Jak zautomatyzować zarządzanie leadami za pomocą agenta AI WordPress

Każda firma chce zamienić więcej potencjalnych klientów w klientów. Prawda jest jednak taka, że ​​większość firm traci potencjalnych klientów nie dlatego, że ich produkt jest zły, ale dlatego, że udzielenie odpowiedzi lub wysłanie ogólnej, bezosobowej wiadomości zajmuje im zbyt dużo czasu.

Według badań masz 21 razy większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się pozyskać potencjalnego klienta, jeśli odpowiesz na niego w ciągu pięciu minut. Jednak większość właścicieli witryn WordPress musi ręcznie sortować przesłane formularze, aby dowiedzieć się, którymi potencjalnymi klientami należy się zająć od razu, a którzy mogą poczekać.

W tym przypadku automatyzacja leadów oparta na sztucznej inteligencji robi dużą różnicę. Możesz skonfigurować inteligentny system, który samodzielnie odczytuje dane dotyczące potencjalnych klientów, automatycznie je ocenia i podejmuje właściwe działania we właściwym czasie. Dzięki temu nie będziesz musiał przeglądać wszystkich zgłoszeń potencjalnych klientów i pisać odpowiedzi.

W tym przewodniku dowiesz się, jak zautomatyzować zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą agentów WordPress AI. Na koniec będziesz mieć konfigurację WordPress, która automatycznie wyszukuje gorących potencjalnych klientów, informuje zespół sprzedaży za pośrednictwem preferowanych kanałów i wysyła spersonalizowane e-maile w oparciu o jakość potencjalnych klientów.

Czym jest zarządzanie leadami w WordPress?

Zarządzanie leadami to proces pozyskiwania, śledzenia i pielęgnowania potencjalnych klientów od momentu, gdy wykażą zainteresowanie Twoją firmą, aż do podjęcia decyzji o zakupie.

W WordPressie zarządzanie leadami często zaczyna się od automatycznych formularzy generowania leadów, które zbierają dane od osób odwiedzających witrynę. Ale to nie koniec wyzwań; to, w jaki sposób zarządzasz tymi danymi, naprawdę robi różnicę.

Dlaczego tradycyjne zarządzanie leadami zawodzi

Większość witryn WordPress obsługuje potencjalnych klientów w taki sam sposób, jak dziesięć lat temu. Ktoś przesyła formularz, otrzymujesz powiadomienie e-mailem i ostatecznie, może kilka godzin lub dni później, ktoś z Twojego zespołu odpowiada.

Problemy z tym podejściem są oczywiste:

• Opóźnienia w odpowiedzi zabijają konwersję: zanim odpowiesz, Twój potencjalny klient skontaktował się już z trzema konkurentami.
• Wszyscy potencjalni klienci są traktowani jednakowo: dyrektor generalny, który chce wydać 50 000 dolarów, otrzymuje taką samą automatyczną wiadomość e-mail z podziękowaniami za zainteresowanie, co osoba przeglądająca.
• Ręczne sortowanie marnuje czas: Twój zespół sprzedaży spędza co tydzień wiele godzin na czytaniu zgłoszeń, aby określić priorytety.
• Ludzie zapominają o dalszych działaniach: leady wypadają, gdy nie ma systemu zapewniającego porządek.

Co powinno się znaleźć w dobrym zarządzaniu leadami

Dobry system zarządzania leadami WordPress robi wiele rzeczy automatycznie:

• Przechwytywanie leadów: formularze, które pobierają właściwe informacje od odwiedzających, nie powodując przy tym poczucia przytłoczenia. Oczywiście, potrzebujesz danych, aby zakwalifikować potencjalnych klientów. Ale nie na tyle, żeby ludzie porzucili formularz w połowie.
• Ocena potencjalnych klientów: automatyczne kategoryzowanie potencjalnych klientów jako gorących, ciepłych i zimnych w oparciu o określone kryteria. Dzięki temu Twój zespół skupi energię tam, gdzie jest to najważniejsze.
• Szybka reakcja: Zawsze wysyłaj spersonalizowane e-maile od razu. Komunikat powinien być zgodny z poziomem zainteresowania i celu potencjalnego klienta.
• Powiadomienia zespołu: informowanie odpowiednich osób za pośrednictwem kanałów, z których faktycznie korzystają, takich jak Slack, Telegram i WhatsApp, a nie tylko wiadomości e-mail, które gubią się w ich skrzynce odbiorczej.
• Zorganizowane śledzenie: przechowywanie wszystkich informacji o potencjalnych klientach w jednym miejscu, aby Twój zespół miał do nich dostęp i widział całą historię rozmów.

Najlepsze wtyczki do formularzy zarządzania potencjalnymi klientami dla WordPress

Po pierwsze, każdy potrzebuje dobrej wtyczki do tworzenia formularzy, aby rozpocząć tworzenie systemu automatyzacji leadów. Oto najlepsze opcje do rozważenia:

1. ARForms : Znany z zaawansowanych funkcji i przyjaznego interfejsu użytkownika. ARForms ułatwia tworzenie formularzy kontaktowych za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Zawiera ponad 33 zaawansowane pola formularzy, rozbudowane opcje stylizacji i zaawansowane integracje.
2. Bit Form : lekki i niedrogi kreator formularzy oferujący zaawansowane funkcje, w tym logikę warunkową, formularze wieloetapowe i ponad 50 integracji za darmo.
3. Gravity Forms : bogaty w funkcje kreator formularzy z zaawansowanymi możliwościami. Ale formularz Gravity nie oferuje darmowej wersji, dostępnej tylko w płatnych planach.
4. Formularz kontaktowy 7 : Jedna z najstarszych i najpopularniejszych wtyczek do tworzenia formularzy WordPress, pozostaje chętnie wybieranym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują łatwego sposobu tworzenia formularzy kontaktowych lub nie tylko, bez konieczności stosowania zaawansowanych funkcji.

Co można zrobić z informacjami o potencjalnych klientach?

Kiedy pozyskujesz potencjalnych klientów za pośrednictwem formularzy, zaczyna się prawdziwa praca. Potencjalni klienci mogą zostać zgubieni lub zapomniani, jeśli nie będą właściwie obsługiwani. Oto jak najlepiej zarządzać danymi dotyczącymi potencjalnych klientów:

• Kategoryzuj potencjalnych klientów według zamiaru i dopasowania: nie każdy potencjalny klient jest taki sam. Osoba, która chce wiedzieć, ile kosztuje Twój biznesplan, bardzo różni się od osoby, która pobiera bezpłatny przewodnik.
• Szybkość ma większe znaczenie niż doskonałość: Błąd, który stale widzę, polega na tym, że firmy spędzają godziny na wymyślaniu „idealnej” odpowiedzi, podczas gdy lead trafia do konkurenta, który odpowiedział w ciągu kilku minut.
• Personalizacja nie podlega negocjacjom: ludzie usuwają e-maile z informacją „Dziękujemy za zainteresowanie”. Twoja odpowiedź powinna zawierać szczegółowe informacje zawarte w przesłanym formularzu.
• Kieruj do właściwych osób: Twój najlepszy sprzedawca nie powinien odpowiadać na podstawowe pytania wsparcia, a młodsi członkowie zespołu nie powinni zajmować się kontaktami z potencjalnymi klientami w przedsiębiorstwie.
• Kontynuuj działania w określonym celu, a nie tylko dlatego, że musisz : widziałem systemy automatyzacji leadów, które wysyłały siedem kolejnych e-maili w ciągu zaledwie trzech dni. To nie jest bycie wytrwałym; to molestowanie.

Jak zautomatyzować zarządzanie leadami w WordPress

Pierwszym krokiem do zautomatyzowania zarządzania potencjalnymi klientami w WordPress jest wybranie narzędzia do tworzenia formularzy. Kreator formularzy ułatwi Ci zbieranie przydatnych informacji o potencjalnych klientach w Twojej witrynie.

Po skonfigurowaniu formularza możesz połączyć go z narzędziem do automatyzacji, aby szybko i łatwo zarządzać, pielęgnować i konwertować potencjalnych klientów, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności ręcznych.

Wybrałem ARForms do generowania leadów i Bit Flows do automatyzacji, aby ułatwić zarządzanie leadami WordPress. Oto dlaczego:

Dlaczego warto wybrać ARForms do generowania leadów

ARForms to doskonałe narzędzie dla firm chcących generować wysokiej jakości leady. Jest to wtyczka formularzy, która płynnie integruje się z WordPressem i oferuje zaawansowane funkcje dostosowywania. Dzięki temu masz pewność, że Twoje jedyne formularze nie tylko skutecznie przechwytują informacje, ale także pasują do stylu Twojej witryny.

Wyróżniające się cechy ARForms:

• Interfejs „przeciągnij i upuść”: Twórz wszelkiego rodzaju formularze online bez kodowania.
• Formularze wieloetapowe: Podziel długie formularze na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia.
• Logika warunkowa: pokaż/ukryj pola na podstawie poprzednich odpowiedzi.
• Wbudowana wtyczka wyskakujących okienek: uruchamiaj wyskakujące okienka, np. przy ładowaniu, przy wyjściu i po włączeniu timera, dla lepszej promocji.
• Potężna analiza danych: Zarządzanie potencjalnymi klientami w WordPressie to bardzo ważna sprawa, więc przeanalizuj wszystkie wpisy w formularzach.

Po co automatyzować zarządzanie leadami za pomocą przepływów bitów

Zarządzanie potencjalnymi klientami i ich pielęgnowanie po zdobyciu ich za pomocą ARForms może zająć dużo czasu. I tu z pomocą przychodzi Bit Flows. Bit Flows to wieloetapowe narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, które umożliwia wykorzystanie danych potencjalnych klientów do automatyzacji zadań i przepływów pracy. Możesz automatycznie wysyłać potencjalnych klientów do odpowiedniego zespołu sprzedaży, informować o tym swoich pracowników, a nawet wysyłać spersonalizowane e-maile uzupełniające, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Oto dlaczego Bit Flows jest idealny do automatyzacji zarządzania leadami:

• Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji : Tradycyjne narzędzia do automatyzacji działają zgodnie ze sztywną logiką „jeśli to, to tamto”. Jest to przydatne, ale ograniczone. Agent AI Bit Flows może faktycznie czytać i rozumieć informacje o potencjalnych klientach, podejmować decyzje w oparciu o kontekst i podejmować wiele różnych działań w zależności od tego, co znajdzie.
• Nieograniczone integracje : możesz wysyłać potencjalnych klientów tam, gdzie chcą, łącząc się z ponad 100 aplikacjami.
• Natychmiastowe powiadomienia : gdy zostanie przechwycony nowy potencjalny klient lub istniejący potencjalny klient będzie wymagał uwagi, otrzymasz wiadomość w aplikacjach WhatsApp, Telegram, Slack i innych.
• Niestandardowy wyzwalacz i akcja: możesz używać niestandardowych wyzwalaczy i akcji, aby zautomatyzować przepływy pracy.
• Obsługiwane narzędzia: Ta wtyczka umożliwia korzystanie z funkcji takich jak router, opóźnienie, warunki, pomocnik obrazu, parser JSON, CSV, XML, harmonogram, iterator i wzmacniak, które pozwalają skonfigurować zaawansowaną automatyzację leadów.

Zautomatyzuj zarządzanie leadami za pomocą agenta ARForms i Bit Flows AI

Przyjrzyjmy się teraz, jak zautomatyzować cały proces zarządzania leadami za pomocą ARForms i Bit Flows AI Agent.

Krok 1: Zainstaluj ARForms, aby utworzyć formularz przechwytywania leadów

Z oficjalnej strony ARForm pobierz ARForm Pro lub możesz także wypróbować wersję bezpłatną. Następnie po prostu zainstaluj ARForms na pulpicie nawigacyjnym WordPress.

Teraz możesz łatwo utworzyć formularz generowania leadów, korzystając z prostego interfejsu „przeciągnij i upuść”. Jeśli jednak nie chcesz tworzyć niczego od zera, ARForms zawiera ponad 50 profesjonalnych formularzy szablonów, które pomogą Ci rozpocząć generowanie leadów. Możesz nawet całkowicie go dostosować, tak aby pasował do stylu Twojej witryny.

Tutaj stworzyłem formularz generowania leadów.

Następnie skopiuj krótki kod i wklej go na dowolnej stronie lub poście WordPress, w którym chcesz, aby formularz się pojawił i... To wszystko! Teraz Twój formularz generowania leadów jest gotowy do użycia!

Krok 2: Zainstaluj przepływy bitowe, aby utworzyć wieloetapowe przepływy pracy

Następnie w podobny sposób zainstaluj wtyczkę Bit Flows i aktywuj ją, następnie przejdź do panelu wtyczki i kliknij „Utwórz Flow”.

Krok 3: Ustaw ARForms jako wyzwalacz

W Bit Flows możesz ustawić ARForms jako wyzwalacz, klikając „Wybierz aplikację” i wyszukując „ARForms”.

Następnie wybierz formularz z listy rozwijanej i kliknij opcję „Odsłuchaj odpowiedź”, aby przechwycić dane dotyczące przesłania.

Po przesłaniu formularza odpowiedź jest rejestrowana.

Krok 4: Dodaj węzeł agenta AI

Agent AI Bit Flows wykorzystuje zaawansowane modele AI do analizy przychodzących danych o potencjalnych klientach. Teraz kliknij ikonę (+) i przejdź do narzędzi. Stamtąd przeciągnij i upuść węzeł AI Agent do swojego przepływu pracy.

Krok 05: Skonfiguruj łańcuch LLM

Kliknij ikonę (+) i wybierz model czatu, taki jak OpenAI lub DeepSeek. Połącz model z kluczem API, a następnie wybierz preferowany model dla swojego zadania.

W razie potrzeby włącz Funkcje zaawansowane, aby skonfigurować dodatkowe ustawienia, takie jak limity tokenów, temperatura i inne.

Krok 06: Skonfiguruj prostą pamięć (opcjonalnie)

Jeśli chcesz, aby agent AI zachowywał informacje z poprzednich kroków (takie jak imię i nazwisko klienta lub numer biletu), włącz węzeł Simple Memory. Możesz przechowywać zmienne takie jak {customer_name} lub inne istotne dane. Do tej pamięci można następnie odwoływać się w przyszłych monitach lub działaniach.

Krok 07: Dodaj wywołania narzędzi/akcji

W węźle AI Agent możesz uzyskać dostęp do wszystkich działań Bit Flows. Na przykład skierowałem dane do trzech różnych platform. Najpierw agent AI analizuje dane formularza, aby zrozumieć intencje i nastroje użytkownika, a następnie wykonuje działania zgodnie z wyświetlanym monitem.

Krok 08: Dodaj podpowiedzi do agenta i narzędzi AI

Nadszedł czas, aby powiedzieć agentowi AI, co ma robić. Kliknij węzeł AI Agent i dodaj własne podpowiedzi. Nie zapomnij ustawić maksymalnych limitów iteracji.

Po skonfigurowaniu monitu przetestuj go, klikając przycisk Uruchom test.

Możesz także podać krótki opis każdego narzędzia. Dodałem na przykład opis narzędzia Telegram.

Krok 09: Pozwól agentowi AI zdecydować, co się stanie

Teraz przychodzi zabawna część: wykorzystanie wyników agenta AI do mapowania pól. Nie musisz ręcznie mapować każdego pola. Po prostu kliknij ikonę AI Define obok każdego pola, a agent AI ustali, co Ci wysłać.

Możesz także dodać akcje po wykonaniu zadania przez agenta AI. Na przykład utworzyłem Arkusz Google, aby śledzić każde przesłanie formularza. Tak będzie wyglądał ostateczny przebieg pracy.

Krok 10: Wypróbuj przepływ pracy

Teraz za każdym razem, gdy zostanie wysłany formularz, agent AI Bit Flows sprawdzi dane, dowie się, czego dana osoba chce i jak się czuje, a następnie automatycznie wybierze, co robić dalej.

Wysłałem formularz testowy, aby pokazać, jak to działa. Oto dzienniki wykonania przepływu.

Ostatnie przemyślenia

Automatyzacja zarządzania leadami nie polega na usuwaniu ludzi z procesu. Chodzi o usunięcie nudnych, powtarzalnych części, aby ludzie mogli skupić się na interesujących, wartościowych częściach, na przykład na rozmowie z wykwalifikowanymi potencjalnymi klientami, którzy są gotowi do zakupu.

Połączenie ARForm z agentem AI firmy Bit Flows tworzy system, który jest zarówno inteligentny, jak i praktyczny. Nie tylko przechwytujesz potencjalnych klientów, ale także ich rozumiesz, kategoryzujesz i reagujesz na nich w sposób, który faktycznie odpowiada ich potrzebom i intencjom.

Więc zacznij prosto. Zanim dodasz złożone sekwencje wieloetapowe lub dziesiątki integracji, upewnij się, że podstawowa punktacja ciepła/ciepła/zimna działa prawidłowo. Gdy zobaczysz, że system działa i oszczędza czas, możesz przejść do bardziej wyrafinowanych przepływów pracy.

Firmy, które odnoszą sukcesy dzięki zarządzaniu leadami, niekoniecznie mają największe budżety marketingowe. To oni reagują szybciej, bardziej osobiście i inteligentniej niż ich konkurenci. Teraz masz narzędzia, aby być jednym z nich.

Polecane artykuły:

• Czym są formularze kontaktowe? Kompletny przewodnik po formularzach generowania leadów
• 10 narzędzi do zarządzania projektami online zwiększających produktywność
• 16 przykładów formularzy generowania leadów

Często zadawane pytania

Czym jest zarządzanie leadami w WordPress?

Zarządzanie potencjalnymi klientami w WordPress obejmuje przechwytywanie, śledzenie i pielęgnowanie potencjalnych klientów za pomocą formularzy i wtyczek, zapewniając, że potencjalni klienci są odpowiednio kategoryzowani i monitorowani.

Jak zautomatyzować zarządzanie leadami w WordPress?

Możesz zautomatyzować zarządzanie potencjalnymi klientami w WordPress, używając wtyczek takich jak ARForms do tworzenia formularzy i Bit Flows do automatyzacji, które integrują ocenianie potencjalnych klientów, powiadomienia i działania następcze.

Jak sztuczna inteligencja usprawnia zarządzanie leadami?

Sztuczna inteligencja analizuje dane dotyczące potencjalnych klientów, aby zrozumieć zamiary i nastroje, automatycznie ocenia potencjalnych klientów jako gorących/ciepłych/zimnych i uruchamia spersonalizowane działania w oparciu o kontekst. Eliminuje to ręczne sortowanie i zapewnia natychmiastową jakość odpowiedzi.

Czy mogę zautomatyzować powiadomienia o potencjalnych klientach dla mojego zespołu?

Tak, narzędzia do automatyzacji, takie jak Bit Flows, wysyłają natychmiastowe powiadomienia za pośrednictwem Slacka, Telegramu, WhatsApp lub e-maila, gdy pojawią się nowi potencjalni klienci. Możesz automatycznie kierować różne typy potencjalnych klientów do określonych członków zespołu.

Co to jest agent Bit Flows AI?

Bit Flows AI Agent to inteligentne narzędzie do automatyzacji, które odczytuje dane potencjalnych klientów, podejmuje decyzje w oparciu o kontekst i automatycznie uruchamia wiele działań. Wykracza to poza prostą logikę „jeśli-to” i obejmuje prawdziwe zrozumienie sztucznej inteligencji.

Jak skonfigurować automatyczne przepływy pracy związane z zarządzaniem potencjalnymi klientami?

Zainstaluj ARForms do przechwytywania potencjalnych klientów i Bit Flows do automatyzacji, a następnie utwórz przepływy pracy łączące przesyłanie formularzy z analizą AI i automatycznymi działaniami. Mapuj pola formularzy na działania, korzystając z mapowania pól opartego na sztucznej inteligencji.

Jak śledzić skuteczność automatycznego zarządzania potencjalnymi klientami?

Wykorzystaj integrację z Arkuszami Google lub panelami CRM, aby monitorować liczbę potencjalnych klientów, czas reakcji i współczynniki konwersji. Dzienniki Bit Flows pokazują dokładnie, jakie działania zostały podjęte dla każdego potencjalnego klienta.