包括：

• Blossom — 每月 12 美元/用戶（適用於小型團隊）
• Garden — 每月 25 美元/用戶（適用於成長中的團隊）
• Estate — 每月 45 美元/用戶（適用於大型團隊）
• Forest — 每月 79 美元/用戶（適用於企業）

註冊免費試用 21 天，看看 Freshworks CRM 是否適合您和您的銷售團隊。

#6——Creatio Review——最好的企業級CRM軟件

雖然此列表中的其他一些 CRM 軟件包含企業計劃，但如果您管理大型運營，您可能會發現它們會受到限制。 但是，Creatio 是一款企業級 CRM 軟件，專為像您這樣的企業而構建。

他們為銷售、營銷和客戶服務團隊提供特定的 CRM 解決方案。

Marketing Creatio 為企業提供了簡化多渠道營銷活動和管理潛在客戶所需的一切。 它包括以下功能：

• 視覺活動設計師
• 網站行為跟踪和細分
• 高級觸發廣告系列
• 個性化電子郵件營銷
• 事件跟踪和響應管理

定價取決於聯繫人數量和每個聯繫人的電子郵件數量。

SalesCreatio 非常適合大型銷售團隊在營銷部門移交後接管。 這是一個端到端的銷售管理平台，旨在簡化流程並節省您的時間。

它包括廣泛的功能，包括：

• 機會管理
• 客戶資料和購買行為洞察
• 現場銷售管理
• 性能和運營

起價為每位用戶每月 30 美元。

最後，Service Createio 適用於對簡化流程和從頭到尾創造出色客戶體驗感興趣的客戶服務團隊。 它包括以下功能：

• 帳戶和聯繫人管理
• 案例和知識管理
• 全渠道溝通
• 服務目錄
• 聯絡中心

起價為每位用戶每月 45 美元。

如果需要，您可以捆綁所有三個 CRM 解決方案。 您可以使用他們的在線定價計算器來估算總成本。

開始免費試用，看看 Creatio 是否適合您。

#7 – Salesforce Review — 多功能的最佳 CRM 軟件

無論您是小企業主還是銷售、營銷、IT 或客戶支持團隊，Salesforce 都有完美的 CRM 解決方案。 它們以其多功能性而聞名，它們提供專門的軟件來適應您的需求。

包括 T Mobile、Adidas 和 Yeti 在內的 150,000 多家企業依靠 Salesforce 幫助他們與客戶建立牢固的關係。

他們還為 14 個不同的行業提供專門的解決方案，包括：

• 金融服務
• 衛生保健
• 製造業
• 消費品
• 活力
• 通訊
• 非營利組織

該系統用途廣泛，因為您可以挑選您需要的應用程序來構建一個完整的 CRM 解決方案，以匹配您的業務。

從營銷自動化和電子商務銷售到呼叫中心軟件和自助服務門戶，Salesforce 致力於為您提供建立前所未有的客戶關係所需的一切。

他們的商業計劃包括：

1. Essentials — 每月 25 美元/用戶（基本銷售和支持）
2. 專業銷售人員 — 每月 75 美元/用戶（完整的銷售解決方案）
3. Support Professional — 每月 75 美元/用戶（完整的服務解決方案）
4. Pardot Growth — 每月 1,250 美元，最多 10,000 個聯繫人（營銷自動化）

但是，您可以根據需要添加其他功能和應用程序。 他們還提供具有不同功能的銷售、客戶服務、商業和營銷 CRM 軟件包的其他計劃。

立即開始免費試用以試用 Salesforce。

我尋找最佳 CRM 軟件的方法

有如此多的選項和類型可供選擇，為您的企業尋找最佳的 CRM 軟件就像在尋找四葉草一樣。

從這個開始。 所有這些產品都旨在應對企業每天面臨的問題。

是的，CRM 軟件有很多部分，但每個部分都有其用途。

你知道你面臨的問題。 通過聯繫您的客戶服務代理、銷售代表、IT 團隊以及任何將使用 CRM 軟件的人，您可以全面了解他們的日常挑戰。

有 CRM 軟件可以幫助您組織中的每個人充分利用每個客戶關係。

找到它是一個了解您的公司在哪里以及它想去哪裡的問題。

企業規模

您的業務規模決定了 CRM 軟件最適合您。 如果您有獨立的營銷、銷售、IT 和客戶服務部門，那麼您需要比擁有 5 名員工的企業更高級的功能。

此外，您需要考慮誰將管理該軟件。 選擇軟件並為其付費並不等同於充分發揮其潛力。

您必須對其進行設置並利用其功能才能使投資物有所值。

對於小型團隊，這可能是每個人都參與其中的協作努力。但是，大型團隊可能有專門的員工來設置一切並維護軟件向前發展。

您的業務規模也會影響軟件的成本。 您需要的用戶席位越多，軟件就越昂貴。

你的挑戰

什麼不工作？ 什麼可以做得更好？

考慮您想要精簡和改進的系統。 考慮當前的低效率以及 CRM 如何提供幫助可能會有所幫助。

通常，CRM 軟件有助於銷售、營銷、IT 和客戶服務。 您想改進其中的哪些，您是否有能力設置和維護所有內容？

有針對特定行業的特定 CRM 解決方案。

這些往往更貴，但如果它們適合您的情況，那就值得了。 團隊將不得不花費更少的時間來配置這種專門構建的 CRM 軟件，這是一種持續的節省。

基本 CRM 功能

大多數 CRM 包括一組基本的標準功能。 您選擇的 CRM 也應該包括它們。

雖然每個功能的細節因軟件而異，但應該有一個系統來幫助您處理以下事情：

• 聯繫人和潛在客戶管理
• 文檔共享和存儲
• 工作流程自動化
• 交互跟踪
• 移動訪問

在做出任何最終決定之前，請尋找這些核心 CRM 功能。 觀看一些有關這些用戶如何管理這些功能的視頻可能也是一個好主意。

諸如聯繫人管理之類的東西在每個平台中的處理方式都不同。 哪一個最適合您的團隊的工作方式？

高級 CRM 功能

考慮可能對您的業務產生重大影響的高級 CRM 功能也很重要。

自動化日常工作流程、處理付款和發送發票的能力可以從每個員工的一天中節省無數小時。

真正豐富的自動化功能僅適用於高級計劃。 肯定會增加成本，但好處呢？

最後，擁有營銷自動化和潛在客戶評分的高級功能可以真正增加收入。 果汁值得擠嗎？

另外，請注意，這些高級功能並非由供應商以相同的方式分發。 作為中級計劃的一部分，您可能會提供您需要的高端工具。

第三方集成

要真正簡化和自動化您的業務流程，您的 CRM 工具需要與您已經用於運營業務的工具很好地配合使用。

列出您使用的工具並仔細檢查以確保您的 CRM 與它們集成。 我在談論：

• 電子郵件平台
• 社交媒體工具
• 內部通訊軟件
• 客戶服務工具
• 通話/視頻聊天軟件
• 購物車（電子商務）
• 合同/提案軟件
• 連接器（即 Zapier）
• 分析工具
• 日曆

一旦你有了你的清單，你就可以用它來縮小你對正確 CRM 軟件的選擇範圍。 您也可以在與銷售團隊交談時使用它，以確保他們提供您需要的一切。

概括

擁有正確的 CRM 軟件可以很快產生巨大的影響。 它使保持井井有條並讓客戶滿意。 回顧一下我的首選：

1. Zoho CRM – 最適合中小型企業
2. EngageBay – 持續客戶支持的最佳 CRM
3. HubSpot – 最好的免費 CRM 軟件
4. Salesflare – 適用於小型企業的最佳潛在客戶管理工具
5. Freshworks CRM – 銷售團隊的最佳 CRM
6. Creatio CRM – 最佳企業級 CRM 解決方案
7. Salesforce – 多功能的最佳 CRM 軟件

Zoho CRM、HubSpot 和 Salesflare 是我對大多數企業的最佳推薦。 每個都提供了適合所有部門團隊的廣泛功能，包括銷售、營銷和客戶服務。

此外，它們都價格合理、易於設置且易於使用。

但是，最適合您的 CRM 軟件取決於您的企業規模和您需要的功能。 因此，在您做出最終決定的過程中，請使用我們上面討論的標準。

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