如何使用 WordPress AI Agent 自动化潜在客户管理

每个企业都希望将更多潜在客户转化为客户。但事实是，大多数企业失去潜在客户并不是因为他们的产品不好，而是因为他们花了太长时间来回复或发送通用的、非个人化的信息。

根据研究，如果您在 5 分钟内回复潜在客户，您获得潜在客户资格的可能性会提高 21 倍。但大多数 WordPress 网站所有者必须手动对提交的表单进行排序，以确定哪些潜在客户需要立即处理，哪些可以等待。

这就是人工智能驱动的领先自动化发挥巨大作用的地方。您可以设置一个智能系统，该系统可以自行读取潜在客户数据、自动评分，并在正确的时间采取正确的操作。因此，您不必仔细检查每一次潜在客户提交并撰写回复。

本指南将向您展示如何使用 WordPress AI 代理自动进行潜在客户管理。最后，您将拥有一个 WordPress 设置，它可以自动查找热门潜在客户，让您的销售团队通过他们的首选渠道了解情况，并根据潜在客户的好坏程度发送个性化电子邮件。

WordPress 中的潜在客户管理是什么？

潜在客户管理是从潜在客户对您的业务表现出兴趣直到他们做出购买决定的过程中捕获、跟踪和培养潜在客户的过程。

在 WordPress 中，潜在客户管理通常从自动潜在客户生成表单开始，该表单收集网站访问者的数据。但挑战并没有就此结束；您如何管理这些数据才是真正产生影响的因素。

为什么传统的潜在客户管理存在不足

大多数 WordPress 网站处理潜在客户的方式与十年前相同。有人提交了一份表格，您会收到一封电子邮件通知，最终，也许几小时或几天后，您团队中的某人会做出回复。

这种方法的问题是显而易见的：

• 响应延迟会扼杀转化：当您做出响应时，您的潜在客户已经联系了三个竞争对手。
• 所有潜在客户都得到平等对待：想要花费 50,000 美元的首席执行官会收到与只是浏览的人相同的自动“感谢您的关注”电子邮件。
• 手动排序浪费时间：您的销售团队每周花费数小时阅读提交的内容以确定优先级。
• 人们会忘记后续行动：如果没有一个系统来让事情井井有条，那么线索就会从裂缝中消失。

良好的销售线索管理应该包含哪些内容

一个好的 WordPress 销售线索管理系统会自动完成很多事情：

• 潜在客户捕获：从访问者那里获取正确信息而不让他们感到不知所措的表单。当然，您需要数据来确定潜在客户的资格。但还没有到人们中途放弃这种形式的程度。
• 潜在客户评分：根据特定标准自动将潜在客户分类为热、暖或冷。这可以让您的团队将精力集中在最重要的地方。
• 快速响应：始终立即发送个性化电子邮件。信息应该符合领导者的兴趣和目的水平。
• 团队通知：让合适的人通过他们实际使用的渠道（例如 Slack、Telegram 和 WhatsApp）了解情况，而不仅仅是丢失在收件箱中的电子邮件。
• 有组织的跟踪：将所有潜在客户的信息保存在一个位置，以便您的团队可以访问它并查看整个对话历史记录。

适用于 WordPress 的顶级潜在客户管理表单插件

首先，每个人都需要一个好的表单构建器插件来开始构建您的领先自动化系统。因此，以下是值得考虑的最佳选择：

1. ARForms ：以其先进的功能和友好的用户界面而闻名。 ARForms 可以通过简单的拖放操作轻松创建潜在客户表单。它配备了 33 多个高级表单字段、广泛的样式选项和强大的集成。
2. Bit Form ：一款轻量且经济实惠的表单生成器，提供强大的功能，包括条件逻辑、多步骤表单和 50 多个免费集成。
3. Gravity Forms ：一个功能丰富的表单构建器，具有先进的功能。但重力形式不提供免费版本，只能通过付费计划提供。
4. Contact Form 7 ：最古老、最流行的 WordPress 表单生成器插件之一，对于需要一种简单方法来创建联系表单或更多内容而不需要高级功能的用户来说，它仍然是首选。

您可以使用潜在客户信息做什么？

当您通过表格获得线索时，真正的工作就开始了。如果处理不当，潜在客户可能会丢失或被遗忘。这是以最佳方式处理潜在客户数据的方法：

• 按意图和适合度对潜在客户进行分类：并非每个潜在客户都是相同的。想知道你的商业计划要花多少钱的人与下载免费指南的人有很大不同。
• 速度比完美更重要：我经常看到的一个错误是，企业花费数小时想出“完美”答案，而领先者却在几分钟内得到答案。
• 个性化是没有商量余地的：人们会删除那些写着“感谢您的关注”的电子邮件。您的答案应包括他们提交的具体信息。
• 将潜在客户引向合适的人员：您的顶级销售人员不应该回答基本的支持问题，而您的初级团队成员不应该处理企业潜在客户。
• 有目的地跟进，而不仅仅是因为您必须这样做：我见过领先的自动化系统在短短三天内发送七封后续电子邮件。这不是坚持；而是坚持。这是骚扰。

如何在 WordPress 中自动化潜在客户管理

在 WordPress 中自动化潜在客户管理的第一步是选择一个表单生成器。表单生成器将使您可以轻松地在网站上收集有用的潜在客户信息。

设置表单后，您可以将其连接到自动化工具，以快速轻松地管理、培育和转换潜在客户，而无需手动执行任何操作。

我选择 ARForms 进行潜在客户开发，选择 Bit Flows 进行自动化，以使 WordPress 潜在客户管理变得更加容易。这就是为什么：

为什么选择 ARForms 来开发潜在客户

ARForms 对于希望产生高质量销售线索的企业来说是一款出色的工具。它是一个表单插件，可以与 WordPress 顺利集成并提供高级自定义功能。它确保您唯一的表单不仅有效地捕获信息，而且符合您网站的风格。

ARForms 的突出特点：

• 拖放界面：无需编码即可创建各种在线表单。
• 多步骤表格：将长表格分成更小、更容易理解的表格。
• 条件逻辑：根据先前的答案显示/隐藏字段。
• 内置弹出窗口插件：在加载、退出和计时器等时触发弹出窗口，以获得更好的促销效果。
• 强大的数据分析： WordPress 潜在客户管理大有帮助，因此请分析您的所有表单条目。

为什么通过比特流实现潜在客户管理自动化

使用 ARForms 获得潜在客户后，可能需要花费大量时间来管理和培养潜在客户。这就是 Bit Flows 的用武之地。Bit Flows 是一个多步骤工作流程自动化工具，可让您使用潜在客户数据来自动化任务和工作流程。您可以自动将潜在客户发送给正确的销售团队，让您的员工知道，甚至无需执行任何操作即可发送个性化的后续电子邮件。

这就是为什么 Bit Flows 非常适合潜在客户管理自动化：

• 人工智能驱动的自动化：传统的自动化工具遵循严格的“如果这样，那么那样”的逻辑。这很有用但有限。 Bit Flows 的人工智能代理实际上可以读取和理解线索信息，根据上下文做出决策，并根据发现的内容采取多种不同的行动。
• 无限集成：您可以通过连接 100 多个应用程序将潜在客户发送到他们需要去的地方。
• 即时通知：当捕获新潜在客户或现有潜在客户需要关注时，您将在 WhatsApp、Telegram、Slack 和其他应用程序上收到消息。
• 自定义触发器和操作：您可以使用自定义触发器和操作来自动化工作流程。
• 支持的工具：该插件允许您使用路由器、延迟、条件、图像助手、JSON 解析器、CSV、XML、时间表、迭代器和中继器等功能，让您设置高级的引导自动化。

使用 ARForms 和比特流 AI 代理实现销售线索管理自动化

现在，让我们看看如何使用 ARForms 和 Bit Flows AI Agent 自动化整个潜在客户管理流程。

第 1 步：安装 ARForms 以创建潜在客户捕获表单

从 ARForm 的官方网站获取 ARForm Pro，或者您也可以尝试免费版本。然后只需在 WordPress 仪表板中安装 ARForms 即可。

现在，您可以使用其简单的拖放界面轻松创建潜在客户生成表单。然而，如果您不想从头开始制作任何东西，ARForms 附带 50 多个专业模板表单来启动您的潜在客户开发。您甚至可以完全自定义它，以匹配您网站的风格。

在这里，我创建了一个潜在客户生成表格。

然后复制短代码并将其粘贴到您希望表单出现的任何 WordPress 页面或帖子中，然后..就是这样！现在您的潜在客户开发表格已准备就绪！

步骤 2：安装位流以创建多步骤工作流程

接下来，类似地安装 Bit Flows 插件并激活它，然后转到插件仪表板并单击“创建流”。

第 3 步：将 ARForms 设置为触发器

在 Bit Flows 中，您可以通过单击“选择应用程序”并搜索“ARForms”将 ARForms 设置为触发器。

然后，从下拉列表中选择您的表单，然后单击“监听响应”以捕获提交数据。

提交表单后，就会捕获响应。

步骤4：添加AI Agent节点

Bit Flows 的 AI 代理使用先进的 AI 模型来分析传入的潜在客户数据。现在，单击 (+) 图标并导航至工具。从那里，将 AI 代理节点拖放到您的工作流程中。

步骤05：建立LLM链

单击 (+) 图标并选择聊天模型，例如 OpenAI 或 DeepSeek。将模型连接到您的 API 密钥，然后为您的任务选择首选模型。

如果需要，启用高级功能来配置其他设置，例如令牌限制、温度等。

步骤06：配置简单内存（可选）

如果您希望 AI 代理保留之前步骤中的信息（例如客户姓名或票号），请启用简单内存节点。您可以存储 {customer_name} 等变量或任何其他相关数据。然后可以在将来的提示或操作中引用该记忆。

步骤07：添加工具/操作调用

在 AI 代理节点中，您可以访问所有位流操作。例如，我已将数据路由到三个不同的平台。首先，AI Agent 分析表单数据以了解用户的意图和情绪，然后根据提供的提示执行操作。

步骤08：为AI代理和工具添加提示

现在是时候告诉 AI 代理该做什么了。单击 AI 代理节点并添加自定义提示。不要忘记设置最大迭代限制。

配置提示后，单击“测试运行”按钮对其进行测试。

您还可以为每个工具提供简要说明。例如，我添加了 Telegram 工具的描述。

步骤 09：让人工智能代理决定发生什么

现在到了有趣的部分：使用人工智能代理的结果来映射字段。您不必手动映射每个字段。只需单击每个字段旁边的 AI Define 图标，AI 代理就会计算出要为您发送的内容。

您还可以在 AI 代理完成其工作后添加操作。例如，我制作了一个 Google 表格来跟踪每个表单提交。这就是最终工作流程的样子。

第 10 步：尝试工作流程

现在，每次发送表单时，Bit Flows 的人工智能代理都会查看数据，弄清楚人们想要什么以及他们的感受，然后自动选择下一步要做什么。

我发送了一份测试表格来展示它是如何工作的。以下是流程执行的日志。

最后的想法

潜在客户管理自动化并不是要将人类从流程中移除。这是为了消除无聊、重复的部分，以便人们可以专注于有趣的、高价值的部分，比如与准备购买的合格潜在客户进行实际交谈。

ARForm与Bit Flows的AI Agent相结合，打造出一个既智能又实用的系统。您不仅要捕获潜在客户，还要了解它们、对它们进行分类，并以真正符合他们的需求和意图的方式对其做出响应。

所以，从简单开始。在添加复杂的多步骤序列或数十个集成之前，让基本的热/温/冷评分正常工作。一旦您看到系统正在运行并节省时间，您就可以扩展到更复杂的工作流程。

通过潜在客户管理获胜的企业不一定是营销预算最多的企业。他们比竞争对手的反应更快、更个性化、更聪明。现在您拥有了成为其中一员的工具。

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• 16 潜在客户生成表格示例

常见问题解答

WordPress 中的潜在客户管理是什么？

WordPress 中的潜在客户管理涉及使用表单和插件捕获、跟踪和培育潜在客户，确保对潜在客户进行正确分类和跟进。

如何在 WordPress 中自动化销售线索管理？

您可以使用诸如用于表单创建的 ARForms 和用于自动化的 Bit Flows 等插件来自动化 WordPress 中的潜在客户管理，其中集成了潜在客户评分、通知和后续操作。

人工智能如何改善潜在客户管理？

人工智能分析潜在客户数据以了解意图和情绪，自动将潜在客户评分为热/暖/冷，并根据上下文触发个性化操作。这消除了手动分类并确保即时响应的质量。

我可以自动向我的团队发送潜在客户通知吗？

是的，当新的潜在客户到达时，Bit Flows 等自动化工具会通过 Slack、Telegram、WhatsApp 或电子邮件发送即时通知。您可以自动将不同的潜在客户类型路由给特定的团队成员。

什么是比特流人工智能代理？

Bit Flows AI Agent 是一种智能自动化工具，可以读取潜在客户数据、做出基于上下文的决策并自动触发多个操作。它超越了简单的“如果-那么”逻辑，具有真正的人工智能理解。

如何设置自动化销售线索管理工作流程？

安装用于潜在客户捕获的 ARForms 和用于自动化的 Bit Flows，然后创建将表单提交与 AI 分析和自动化操作连接起来的工作流程。使用人工智能驱动的字段映射将表单字段映射到操作。

如何跟踪自动化销售线索管理绩效？

使用与 Google Sheets 或 CRM 仪表板的集成来监控潜在客户数量、响应时间和转化率。位流日志准确显示对每个潜在客户采取的操作。