El mejor software de CRM que debería considerar usar en 2022

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El mejor software de administración de relaciones con los clientes (CRM) lo ayuda a brindar un mejor servicio y captura información valiosa sobre lo que sus clientes realmente quieren.

Simplifica las tareas diarias de los empleados. Por un lado, siempre saben con qué cliente están hablando y almacenan automáticamente toda la información en la misma cuenta. Todo lo que su equipo necesita está al alcance de su mano, no más confusión ni rastreo de información.

Un buen software de CRM puede hacer mucho más que eso, la idea es simple: está posicionando a sus empleados para brindar una experiencia de cinco estrellas, en todo momento.

Hay un montón de opciones de software de CRM para elegir. Cada uno tiene fortalezas que funcionan mejor para diferentes tipos de empresas. ¿Cuál realmente va a ayudar a sus equipos?

Para resolver las cosas, revisé el mejor software de CRM disponible y preparé una breve guía del comprador para ayudarlo a tomar una decisión final informada.

N.º 1: revisión de Zoho CRM: la mejor solución "todo en uno"

A diferencia de otras opciones en esta lista, Zoho CRM es una solución todo en uno. No hay módulos adicionales para buscar diferentes departamentos ni nada por el estilo. Esto lo convierte en una excelente opción para pequeñas y medianas empresas.

Esta es una herramienta de CRM que todos sus empleados podrán utilizar. Eso es realmente importante porque un CRM es tan bueno como la información que las personas ingresan en él. Con Zoho CRM, sus empleados no necesitarán una capacitación significativa para comenzar a aprovechar sus numerosas funciones de inmediato.

Me encanta lo mucho que puedes adaptar Zoho a tus necesidades. Personalice paneles para diferentes equipos o proyectos, cree múltiples canalizaciones para que coincidan con sus diferentes viajes de clientes y elabore informes con solo un par de clics que le brindan una visión profunda de casi cualquier cosa que se le ocurra.

Esta plataforma también incluye características clave de CRM como:

• Señales de ventas en tiempo real y notificaciones de clientes
• Gestión comercial de Blueprint para procesos tanto en línea como fuera de línea
• Capacidades de calificación de prospectos
• correos electrónicos masivos
• La gestión del inventario
• Un asistente de IA
• Personalizaciones avanzadas

Lo mejor de todo es que Zoho CRM es asequible. El plan de pago más barato comienza en $14 por usuario por mes y no escatima en funciones. Si necesita más personalización y funciones avanzadas, los planes CRM de nivel superior de Zoho cuestan $ 23, $ 40 y $ 52 por usuario por mes.

Además, Zoho ofrece un plan gratuito para siempre con hasta tres usuarios. Incluye funciones esenciales como gestión de clientes potenciales, uso compartido de documentos, gestión de tareas, reglas de flujo de trabajo y una aplicación móvil.

Regístrese para una prueba gratuita de 15 días para ver si Zoho CRM es adecuado para usted.

Nota : Zoho también lanzó recientemente un CRM centrado en ventas específicamente para pequeñas empresas. Se llama Bigin e incluye un sólido plan gratuito si desea probarlo. Los planes pagos de Bigin cuestan $7 por usuario por mes.

N.º 2: revisión de EngageBay: el mejor CRM para la asistencia continua al cliente

Muchos CRM hacen lo mismo. Recopilan y organizan sus datos de contacto, tienen algunas herramientas de automatización para enviar correos electrónicos y publicar en redes sociales y, en general, facilitan la vida de su equipo de ventas.

Pero no todos atienden a los tres departamentos principales: ventas, marketing y servicio. Si necesita una herramienta integral para impulsar los tres, EngageBay podría ser la mejor solución para usted.

Obtiene muchas de las características clave que necesita para la gestión de relaciones con los clientes. Establezca tareas, cree una canalización y coloque automatizaciones para envíos de correo electrónico, mensajes SMS, transferencias de representantes y más.

Todo esto sucede en una interfaz fácil de entender que le permite ver su embudo, interacciones y mensajes en las redes sociales, campañas de correo electrónico y todo lo demás en un solo lugar.

Además, EngageBay se sincroniza con Gmail, Outlook y Office sin dolor ni estrés.

Pero lo que realmente me encanta es su idoneidad para organizaciones que valoran las relaciones posteriores a la venta tanto como la recopilación, el calentamiento y la conversión de clientes potenciales.

En EngageBay hay un módulo completo de características y herramientas de la bahía de servicio que hace que el trabajo de sus representantes de soporte sea pan comido.

En los planes de nivel más bajo de EngageBay, obtiene una forma de administrar boletos y contactos juntos que transfiere toda la información que ha recopilado durante el viaje de ventas de cada cliente. De esa manera, nadie se queda ciego y su equipo de soporte realmente puede convertir a los clientes en leales de por vida.

Pero con una actualización del plan gratuito de EngageBay, también desbloquea macros y respuestas enlatadas.

Sin embargo, recomiendo su plan de crecimiento, sobre todo. Por $ 29.99 por usuario por mes, puede aplicar la misma capacidad de automatización robusta (establecer activadores y eventos que agilizan los flujos de trabajo) que los equipos de marketing y ventas obtienen para el servicio al cliente.

Lo bueno de esto es que las secuencias de correo electrónico pueden volver a funcionar después de una interacción con el servicio.

Puedo ver que esto es una bendición para SaaS y muchas operaciones B2B. El soporte continuo no solo es vital en esos campos para construir clientes a largo plazo, sino que también puede usar una nueva campaña de goteo después de interacciones de servicio exitosas para calentar a un cliente existente para una actualización o complemento.

Hay mucho potencial para desbloquear en los tres departamentos con una herramienta como EngageBay.

Comience con su plan gratuito para tener una idea de la plataforma y, cuando esté listo, pase al plan de crecimiento para que sus ventas, marketing y servicio funcionen a toda máquina.

#3 – Revisión de HubSpot: el mejor software gratuito de CRM

Si está en la industria de ventas o marketing, probablemente haya leído el blog de HubSpot o haya tomado uno de sus cursos de certificación gratuitos. Sin embargo, también ofrecen un software de CRM sólido y gratuito para agilizar el proceso de gestión de las relaciones con los clientes.

Con HubSpot, puedes obtener información sin precedentes sobre cómo se comporta tu audiencia.

¿Necesita monitorear cuándo los contactos abren sus correos electrónicos para que pueda optimizar sus tasas de apertura? No hay problema. Tal vez quieras ver cómo se comporta un contacto en tu sitio web. Con HubSpot, es fácil.

Además, ofrecen una amplia variedad de soluciones, dependiendo de su rol dentro de su empresa.

Estas soluciones específicas del puesto incluyen ventas, marketing, servicio al cliente, operaciones y propietarios.

El plan gratuito incluye un sólido conjunto de características. Obtiene todos los elementos esenciales de gestión de contactos, seguimiento de acuerdos e informes que necesita de un CRM.

Combinado, eso le brinda un nivel increíble de información sobre su flujo de ventas. Y HubSpot te permite organizar y utilizar esa información para crear tu próxima gran estrategia o campaña.

Eso es solo la punta del iceberg. El CRM gratuito de HubSpot también incluye:

• correos electrónicos programados
• chat en vivo 1:1
• programador de reuniones
• Seguimiento de la actividad del sitio web
• Administración de tareas
• Compartir documentos

Estas características son difíciles de superar en cualquier otro plan gratuito de esta lista. Sin embargo, los planes pagos de HubSpot también valen su precio.

El Plan de inicio comienza en $ 40 por mes, pagado anualmente. Sin embargo, si desea agrupar todo el software CRM de HubSpot, puede obtener acceso inicial a los cuatro por $ 50 por mes si se compromete a un contrato de 12 meses.

Entonces, por $10 dólares adicionales al mes, también obtienes un software especializado para marketing, ventas y servicio al cliente.

Sin embargo, tenga en cuenta que estos precios se basan en 1000 contactos. El precio aumenta por cada 1000 contactos adicionales que tengas.

Suscríbete a un plan gratuito para comenzar con HubSpot hoy.

#4 – Revisión de Salesflare – Las mejores herramientas de gestión de clientes potenciales para pequeñas empresas

Cualquier CRM que valga la pena debería responder definitivamente a una pregunta: ¿cómo ayuda esto a los equipos a vender mejor?

Como puede ver en esta lista, diferentes plataformas han presentado diferentes respuestas a esta pregunta. Salesflare se destaca por impulsar las herramientas de gestión de clientes potenciales sin atascarse con funciones superfluas.

Si a su equipo le vendría bien un poco de ayuda para guiar las oportunidades desde la iniciativa hasta la victoria (y, sinceramente, qué equipo no lo hace), Salesflare podría ser justo el boleto.

Comienza con la recopilación de información inteligente del software. Salesflare extrae información de contacto, función de la empresa y muchos más detalles automáticamente de correos electrónicos, perfiles sociales y otras fuentes. Esta información se almacena tanto en una sección dedicada para cada cuenta a la que estás vendiendo como en un libro de contactos universal al que puede acceder todo tu equipo.

Salesflare registra automáticamente las acciones de su equipo, como reuniones, llamadas y otros puntos de contacto, y de los propios clientes potenciales y clientes, ya sea que abran un correo electrónico que envió, hagan clic en un enlace o visiten una página de destino.

De esta manera, Salesflare es muy flexible en cuanto a la forma en que su equipo aborda el viaje del comprador. Ya sea que prefiera que un miembro de su equipo guíe las oportunidades de principio a fin o si tiene traspasos en varios puntos, toda la información está ahí.

Cualquiera puede intervenir y tener la información más reciente además del estado actual del cliente potencial en función de las acciones recientes.

Cuando agrega las notificaciones de la plataforma para cuando los prospectos toman una acción o cualquier otro evento desencadenante, su equipo se volverá realmente bueno para moverse rápidamente en prospectos cálidos o prospectos que han indicado que están listos para comprar.

La combinación de simplicidad y poder inherente a Salesflare lo convierte en una excelente herramienta para equipos de ventas B2B más pequeños.

No solo obtiene una automatización útil y las herramientas para ayudar a concretar los seguimientos (y, por lo tanto, alentar realmente a los clientes potenciales en el camino hacia la compra), sino que también obtiene características clave como:

• Vista de línea de tiempo de todo el equipo para rastrear oportunidades desde el líder hasta el ganador
• Campañas de correo electrónico personalizadas, programadas y rastreables
• Panel de información que se puede segmentar por miembro del equipo, tubería o rango de fechas

Todo eso está incluido en el plan Growth base por $29/usuario por mes.

Un paso adelante a partir de ahí es el plan Pro, por $49/usuario por mes. Con eso también obtendrás:

• Generador de flujo de trabajo de correo electrónico personalizado para múltiples campañas simultáneas
• Permisos de usuario, incluido el acceso de solo lectura
• Tableros personalizados

También hay un plan Enterprise por $99/usuario por mes. Los principales beneficios de eso son el soporte adicional que obtiene, como un representante de cuenta dedicado y módulos de capacitación personalizados para su equipo.

Salesflare realmente brilla para las empresas B2B más pequeñas y los dos niveles de precios más bajos son bastante aceptables para ese propósito. Puede probarlo con la prueba gratuita de Salesflare o solicitar una demostración hoy.

#5 – Revisión de Freshworks CRM: el mejor CRM para equipos de ventas

Freshworks CRM está diseñado específicamente para equipos de ventas y gestión de clientes potenciales. Desde prospectos fríos hasta clientes, Freshworks lo ayuda a establecer mejores relaciones mientras ahorra tiempo con la automatización.

Además, este CRM lo ayuda a encontrar los mejores clientes potenciales, ponerse en contacto con ellos a través de su método preferido y cerrar la venta.

Y Freshworks incluye un sistema telefónico y de correo electrónico incorporado para ayudar a simplificar el proceso.

Tienen una base de clientes de más de 40 000 empresas, incluidos algunos nombres importantes como Dyson y Best Western. Entonces, a pesar de ser más nuevos en la industria, no carecen de experiencia de ninguna manera.

Con esta plataforma obtienes:

• Gestión de clientes potenciales, contactos, cuentas y acuerdos
• Gestión de tareas y citas
• Seguimiento de visitantes del sitio web
• Aplicaciones móviles iOS y Android

Las organizaciones de cualquier tamaño pueden aprovechar la puntuación detallada de clientes potenciales y las canalizaciones de ventas de Freshworks CRM, lo que permite una mayor claridad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

Es especialmente potente como panel único para gestionar todas sus conversaciones de ventas. Las bandejas de entrada del equipo y el reenvío de correo electrónico aseguran que los mensajes siempre se dirijan a las personas adecuadas y que los equipos puedan ver el seguimiento de cada interacción sin que queden enterrados en un montón de correos electrónicos irrelevantes.

Además, Freshworks le permite programar correos electrónicos, utilizar muchas plantillas de correo electrónico y configurar alertas. De esa manera, puede generar mensajes nuevos en un instante y siempre podrá responder o ajustar sobre la marcha.

Además de un impresionante conjunto de características, también ofrecen soluciones específicas de la industria para 15 industrias diferentes, que incluyen comercio minorista, comercio electrónico, fabricación, logística, atención médica y más.

Su plan gratuito para siempre incluye acceso para un número ilimitado de usuarios con funciones limitadas. Sin embargo, es una excelente manera de probarlo antes de invertir.

Los planes de pago de Freshworks son más sólidos, pero siguen siendo asequibles para empresas de todos los tamaños. Sus planes premium incluyen:

• Blossom — $12/usuario por mes (para equipos pequeños)
• Jardín — $25/usuario por mes (para equipos en crecimiento)
• Bienes : $45/usuario por mes (para equipos grandes)
• Bosque — $79/usuario por mes (para empresas)

Regístrese para una prueba gratuita de 21 días para ver si Freshworks CRM es adecuado para usted y su equipo de ventas hoy.

N.º 6: Creatio Review: el mejor software de CRM de nivel empresarial

Si bien algunos de los otros software de CRM en esta lista incluyen un plan empresarial, es posible que los encuentre limitados si está administrando una operación grande. Sin embargo, Creatio es un software de CRM de nivel empresarial creado pensando en empresas como la suya.

Ofrecen soluciones CRM específicas para equipos de ventas, marketing y atención al cliente.

Marketing Creatio brinda a las empresas todo lo que necesitan para optimizar sus campañas de marketing multicanal y administrar los clientes potenciales entrantes. Incluye características como:

• Diseñador de campañas visuales
• Seguimiento y segmentación del comportamiento del sitio web
• Campañas de activación avanzadas
• Marketing por correo electrónico personalizado
• Seguimiento de eventos y gestión de respuestas.

El precio depende de la cantidad de contactos y la cantidad de correos electrónicos por contacto.

Sales Creatio es perfecto para grandes equipos de ventas que toman el control después de que el departamento de marketing los entregue. Es una plataforma de gestión de ventas integral creada para simplificar el proceso y ahorrarle tiempo.

Incluye una amplia gama de características, que incluyen:

• Gestión de oportunidades
• Perfiles de clientes e información sobre el comportamiento de compra
• Gestión de ventas de campo.
• Rendimiento y operaciones

El precio comienza en $ 30 por usuario por mes.

Por último, Service Creatio es para equipos de servicio al cliente interesados ​​en optimizar sus procesos y crear excelentes experiencias para el cliente de principio a fin. Incluye características, como:

• Gestión de cuentas y contactos.
• Gestión de casos y conocimientos
• Comunicaciones omnicanal
• Catálogo de servicios
• Centro de contacto

El precio comienza en $ 45 por usuario por mes.

Puede agrupar las tres soluciones de CRM si lo necesita. Y puede usar su calculadora de precios en línea para estimar el costo total.

Comience con una prueba gratuita para ver si Creatio es adecuado para usted.

#7 – Revisión de Salesforce: el mejor software de CRM para la versatilidad

Tanto si es propietario de una pequeña empresa como si trabaja en un equipo de ventas, marketing, TI o atención al cliente, Salesforce tiene la solución de CRM perfecta. Conocidos por su versatilidad, ofrecen software especializado que se adapta a sus necesidades.

Más de 150 000 negocios, incluidos T Mobile, Adidas y Yeti, confían en Salesforce para ayudarlos a construir relaciones sólidas con sus clientes.

También ofrecen soluciones especializadas para 14 industrias diferentes, que incluyen:

• Servicios financieros
• Cuidado de la salud
• Fabricación
• Bienes de consumo
• Energía
• Comunicaciones
• Organizaciones sin fines de lucro

El sistema es tan versátil porque puede elegir qué aplicaciones necesita para crear una solución CRM completa personalizada para adaptarse a su negocio.

Desde automatización de marketing y ventas de comercio electrónico hasta software de centro de atención telefónica y portales de autoservicio, Salesforce se dedica a proporcionar todo lo que necesita para relaciones con los clientes sin precedentes.

Sus planes de negocios incluyen:

1. Essentials — $25/usuario por mes (ventas básicas y soporte)
2. Profesional de ventas — $75/usuario por mes (solución de ventas completa)
3. Support Professional — $75/usuario por mes (solución de servicio completa)
4. Crecimiento de Pardot: $ 1,250 por mes para hasta 10,000 contactos (automatización de marketing)

Sin embargo, puede agregar funciones y aplicaciones adicionales según lo que necesite. También ofrecen otros planes para paquetes CRM de ventas, servicio al cliente, comercio y marketing con diferentes características.

Comience su prueba gratuita para probar Salesforce hoy mismo.

Lo que busqué para encontrar el mejor software de CRM

Con tantas opciones y tipos para elegir, encontrar el mejor software de CRM para su negocio puede ser como buscar un trébol de cuatro hojas.

Comienza con esto. Todos estos productos han sido creados para responder a los problemas que enfrentan las empresas todos los días.

Sí, hay muchas partes en el software de CRM, pero cada una tiene un propósito.

Conoces los problemas a los que te enfrentas. Y al comunicarse con sus agentes de servicio al cliente, representantes de ventas, equipo de TI y cualquier persona que vaya a usar el software de CRM, puede obtener una imagen completa de sus desafíos diarios.

Existe un software de CRM que ayudará a todos en su organización a aprovechar al máximo cada relación con el cliente.

Encontrarlo es una cuestión de entender dónde está su empresa y hacia dónde quiere ir.

Tamaño de la empresa

El tamaño de su negocio juega un papel en qué software de CRM es mejor para usted. Si tiene departamentos separados para marketing, ventas, TI y servicio al cliente, necesita funciones más avanzadas que una empresa con cinco empleados.

Además, debe considerar quién administrará el software. Elegir y pagar por un software no es lo mismo que utilizarlo en todo su potencial.

Tienes que configurarlo y aprovechar sus características para que la inversión valga la pena.

Para los equipos pequeños, puede ser un esfuerzo de colaboración de todos los que participan. Sin embargo, los equipos grandes pueden tener empleados dedicados a configurar todo y mantener el software en el futuro.

El tamaño de su negocio también influye en el costo del software. Cuantos más puestos de usuario necesite, más caro será el software.

Tus Desafíos

¿Qué no funciona? ¿Qué podría estar funcionando mejor?

Considere qué sistemas desea optimizar y mejorar. Puede ser útil pensar en las ineficiencias actuales y cómo puede ayudar un CRM.

Por lo general, el software CRM ayuda con las ventas, el marketing, la TI y el servicio al cliente. ¿Cuál de ellos desea mejorar? ¿Tiene la capacidad de configurarlo todo y mantenerlo?

Existen soluciones CRM específicas para industrias particulares.

Estos tienden a ser más caros, pero si son los adecuados para su situación, vale la pena. Los equipos tendrán que dedicar menos tiempo a configurar dicho software de CRM especialmente diseñado, lo que supone un ahorro continuo.

Funciones básicas de CRM

La mayoría de los CRM incluyen un conjunto básico de funciones estándar. El CRM que elija también debe incluirlos.

Si bien los detalles de cada función varían de un software a otro, debe haber un sistema para ayudarlo a manejar cosas como:

• Gestión de contactos y leads
• Uso compartido y almacenamiento de documentos
• Automatización del flujo de trabajo
• Seguimiento de interacciones
• Acceso móvil

Busque estas características principales de CRM antes de tomar cualquier decisión final. Probablemente también sea una buena idea ver algunos videos de cómo estos usuarios administran estas funciones.

Algo así como la gestión de contactos se maneja de manera diferente en cada plataforma. ¿Cuál encaja mejor con la forma de trabajar de sus equipos?

Funciones avanzadas de CRM

También es importante tener en cuenta las funciones avanzadas de CRM que pueden tener un gran impacto en su negocio.

La capacidad de automatizar flujos de trabajo de rutina, procesar pagos y enviar facturas puede ahorrar incontables horas del día de cada empleado.

Las capacidades de automatización realmente ricas solo están disponibles con planes de alto nivel. Definitivamente hay un costo adicional, pero ¿qué pasa con el beneficio?

Al final, tener funciones avanzadas para la automatización del marketing y la puntuación de clientes potenciales realmente puede generar ingresos. ¿Vale la pena exprimir el jugo?

Además, tenga en cuenta que los proveedores no distribuyen estas características avanzadas de la misma manera. Uno puede ofrecer las herramientas de gama alta que necesita como parte de un plan de nivel medio.

Integraciones de terceros

Para agilizar y automatizar realmente sus procesos comerciales, su herramienta de CRM debe funcionar bien con las herramientas que ya está utilizando para administrar su negocio.

Haga una lista de las herramientas que usa y verifique dos veces para asegurarse de que su CRM se integre con ellas. Estoy hablando de:

• Plataformas de correo electrónico
• herramientas de redes sociales
• Software de comunicación interna
• Herramientas de servicio al cliente
• Software de llamadas/video chat
• Carrito de compras (para comercio electrónico)
• Software de contrato/propuesta
• Conectores (es decir, Zapier)
• Herramientas de análisis
• Calendario

Una vez que tenga su lista, puede usarla para reducir sus opciones al software de CRM correcto. También puede usarlo cuando hable con un equipo de ventas para asegurarse de que ofrecen todo lo que necesita.

Resumen

Tener el software de CRM correcto puede marcar una gran diferencia muy rápidamente. Hace que mantenerse organizado sea más fácil y mantiene contentos a los clientes. Para recapitular mis mejores selecciones:

1. Zoho CRM: lo mejor para pequeñas y medianas empresas
2. EngageBay: el mejor CRM para la asistencia continua al cliente
3. HubSpot: el mejor software de CRM gratuito
4. Salesflare: las mejores herramientas de gestión de clientes potenciales para pequeñas empresas
5. Freshworks CRM: el mejor CRM para equipos de ventas
6. Creatio CRM: la mejor solución de CRM de nivel empresarial
7. Salesforce: el mejor software de CRM para la versatilidad

Zoho CRM, HubSpot y Salesflare son mis principales recomendaciones para la mayoría de las empresas. Cada uno ofrece una amplia gama de características adecuadas para equipos de todos los departamentos, incluidos ventas, marketing y servicio al cliente.

Además, todos son asequibles, fáciles de configurar y fáciles de usar.

Sin embargo, el mejor software de CRM para usted depende del tamaño de su empresa y de las características que necesita. Entonces, use los criterios de los que hablamos anteriormente a medida que avanza en el proceso de tomar su decisión final.

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